光大银行重启赴港IPO计划

　　继去年8月末发布公告暂缓H股IPO发行进程半年后，光大银行(601818,股吧)（601818）今日又发布了一纸重启赴港IPO的公告。光大银行表示，公司董事会已审议通过光大银行在港交所发行不超过120亿股H股的议案。

　　公告称，光大银行董事会已同意公司发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。

　　据悉，光大银行本次赴港IPO所发行的H股初始发行规模为不超过105亿股，并授予簿记管理人不超过15亿股的超额配售权，即合计发行规模为不超过120亿股。

　　对于具体的发行时间，光大银行没有透露，仅仅在公告中表示，将在股东大会决议有效期内，选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市，具体发行时间将根据国际资本市场状况和境内、外监管部门审批进展情况由股东大会授权董事会或董事会授权人士决定。

　　光大银行表示，此次的融资计划是为满足公司业务发展对资本金的需要，进一步提升光大银行治理水平和核心竞争力。

　　此前，有消息称，光大银行已正式重启赴港上市计划，拟于今年二季度募资约20亿美元（约156亿港元），光大融资、中金、摩根士丹利及瑞银将担任光大银行H股IPO的全球协调人。

　　光大银行董事长唐双宁在两会期间接受媒体采访时曾表示，目前，光大银行H股IPO事项的技术环节都已经解决完了，但审批程序还有很多关，希望周期越短越好。至于上市日期，还要考虑市场氛围问题。

　　今年年初以来，港股市场有所好转。一方面，去年四季度以来香港市场资金充裕，市场成交量回到较高水平。同时，投资者参与股市的积极性有所恢复。这为IPO营造了良好的市场环境。业内人士分析认为，光大银行此时重启H股IPO，主要是看中了这一点。

　　事实上，自2010年8月光大银行在A股上市后，该行就提出过两次赴港上市的计划。2011年，光大银行曾筹备预计融资60亿美元的上市交易，但是在全球市场不景气的情况下，在下半年决定取消。

　　2012年5月，光大银行再次启动上市计划，并从基石投资者以及锚定投资者处获得了12亿美元的融资承诺，但是在考虑市场状况之后，再次推迟了交易。这次，已经是光大银行第三次启动H股的IPO融资计划。

　　分析师指出，光大银行上市的主要原因是希望获得资金补充其核心资本充足率。根据2012年12月宣布的新规则，类似光大银行这样的中等规模银行需要在2013年结束之前满足最低8.5%的资本充足率；小银行可以在2018年之前将资本充足率提高到10.5%，而部分关键银行的资本充足率需要达到11.5%。截至2012年9月底，光大银行的核心资本充足率是8.24%。