万科拟发美元债

　　经济观察网 记者 朱熹妍

　　海外债对于房地产来说，平台不再只是香港。中国房地产开发商万科正在计划通过海外子公司发行其首支美元债券。

　　昨日起，这只美元债已在香港、新加坡及伦敦进行路演。万科已与亚洲和欧洲的投资者会面，以衡量他们对这支债券的兴趣，并将于本周确定债券发行价格。

　　万科3月4日宣布，全球三大顶级评级机构标准普尔公司、穆迪投资者服务公司和惠誉国际信用评级有限公司发布评级报告，分别给出其“BBB+”，“Baa2”和“BBB+”的长期企业信用评级。这是万科首次参与国际权威信用机构评级，而“BBB+”的信用等级也使得万科“成为境内房地产行业中信用最好的企业”。

　　在标准普尔其为此发布的报告中称，“万科计划将债券发行所筹资金用于提前偿还万科(香港)的一笔海外银团贷款和一般企业目的”。

　　同时，今年2月，万科已与美国铁狮门签署合作协议，将合作开发美国旧金山201 Folsom项目。该项目总可售面积预计约为7.7万平方米，预计总投资约为6.2亿美元。万科持有该项目71.5%的权益，与美国铁狮门合作开发，项目操作以铁狮门为主，万科全程参与。

　　有参与交易的一位投行分析师对本网分析，海外发债的形式可以避开可能的外汇管制，以求全球资金在国内外房地产投资上的双向灵活出入。

　　同时，结合近期银行、信托、海外债的迹象表明，多元化的融资渠道将在新一年里继续加大对房地产的投入。其中，龙头企业在融资过程中的议价能力将持续增强，会吸引其中更优惠、更大笔的资金流入。