IPO短期冲击
IPO重启打破了14个月来股市供求关系,短期冲击情绪,但不改中期风格特征。第一,过去历史显示,IPO重启不改变市场原有趋势。第二,新兴行业有股票供给也有资金流入,中期趋势不改。IPO开闸会增加中小板、创业板供给,但转型大背景下资金流向新兴成长的方向不会变。短期而言,1月底首批上市的公司久经考验,基本面必定优异,市场资金可能追逐新的优质公司,真正的优质公司无需担忧。
优先股推出有助丰富市场结构、整体影响小。从基本面角度看,由于优先股不计入股本,在银行估值因素不发生改变假设下,发行优先股会增厚银行股每股收益;从银行股资本扩容与股价走势看,银行股股本扩容与银行股走势关联度不大。
年底收官战继续持有确定性品种。IPO重启短期冲击情绪,12月的经济工作会议、4G牌照发放、铁路运价调整等政策热点可期,军工同样助长市场热度,当然利率未系统性下降前股市也难起大行情。投资者可持有确定性强且可作中期布局的品种,如军工安防、4G产业链、农业及现代化、铁路运输、上海国企改革。此外,券商受益于新股发行政策,短期银行、电力等高分红股有交易性机会。 (海通证券(600837,股吧))
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