共进股份国信证券股份有限公司关于深圳市共进电子股份有限公司以募集资金

                            国信证券股份有限公司

        关于深圳市共进电子股份有限公司以募集资金置换预先

                   投入募集资金投资项目自筹资金的专项意见


       国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市共进电子股份

   有限公司（以下简称“共进股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机

   构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——

   上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则 》、

   《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，以

   及共进股份募集资金投资项目的实际资金投入情况，对共进股份拟以募集资金置

   换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审慎核查，核查具体情况

   如下：
       一、募集资金基本情况
       经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市共进电子股份有限公司首次公
   开发行股票的批复》【证监许可〔2015〕180】核准，共进股份在上海证券交易所
   向社会公众首次公开发行人民币普通股 75,000,000 股（无老股转让），发行价格
   为每股 11.95 元，募集资金总额为人民币 896,250,000.00 元，扣除承销费、保荐
   费、审计验资费、律师费、法定信息披露费等发行费用人民币 50,008,000.00 元
   后，募集资金净额为人民币 846,242,000.00 元。

       根据共进股份《首次公开发行股票并上市招股说明书》，首次公开发行股票

   募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                            投资总额      拟使用募集资
         项目名称                                            项目实施主体     备案文号
                            （万元）          金（万元）
                                                                            太发改投核
太仓生产基地扩建项目          49,517.59          49,517.59     太仓同维
                                                                            [2012]87 号
智能宽带网络终端生产技术                                                    深发改核准
                              18,615.08          18,615.08     深圳共进
改造项目                                                                    [2012]0310 号
                                                                            太发改投核
太仓同维研发中心建设项目      11,972.05          11,972.05     太仓同维
                                                                            [2012]86 号
补充流动资金                   4,519.48           4,519.48        --             --

            合计              84,624.20          84,624.20        --             --


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       二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
       公司各募集资金项目已经国家相关部门批准实施。截止 2015 年 2 月 28 日，
   公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为 62,828.70 万元。具体情
   况如下：
                                                                       单位：人民币万元

                                                 以自筹资金实际投入金额                 占投资
                                                                                        总额的
     项目名称          总投资额                   工程建设其
                                                                 铺底流                  比例
                                    工程费        他费用及预                 合计
                                                                 动资金                 （%）
                                                     备费
太仓生产基地扩建项目    49,517.59   30,843.60         1,427.84   3,718.96   35,990.40     72.68
智能宽带网络终端生产
                        18,615.08   14,350.42           950.01   3,314.65   18,615.08   100.00
    技术改造项目
太仓同维研发中心建设
                        11,972.05    4,966.47         3,256.75         --    8,223.22     68.69
        项目
        合计            80,104.72   50,160.49         5,634.60   7,033.61   62,828.70     78.43

       三、本次募集资金置换自筹资金的程序及专项意见
       中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对共进股份编制的《以自筹资金预
   先投入募投项目的专项说明》进行了审核，并出具了《关于深圳市共进电子股份
   有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明的专项审核报告》（勤信（专
   字【2015】第 1092 号）。
       公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
   募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金 62,828.70 万元置换已预先投入募
   集资金投资项目的自筹资金。
       公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
   募投项目的自筹资金的议案》，并发表了意见，同意以募集资 62,828.70 万元置换
   已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
       公司独立董事出具了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
   的独立意见》，同意以募集资金 62,828.70 万元置换预先投入募集资金投资项目的
   自筹资金。
       四、保荐机构核查意见

       本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董

   事会会议和监事会会议审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，上述预先

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投入资金事项已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履

行了必要的法律程序，符合证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股

票上市规则 》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等

相关规定； 基于以上意见，保荐机构对共进股份本次以募集资金置换预先投入

募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

（以下无正文）




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