济民制药安信证券股份有限公司关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目

           安信证券股份有限公司关于浙江济民制药股份有限公司
    以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见


    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法(2013年修订)》等有关规定,作为浙江济民制药股份有限公司(以下简称
“济民制药”或“公司”)首次公开发行股票的保荐人,安信证券股份有限公司(以
下简称“安信证券”或“保荐人”)对公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自
筹资金情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下:

    一、保荐人进行的核查工作

    安信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈,查询了
募集资金专户,查阅了本次募集资金置换的信息披露文件、董事会和监事会关于本次
募集资金置换的议案文件,对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。

    二、募集资金及投资项目基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]187号文《关于核准浙江济民制药股份
有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于2015年2月10日首次公开发行普通股
(A 股)4,000万股,每股面值1元,每股发行价格人民币7.36元,募集资金总额人民
币29,440.00万元,扣除发行费用合计4,266.90万元后的募集资金净额为25,173.10万元。
以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认,并由其出
具了天健验[2015]28号《验资报告》。
    公司在首次公开发行时刊登的《招股说明书》中披露的预计募集资金净额为
25,112.54万元,实际募集资金净额较预计金额多60.56万元,系发行费用估计略高所致。
该金额被存放于补充流动资金专户,用于补充公司的流动资金。
    根据济民制药关于募集资金投资项目的决议,本次发行募集资金扣除发行费用后,
将按轻重缓急投资于以下项目:

    序号                 项   目                 投资金额(万元)    立项备案
           新增年产 14,000 万袋非 PVC 软袋大输                        黄发改备
     1                                                    23,868
           液项目                                                   [2011]118 号
           年产 4,000 吨非 PVC 膜用改性聚丙烯                         黄发改备
     2                                                     2,888
           粒子项目                                                 [2011]120 号



                                           1
                                                                           黄发改备
       3    药品研发中心建设项目                            3,008
                                                                         [2011]119 号
       4    补充流动资金                                    8,000             -
                          合   计                          37,764
     为及时把握市场机遇,以上项目前期由公司以自筹资金投入,本次发行完成后,
以募集资金置换已投入的自筹资金。本次募集资金将首先确保上述项目的实施,如募
集资金不足,则由公司自筹解决。

     三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

     自公司于2011年12月22日召开的第一届董事会第八次会议通过首次公开发行股票
并上市决议起,截至2015年2月15日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投入金额为4,847.18万元,具体情况如下:

序                                     使用募集资金   自筹资金预先投入
                   项    目                                                  实际投入时间
号                                       (万元)         (万元)
     新增年产 14,000 万袋非 PVC 软袋
1                                           14,000           4,847.18     2011.12.22-2015.2.15
     大输液项目
     年产 4,000 吨非 PVC 膜用改性聚
2                                            2,888                  -              -
     丙烯粒子项目
3    药品研发中心建设项目                    2,000                  -              -
4    补充流动资金                         6,285.10                  -              -
              合    计                   25,173.10           4,847.18

     2015年3月18日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审[2015]950号《关
于浙江济民制药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,对上述募
集资金投资项目的预先投入情况进行了核验。

     公司于2015年3月18日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用
募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民
币4,847.18万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事
于2015年3月18日发表同意意见。

     四、保荐人的核查意见

     济民制药本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项,
已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,公司监事会、独立董事均发表了同意
意见,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,并出具了天健审〔2015〕
950号鉴证报告,履行了必要的法律程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管


                                             2
理办法(2013年修订)》等法规的有关规定;募集资金的使用没有与募集资金投资项目的
实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。
    基于以上意见,保荐机构对济民制药本次以募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金事项无异议。




                                     3
(本页无正文,为《安信证券股份有限公司关于浙江济民制药股份有限公司以募集资
金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》之签字盖章页)




   保荐代表人签名:     ____________            ____________
                         严   俊   涛             曹     艳




                                                       安信证券股份有限公司


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