蓝思科技首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

                       蓝思科技股份有限公司
          首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
                     主承销商：国信证券股份有限公司


                                  特别提示
    蓝思科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2014 年修订）（以
下简称“《管理办法》”）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（以下简
称“《意见》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014
年修订）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等法规，《首次公开发
行股票承销业务规范》（2014 年修订）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发
行股票配售细则》（以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资
者备案管理细则》（以下简称“《备案管理细则》”）等相关规定首次公开发行股
票。本次网下发行采用深交所网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）进行，
请网下投资者认真阅读本公告及深交所公布的《深圳市场首次公开发行股票网
下发行实施细则》（深证上[2014]158 号）。本次网上发行通过深交所交易系统进
行，请投资者认真阅读本公告及深圳证券交易所公布的《深圳市场首次公开发
行股票网上按市值申购实施办法》（深证上[2014]158 号）。
    根据《意见》、《管理办法》、《业务规范》等规定要求，本次发行在投资者资
格、网下发行比例、回拨机制、定价原则、配售原则等方面有重大变化，请投
资者认真阅读本公告及同日刊登的《蓝思科技股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市投资风险特别公告》，充分了解创业板市场风险，审慎参与本次
新股发行。


                            估值及投资风险提示
    新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研
读发行人招股意向书中披露的风险，审慎参与本次发行的估值、报价、投资。
    1、按照证监会行业分类指引，蓝思科技股份有限公司（以下简称“蓝思科
技”、“发行人”或“公司”）所属行业为C39“计算机、通信和其他电子设备制造
业”，截止2015年3月5日（T-3日），中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电

                                      1
子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为57.61倍，请投资者决策时参考。
本次发行价格22.99元/股对应的发行人2014年扣除非经常性损益前后孰低的净
利润摊薄后市盈率为22.98倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平
均静态市盈率。
    2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行新股
 6,736万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格22.99元/股、发行新股
 6,736 万 股 计 算的 预计 募 集资 金总 额为 154,860.64 万 元， 扣除发 行 费用 约
 4,222.36万元后，预计募集资金净额为150,638.28万元，等于招股说明书披露
 的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额。
    3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发
行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的
风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的
风险。


                                   重点提示
    1、蓝思科技股份有限公司首次公开发行新股不超过6,736万股人民币普通股
（A股）(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理
委员会证监许可[2015]328号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
    2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按
市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步
询价及网下发行由主承销商国信证券股份有限公司（下称“国信证券”、“主承销
商”）负责组织，通过深交所的电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统进
行。蓝思科技的股票代码为300433，该代码同时用于本次发行网上和网下申购。
    3、本次发行的初步询价工作已于2015年3月5日（T-3日）完成。参与本次初
步询价报价的投资者为70家，剔除1家无效报价后，本次初步询价报价的投资者
为69家，申购总量为384,850万股，整体申购倍数为80.18倍。发行人和主承销商
根据网下投资者的报价情况，经过协商一致决定将报价为22.99元且投资者申购
总量小于等于3,500万股的报价作为最高报价部分予以剔除，对应剔除的申购量
为39,260万股，占本次初步询价申购总量的10.20%。剔除部分不得参与网下申购。
    4、发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综

                                       2
合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求
及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币22.99元/股。此发行价格对
应的市盈率为：
    （1）20.68 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣
除非经常性损益前后孰低的 2014 年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）；
    （2）22.98 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣
除非经常性损益前后孰低的 2014 年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）。
    5、剔除最高报价部分后，初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有
效报价，根据确定有效报价对象数量的规则，发行人和主承销商确定本次有效报
价的投资者数量为 43 家，确定入围的配售对象数量为 105 个，有效申购数量之
和为 345,590 万股，对应的有效申购倍数为 72 倍。
    6、发行人根据发行价格和募投项目所需资金量，确定本次发行的新股数量
为 6,736 万股。本次网下初始发行数量为 4,800 万股，为本次发行数量的 71.26%；
网上初始发行数量为 1,936 万股，为本次发行数量的 28.74%。
    7、本次发行的网下、网上申购日为 T 日（2015 年 3 月 10 日），投资者只能
选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的网下投资者将不
能参与网上发行。若网下投资者同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购
部分为无效申购。
     8、回拨机制
     2015 年 3 月 10 日（T 日）网上网下申购结束后，在网下出现超额认购的前
 提下，发行人和主承销商根据网上投资者的有效申购倍数决定是否启动回拨机
 制，对网下、网上发行的规模进行调节。具体安排如下：
    （1）网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，
由参与网下申购的投资者认购，发行人和主承销商将按配售原则进行配售。网上
申购不足部分向网下回拨后，导致网下申购不足的，由主承销商余额包销。
    （2）网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，从网下向网
上回拨本次公开发行股票数量的20%；若网上投资者有效申购倍数超过100倍的，
从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的40%；若网上投资者有效申购倍数超
过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。
    （3）网上投资者有效申购倍数小于等于50倍的，不启动回拨机制。

                                     3
     若发生回拨情况，发行人和主承销商将在 2015 年 3 月 12 日（T+2 日）公
 布的《蓝思科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果
 公告》（以下简称“《网下配售结果公告》”）中公告相关回拨事宜。
    9、网下发行重要事项：
    （1）根据《蓝思科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步
询价及推介公告》（以下简称“《初步询价公告》”），在剔除最高报价部分后，依
据本次发行的定价原则，本次入围的配售对象的数量为 105 家，具体名单见“附
表：初步询价及有效报价情况”。入围的配售对象均可参与本次网下申购，并应
按上述名单里的申购数量参与网下申购，同时按照确定的发行价格与申购数量
的乘积全额缴纳申购款。
   （2）参与网下申购的投资者，必须在 2015 年 3 月 10 日（T 日）11:30 之前，
向主承销商指定邮箱 ipo5@guosen.com.cn 发送《关于符合蓝思科技股份有限公
司首次公开发行股票并在创业板上市网下申购投资者资质要求的承诺函》的彩
色扫描件（具体格式及操作说明请见附件）。盖章原件必须于 2015 年 3 月 11
日（T+1 日）15:00 以前送达如下地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
20 楼资本市场部（邮编 518001）。主承销商有权拒绝未按时提交上述材料的投
资者参与本次网下申购及配售。
    （3）投资者参与网下申购的操作步骤：
    ① 参与网下申购的投资者应于 2015 年 3 月 10 日（T 日）9:30～15:00 通
过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及本公告中规定
的其他信息。
    ②本次网下发行申购缴款时间为：2015 年 3 月 10 日（T 日）8:30～15:00。
参与网下申购的网下投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资
金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录
“http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场”查
询）。参与申购的网下投资者应在划款备注栏注明“B001999906WXFX300433”。
    T 日 8:30 之前及 15:00 之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的网下
投资者注意资金到账时间。
    （4）配售对象应当使用在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结算深
圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在最终

                                    4
资金划付时点有足额资金用于新股申购。如果配售对象备案的银行账户属于结算
银行账户，则其划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行支付。如投资
者报备账户为非结算银行账户，则资金户为非结算银行账户，则资金应划付至中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司中国工商银行深圳分行的网下发行专
户。
       配售对象划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户
不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。请
配售对象务必确保自身的网下发行电子平台的登记备案信息无异常情况。多只
新股同日发行时，配售对象出现前述情形的，其全部新股申购无效。
       （5）不同配售对象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公司提
供实际划拨资金的配售对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没
有包括在名单中的投资者的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申
购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的新股申购全
部无效。
       配售对象在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购余款
退款的指定收款账户。
       （6）2015 年 3 月 10 日（T 日）17:30 后，网下投资者可通过其网下发行电
子平台查询资金到账情况。共用备案账户的网下投资者如无法通过其网下发行电
子平台查询资金到账情况，请及时与其托管银行联系并确认。因网下投资者未能
按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由网下投资者自负。
       （7）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金配售对象名单
确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，
并应承担违约责任。主承销商将披露违约情况，并将违约情况报中国证监会和证
券业协会备案。
       （8）本次网下发行的有效申购总量大于本次回拨前网下发行数量 4,800 万
股，发行人和主承销商将根据《初步询价公告》所公布的配售原则进行配售。2015
年 3 月 12 日（T+2 日），发行人和主承销商将刊登《网下配售结果公告》，披露
本次网下发行的配售结果。
       （9）网下投资者参与本次网下申购获配的股票无流通限制及锁定安排。
    10、网上发行重要事项：

                                      5
    （1）本次网上申购时间为：2015 年 3 月 10 日（T 日，周二）9:15-11:30、
13:00-15:00。
    （2）网上申购时间（T 日，含当日）前在中国结算深圳分公司开立证券账
户、且在 2015 年 3 月 6 日（T-2 日，含当日）前 20 个交易日日均持有深圳市场
非限售 A 股股票一定市值的投资者均可参与网上申购。其中，自然人需根据《创
业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易
（国家法律、法规禁止购买者除外）。所有参与本次网下报价、申购、配售的投
资者均不得再参与网上申购。发行人和主承销商提醒投资者申购前确认是否具备
创业板新股申购条件。
    （3）投资者按照其持有的非限售 A 股股份市值（以下简称“市值”）确定
其网上可申购额度。投资者持有的市值以投资者为单位，按其 2015 年 3 月 6 日
（T-2 日，含当日）前 20 个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户
开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者相关
证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价
的乘积计算。持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者才能参与新股申购，每
5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一
个申购单位为 500 股，超过 500 股必须为 500 股的整数倍，且最高申购量不得超
过本次网上初始发行股数的千分之一，即 19,000 股。
    （4）投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值
对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限 19,000
股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购
量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效
处理。
    （5）新股申购一经深交所易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申
购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注
册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账
户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以
深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，
其余均为无效申购。
    11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅

                                    6
读刊登于 2015 年 3 月 3 日（T-5 日）《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及《证券日报》上的《初步询价公告》。本次发行的招股说明书全文及相关资料
可在深圳证券交易所指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
    12、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上及时公告，
敬请投资者留意。


                                     释 义
    除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/蓝思科技          指蓝思科技股份有限公司
中国证监会               指中国证券监督管理委员会
深交所                   指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司       指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

主承销商/国信证券        指国信证券股份有限公司
本次发行                 指蓝思科技股份有限公司首次公开发行 6,736 万股人
                         民币普通股（A 股），并拟在创业板上市之行为
网下发行                 指本次通过深交所网下发行电子平台向有效报价对象
                         根据确定价格初始发行 4,800 万股人民币普通股（A
                         股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨
                         后的网下实际发行数量）
网上发行                 指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者按市值
                         申购方式定价初始发行 1,936 万股人民币普通股（A
                         股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨
                         后的网上实际发行数量）
投资者                   指持有中国结算深圳分公司证券账户的投资者和根据
                         创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业
                         板市场交易的自然人等（国家法律、法规禁止者及《证
                         券发行与承销管理办法》禁止配售的对象除外）
网下投资者               指已在 2015 年 3 月 3 日（T-5 日）12:00 前按照《备


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                   案管理细则》在证券业协会网下投资者备案管理系统
                   电子平台重新备案并补充相关资料、已开通 CA 证书并
                   完成中国结算深圳分公司的资金配号、在 2015 年 3 月
                   2 日（含）前 20 个交易日持有的深市非限售 A 股日均
                   市值不少于 1,000 万元的投资者
有效报价对象       指初步询价中申报价格未被剔除且入围有效报价的投
                   资者
剔除部分           指网下投资者报价后，发行人和主承销商将按照既定
                   排序剔除申购总量中报价最高的部分，剔除的申购量
                   不低于申购总量的 10%
有效报价           指网下投资者所申报价格不低于主承销商和发行人确
                   定的发行价格，且符合主承销商和发行人事先确定且
                   公告的其他条件的报价，按照确定的定价原则，将报
                   价最高的部分按照不低于 10%的拟申购总量剔除后，根
                   据剩余报价确定的所有可参与申购的全部报价

有效申购           指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定
                   的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴
                   付申购款、申购数量符合有关规定等
网下发行资金专户   指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银
                   行资金账户
T日                指本次网上发行申购股票的日期，2015年3月10日（周
                   二）
元                 指人民币元
国信证券黑名单     指投资者在参与国信证券主承销新股的网下申购时,
                   未按照《发行公告》的要求参加申购并及时缴款,被国
                   信证券列入首次公开发行股票网下投资者或配售对象
                   黑名单
私募基金           指在中华人民共和国境内，以非公开方式向投资者募
                   集资金设立的投资基金



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       一、初步询价结果及定价依据
       1、初步询价申报情况
       （1）总体申报情况
       2015 年 3 月 4 日（T-4 日）至 2015 年 3 月 5 日（T-3 日），发行人和主承
销商通过深交所的电子平台进行初步询价，共有 70 家网下投资者管理的 140 个
配售对象在规定的时间内通过电子平台参与了初步询价报价，报价为 22.99 元/
股，拟申购数量总和为 385,050 万股。具体报价情况请见“附表：初步询价及有
效报价情况”。
       （2）剔除无效报价情况

       经主承销商核查，参与本次初步询价的投资者不存在禁止参与配售的
关联方。经主承销商核查，参与本次询价的投资者中属于《证券投资基金
法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和
基 金 备案办法（试行）》规范的私募投资 基金中，不存在报价时未按《初
步询价公告》要求在规定时间内提交有效的备案证明材料的配售对象。经主
承销商核查，参与本次初步询价的配售对象均不属于国信证券黑名单。经主
承销商核查，有 1 家投资者管理的 1 个配售对象未按要求在规定时间内提供完整的
关联方信息，上述相关配售对象提交的报价已确定为无效报价予以剔除。具体

名单请见“附表：初步询价及有效报价情况”。
       （3）剔除无效报价后的报价情况

       剔除无效申购报价后，参与初步询价的配售对象为 139 家，报价为 22.99 元
/股，申购总量为 384,850 万股，整体申购倍数为 80.18 倍。
       网下投资者全部报价的中位数为 22.99 元/股，加权平均数为 22.99 元/股，
公募基金报价的中位数为 22.99 元/股，公募基金报价的加权平均数为 22.99 元/
股。

网下投资者全部报价中位数                     网下投资者全部报价加权
                                 22.99                                22.99
（元/股）                                    平均值（元/股）

                                             公募基金报价加权平均值
公募基金报价中位数（元/股）      22.99                                22.99
                                             (元/股)

       2、剔除最高报价有关情况


                                         9
    发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，对所有报价按照申购价格由
高到低、同一申购价格上按申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按
申购时间由后到先的顺序排序，剔除申购总量中报价最高的部分。
    发行人和主承销商经过协商一致，决定将报价为22.99元且投资者申购总量
小于等于3,500万股的报价作为最高报价部分予以剔除，对应剔除的申购量为
39,260万股， 占本次初步询价申购总量的10.20%。剔除部分不得参与网下申购。
    剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数为 22.99 元/股，加权平均
数为 22.99 元/股，公募基金报价的中位数为 22.99 元/股，公募基金报价的加权
平均数为 22.99 元/股。

 剔除最高报价部分后网下                  剔除最高报价部分后网下投资
                              22.99                                         22.99
 投资者报价中位数（元/股）               者报价加权平均值（元/股）

 剔除最高报价部分后公募                  剔除最高报价部分后公募基金
                              22.99                                         22.99
 基金报价中位数（元/股）                 报价加权平均值(元/股)

    3、与行业市盈率和可比上市公司对比分析
    根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为 C39“计算
机、通信和其他电子设备制造业”。截止 2015 年 3 月 5 日（T-3 日）,中证指数
发布的 C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率
为 57.61 倍。
    从细分行业看，发行人与星星科技、长信科技、莱宝高科和欧菲光 4 家上市
公司业务具有一定相似度。以 2013 年每股收益及 2015 年 3 月 5 日（T-3 日，含
当日）前 20 个交易日均价计算，可比上市公司 2013 年静态市盈率均值为 24.81
倍，具体如下：
                                               2015 年 3 月 5 日前
                             2013 年基本 EPS                         2013 年静态市盈率
   代码         公司名称                        20 个交易日均价
                                （元/股）                                 （倍）
                                                （含 3 月 5 日）

  300088        长信科技          0.54               17.04                31.56

  002456         欧菲光           1.25               22.56                18.05

  300256        星星科技         -0.99               16.60                 ——

  002106        莱宝高科          0.10               13.53                135.30



                                         10
                   平均 PE（剔除异常市盈率）                            24.81

    资料来源：Wind 资讯

    注 1：截至 2015 年 3 月 5 日，长信科技、莱宝高科和欧菲光均未披露 2014 年年报，故

可比上市公司静态市盈率使用 2013 年数据。

    注 2：星星科技和莱宝高科市盈率异常，因此剔除。

    本次发行价格 22.99 元/股对应的 2014 年摊薄后扣非市盈率为 22.98 倍，低
于行业最近一个月平均静态市盈率，低于可比上市公司 2013 年静态市盈率均值。
    4、有效报价投资者和发行价格确定过程
    （1）发行价格的确定过程
    在剔除最高报价部分后，发行人与主承销商综合考虑剩余报价、拟申购数量、
所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因
素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者数量及有效申购数量，
协商确定本次发行价格为 22.99 元/股。
    （2）有效报价投资者确定过程
    在剔除报价最高的部分之后，发行人和主承销商对剩余报价按照价格优先、
数量优先、时间优先的原则进行排序，即申购价格由高到低、同一申购价格上按
申购数量由大到小、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由先到后的顺序排
序，确定有效报价投资者数量为 43 家，确定入围的配售对象数量为 105 个，对
应的有效申购数量之和为 345,590 万股，对应的有效申购倍数为 72 倍。入围的
配售对象必须参与网下申购。


    二、本次发行的基本情况
    1、股票种类
    本次发行的股票为境内上市人民币普通（A 股），每股面值 1.00 元。
    2、发行数量和发行结构
    本次发行股份数量为 6,736 万股。其中，网下初始发行数量为 4,800 万股，
为本次发行数量的 71.26% ；网上初始发行数量为 1,936 万股，为本次发行数量
的 28.74%。
    3、发行价格及对应的市盈率
    （1）20.68 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣

                                        11
除非经常性损益前后孰低的 2014 年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）；
    （2）22.98 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣
除非经常性损益前后孰低的 2014 年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）。
    4、网下发行申购缴款时间：2015 年 3 月 10 日（T 日）8:30-15:00；有效到
账时间需在 15:00 之前。
    5、网上发行申购时间：2015 年 3 月 10 日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00。
    6、本次发行的重要日期安排如下：

             日期              发行安排

                               刊载《招股意向书》
            T-5 日
                               刊登《初步询价公告》、《提示公告》
    2015 年 3 月 3 日(周二)
                               网下投资者提交电子版核查资料（截止时间 17：00）
            T-4 日             初步询价起始日（9:30 开始）
    2015 年 3 月 4 日(周三)    初步询价（通过电子平台）
            T-3 日             初步询价（通过电子平台）
    2015 年 3 月 5 日(周四)    初步询价截止日（15:00 截止）
            T-2 日             刊登《网上路演公告》
    2015 年 3 月 6 日(周五)    确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量
            T-1 日             刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
    2015 年 3 月 9 日(周一)    网上路演
                               网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间 15:00 之
              T日              前）
    2015 年 3 月 10 日(周二)   网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
                               网下申购资金验资
                               网上申购资金验资
            T＋1 日            确定网上、网下最终发行量
    2015 年 3 月 11 日(周三)   确定网下配售比例
                               网上申购配号
                               刊登《网下配售结果公告》
            T＋2 日            刊登《网上中签率公告》
    2015 年 3 月 12 日(周四)   网下申购款退款
                               网上发行摇号抽签
            T＋3 日            刊登《网上中签结果公告》
    2015 年 3 月 13 日(周五)   网上申购资金解冻
注：（1）T日为发行申购日；
   （2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其


                                          12
 网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系；
     （3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，
 修改发行日程。


      三、网下发行
      1、参与对象
      经主承销商确认，本次发行入围的配售对象为 105 个，其对应的有效申购量
  为 345,590 万股，对应的有效申购倍数为 72 倍。具体名单及有效申购数量请
  见“附表：初步询价及有效报价情况”。
      2、投资者参与网下申购的操作步骤
      （1）可参与网下申购的网下投资者应于 2015 年 3 月 10 日（T 日）9:30～
 15:00 通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及本公
 告中规定的其他信息。
      （2）本次网下发行申购缴款时间为：2015 年 3 月 10 日（T 日）8:30～15:00。
      参与网下申购的网下投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发
 行资金专户划付申购资金（申购资金=发行价格×可申购数量），并同时满足以
 下条件：
      ①入围的配售对象的申购数量应按本公告列出的可申购数量参与申购；
      ②入围的配售对象应当使用在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结
 算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在
 最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。配售对象向网下发行银行账户划付
 申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。
      ③入围的配售对象应确保资金在 2015 年 3 月 10 日（T 日）当日 15:00 之前
 到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户，该日 15:00 之后到账的均为无
 效申购。
      中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：

        开户行                        开户名称                      银行账号
                          中国证券登记结算有限责任公司深
中国工商银行深圳分行                                        4000023029200403170
                          圳分公司网下发行专户
                          中国证券登记结算有限责任公司深
中国建设银行深圳分行                                        44201501100059868686
                          圳分公司网下发行专户


                                        13
                          中国证券登记结算有限责任公司深
中国农业银行深圳分行                                         41000500040018839
                          圳分公司网下发行专户
                          中国证券登记结算有限责任公司深
中国银行深圳分行                                             777057923359
                          圳分公司网下发行专户
                          中国证券登记结算有限责任公司深
招商银行深纺大厦支行                                         755914224110802
                          圳分公司网下发行专户
                          中国证券登记结算有限责任公司深
交通银行深圳分行                                             443066285018150041840
                          圳分公司网下发行专户
                          中国证券登记结算有限责任公司深
中信银行深圳分行                                             7441010191900000157
                          圳分公司网下发行专户
                          中国证券登记结算有限责任公司深
兴业银行深圳分行                                             337010100100219872
                          圳分公司网下发行专户
                          中国证券登记结算有限责任公司深
中国光大银行深圳分行                                         38910188000097242
                          圳分公司网下发行专户
                          中国证券登记结算有限责任公司深
中国民生银行深圳分行                                         1801014040001546
                          圳分公司网下发行专户
                          中国证券登记结算有限责任公司深
华夏银行深圳分行                                             4530200001843300000255
                          圳分公司网下发行专户
上海浦东发展银行深圳分    中国证券登记结算有限责任公司深
                                                             79170153700000013
行                        圳分公司网下发行专户
                          中国证券登记结算有限责任公司深
广发银行深圳分行                                             102082594010000028
                          圳分公司网下发行专户
                          中国证券登记结算有限责任公司深
平安银行深圳分行                                             0012400011735
                          圳分公司网下发行专户
                          中国证券登记结算有限责任公司深
渣打银行深圳分行                                             000000501510209064
                          圳分公司网下发行专户
                          中国证券登记结算有限责任公司深
上海银行深圳分行                                             0039290303001057738
                          圳分公司网下发行专户
                          中国证券登记结算有限责任公司深
汇丰银行深圳分行                                             622296531012
                          圳分公司网下发行专户
                          中国证券登记结算有限责任公司深
花旗银行深圳分行                                             1751696821
                          圳分公司网下发行专户
                          中国证券登记结算有限责任公司深
北京银行深圳分行                                             00392518000123500002910
                          圳分公司网下发行专户
 注：可登录“http://www.chinaclear.cn-业务规则-清算与交收-深圳市场”查询。
      ④参与申购的网下投资者应在划款备注栏注明“B001999906WXFX300433”。
      （3）配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向主承


                                         14
销商发出正式申购要约，具有法律效力。
    3、无效申购的确认
    （1）参与网下申购的投资者未在 2015 年 3 月 10 日（T 日）9:30～15:00 通
过网下发行电子平台录入申购单信息。
    （2）申购资金不足等情况
    配售对象划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户
不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。多只
新股同日发行时，配售对象出现前述情形的，其全部新股申购无效。不同配售对
象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的配售
对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的投资
者的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定
的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的新股申购全部无效。
    4、多余款项退回
    根据《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》的规定，配售对象在
网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款
账户。
    2015 年 3 月 11 日（T+1 日）15:00 前，中国结算深圳分公司根据主承销商
提供的新股网下配售结果计算配售对象应退款项，并将相关数据通过网下发行电
子平台交主承销商。
    2015 年 3 月 12 日（T+2 日）9:00 前，中国结算深圳分公司扣收新股认购款
项，并发出付款指令，要求结算银行将剩余款项退至配售对象登记备案的收款银
行账户。
    5、其他重要事项
    （1）锁定期安排：本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
    （2）验资：立信会计师事务所将于 2015 年 3 月 10 日（T 日）对获配的投
资者网下发行申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。
    （3）律师见证：广东广和律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并
出具专项法律意见书。
    （4）若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的 5%以上（含
5%），需自行及时履行信息披露义务。

                                     15
    （5）本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护
基金所有。


    四、网上发行
    1、网上申购时间
    2015 年 3 月 10 日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00。
    2、网上发行数量和价格
    本次网上发行通过深交所交易系统进行，主承销商在 2015 年 3 月 10 日（T
日）9:15-11:30，13:00-15:00 期间将网上初始发行数量 1,936 万股“蓝思科技”
股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”，以 22.99 元/
股的发行价格卖出。
    3、参与对象
    （1）2015 年 3 月 10 日（T 日）之前（含当日）根据《创业板市场投资者适
当性管理暂行规定》及实施办法等规定,在深交所已开通创业板市场交易的自然
人及机构投资者等投资者,且 2015 年 3 月 6 日（T-2 日,含当日）前 20 个交易日
的日均持有市值 1 万元以上（含 1 万元）深交所上市股票市值的投资者均可参
加网上申购，但参与本次初步询价的投资者及法律、法规禁止者除外。

    （2）投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参
与网下询价的投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若投资者管理
的产品同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购。
    4、申购数量和申购次数的确定
    （1）投资者持有 1 万元以上（含 1 万元）深交所上市股票市值的，每 5,000
元市值可申购 500 股，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为
500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，且申购上限不得超过本次网上初始
发行股数的千分之一，即 19,000 股。对于申购数量超过申购上限的新股申购委
托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

    （2）投资者持有的市值以投资者为单位，按其 2015 年 3 月 6 日（T-2 日,
含当日）前 20 个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不
足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。可同时用于 2015 年 3 月
10 日（T 日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中

                                    16
国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
    （3）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只
新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，
不得撤销。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件
号码”相同的多个证券账户（以 2015 年 3 月 6 日（T-2 日）账户注册资料为准）
参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为
有效申购，其余申购均为无效申购。
    （4）持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但以下账户除外：
    ①参与本次网下初步询价的投资者；②无市值的证券账户；③合并市值小于
1 万元的证券账户；④不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。
    （5）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担
相应的法律责任。
    5、申购程序
    （1）办理开户登记
    参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。尚未
办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日的前两个工作日，即 2015 年 3
月 6 日（T-2 日, 含当日）前办妥证券账户开户手续。
    （2）持有深圳市场非限售 A 股股份市值
    投资者相关证券账户持有市值按其 2015 年 3 月 6 日（T-2 日, 含当日）前
20 个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交
易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其
证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。
    （3）存入足额申购资金
    参与本次网上申购的投资者，可以在网上申购日 2015 年 3 月 10 日（T 日 ,
含当日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量
存入足额的申购资金。
    （4）申购手续
    申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：投资者当面委
托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡
（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联

                                    17
网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，
复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各
证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。
    各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行
价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。申购
结束后，由主承销商会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况，中
国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效
申购户数。
    6、投资者认购股票数量的确定方法
    （1）如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽
签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；
    （2）如网上有效申购的总量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公
司结算系统主机按每 500 股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，
确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购 500 股。
    中签率＝（网上最终发行数量∕网上有效申购总量）×100%
    7、配号与抽签
    若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量（当从网下向网上回拨时，
网上实际发行量为 1,936 万股加回拨数量，相应增加中签号码个数），则采取摇
号抽签确定中签号码的方式进行配售。
    （1）申购配号确认
    2015 年 3 月 11 日（T+1 日），各证券公司将申购资金划入中国结算深圳分
公司的结算银行账户。
    2015 年 3 月 11 日（T+1 日）进行核算、验资、配号，中国结算深圳分公司
将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。主承销商会同中国结算
深圳分公司及立信会计师事务所对申购资金的到位情况进行核查，并出具验资报
告。中国结算深圳分公司依实际到账资金确认有效申购，按每 500 股配一个申购
号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并
将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予
配号。
    2015 年 3 月 12 日（T+2 日）向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申

                                   18
购的交易网点处确认申购配号。
    （2）公布中签率
    主承销商于 2015 年 3 月 12 日（T+2 日）在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。
    （3）摇号抽签、公布中签结果
    2015 年 3 月 12 日（T+2 日）上午在公证部门的监督下，由主承销商和发行
人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各
证券交易网点。主承销商于 2015 年 3 月 13 日（T+3 日）在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。
    （4）确认认购股数
    申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购 500 股。
    8、结算与登记
    （1）2015 年 3 月 11 日（T+1 日）至 2015 年 3 月 12 日（T+2 日），全部申
购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的利息，
归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从深交所、中国结算
深圳分公司有关规定。
    （2）2015 年 3 月 12 日（T+2 日）摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公
司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券
交易网点。
    （3）2015 年 3 月 13 日（T+3 日），由中国结算深圳分公司对未中签的申购
款予以解冻，并向各证券公司返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点
返还投资者；同时中国结算深圳分公司将网上认购款项划至主承销商资金交收账
户。主承销商在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后，依据有关协议将该
款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户。
    （4）本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算
深圳分公司向主承销商或发行人提供股东名册。


    五、发行费用
    本次网下发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上
定价发行不收取佣金和印花税等费用。

                                    19
六、发行人和主承销商
发 行 人：             蓝思科技股份有限公司
住    所：             湖南浏阳生物医药园
法定代表人：           周群飞
联系电话：             0731-83285699
传    真：             0731-83285010
联 系 人：             彭孟武


保荐人（主承销商）：   国信证券股份有限公司
住    所：             深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
法定代表人：           何   如
联系电话：             0755-22940052
传    真：             0755-82133303
联 系 人：             资本市场部




                                       发行人：蓝思科技股份有限公司
                                    主承销商：国信证券股份有限公司
                                                    2015 年 3 月 9 日




                             20
附件：

关于符合蓝思科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市

                 网下申购投资者资质要求的承诺函


蓝思科技股份有限公司、国信证券股份有限公司：
    1、我方已仔细阅读《蓝思科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市发行公告》，熟知并自愿遵守《证券发行与承销管理办法（2014 年修订）》
（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（2014 年修
订）和《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》的相关规定，承诺符合
以下条件：
    （1）依法可进行股票投资，用于投资的资金合法合规，且具备一定的股票
投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到两年（含）以上，开展
A 股投资业务时间达到两年（含）以上；个人投资者应具备五年（含）以上的 A
股投资经验。
    （2）具有良好的信用记录。最近 12 个月未受到刑事处罚、未因重大违法违
规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施。
    （3）具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估
值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。
    （4）股票配售对象不得为债券型证券投资基金或信托计划，也不得为在招
募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为
目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品。
    （5）不属于被证券业协会、国信证券列入网下投资者黑名单的投资者。
    （6）不存在违反《管理办法》的其他行为。
     2、我方承诺不属于《管理办法》第十五条规定的下列禁止配售对象：
    （1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员
工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接
实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司
和控股公司控制的其他子公司。
    （2）主承销商及其持股比例 5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级

                                   21
管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高
级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该
公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司。
    （3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工。
    （4）本条第（1）、（2）、（3）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括
配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、
子女配偶的父母。
    （5）过去 6 个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股 5%
以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保
荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员。
    （6）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。
本条第（2）、（3）项规定的禁止配售对象管理的通过公开募集方式设立的证券
投资基金除外，但应符合证监会的有关规定。
    3、其他事项：
    （1）我方已经熟知新股上市后存在跌破发行价格的风险，并承诺充分关注
定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目
炒作。
    （2）我方承诺提交至贵公司的的相关资料真实、准确、完整，并承担由此
所产生的一切后果及相关连带责任。
    （3）本函自签署之日起即对我方具有法律约束力。
    （4）若违反本函所述事项，我方承诺承担相应法律责任，并承担由此给其
他投资者、发行人、承销商带来的一切后果及相关连带责任。
    特此承诺。




                                   22
       特别说明：
       1、参与网下申购的投资者必须提交此承诺函，机构投资者必须以机构为单
位提交，个人投资者必须以个人名义提交。投资者提交的承诺函效力涵盖其本次
参与网下询价的所有产品。
       2、必须在 2015 年 3 月 10 日（T 日）11:30 之前，向主承销商指定邮箱
ipo5@guosen.com.cn 发送本承诺函的彩色扫描件，邮件名称请标明“XX 机构/XX
个人参与蓝思科技网下申购承诺函”。主承销商收到邮件后将发送邮箱回执。
       3、盖章原件必须于 2015 年 3 月 11 日（T+1 日）15:00 以前送达如下地址：
深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 20 楼资本市场部（邮编 518001）。确认
电话：0755-22940062。
    4、主承销商有权拒绝未按时提交上述材料的投资者参与本次网下申购及配
售。
   -----------------------网下申购投资者信息---------------------


   询价联系人姓名：
   询价联系人身份证号码：
   手机：
   办公电话：
   传真：




   机构投资者名称：                            自然人投资者名称（楷体书写）：
                                               自然人投资者签字：
   公 章：




                                                             年     月   日




                                      23
       附表：初步询价及有效报价情况
                                                 申报价       申购数
序号   网下投资者          配售对象名称          格（元/      量（万    申购时间       备注
                                                   股）       股）
                                                                        2015-03-05
 1     陈矗         陈矗                              22.99      590                  高价剔除
                                                                       11:49:50.863
       东兴证券股   东兴证券股份有限公司自                              2015-03-05
 2                                                    22.99      870                  高价剔除
       份有限公司   营投资账户                                         14:16:00.293
       光大证券股                                                       2015-03-04
 3                  光大证券股份有限公司              22.99     2100                  高价剔除
       份有限公司                                                      09:55:04.167
       国联安基金
                    国联安德盛安心成长混合                              2015-03-05
 4     管理有限公                                     22.99     2830                  高价剔除
                    型证券投资基金                                     10:18:13.823
       司
       国投瑞银基
                    国投瑞银瑞源保本混合型                              2015-03-05
 5     金管理有限                                     22.99      100                  高价剔除
                    证券投资基金                                       13:58:17.460
       公司
       航天科工财
                    航天科工财务有限责任公                              2015-03-05
 6     务有限责任                                     22.99      430                  高价剔除
                    司自营账户                                         13:11:18.723
       公司
       华泰柏瑞基
                    华泰柏瑞创新动力灵活配                              2015-03-05
 7     金管理有限                                     22.99     2000                  高价剔除
                    置混合型证券投资基金                               10:27:02.583
       公司
       南方基金管                                                       2015-03-05
 8                  南方避险增值基金                  22.99     3500                  高价剔除
       理有限公司                                                      09:58:05.543
                    平 安养 老 -中 国平安 保险
       平安养老保
                    （集团）股份有限公司企                              2015-03-05
 9     险股份有限                                     22.99      500                  高价剔除
                    业年金方案（稳健增长组                             13:56:21.710
       公司
                    合）
       齐鲁证券有   齐鲁证券有限公司自营账                              2015-03-05
 10                                                   22.99     1000                  高价剔除
       限公司       户                                                 13:39:07.083
       前海开源基   前海开源事件驱动灵活配
                                                                        2015-03-04
 11    金管理有限   置混合型发起式证券投资            22.99      100                  高价剔除
                                                                       14:30:59.060
       公司         基金
       前海开源基
                    前海开源睿远稳健增利混                              2015-03-04
 12    金管理有限                                     22.99      260                  高价剔除
                    合型证券投资基金                                   14:33:28.230
       公司
       上海国际信   上海国际信托有限公司自                              2015-03-05
 13                                                   22.99     2000                  高价剔除
       托有限公司   营账户                                             10:03:09.443
       泰信基金管   泰信优势增长灵活配置混                              2015-03-04
 14                                                   22.99      190                  高价剔除
       理有限公司   合型证券投资基金                                   13:46:59.990
       泰信基金管   泰信保本混合型证券投资                              2015-03-04
 15                                                   22.99     1080                  高价剔除
       理有限公司   基金                                               13:47:47.723
 16    天治基金管   天治趋势精选灵活配置混            22.99     1800   2015-03-05     高价剔除


                                                 24
     理有限公司   合型证券投资基金                               14:30:37.523

     兴业全球基
                  兴全全球视野股票型证券                          2015-03-05
17   金管理有限                                   22.99   1500                  高价剔除
                  投资基金                                       11:16:08.013
     公司
     兴业全球基
                  兴全沪深 300 指数增强型                         2015-03-05
18   金管理有限                                   22.99    100                  高价剔除
                  证券投资基金（LOF）                            11:16:30.183
     公司
     兴业全球基
                  兴全特定策略 19 号特定多                        2015-03-05
19   金管理有限                                   22.99    310                  高价剔除
                  客户资产管理计划                               11:17:00.700
     公司
     兴业全球基
                  兴全-稳进 1 期特定多客户                        2015-03-05
20   金管理有限                                   22.99   510                   高价剔除
                  资产管理计划                                   11:17:20.167
     公司
                                                                  2015-03-05
21   杨文江       杨文江                          22.99    300                  高价剔除
                                                                 14:50:06.973
     易方达基金
                  易方达 50 指数证券投资基                        2015-03-05
22   管理有限公                                   22.99   2500                  高价剔除
                  金                                             11:10:42.213
     司
                                                                  2015-03-05
23   余辉         余辉                            22.99    100                  高价剔除
                                                                 10:40:50.820
     长城证券有   长城证券有限责任公司自                          2015-03-05
24                                                22.99   2610                  高价剔除
     限责任公司   营账户                                         13:58:50.963
     长盛基金管                                                   2015-03-05
25                全国社保基金六零三组合          22.99   1000                  高价剔除
     理有限公司                                                  10:45:12.153
     长盛基金管   长盛电子信息产业股票型                          2015-03-05
26                                                22.99   1200                  高价剔除
     理有限公司   证券投资基金                                   10:45:57.200
     中国人寿养
                  中国农业银行股份有限公                          2015-03-04
27   老保险股份                                   22.99   1200                  高价剔除
                  司企业年金计划                                 11:59:40.833
     有限公司
     中国人寿养
                  国寿养老红盛混合型养老                          2015-03-04
28   老保险股份                                   22.99   2000                  高价剔除
                  金产品                                         12:01:50.943
     有限公司
     中天证券有   中天证券有限责任公司自                          2015-03-04
29                                                22.99    130                  高价剔除
     限责任公司   营账户                                         14:13:51.463
     中银基金管   中银保本二号混合型证券                          2015-03-04
30                                                22.99    900                  高价剔除
     理有限公司   投资基金                                       10:32:21.537
     中邮创业基
                  中邮多策略灵活配置混合                          2015-03-05
31   金管理有限                                   22.99    250                  高价剔除
                  型证券投资基金                                 11:05:40.607
     公司
     中再资产管   中国再保险（集团）股份
                                                                  2015-03-05
32   理股份有限   有限公司-传统-普通保险          22.99   2100                  高价剔除
                                                                 13:14:27.417
     公司         产品
33   中再资产管   中国大地财产保险股份有          22.99   1400   2015-03-05     高价剔除

                                             25
     理股份有限   限公司                                        13:18:54.120
     公司
                                                                 2015-03-05
34   周文涛       周文涛                         22.99   1800                  高价剔除
                                                                11:19:09.620
     东北证券股   东北证券股份有限公司自                         2015-03-04
35                                               22.99   4800                   有效
     份有限公司   营账户                                        09:34:32.153
     海通证券股   海通证券股份有限公司自                         2015-03-04
36                                               22.99   4800                   有效
     份有限公司   营账户                                        13:25:20.570
     宏源证券股   宏源证券股份有限公司自                         2015-03-05
37                                               22.99   4800                   有效
     份有限公司   营账户                                        09:31:56.573
                  中国银行特定客户资产托
     宏源证券股                                                  2015-03-05
38                管专户（宏源证券中华财         22.99   4800                   有效
     份有限公司                                                 13:28:40.083
                  险）
     华泰证券股   华泰证券股份有限公司自                         2015-03-04
39                                               22.99   4800                   有效
     份有限公司   营账户                                        11:11:49.460
     上海证券有   上海证券有限责任公司自                         2015-03-05
40                                               22.99   4300                   有效
     限责任公司   营账户                                        09:37:10.933
     招商证券股   招商证券股份有限公司自                         2015-03-04
41                                               22.99   4800                   有效
     份有限公司   营账户                                        14:31:36.990
     中信证券股   中信证券股份有限公司自                         2015-03-04
42                                               22.99   4800                   有效
     份有限公司   营账户                                        09:36:11.723
     国元证券股   国元证券股份有限公司自                         2015-03-04
43                                               22.99   4800                   有效
     份有限公司   营账户                                        10:19:48.480
     国金证券股   国金证券股份有限公司自                         2015-03-04
44                                               22.99   3100                   有效
     份有限公司   营账户                                        11:10:45.370
     国金证券股   国金慧泉工银对冲 1 号集                        2015-03-04
45                                               22.99   600                    有效
     份有限公司   合资产管理计划                                11:11:37.887
     国金证券股   国金创新对冲 2 号集合资                        2015-03-04
46                                               22.99   2200                   有效
     份有限公司   产管理计划                                    11:12:27.027
     信达证券股   幸福人寿保险股份有限公                         2015-03-05
47                                               22.99   4800                   有效
     份有限公司   司—万能险                                    11:09:26.803
     华泰资产管   受托管理前海人寿保险股                         2015-03-05
48                                               22.99   4800                   有效
     理有限公司   份有限公司-自有资金                           13:52:58.177
     太平洋资产   受托管理中国太平洋保险
                                                                 2015-03-04
49   管理有限责   (集团)股份有限公司—集         22.99   4800                   有效
                                                                14:45:04.027
     任公司       团本级-自有资金
     太平洋资产   中国太平洋财产保险股份
                                                                 2015-03-04
50   管理有限责   有限公司-传统-普通保险         22.99   4800                   有效
                                                                14:45:28.560
     任公司       产品
     太平洋资产   中国太平洋人寿保险股份
                                                                 2015-03-04
51   管理有限责   有限公司—传统—普通保         22.99   4800                   有效
                                                                14:46:21.560
     任公司       险产品
     太平洋资产   中国太平洋人寿保险股份                         2015-03-04
52                                               22.99   4800                   有效
     管理有限责   有限公司—分红—个人分                        14:46:38.497

                                            26
     任公司       红

     太平洋资产   中国太平洋人寿保险股份
                                                                 2015-03-04
53   管理有限责   有限公司—分红—团体分         22.99   4800                  有效
                                                                14:46:53.340
     任公司       红
     太平洋资产   中国太平洋人寿保险股份
                                                                 2015-03-04
54   管理有限责   有限公司—万能—个人万         22.99   4800                  有效
                                                                14:47:12.653
     任公司       能
     太平洋资产   中国太平洋人寿保险股份
                                                                 2015-03-04
55   管理有限责   有限公司—万能—团体万         22.99   4800                  有效
                                                                14:47:28.560
     任公司       能
     中国人保资
                  正德人寿保险股份有限公                         2015-03-05
56   产管理股份                                  22.99   4800                  有效
                  司万能保险产品                                11:03:11.897
     有限公司
     中国人寿资
                  中国人寿股份有限公司-分                        2015-03-05
57   产管理有限                                  22.99   4800                  有效
                  红-个人分红                                   09:52:34.380
     公司
     中国人寿资
                  中国人寿股份有限公司-传                        2015-03-05
58   产管理有限                                  22.99   4800                  有效
                  统-普通保险                                   09:53:16.973
     公司
     中国人寿资
                  中国人寿保险（集团）公                         2015-03-05
59   产管理有限                                  22.99   4800                  有效
                  司传统普保产品                                09:52:46.740
     公司
     中国人寿资
                  中国人寿保险股份有限公                         2015-03-05
60   产管理有限                                  22.99   4800                  有效
                  司万能险产品                                  09:53:00.943
     公司
     阳光资产管
                  阳光财产保险股份有限公                         2015-03-05
61   理股份有限                                  22.99   4800                  有效
                  司-传统-普通保险产品                          14:10:55.153
     公司
     阳光资产管
                  受托管理阳光人寿保险股                         2015-03-05
62   理股份有限                                  22.99   4800                  有效
                  份有限公司万能保险产品                        14:11:25.527
     公司
     阳光资产管
                  受托管理阳光人寿保险股                         2015-03-05
63   理股份有限                                  22.99   4800                  有效
                  份有限公司分红保险产品                        14:11:44.903
     公司
     中国大唐集
                  中国大唐集团财务有限公                         2015-03-05
64   团财务有限                                  22.99   4800                  有效
                  司                                            09:48:58.083
     公司
     上海汽车集
                  上海汽车集团财务有限责                         2015-03-04
65   团财务有限                                  22.99   4800                  有效
                  任公司自营账户                                13:26:48.137
     责任公司
     中船重工财
                  中船重工财务有限责任公                         2015-03-04
66   务有限责任                                  22.99   4800                  有效
                  司自营账户                                    09:32:46.023
     公司


                                            27
     万向财务有   万向财务有限公司自营账                           2015-03-05
67                                                 22.99   4800                  有效
     限公司       户                                              09:40:39.073
     中国电力财   中国电力财务有限公司自                           2015-03-04
68                                                 22.99   4800                  有效
     务有限公司   营账户                                          13:35:25.583
     中广核财务
                  中广核财务有限责任公司                           2015-03-05
69   有限责任公                                    22.99   4800                  有效
                  自营账户                                        13:10:00.403
     司
     中国能源建
                  中国能源建设集团葛洲坝
     设集团葛洲                                                    2015-03-04
70                财务有限公司自营投资账           22.99   4800                  有效
     坝财务有限                                                   10:19:41.887
                  户
     公司
     兵器装备集
                  兵器装备集团财务有限责                           2015-03-05
71   团财务有限                                    22.99   4800                  有效
                  任公司自营投资账户                              10:00:33.397
     责任公司
     申能集团财   申能集团财务有限公司自                           2015-03-05
72                                                 22.99   4800                  有效
     务有限公司   营投资账户                                      09:32:12.247
     宝盈基金管   宝盈策略增长股票型证券                           2015-03-05
73                                                 22.99   1090                  有效
     理有限公司   投资基金                                        10:09:50.647
     宝盈基金管   宝盈资源优选股票型证券                           2015-03-05
74                                                 22.99   1090                  有效
     理有限公司   投资基金                                        10:10:16.320
     宝盈基金管                                                    2015-03-05
75                鸿阳证券投资基金                 22.99    560                  有效
     理有限公司                                                   10:10:49.130
     宝盈基金管   宝盈祥瑞养老混合型证券                           2015-03-05
76                                                 22.99   2900                  有效
     理有限公司   投资基金                                        10:11:53.820
     博时基金管   博时主题行业股票证券投                           2015-03-05
77                                                 22.99   4800                  有效
     理有限公司   资基金                                          13:33:56.007
     博时基金管                                                    2015-03-05
78                全国社保基金一零三组合           22.99   2500                  有效
     理有限公司                                                   13:32:27.943
     博时基金管   博时精选股票证券投资基                           2015-03-05
79                                                 22.99   1500                  有效
     理有限公司   金                                              13:31:56.677
     博时基金管                                                    2015-03-05
80                全国社保基金一零二组合           22.99   4000                  有效
     理有限公司                                                   13:33:07.070
     长城基金管   长城品牌优选股票型证券                           2015-03-05
81                                                 22.99   2200                  有效
     理有限公司   投资基金                                        14:04:15.523
                  久嘉证券投资基金(网下配
     长城基金管                                                    2015-03-05
82                售资格截至 2017 年 7 月 5        22.99    500                  有效
     理有限公司                                                   14:08:24.210
                  日)
     长城基金管   长城久恒平衡型证券投资                           2015-03-05
83                                                 22.99   2100                  有效
     理有限公司   基金                                            13:05:43.053
     长城基金管   长城保本混合型证券投资                           2015-03-05
84                                                 22.99   1200                  有效
     理有限公司   基金                                            14:03:00.177
     长城基金管   长城久利保本混合型证券                           2015-03-05
85                                                 22.99   1020                  有效
     理有限公司   投资基金                                        13:04:38.443



                                              28
      长城基金管   长城久鑫保本混合型证券                        2015-03-05
86                                               22.99   1820                  有效
      理有限公司   投资基金                                     13:17:35.177
      大成基金管   大成价值增长证券投资基                        2015-03-04
87                                               22.99   3100                  有效
      理有限公司   金                                           14:27:25.370
      大成基金管   大成景恒保本混合型证券                        2015-03-04
88                                               22.99   4800                  有效
      理有限公司   投资基金                                     14:28:01.323
      东方基金管
                   东方保本混合型开放式证                        2015-03-05
89    理有限责任                                 22.99   4800                  有效
                   券投资基金                                   11:05:30.507
      公司
      东方基金管
                   东方安心收益保本混合型                        2015-03-05
90    理有限责任                                 22.99   4800                  有效
                   证券投资基金                                 11:05:02.287
      公司
      东方基金管
                   东方利群混合型发起式证                        2015-03-05
91    理有限责任                                 22.99   2600                  有效
                   券投资基金                                   11:04:37.723
      公司
      华宝兴业基
                   华宝兴业动力组合股票型                        2015-03-05
92    金管理有限                                 22.99   1000                  有效
                   证券投资基金                                 14:36:45.730
      公司
      华宝兴业基
                   华宝兴业行业精选股票型                        2015-03-05
93    金管理有限                                 22.99   1300                  有效
                   证券投资基金                                 14:38:05.340
      公司
      华宝兴业基
                   华宝兴业多策略增长证券                        2015-03-05
94    金管理有限                                 22.99   1000                  有效
                   投资基金                                     14:37:22.357
      公司
      华宝兴业基
                   华宝兴业品质生活股票型                        2015-03-05
95    金管理有限                                 22.99   1800                  有效
                   证券投资基金                                 14:39:26.120
      公司
      华夏基金管   华夏优势增长股票型证券                        2015-03-05
96                                               22.99    500                  有效
      理有限公司   投资基金                                     13:43:46.747
      华夏基金管   淮南矿业（集团）有限责                        2015-03-05
97                                               22.99    340                  有效
      理有限公司   任公司企业年金计划                           13:44:27.653
      华夏基金管                                                 2015-03-05
98                 全国社保基金四零三组合        22.99   1000                  有效
      理有限公司                                                13:45:09.073
      华夏基金管   华夏蓝筹核心混合型证券                        2015-03-05
99                                               22.99   1500                  有效
      理有限公司   投资基金（LOF）                              13:45:54.747
      华夏基金管   中国石油天然气集团公司                        2015-03-05
100                                              22.99   1500                  有效
      理有限公司   企业年金计划                                 13:46:36.980
      华夏基金管   中国银行股份有限公司企                        2015-03-05
101                                              22.99    340                  有效
      理有限公司   业年金计划                                   13:47:27.073
      华夏基金管   中国农业银行股份有限公                        2015-03-05
102                                              22.99    340                  有效
      理有限公司   司企业年金计划                               13:48:27.730
      华夏基金管   华夏基金专户资产管理计                        2015-03-05
103                                              22.99   3250                  有效
      理有限公司   划                                           13:49:17.620



                                            29
      华夏基金管   华夏医疗健康混合型发起                          2015-03-05
104                                                22.99    300                  有效
      理有限公司   式证券投资基金                                 13:49:42.823
      嘉实基金管                                                   2015-03-05
105                全国社保基金五零四组合          22.99   4800                  有效
      理有限公司                                                  14:02:37.193
                   嘉实沪深 300 交易型开放
      嘉实基金管                                                   2015-03-05
106                式指数证券投资基金联接          22.99    500                  有效
      理有限公司                                                  14:04:10.803
                   基金
      嘉实基金管                                                   2015-03-05
107                丰和价值证券投资基金            22.99   1740                  有效
      理有限公司                                                  14:01:38.320
      嘉实基金管                                                   2015-03-05
108                全国社保基金一零六组合          22.99    880                  有效
      理有限公司                                                  14:02:13.037
      景顺长城基
                   景顺长城中国回报灵活配                          2015-03-04
109   金管理有限                                   22.99   4310                  有效
                   置混合型证券投资基金                           11:20:58.230
      公司
      招商基金管                                                   2015-03-05
110                全国社保基金六零四组合          22.99   2500                  有效
      理有限公司                                                  13:15:36.913
      招商基金管                                                   2015-03-05
111                全国社保基金四零八组合          22.99   2500                  有效
      理有限公司                                                  13:16:57.833
      招商基金管                                                   2015-03-05
112                全国社保基金一一零组合          22.99   4800                  有效
      理有限公司                                                  13:18:31.363
      招商基金管   中国工商银行股份有限公                          2015-03-05
113                                                22.99   2500                  有效
      理有限公司   司企业年金计划                                 13:17:30.833
                   中行中国远洋运输（集团）
      招商基金管                                                   2015-03-05
114                总公司企业年金计划投资          22.99   1000                  有效
      理有限公司                                                  13:18:02.380
                   资产（招商）
      招商基金管   招商瑞丰灵活配置混合型                          2015-03-05
115                                                22.99   4800                  有效
      理有限公司   发起式证券投资基金                             13:19:22.570
      招商基金管   中国农业银行离退休人员                          2015-03-05
116                                                22.99   2600                  有效
      理有限公司   福利负债                                       13:16:20.820
      招商基金管   招商丰盛稳定增长灵活配                          2015-03-05
117                                                22.99   4800                  有效
      理有限公司   置混合型证券投资基金                           13:20:26.990
      招商基金管   招商丰利灵活配置混合型                          2015-03-05
118                                                22.99   4800                  有效
      理有限公司   证券投资基金                                   13:20:02.803
      工银瑞信基
                   工银瑞信保本混合型证券                          2015-03-05
119   金管理有限                                   22.99   1550                  有效
                   投资基金                                       09:45:32.527
      公司
      工银瑞信基
                                                                   2015-03-05
120   金管理有限   全国社保基金四一三组合          22.99    110                  有效
                                                                  09:40:54.013
      公司
      工银瑞信基
                   山东省农村信用社联合社                          2015-03-05
121   金管理有限                                   22.99    500                  有效
                   （A 计划）企业年金计划                         09:48:35.323
      公司
      工银瑞信基   中国银行股份有限公司企                          2015-03-05
122                                                22.99   1800                  有效
      金管理有限   业年金计划                                     09:47:59.107

                                              30
      公司

      工银瑞信基
                   中国工商银行股份有限公                         2015-03-05
123   金管理有限                                  22.99   4000                  有效
                   司企业年金计划                                09:47:41.247
      公司
      工银瑞信基
                   工银瑞信保本 2 号混合型                        2015-03-05
124   金管理有限                                  22.99   2500                  有效
                   发起式证券投资基金                            09:44:11.527
      公司
      工银瑞信基
                   中国农业银行股份有限公                         2015-03-05
125   金管理有限                                  22.99   2000                  有效
                   司企业年金计划                                09:48:16.667
      公司
      工银瑞信基
                   工银瑞信保本 3 号混合型                        2015-03-05
126   金管理有限                                  22.99   1170                  有效
                   证券投资基金                                  09:45:54.043
      公司
      工银瑞信基
                   中国工商银行统筹外福利                         2015-03-05
127   金管理有限                                  22.99   4800                  有效
                   资金集合计划                                  09:47:04.887
      公司
      工银瑞信基
                   工银瑞信绝对收益策略混                         2015-03-05
128   金管理有限                                  22.99   3360                  有效
                   合型发起式证券投资基金                        09:42:32.793
      公司
      工银瑞信基
                   工银瑞信新财富灵活配置                         2015-03-05
129   金管理有限                                  22.99   2000                  有效
                   混合型证券投资基金                            09:46:33.183
      公司
      工银瑞信基
                   工银瑞信国企改革主题股                         2015-03-05
130   金管理有限                                  22.99   2170                  有效
                   票型证券投资基金                              09:49:05.997
      公司
      天津远策投
                   新疆远策恒达资产管理合                         2015-03-05
131   资管理有限                                  22.99   4800                  有效
                   伙企业（有限合伙）                            13:58:42.600
      公司
      天津远策投
                   新疆恒荣盛典股权投资合                         2015-03-05
132   资管理有限                                  22.99   4800                  有效
                   伙企业（有限合伙）                            13:58:55.397
      公司
      重庆国际信   重庆国际信托有限公司自                         2015-03-05
133                                               22.99   4800                  有效
      托有限公司   营账户                                        13:12:53.833
      华夏人寿保
                   华夏人寿保险股份有限公                         2015-03-05
134   险股份有限                                  22.99   4800                  有效
                   司-万能保险产品                               13:04:01.413
      公司
      天安财产保
                   天安财产保险股份有限公                         2015-03-04
135   险股份有限                                  22.99   4800                  有效
                   司-保赢 1 号                                  13:37:26.990
      公司
      五矿国际信                                                  2015-03-04
136                五矿国际信托有限公司           22.99   4800                  有效
      托有限公司                                                 10:00:04.163
      浙江中扬投                                                  2015-03-05
137                浙江中扬投资有限公司           22.99   4800                  有效
      资有限公司                                                 14:15:22.747


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      上海从容投
                   新疆从容瑞兴股权投资合                          2015-03-04
138   资管理有限                                 22.99   4800                      有效
                   伙企业（有限合伙）                             13:08:46.677
      公司
                                                                   2015-03-05
139   黄仕康       黄仕康                        22.99   3750                      有效
                                                                  09:41:49.960
                                                                   2015-03-05
140   张毅峰       张毅峰                        22.99    200                      无效
                                                                  10:03:55.007
      注：
      无效报价原因：未按《初步询价公告》要求在规定时间内提供完整的《关联方禁配确
      认与承诺函。




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