三圣特材首次公开发行股票网下配售结果公告

发布时间：2015-2-12 来源：不详浏览：次 function ContentSize(size) {document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';} 【字体：大中小】

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                 重庆三圣特种建材股份有限公司
                首次公开发行股票网下配售结果公告

         保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

                               重要提示

    1、重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“三圣特材”或“发行人”）
首次公开发行不超过2,400万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]174号文核准。
    2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下配售”）
与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相
结合的方式。在剔除最高报价部分后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行
业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，发
行人和保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申
万宏源证券”或“主承销商”）协商确定本次发行价格为20.37元/股，发行数量
为2,400万股。
    3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初步认购倍数为214
倍，网上发行初步中签率为0.4670237452%。发行人和主承销商根据总体申购情
况于2015年2月11日（T+1日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行
调节，从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票，即1,200万股，网下最终发行
数量为240万股，占本次发行数量的10.00%，网上最终发行数量为2,160万股，占
本次发行数量的90.00%。
    4、本次发行配售按照2015年2月2日（T-6日）公布的《重庆三圣特种建材股
份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称《初步询价及推
介公告》）以及2015年2月9日（T-1日）公布的《重庆三圣特种建材股份有限公
司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》）进行。
    5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2015年2月10日（T日）结束。经
大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，本次所有参与网下有效申购的投资者
均已按时足额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经北京市汉鼎联合律师事务

                                   1
所见证，并出具了专项法律意见书。
    6、根据2015年2月9日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视
同向网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。

    一、网下申购及缴款情况

    根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商对参与网下申购的投资
者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资
金有效申购结果，主承销商做出如下统计：
    经核查确认，19家网下投资者管理的27个有效报价配售对象均按照《发行公
告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为716,412.90万元，有效申
购数量为35,170万股。

    二、回拨机制启动情况
   本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年2月10日（T日）结束，本次
发行网下有效申购数量为35,170万股，网上有效申购数量为2,055,570,000股，
网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为214倍。发行
人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发
行公告》公布的网上网下回拨机制，于2015年2月11日（T+1日）决定启动回拨机
制，从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票，即1,200万股，网下最终发行数
量为240万股，占本次发行数量的10.00%，网上最终发行数量为2,160万股，占本
次发行数量的90.00%。

    三、网下获配投资者信息
    本次网下发行有效申购配售对象为 27 家，有效申购数量为 35,170 万股。根
据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及
发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售；配售股数只取计算
结果的整数部分，不足一股的零股累积后由主承销商配售给有效申购数量最大的
A 类投资者；若有效申购数量相同，则按照申报时间先后配售给申报时间早的 A
类投资者；如果按照上述方法仍不能确定，则以 A 类投资者申购时在深交所网下
发行电子平台中记录先后顺序为准。

                                   2
       各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：

                 有效申购股      占总有效申购      获配股数                       占网下配售总
投资者类别                                                        配售比例
                 数（万股）        数量的比例      （万股）                         股数的比例

A类（公募基
                   11,080            31.50%         96.0004       0.8664%             40.00%
金和社保）

B类（企业年
金和保险基         14,400            40.94%         86.0770       0.5978%             35.87%
金）

C类（A类、B
类以外的其
                    9,690            27.55%         57.9226       0.5978%             24.13%
他网下投资
者）

总计               35,170           100.00%           240         2.0620%             100.00%
     注：各加数之和与合计数在尾数上如存在差异是由计算过程中四舍五入造成的。

       本次网下发行中，（1）A 类投资者获得配售的股票数量为 96.0004 万股，占
网下发行股票数量的 40.00%，不低于 40%；B 类投资者获得配售的股票数量为
86.0770 万股，占网下发行股票数量的 35.87%，不低于 20%；（2）A、B、C 类投
资者的获配比例（获配数量/申购数量）分别为 0.8664%、0.5978%和 0.5978%，
符合《初步询价及推介公告》、《发行公告》规定的“同类投资者的配售比例相同”、
“A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者，B 类投资者配售比例不低于 C 类投
资者”等原则。
       本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：
序                                                                      申购数量获配数量
           网下投资者名称                     配售对象名称
号                                                                      （万股）（股）
A 类（公募基金和社保基金类投资者）
1     宝盈基金管理有限公司        宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金             1,440    124,772
2     长城基金管理有限公司        长城久鑫保本混合型证券投资基金             1,440    124,765
3     诺安基金管理有限公司        诺安保本混合型证券投资基金                 1,440    124,765
                                   鹏华品牌传承灵活配置混合型证券
4     鹏华基金管理有限公司                                                   1,440    124,765
                                   投资基金
                                   易方达裕惠回报定期开放式混合型
5     易方达基金管理有限公司                                                 1,440    124,765
                                   发起式证券投资基金
                                   国投瑞银核心企业股票型证券投资
                                                                              1,000     86,642
       国投瑞银基金管理有限公      基金
6
       司                          国投瑞银瑞源保本混合型证券投资
                                                                              1,440    124,765
                                   基金

                                              3
                                 中欧成长优选回报灵活配置混合型
7   中欧基金管理有限公司                                           1,440   124,765
                                 发起式证券投资基金
                            小    计                               11,080   960,004
B 类（年金保险类投资者）
                                 中国太平洋财产保险股份有限公司
                                                                    1,440    86,077
                                 -传统-普通保险产品
                                 中国太平洋人寿保险股份有限公司
                                                                    1,440    86,077
                                 —传统—普通保险产品
                                 中国太平洋人寿保险股份有限公司
                                                                    1,440    86,077
     太平洋资产管理有限责任      —分红—个人分红
8
     公司                        中国太平洋人寿保险股份有限公司
                                                                    1,440    86,077
                                 —分红—团体分红
                                 中国太平洋人寿保险股份有限公司
                                                                    1,440    86,077
                                 —万能—个人万能
                                 中国太平洋人寿保险股份有限公司
                                                                    1,440    86,077
                                 —万能—团体万能
                                 平安人寿-传统-普通保险产品         1,440    86,077
     平安资产管理有限责任公
9                               中国平安人寿保险股份有限公司—
     司                                                             1,440    86,077
                                 传统—高利率保单产品
     中国人保资产管理股份有      正德人寿保险股份有限公司万能保
10                                                                  1,440    86,077
     限公司                      险产品
     民生通惠资产管理有限公      民生人寿保险股份有限公司-传统
11                                                                  1,440    86,077
     司                          保险产品
                            小    计                               14,400   860,770
C 类（除 A 类、B 类之外的其他类投资者）
                                 国联安-胜道 1 号资产管理计划         150     8,966
12   国联安基金管理有限公司      国联安-中经-安心收益二号资产管
                                                                      410    24,508
                                 理计划
13   广发证券股份有限公司        广发证券股份有限公司自营账户       1,440    86,077
     国泰君安证券股份有限公      国泰君安证券股份有限公司自营账
14                                                                  1,440    86,077
     司                          户
                                 华西证券金网 1 号集合资产管理计
15   华西证券股份有限公司                                           1,440    86,077
                                 划
16   中信证券股份有限公司        中信证券股份有限公司自营账户       1,440    86,077
     航天科工财务有限责任公      航天科工财务有限责任公司自营账
17                                                                    490    29,290
     司                          户
     中船重工财务有限责任公      中船重工财务有限责任公司自营账
18                                                                  1,440    86,077
     司                          户
19   中国电力财务有限公司        中国电力财务有限公司自营账户       1,440    86,077
                            小     计                               9,690   579,226
                            合     计                              35,170 2,400,000
注：1、上表内的“获配数量”是根据《初步询价公告》及《发行公告》中规定的配售原则
进行处理后的最终配售数量，根据《初步询价及推介公告》，本次网下发行中的7股零股配

                                           4
售给了宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金；
    2、获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请投资者
及时与主承销商联系。

    四、冻结资金利息的处理
    获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通
知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

    五、持股锁定期限
    获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

    六、保荐人（主承销商）联系方式
    上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的
主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司联系。具体联系方式如下：
    联系人：资本市场部
    联系电话:（010）88085885、88085882
    传     真：（010）88085254、88085255

                                       5
（此页无正文，为《重庆三圣特种建材股份有限公司首次公开发行股票网下配
售结果公告》之盖章页）

                                 发行人：重庆三圣特种建材股份有限公司

                                                        2015年2月12日

                                  6
（此页无正文，为《重庆三圣特种建材股份有限公司首次公开发行股票网下配
售结果公告》之盖章页）

                 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

                                                     2015 年 2 月 12 日

                                  7

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