木林森首次公开发行股票网下配售结果公告

                        木林森股份有限公司
           首次公开发行股票网下配售结果公告
             保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司



                                    特别提示
    木林森股份有限公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《证券发行与承销管理办法》2014 年 3 月 21 日修订）以下简称“《承销办法》”）、
《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014 年 3 月 21 日修
订）、《中国证监会完善新股发行改革相关措施》（2014 年 3 月 21 日发布）、《关
于进一步推进新股发行体制改革的意见》（2013 年 11 月 30 日发布），中国证券
业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（2014 年 5 月 9
日修订）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细
则》（2014 年 5 月 9 日发布）（以下简称“《备案管理细则》”）、《首次公开发行股
票配售细则》（2014 年 5 月 9 日发布）（以下简称“《配售细则》”）等有关规则，
以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、中国证券登记结算有限责任公司（以
下简称“中国结算”）公布的《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施
办法》（深证上〔2014〕158 号 ）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施
细则》（深证上〔2014〕158 号）等有关股票发行上市规则和适用的操作指引首
次公开发行股票（A 股）并拟在中小板上市。本公告新增回拨机制启动情况、网
下获配投资者情况等方面的内容，请广大投资者认真阅读。
                                  重要提示
   1、木林森股份有限公司（以下简称“发行人”或“木林森”)首次公开发行
4,450 万股人民币普通股（A 股)（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券
监督管理委员会证监许可〔2015〕193 号文核准。
   2、本次发行采用网下向网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网
上向社会公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式进行。根据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司
估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，发行人和保荐人(主承销商)协商确
                                       1
定本次发行价格为 21.50 元/股，并确定本次发行的股票数量为 4,450 万股。
    3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 2 月 10 日（T 日）结
束 ， 本 次 发 行 网 下 有 效 申 购 数 量 为 188,500 万 股 ， 网 上 有 效 申 购 数 量 为
3,522,130,500 股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍
数为 281.77 倍，超过 150 倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《木林
森股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价
及推介公告》”）和《木林森股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简
称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于 2015 年 2 月 11 日（T+1 日）
决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为 445 万股，
占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为 4,005 万股，占本次发行数量的 90%。
回拨后，网下有效申购倍数为 423.60 倍；网上有效申购倍数为 87.94 倍。
    4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，
主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。

    5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东华商律师事务所见
证，并对此出具了专项法律意见书。

    6、根据 2015 年 2 月 9 日（T-1 日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即
视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况
    根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第 98 号）的要求，保荐人(主承
销商)按照资格认定并登记备案的网下投资者名单，对参与网下申购的配售对象
的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，
保荐人(主承销商)做出统计如下：
    经核查确认，37 家网下投资者管理的 59 个有效报价配售对象全部按照《发
行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为 188,500 万股，有效
申购资金为 4,052,750 万元。

二、回拨机制启动情况
    本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 2 月 10 日（T 日）结束，

                                           2
本次发行网下有效申购数量为 188,500 万股，网上有效申购数量为 3,522,130,500
股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为 281.77
倍，超过 150 倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《初步询价及推介公
告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于 2015 年 2 月 11 日（T+1 日）
决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为 445 万股，
占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为 4,005 万股，占本次发行数量的 90%。
回拨后，网下有效申购倍数为 423.60 倍；网上有效申购倍数为 87.94 倍。

三、网下配售结果
     根据 2015 年 2 月 6 日刊登的《木林森股份有限公司首次公开发行 A 股初步
询价及推介公告》中公布的网下配售原则，配售结果如下：
     1、网下最终发行数量的 46%（2,047,000 股）配售给 A 类配售对象，A 类配
售比例为 0.4956%；
     2、网下最终发行数量的 29.00%（1,290,504 股）配售给 B 类配售对象，B 类
配售比例为 0.1680%；
     3、网下最终发行数量的 25%（1,112,496 股）配售给 C 类配售对象，C 类配
售比例为 0.1580%；
     4、零股处理原则：配售给 A 类投资者中申购数量最高且报价时间最早的配
售对象。

四、网下配售明细
     根据配售原则，最终每个配售对象的获配情况如下：
序                                                             申报价   申购数量   获配股
            投资者名称                 配售对象名称
号                                                             格（元） （万股）   数（股）
     国投瑞银基金管理有限   国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基
1                                                               21.5      2900     143736
     公司                   金

2    博时基金管理有限公司   博时主题行业股票证券投资基金        21.5      3200     158605

     国联安基金管理有限公   国联安新精选灵活配置混合型证券投
3                                                               21.5      3200     158605
     司                     资基金
     国投瑞银基金管理有限   国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券
4                                                               21.5      3200     158605
     公司                   投资基金

5    诺安基金管理有限公司   诺安价值增长股票证券投资基金        21.5      3200     158605

                            广发趋势优选灵活配置混合型证券投
6    广发基金管理有限公司                                       21.5      3200     158605
                            资基金

                                            3
                            宝盈先进制造灵活配置混合型证券投
7    宝盈基金管理有限公司                                      21.5   3200   158605
                            资基金

8    宝盈基金管理有限公司   宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金     21.5   3200   158605

                            宝盈核心优势灵活配置混合型证券投
9    宝盈基金管理有限公司                                      21.5   3200   158605
                            资基金
     国联安基金管理有限公   国联安德盛安心成长混合型证券投资
10                                                             21.5   3200   158605
     司                     基金
                            国泰民益灵活配置混合型证券投资基
11   国泰基金管理有限公司                                      21.5   3200   158605
                            金(LOF）
                            国泰浓益灵活配置混合型证券投资基
12   国泰基金管理有限公司                                      21.5   3200   158605
                            金
                            华安新活力灵活配置混合型证券投资
13   华安基金管理有限公司                                      21.5   3200   158609
                            基金
     阳光资产管理股份有限   阳光财产保险股份有限公司-传统-普
14                                                             21.5   3200   53771
     公司                   通保险产品
     阳光资产管理股份有限   受托管理阳光人寿保险股份有限公司
15                                                             21.5   3200   53771
     公司                   分红保险产品
     中国人保资产管理股份   受托管理中国人民人寿保险股份有限
16                                                             21.5   3200   53771
     有限公司               公司团险分红
                            受托管理太平人寿保险有限公司-分
17   太平资产管理有限公司                                      21.5   3200   53771
                            红-团险分红
                            受托管理太平人寿保险有限公司-分
18   太平资产管理有限公司                                      21.5   3200   53771
                            红-个险分红
                            受托管理太平人寿保险有限公司-传
19   太平资产管理有限公司                                      21.5   3200   53771
                            统-普通保险产品
     中国人寿资产管理有限   中国人寿股份有限公司-传统-普通保
20                                                             21.5   3200   53771
     公司                   险
     中国人寿资产管理有限   中国人寿保险（集团）公司传统普保
21                                                             21.5   3200   53771
     公司                   产品
     中国人寿资产管理有限   中国人寿股份有限公司-分红-团体分
22                                                             21.5   3200   53771
     公司                   红
     中国人寿资产管理有限   中国人寿股份有限公司-分红-个人分
23                                                             21.5   3200   53771
     公司                   红
     华夏人寿保险股份有限   华夏人寿保险股份有限公司-万能保
24                                                             21.5   3200   53771
     公司                   险产品
     新华资产管理股份有限   新华人寿保险股份有限公司-分红-个
25                                                             21.5   3200   53771
     公司                   人分红
     新华资产管理股份有限   新华人寿保险股份有限公司-分红-团
26                                                             21.5   3200   53771
     公司                   体分红
     新华资产管理股份有限   新华人寿保险股份有限公司-新传统
27                                                             21.5   3200   53771
     公司                   产品 2
                            华泰资产管理有限公司—增值投资产
28   华泰资产管理有限公司                                      21.5   3200   53771
                            品

                                              4
     太平洋资产管理有限责
29                          太平洋卓越财富二号（平衡型）       21.5   3200   53771
     任公司
     太平洋资产管理有限责   中国太平洋人寿保险股份有限公司—
30                                                             21.5   3200   53771
     任公司                 万能—团体万能
     太平洋资产管理有限责   中国太平洋人寿保险股份有限公司—
31                                                             21.5   3200   53771
     任公司                 万能—个人万能
     太平洋资产管理有限责   中国太平洋人寿保险股份有限公司—
32                                                             21.5   3200   53771
     任公司                 分红—团体分红
     太平洋资产管理有限责   中国太平洋人寿保险股份有限公司—
33                                                             21.5   3200   53771
     任公司                 分红—个人分红
     太平洋资产管理有限责   中国太平洋人寿保险股份有限公司—
34                                                             21.5   3200   53771
     任公司                 传统—普通保险产品
     太平洋资产管理有限责   中国太平洋财产保险股份有限公司-
35                                                             21.5   3200   53771
     任公司                 传统-普通保险产品
     太平洋资产管理有限责   受托管理中国太平洋保险(集团)股份
36                                                             21.5   3200   53771
     任公司                 有限公司—集团本级-自有资金
     天安财产保险股份有限   天安财产保险股份有限公司-保赢 1
37                                                             21.5   3200   53771
     公司                   号

38   华融证券股份有限公司   华融证券股份有限公司自营投资账户   21.5   3200   50568

     五矿集团财务有限责任
39                          五矿集团财务有限责任公司自营账户   21.5   3200   50568
     公司
     上海电气集团财务有限   上海电气集团财务有限责任公司自营
40                                                             21.5   3200   50568
     责任公司               账户

41   华泰证券股份有限公司   华泰证券股份有限公司自营账户       21.5   3200   50568

42   申能集团财务有限公司   申能集团财务有限公司自营投资账户   21.5   3200   50568

     天津保税区投资有限公
43                          天津保税区投资有限公司             21.5   3200   50568
     司

44   招商证券股份有限公司   招商证券股份有限公司自营账户       21.5   3200   50568

45   海通证券股份有限公司   海通证券股份有限公司自营账户       21.5   3200   50568

                            五矿资本控股有限公司自有资金投资
46   五矿资本控股有限公司                                      21.5   3200   50568
                            账户
     中国银河证券股份有限
47                          中国银河证券股份有限公司自营账户   21.5   3200   50568
     公司

48   中国电力财务有限公司   中国电力财务有限公司自营账户       21.5   3200   50568

49   广发证券股份有限公司   广发证券股份有限公司自营账户       21.5   3200   50568

     中船重工财务有限责任
50                          中船重工财务有限责任公司自营账户   21.5   3200   50568
     公司

51   宏源证券股份有限公司   宏源证券股份有限公司自营账户       21.5   3200   50568

     国泰君安证券股份有限
52                          国泰君安证券股份有限公司自营账户   21.5   3200   50568
     公司

                                             5
53    中信证券股份有限公司   中信证券股份有限公司自营账户         21.5   3200    50568

      国联安基金管理有限公
54                           国联安-至恩 1 号资产管理计划         21.5   3200    50568
      司
      工银瑞信基金管理有限   中国工商银行统筹外福利资金集合计
55                                                                21.5   3200    50568
      公司                   划
      天津远策投资管理有限   新疆恒荣盛典股权投资合伙企业（有
56                                                                21.5   3200    50568
      公司                   限合伙）
      天津远策投资管理有限   新疆远策恒达资产管理合伙企业（有
57                                                                21.5   3200    50568
      公司                   限合伙）

58    华西证券股份有限公司   华西证券金网 1 号集合资产管理计划    21.5   3200    50568

                             长江证券超越理财宝 7 号集合资产管
59    长江证券股份有限公司                                        21.5   3200    50568
                             理计划

     注：配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象

及时与保荐人（主承销商）联系。

五、持股锁定期限
     本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

六、冻结资金利息的处理
     配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证
监发行字〔2006〕78 号)的规定处理。

七、保荐人(主承销商)联系方式
     上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保
荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下：
     联系电话：0755-22624430
     联系人：股权事业部 ECM


                                                            发行人：木林森股份有限公司

                                        保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

                                                                         2015年2月12日




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