天孚通信首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

                    苏州天孚光通信股份有限公司

    首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

             保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司




                                  重要提示

       1、苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“天孚通信”或“发行人”）首次
公开发行新股不超过 1,970 万股，公司股东可公开发售股份不超过 335 万股，公
开发行股票总量不超过 1,970 万人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）
并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]183 号文核
准。

    2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下配售”）与网上按
市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初
步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司（以下简称
“东吴证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及
申购情况，综合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、
募集资金需求、老股转让计划及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 21.41
元/股。根据发行价格和募投项目所需资金量，本次发行的股票数量为 1,859 万股，
其中新股发行数量为 1,524 万股，老股转让数量为 335 万股（即本次公开发行中
设定 12 个月锁定期的股票数量为 335 万股）。

       3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行有效申购量为 76,190 万
股，为网下初始发行数量 1,120 万股的 68 倍，为回拨后网下发行数量 487.40 万
股的 156 倍；网上有效申购数量为 223,478.60 万股，网上发行初步申购倍数为
302 倍，回拨后网上申购倍数为 163 倍。发行人和东吴证券根据《苏州天孚光通
信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行
公告》”）公布的回拨机制和总体申购情况，决定启动回拨，对网下、网上发行

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的规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量为 487.40 万股，其中，网下
新股发行数量（无锁定）为 152.40 万股，占本次公开发行新股数量 1,524 万股的
10%；老股转让数量为 335 万股（即本次公开发行中设定 12 个月锁定期的股票
数量为 335 万股）。网上最终发行数量为 1,371.60 万股，占本次公开发行新股数
量 1,524 万股的 90%。

    4、保荐机构（主承销商）已在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对
象是否存在禁止性情形进行核查，并对网下投资者涉及私募投资基金备案的情况
进行了核查。经核查，本次发行参与网下询价的投资者及其配售对象均符合 2015
年 2 月 2 日（T-6 日）刊登的《苏州天孚光通信股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）
的要求。

    5、本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量，发行人和东吴证券
根据《初步询价及推介公告》中列示的配售原则对所有有效配售对象进行配售。
通过公开募集方式设立的证券投资基金和由社保基金投资管理人管理的社会保
障基金（以下简称“公募社保类”）的最终获配数量为 2,775,903 股，占本次回拨
后网下发行数量的 56.95%，获配比例为 1.05108027%（其中，公募社保类获配
的新股发行数量（无锁定）为 896,418 股，获配的自愿承诺锁定 12 个月的股份
数量为 1,879,485 股）；根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符
合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“年金保险
类”）的最终获配数量为 1,377,638 股，占本次回拨后网下发行数量的 28.27%，
获配比例为 0.52461462%（其中，年金保险类获配的新股发行数量（无锁定）为
336,973 股，获配的自愿承诺锁定 12 个月的股份数量为 1,040,665 股）；其他投资
者最终获配数量为 720,459 股，占本次回拨后网下发行数量的 14.78%，获配比例
为 0.30631760%（其中，其他投资者获配的新股发行数量（无锁定）为 290,609
股，获配的自愿承诺锁定 12 个月的股份数量为 429,850 股）。

    6、本次网下发行申购缴款工作已于 2015 年 2 月 10 日（T 日）结束。参与
网下申购的股票有效报价对象缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程已经江苏新天伦律师事务所

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见证。

       7、根据 2015 年 2 月 9 日（T-1 日）刊登的《发行公告》，本公告一经刊出即
视同已向参与网下申购获得配售的投资者送达最终获配通知。

       一、网下申购及缴款情况

       1、配售对象申购资格核查

       根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第 98 号）的要求，保荐机构
（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。保荐机构（主承
销商）已在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进
行核查，并对网下投资者涉及私募投资基金备案的情况进行了核查。经核查，本
次发行参与网下询价的投资者及其配售对象均符合《初步询价及推介公告》的要
求。

    2、总体申购情况

    依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，在初
步询价阶段提交有效报价的 34 家网下投资者管理的 70 家有效报价配售对象全部
参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款。

       保荐机构（主承销商）经核查确认：34 家网下投资者管理的 70 家有效报价
配售对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，全部为有效申购。
本次网下发行最终有效申购数量为 76,190 万股，有效申购资金为 1,631,227.90
万元。

       二、回拨机制启动情况

       本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行有效申购量为 76,190 万股，
为网下初始发行数量 1,120 万股的 68 倍，为回拨后网下发行数量 487.40 万股的
156 倍；网上有效申购数量为 223,478.60 万股,网上投资者初始申购倍数为 302
倍，回拨后网上申购倍数为 163 倍。发行人和东吴证券根据《发行公告》公布的
回拨机制和总体申购情况，决定启动回拨，对网下、网上发行的规模进行调节。
本次回拨后，网下最终发行数量为 487.40 万股，其中，网下新股发行数量（无

                                       3
 锁定）为 152.40 万股，占本次公开发行新股数量 1,524 万股的 10%；老股转让数
 量为 335 万股（即本次公开发行中设定 12 个月锁定期的股票数量为 335 万股）。
 网上最终发行数量为 1,371.60 万股，占本次公开发行新股数量 1,524 万股的 90%。

        三、网下配售情况

        本次网下有效申购数量为 76,190 万股，回拨后本次网下发行数量为 487.40
 万股，其中，网下新股发行数量（无锁定）为 152.40 万股，老股转让数量为 335
 万股（即本次公开发行中设定 12 个月锁定期的股票数量为 335 万股）。

        根据 2015 年 2 月 2 日（T-6 日）刊登的《初步询价及推介公告》中公布的网
 下配售原则，各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：

                                   获配无锁定新股                                 获配锁定 12 个月股份
                      获配数量       获配比例       占网下新股       获配数量         获配比例     占网下老股
                       （股）                       发行量比例        （股）                       转让量比例
公募社保（A 类）       896,418     0.73356628%             58.82%     1,879,485     1.32451374%          56.10%
年金保险（B 类）       336,973     0.42981250%             22.11%     1,040,665     0.56496471%          31.06%
其他投资者（C 类）     290,609     0.23588393%             19.07%      429,850      0.38379464%          12.83%



    投资者类别         有效申购股数       占有效申购数        获配股数         占网下最终发行      获配比例
                         （万股）           量比例             （股）                量比例
 公募社保（A 类）                26,410          34.66%          2,775,903               56.95%   1.05108027%
 年金保险（B 类）                26,260          34.47%          1,377,638               28.27%   0.52461462%
 其他投资者（C 类）              23,520          30.87%             720,459              14.78%   0.30631760%
 总计                            76,190          100.00%         4,874,000              100.00%               -


        以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》披露的配售原则：

        1、按回拨后扣除老股转让数量 335 万股后的网下新股发行数量 152.40 万股
 的 40%向 A 类无锁定申购量 12，220 万股同比例配售；按网下新股发行数量 152.40
 万股的 10%向 B 类无锁定申购量 7,840 万股同比例配售，剩余可配售股份 76.20
 万股向 A 类和 B 类无锁定申购量的未获配部分 19,983.80 万股以及 C 类无锁定申
 购量 12,320 万股同比例配售。将本次网下老股转让数量 335 万股的 40%向 A 类
 有锁定申购量 14,190 万股同比例配售；网下老股转让数量 335 万股的 10%向 B
 类有锁定申购量 18,420 万股同比例配售，剩余可配售股份 167.50 万股向 A 类和
 B 类有锁定申购量的未获配部分 32,442.50 万股以及 C 类有锁定申购量 11,200 万

                                                      4
       股同比例配售。

           2、A 类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的 56.95%，大于 40%的预
       设比例；B 类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的 28.27%，大于 10%的
       预设比例。

           3、新股发行数量（无锁定）中，A 类投资者的获配比例不低于 B 类投资者
       的获配比例，A 类投资者和 B 类投资者的获配比例均不低于 C 类投资者的获配
       比例；老股转让数量（即本次公开发行中设定 12 个月锁定期的股票数量）中，
       A 类投资者获配比例不低于 B 类投资者的获配比例，A 类投资者和 B 类投资者
       的获配比例均不低于 C 类投资者的获配比例。同锁定期的同类投资者的配售比
       例相同。

           4、回拨后本次网下发行数量（含无锁定和自愿承诺锁定 12 个月的股份）中，
       A 类投资者最终获配比例不低于 B 类投资者最终获配比例，A 类投资者和 B 类
       投资者的获配比例均不低于 C 类投资者的最终获配比例。

           本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：

                                                                         拟申购数量    获股数量    锁定期
序号      投资者名称                      配售对象名称
                                                                         （万股）      （股）      （月）
       中远财务有限责任
 1                        中远财务有限责任公司自营账户                         1,120      26,419        0
       公司
       中信证券股份有限
 2                        全国社保基金四一八组合                               1,120     148,344       12
       公司
       中信证券股份有限
 3                        中国电信集团公司企业年金计划                         1,120      63,276       12
       公司
       中信证券股份有限
 4                        中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合               1,120      63,276       12
       公司
       中信证券股份有限
 5                        中国华能集团公司企业年金计划                           880      49,717       12
       公司
       中信证券股份有限
 6                        中国建设银行股份有限公司企业年金计划                 1,120      63,276       12
       公司
       中信证券股份有限
 7                        中国南方电网公司企业年金计划                         1,120      63,276       12
       公司
       中信证券股份有限
 8                        中国农业银行福利负债基金                             1,120      63,276       12
       公司
       中信证券股份有限
 9                        中国石油天然气集团公司企业年金计划                   1,120      63,276       12
       公司
       中信证券股份有限
 10                       中国银行股份有限公司企业年金计划                       930      52,542       12
       公司
       中信证券股份有限
 11                       中信证券股份有限公司自营账户                         1,120      42,985       12
       公司
       中信证券股份有限
 12                       中信证券建设银行信达财产保险定向资产管理计划           930      52,542       12
       公司
 13    中信证券股份有限   中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划（万         1,120      63,276       12

                                                     5
                                                                         拟申购数量    获股数量    锁定期
序号      投资者名称                       配售对象名称
                                                                         （万股）      （股）      （月）
       公司               能）
       中欧基金管理有限
 14                       中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金                 1,000      73,356        0
       公司
       中国国际金融有限
 15                       中国国际金融有限公司自营投资账户                     1,120      26,419        0
       公司
       中国电力财务有限
 16                       中国电力财务有限公司自营账户                         1,120      42,985       12
       公司
       中船重工财务有限
 17                       中船重工财务有限责任公司自营账户                     1,120      26,419        0
       责任公司
       招商基金管理有限
 18                       招商丰利灵活配置混合型证券投资基金                   1,120     148,344       12
       公司
       招商基金管理有限
 19                       招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金           1,120     148,344       12
       公司
       招商基金管理有限
 20                       中国农业银行离退休人员福利负债                       1,120      42,985       12
       公司
 21    张剑华             张剑华                                               1,120      42,985       12
       易方达基金管理有
 22                       易方达 50 指数证券投资基金                           1,120     148,344       12
       限公司
       易方达基金管理有
 23                       中国石油天然气集团企业年金                           1,120      48,139        0
       限公司
 24    徐晓               徐晓                                                 1,120      42,985       12
 25    西部信托有限公司   西部信托有限公司自营账户                             1,120      42,985       12
       太平洋资产管理有   中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险
 26                                                                            1,120      48,139        0
       限责任公司         产品
       太平洋资产管理有   中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保
 27                                                                            1,120      48,139        0
       限责任公司         险产品
       太平洋资产管理有   中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分
 28                                                                            1,120      48,139        0
       限责任公司         红
       太平洋资产管理有   中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分
 29                                                                            1,120      48,139        0
       限责任公司         红
       太平洋资产管理有   中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万
 30                                                                            1,120      48,139        0
       限责任公司         能
       太平洋资产管理有   中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万
 31                                                                            1,120      48,139        0
       限责任公司         能
       申万菱信基金管理
 32                       申万菱信新经济混合型证券投资基金                     1,120      82,165        0
       有限公司
       上海汽车集团财务
 33                       上海汽车集团财务有限责任公司自营账户                 1,120      26,419        0
       有限责任公司
       鹏华基金管理有限
 34                       鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金                 240      17,605        0
       公司
       诺安基金管理有限
 35                       诺安股票证券投资基金                                 1,120      82,159        0
       公司
       诺安基金管理有限
 36                       诺安价值增长股票证券投资基金                         1,120      82,159        0
       公司
       诺安基金管理有限
 37                       诺安灵活配置混合型证券投资基金                       1,120     148,344       12
       公司
       诺安基金管理有限
 38                       诺安平衡证券投资基金                                 1,120     148,344       12
       公司
       诺安基金管理有限
 39                       诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金               1,120     148,344       12
       公司
       民生通惠资产管理
 40                       安华农业保险股份有限公司-养殖保险                    1,120      63,276       12
       有限公司
       宏源证券股份有限
 41                       宏源证券股份有限公司自营账户                         1,120      26,419        0
       公司
       海通证券股份有限
 42                       海通证券股份有限公司自营账户                         1,120      26,419        0
       公司
                                                       6
                                                                         拟申购数量    获股数量    锁定期
序号      投资者名称                      配售对象名称
                                                                         （万股）      （股）      （月）
       海富通基金管理有
 43                       中国建设银行股份有限公司企业年金计划                 1,120      63,276       12
       限公司
       海富通基金管理有
 44                       中国石油天然气集团公司企业年金计划                   1,120      63,276       12
       限公司
       国元证券股份有限
 45                       国元证券股份有限公司自营账户                         1,120      26,419        0
       公司
       国投瑞银基金管理
 46                       国投瑞银核心企业股票型证券投资基金                   1,120      82,159        0
       有限公司
       国投瑞银基金管理
 47                       国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金                   1,120      82,159        0
       有限公司
       国投瑞银基金管理
 48                       国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金             1,120      82,159        0
       有限公司
       国泰君安证券股份
 49                       国泰君安证券股份有限公司自营账户                     1,120      26,419        0
       有限公司
       国泰基金管理有限
 50                       国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金               1,120     148,344       12
       公司
       国泰基金管理有限
 51                       国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF）             1,120     148,344       12
       公司
       国泰基金管理有限
 52                       全国社保基金一一一组合                               1,120     148,344       12
       公司
       国机财务有限责任
 53                       国机财务有限责任公司自营账户                         1,120      26,419        0
       公司
       广州证券股份有限
 54                       广州证券股份有限公司自营账户                         1,120      42,985       12
       公司
       广发证券股份有限
 55                       广发证券股份有限公司自营账户                         1,120      26,419        0
       公司
       工银瑞信基金管理
 56                       工银如意养老 1 号企业年金集合计划                    1,120      63,276       12
       有限公司
       工银瑞信基金管理
 57                       工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金            1,120      82,159        0
       有限公司
       工银瑞信基金管理
 58                       工银瑞信保本混合型证券投资基金                       1,120     148,364       12
       有限公司
       工银瑞信基金管理   工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员
 59                                                                            1,120      42,985       12
       有限公司           福利负债
       工银瑞信基金管理
 60                       工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金             1,120     148,344       12
       有限公司
       工银瑞信基金管理
 61                       中国工商银行股份有限公司企业年金计划                 1,120      63,276       12
       有限公司
       工银瑞信基金管理
 62                       中国工商银行统筹外福利资金集合计划                   1,120      42,985       12
       有限公司
       工银瑞信基金管理
 63                       中国农业银行股份有限公司企业年金计划                 1,120      63,276       12
       有限公司
       工银瑞信基金管理
 64                       中国银行股份有限公司企业年金计划                     1,120      63,276       12
       有限公司
       富国基金管理有限
 65                       富国沪深 300 增强证券投资基金                          900      66,020        0
       公司
       德邦证券有限责任
 66                       德邦证券有限责任公司自营账户                         1,120      26,419        0
       公司
       大成基金管理有限
 67                       大成景益平稳收益混合型证券投资基金                   1,120      82,159        0
       公司
       渤海证券股份有限
 68                       渤海证券股份有限公司                                 1,120      42,985       12
       公司
       宝盈基金管理有限
 69                       宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金                       1,120      82,159        0
       公司
       安信基金管理有限
 70                       安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金                 750      99,337       12
       责任公司

                                                     7
 注：（1）上表内的“获配数量”是根据《初步询价及推介公告》及《发行公告》中规定的配售原则进行处理后的最终配
售数量；
 （2）根据零股配售原则，在实施配售过程中，余股20股（有锁定）配售给工银瑞信保本混合型证券投资基金，余股6
股（无锁定）配售给申万菱信新经济混合型证券投资基金；
 （3）表中股票有效报价配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请投资者及时与保荐机
构（主承销商）联系。

       四、老股转让的具体安排

    本次转让老股的股东为苏州天孚仁和投资管理有限公司，转让老股数量为
335 万股。
                                 发行前老股东持股数量       老股东转让股份数量        发行后老股东持股数
序号            股东名称
                                       （万股）                 （万股）                  量（万股）
            苏州天孚仁和投资管
  1                                                3,825                      335                   3,490
                理有限公司

       公司老股转让后发行人股权结构未发生重大变化，实际控制人未发生变更。

       五、持股锁定期限

       网下投资者参与本次网下申购获配的股票包括两种锁定期安排：无锁定和自
愿设定 12 个月锁定期，锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起
开始计算。

       六、冻结资金利息的处理

       有效报价配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题
的通知》（证监发行字[2006]78 号）的规定处理。

       七、保荐机构（主承销商）联系方式

       上述网下获配投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发
行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

       电     话：0512-62938019、62938585
       联系人：资本市场部


                                                        发行人：苏州天孚光通信股份有限公司
                                          保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
                                                                                    2015 年 2 月 12 日
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