五洋科技首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

    徐州五洋科技股份有限公司首次公开发行股票
            并在创业板上市网下配售结果公告
            保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司


                                重要提示

    1、徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“五洋科技”或“发行人”）首次公
开发行（以下简称“本次发行”）不超过 2,000万股人民币普通股（A股）的申请
已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]186号文核准。

    2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结
合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）海通证券
股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）考虑剩余报价和
拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及
承销风险等因素，协商确定本次发行价格为8.27元/股，发行数量为2,000万股。

    3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年2月10日（T日）结束，
本次发行网下有效申购数量为58,800万股，网上有效申购数量为2,634,311,500股，
网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为329倍，高于
150倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《徐州五洋科技股
份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称
“《初步询价及推介公告》”）和《徐州五洋科技股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机
制，于2015年2月11日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨
后，网下最终发行数量为200万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量
为1,800万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为294倍；网
上有效申购倍数为146倍。

    4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，
保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。
    5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经大华会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由上海市广发律师事务所
见证，并对此出具了专项法律意见书。
    6、根据2015年2月9日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视
同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

    根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，保荐人（主
承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所
网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下
统计：经核查确认，31家网下投资者管理的49个有效报价配售对象中，有31家网
下投资者管理的49个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳
了申购款，有效申购资金为486,276.00万元，有效申购数量为58,800万股。


二、回拨机制启动情况


    本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年2月10日（T日）结束，本
次发行网下有效申购数量为58,800万股，网上有效申购数量为2,634,311,500股，
网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为329倍。发行
人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发
行公告》公布的网上网下回拨机制，于2015年2月11日（T+1日）决定启动回拨
机制，从网下向网上回拨，网下最终发行数量为200万股，占本次发行数量的10%;
网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购
倍数为294倍；网上有效申购倍数为146倍。


三、网下获配投资者信息

     本次网下发行有效申购配售对象为49家，有效申购数量为58,800万股。根
据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主
承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。配售股
数只取计算结果的整数部分，配售时各类别内部出现的零股将按照价格优先、申
报数量优先和申报时间优先原则进行分配。

      各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：

  投资者        有效申购股 占总有效申购数 获配股数                 各类投资者     占网下配售总股数

      类别      数（万股）          量比例         （万股）        配售比例              的比例

公募基金和

 社保基金          28,800           48.98%     97.9600         0.34013889%              48.98%

  （A类）

年金保险资
                   13,200           22.45%     44.8976         0.34013333%              22.45%
 金（B类）

其他投资者
                   16800            28.57%     57.1424         0.34013333%              28.57%
  （C类）

      总计         58,800           100%           200.0000          -                  100.00%

      A类投资者的配售比例不低于B类，B类投资者的配售比例不低于C类，同类
投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安
排的40%、20%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定
的网下配售原则。
      本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：

                                                          投资者           申购数量               获配数量
序号         投资者名称             配售对象名称
                                                              类型         （万股）               （万股）

  1      宝盈基金管理有      鸿阳证券投资基金
                                                               A                1,200              4.0817
         限公司

  2      国泰基金管理有      国泰民益灵活配置混合
                                                               A                1,200              4.0817
         限公司              型证券投资基金(LOF）

  3      中银基金管理有      中银保本二号混合型证
                                                               A                1,200              4.0817
         限公司              券投资基金

  4      广发基金管理有      广发稳健增长证券投资
                                                               A                1,200              4.0817
         限公司              基金
5    天治基金管理有   天治趋势精选灵活配置
                                              A   1,200   4.0817
     限公司           混合型证券投资基金

6    诺安基金管理有   诺安平衡证券投资基金
                                              A   1,200   4.0817
     限公司

7    诺安基金管理有   诺安汇鑫保本混合型证
                                              A   1,200   4.0817
     限公司           券投资基金

8    诺安基金管理有   诺安稳健回报灵活配置
                                              A   1,200   4.0817
     限公司           混合型证券投资基金

9    南方基金管理有   南方恒元保本混合型证
                                              A   1,200   4.0817
     限公司           券投资基金

10   南方基金管理有   南方保本混合型证券投
                                              A   1,200   4.0817
     限公司           资基金

11   长城基金管理有   长城保本混合型证券投
                                              A   1,200   4.0817
     限公司           资基金

12   长城基金管理有   长城久富核心成长股票
                                              A   1,200   4.0817
     限公司           型证券投资基金（LOF）

13   长城基金管理有   长城消费增值股票型证
                                              A   1,200   4.0817
     限公司           券投资基金

14   东方基金管理有   东方保本混合型开放式
                                              A   1,200   4.0817
     限责任公司       证券投资基金

15   东方基金管理有   东方安心收益保本混合
                                              A   1,200   4.0817
     限责任公司       型证券投资基金

16   大成基金管理有   大成沪深300指数证券投
                                              A   1,200   4.0817
     限公司           资基金

17   大成基金管理有   大成景益平稳收益混合
                                              A   1,200   4.0816
     限公司           型证券投资基金

18   大成基金管理有   大成景利混合型证券投
                                              A   1,200   4.0816
     限公司           资基金

19   大成基金管理有   大成景恒保本混合型证    A   1,200   4.0816
     限公司           券投资基金

20   大成基金管理有   大成灵活配置混合型证
                                               A   1,200   4.0816
     限公司           券投资基金

21   泰达宏利基金管   泰达宏利效率优选混合
                                               A   1,200   4.0816
     理有限公司       型证券投资基金（LOF）

22   泰达宏利基金管   泰达宏利市值优选股票
                                               A   1,200   4.0816
     理有限公司       型证券投资基金

23   鹏华基金管理有   鹏华金刚保本混合型证
                                               A   1,200   4.0816
     限公司           券投资基金

24   兴业全球基金管   兴全有机增长灵活配置
                                               A   1,200   4.0816
     理有限公司       混合型证券投资基金

25   泰康资产管理有   中国电信集团公司企业
                                               B   1,200   4.0816
     限责任公司       年金计划

26   泰康资产管理有   福建省电力有限公司（主
                                               B   1,200   4.0816
     限责任公司       业）企业年金计划

27   华泰资产管理有   受托管理前海人寿保险
                                               B   1,200   4.0816
     限公司           股份有限公司-自有资金

28   平安资产管理有   平安人寿-传统-普通保险
                                               B   1,200   4.0816
     限责任公司       产品

29   平安资产管理有   平安人寿-分红-个险分红
                                               B   1,200   4.0816
     限责任公司

30   平安资产管理有   平安人寿-万能-个险万能
                                               B   1,200   4.0816
     限责任公司

31   中再资产管理股   中国大地财产保险股份
                                               B   1,200   4.0816
     份有限公司       有限公司

32   中国人保资产管   受托管理中国人民人寿

     理股份有限公司   保险股份有限公司团险     B   1,200   4.0816

                      分红

33   中国人保资产管   英大泰和人寿保险股份     B   1,200   4.0816
     理股份有限公司   有限公司万能产品

34   中国人保资产管   正德人寿保险股份有限
                                              B   1,200   4.0816
     理股份有限公司   公司万能保险产品

35   民生通惠资产管   民生人寿保险股份有限
                                              B   1,200   4.0816
     理有限公司       公司-传统保险产品

36   国泰君安证券股   国泰君安证券股份有限
                                              C   1,200   4.0816
     份有限公司       公司自营账户

37   中船重工财务有   中船重工财务有限责任
                                              C   1,200   4.0816
     限责任公司       公司自营账户

38   广发证券股份有   广发证券股份有限公司
                                              C   1,200   4.0816
     限公司           自营账户

39   中国电力财务有   中国电力财务有限公司
                                              C   1,200   4.0816
     限公司           自营账户

40   上海国际信托有   上海国际信托有限公司
                                              C   1,200   4.0816
     限公司           自营账户

41   华西证券股份有   华西证券金网1号集合资
                                              C   1,200   4.0816
     限公司           产管理计划

42   中远财务有限责   中远财务有限责任公司
                                              C   1,200   4.0816
     任公司           自营账户

43   航天科工财务有   航天科工财务有限责任
                                              C   1,200   4.0816
     限责任公司       公司自营账户

44   国联信托股份有   国联信托股份有限公司
                                              C   1,200   4.0816
     限公司

45   中国银河证券股   中国银河证券股份有限
                                              C   1,200   4.0816
     份有限公司       公司自营账户

46   江满仙           江满仙                  C   1,200   4.0816

47   上海汽车集团财   上海汽车集团财务有限
                                              C   1,200   4.0816
     务有限责任公司   责任公司自营账户

48   鹏华基金管理有   鹏华-前海人寿价值成长   C   1,200   4.0816
         限公司           投资组合

 49      鹏华基金管理有   鹏华基金鹏诚理财新鑫1
                                                    C           1,200          4.0816
         限公司           号资产管理计划

                               合计                             58,800        200.0000
注：（1）上表内的“获配数量”是根据《初步询价公告》及《发行公告》中规定的配售原
则进行处理后的最终配售数量；
    （2）获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请投资
者及时与主承销商联系。
      （3）投资者类型中A指公募基金和社保基金类投资者；B指年金和保险资金类投资者；C
指A和B之外其他类投资者。


四、冻结资金利息的处理

      获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通
知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。



五、持股锁定期限

      获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。


六、保荐人（主承销商）联系方式
      上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的
保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
      保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
      联系地址：上海市广东路689号28楼
      联系电话：021-23219755、021-23219496
      联系人：资本市场部


                                              发行人：徐州五洋科技股份有限公司
                                      保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
                                                                2015 年 2 月 12 日