博世科首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

               广西博世科环保科技股份有限公司
              首次公开发行股票并在创业板上市
                           网下配售结果公告

               保荐人（主承销商）: 国金证券股份有限公司

                                 重要提示

    1、广西博世科环保科技股份有限公司首次公开发行不超过 1,550 万股人民
币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获证监会证监许可[2015] 176
号文核准。

    2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向
持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。发行人和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证
券”、“保荐人（主承销商）”）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，
综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需
求等因素，协商确定本次发行价格为 10.00 元/股。本次公开发行新股 1,550 万股。

    3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网上发行初步超额认购倍数为
388.59597 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于 2015 年 2 月
10 日决定启动回拨机制，从网下向网上回拨本次发行总量 50%的股票，即 775
万股，网下最终发行 155 万股，为本次发行总量的 10%，网上最终发行 1,395 万
股，为本次发行总量的 90%，回拨后网上超额认购倍数为 172.70932 倍。

    4、 本次网下申购缴款结束后，网下有效申购总量高于回拨后网下发行数量
155 万股。发行人和保荐人（主承销商）根据《广西博世科环保科技股份有限公
司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“初步询
价公告”）中列示的配售原则和方式对全体有效申购对象进行配售。

    5、本次网下发行的申购缴款工作已于 2015 年 2 月 10 日（T 日）结束。瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性
和合法性进行了验证，并出具了验证报告。北京大成（上海）律师事务所对本次
网下发行过程进行见证，并出具了专项法律意见书。

    6、根据 2015 年 2 月 9 日（T-1 日）公布的《广西博世科环保科技股份有限
公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），
本公告一经刊出即视同向参与网下申购并获得配售的投资者送达最终获配通知。

    一、网下发行申购及缴款情况


    根据《证券发行与承销管理办法》，保荐人（主承销商）和北京大成（上海）
律师事务所对参与网下申购的投资者进行了核查和确认。


    依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承
销商经核查确认：按照初步询价结果，应参与网下申购的有效报价投资者数量为
101 家，实际参与网下申购的投资者数量为 101 家，均按照《发行公告》的要求
及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为 939,300 万元，有效申购数量为 93,930
万股。


    二、回拨机制启动情况

    本次发行网上、网下均获得足额认购，网上发行初步超额认购倍数为
388.59597 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于 2015 年 2 月
10 日决定启动回拨机制，从网下向网上回拨本次发行总量 50%的股票，即 775
万股，网下最终发行 155 万股，为本次发行总量的 10%，网上最终发行 1,395 万
股，为本次发行总量的 90%，回拨后网上超额认购倍数为 172.70932 倍。




    三、网下配售及实施情况

    （一）配售原则

    符合相关法律法规，按时完成网下申购并及时足额缴纳申购资金的有效报价
投资者（以下简称“有效申购投资者”）方可参与本次网下配售。

    1、投资者分类
    （1）通过公开募集方式设立的证券投资基金和社保基金投资管理人管理的
社会保障基金（以下简称“A 类”）；

    （2）根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资
金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“B 类”）；

    （3）除（1）和（2）以外的其他投资者（以下简称“C 类”）。

    2、配售原则和方式

    在网下最终发行数量中，首先安排不低于 40%优先向 A 类投资者配售；安
排不低于一定比例（初始比例为 10%）优先向 B 类投资者配售，如无法满足 A
类投资者配售比例不低于 B 类投资者的配售比例，将适当降低 B 类投资者的配
售数量。

    按照以下配售原则将回拨后（如有）本次网下实际发行数量向投资者的所有
申购进行配售：

    （1）当 A 类投资者的申购总量>网下最终发行数量的 40%时，A 类投资者
的配售比例≥B 类投资者的配售比例≥C 类投资者的配售比例；

（2）当 A 类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的 40%时，A 类投资者全额
配售；B 类投资者的配售比例≥C 类投资者的配售比例。

    3、零股的处理原则


    配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积。剩余零股加总后
按照有效申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的投资者；若由于
获配零股导致超出该投资者的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一位同
类投资者，直至零股分配完毕。


    （二）配售实施情况


    本次网下有效申购量为 93,930 万股，本次网下发行数量（回拨后）为 155
万股。
      1、A 类共 25 个配售对象参与本次网下申购，其有效申购数量为 23,250 万
股，占本次网下有效申购量的 24.75%。A 类最终获配数量为 620,000 股，占本次
网下发行数量的 40.00%，最终配售比例为 0.2667%。


      2、B 类共 41 个配售对象参与本次网下申购，其有效申购数量为 38,130 万
股，占本次网下有效申购量的 40.59%。B 类最终获配数量为 542,515 股，占本次
网下发行数量的 35.00%，最终获配比例为 0.1423%。


      3、C 类共 35 个配售对象参与本次网下申购，其有效申购数量为 32,550 万
股，占本次网下有效申购量的 34.65%。C 类最终获配数量为 387,485 股，占本次
网下发行数量的 25.00%，最终获配比例为 0.1190%。


      4、本次发行累积零股按配售原则配售给受托华泰保险集团股份有限公司—
传统—理财产品。


      （三）配售结果符合配售原则


      1、A 类最终获配数量占本次网下发行数量的 40.00%，不低于 40%的预设比
例；B 类最终获配数量占本次网下发行数量的 35.00%。


      2、 A 类最终配售比例为 0.2667%，B 类最终配售比例为 0.1423%，均高于
C 类投资者最终配售比例 0.1190%。


      本次网下发行配售结果符合《初步询价及推介公告》中事先确定的配售原则
及方式。


      四、网下申购配售对象及获配情况


      本次网下发行最终各有效配售对象的最终获配情况如下：


                                                      有效申购数量   最终获配股数
序号           配售对象名称            配售对象类型
                                                         （股）        （股）
        华宝兴业高端制造股票型证券投
  1                                      公募基金       9,300,000       24,800
                   资基金
     富国研究精选灵活配置混合型证
2                                     公募基金      9,300,000   24,800
              券投资基金
     富国天合稳健优选股票型证券投
3                                     公募基金      9,300,000   24,800
                资基金
     泰信优势增长灵活配置混合型证
4                                     公募基金      9,300,000   24,800
              券投资基金
     鹏华先进制造股票型证券投资基
5                                     公募基金      9,300,000   24,800
                  金
     交银施罗德荣祥保本混合型证券
6                                     公募基金      9,300,000   24,800
               投资基金
7     嘉实成长收益型证券投资基金      公募基金      9,300,000   24,800
     融通通泰保本混合型证券投资基
8                                     公募基金      9,300,000   24,800
                  金
     融通通泽一年目标触发式灵活配
9                                     公募基金      9,300,000   24,800
         置混合型证券投资基金
     中欧新趋势股票型证券投资基金
10                                    公募基金      9,300,000   24,800
                (LOF)
     东方保本混合型开放式证券投资
11                                    公募基金      9,300,000   24,800
                 基金
     东方安心收益保本混合型证券投
12                                    公募基金      9,300,000   24,800
                资基金
13         南方避险增值基金           公募基金      9,300,000   24,800
14       诺安股票证券投资基金         公募基金      9,300,000   24,800
     建信安心保本混合型证券投资基
15                                    公募基金      9,300,000   24,800
                  金
     天治趋势精选灵活配置混合型证
16                                    公募基金      9,300,000   24,800
              券投资基金
17     广发稳健增长证券投资基金       公募基金      9,300,000   24,800
     国联安德盛小盘精选证券投资基
18                                    公募基金      9,300,000   24,800
                  金
     工银瑞信保本 3 号混合型证券投
19                                    公募基金      9,300,000   24,800
                资基金
     工银瑞信研究精选股票型证券投
20                                    公募基金      9,300,000   24,800
                资基金
     工银瑞信绝对收益策略混合型发
21                                    公募基金      9,300,000   24,800
           起式证券投资基金
22      全国社保基金四一二组合       社保基金组合   9,300,000   24,800
23      全国社保基金一一四组合       社保基金组合   9,300,000   24,800
24      全国社保基金五零三组合       社保基金组合   9,300,000   24,800
25      全国社保基金五零四组合       社保基金组合   9,300,000   24,800
     中国石油天然气集团公司企业年
26                                   企业年金计划   9,300,000   13,231
               金计划 08
27   中国银行股份有限公司企业年金    企业年金计划   9,300,000   13,231
                 计划
     中国建设银行股份有限公司企业
28                                  企业年金计划   9,300,000   13,231
               年金计划
29    中国工商银行企业年金计划      企业年金计划   9,300,000   13,231
     浙江省电力公司（部属）企业年
30                                  企业年金计划   9,300,000   13,231
                金计划
     太平智信企业年金集合计划蓝筹
31                                  企业年金计划   9,300,000   13,231
               增长组合
     中国石油天然气集团公司企业年
32                                  企业年金计划   9,300,000   13,231
                金计划
     受托管理华北电网有限公司企业
33                                  企业年金计划   9,300,000   13,231
            年金计划—工行
     山东省农村信用社联合社（A 计
34                                  企业年金计划   9,300,000   13,231
           划）企业年金计划
     长江金色晚晴（集合型）企业年
35                                  企业年金计划   9,300,000   13,231
                金计划
     中国建设银行股份有限公司企业
36                                  企业年金计划   9,300,000   13,231
               年金计划
     民生人寿保险股份有限公司-传    保险资金投资
37                                                 9,300,000   13,231
              统保险产品               账户
     阳光财产保险股份有限公司-传    保险资金投资
38                                                 9,300,000   13,231
           统-普通保险产品             账户
     受托管理阳光人寿保险股份有限   保险资金投资
39                                                 9,300,000   13,231
           公司万能保险产品            账户
     受托管理阳光人寿保险股份有限   保险资金投资
40                                                 9,300,000   13,231
           公司分红保险产品            账户
     受托管理前海人寿保险股份有限   保险资金投资
41                                                 9,300,000   13,231
            公司-自有资金              账户
     受托管理中国人民人寿保险股份   保险资金投资
42                                                 9,300,000   13,231
           有限公司团险分红            账户
     英大泰和人寿保险股份有限公司   保险资金投资
43                                                 9,300,000   13,231
               万能产品                账户
     正德人寿保险股份有限公司万能   保险资金投资
44                                                 9,300,000   13,231
               保险产品                账户
     中国出口信用保险公司-自有资    保险资金投资
45                                                 9,300,000   13,231
                  金                   账户
                                    保险资金投资
46   平安理财宝家庭投资型保险产品                  9,300,000   13,231
                                       账户
                                    保险资金投资
47      平安人寿-万能-个险万能                     9,300,000   13,231
                                       账户
                                    保险资金投资
48      平安人寿-分红-个险分红                     9,300,000   13,231
                                       账户
                                    保险资金投资
49    平安人寿-传统-普通保险产品                   9,300,000   13,231
                                       账户
     国寿股份委托建信基金分红险股   保险资金投资
50                                                 9,300,000   13,231
               票型组合                账户
     受托管理安诚财产保险股份有限   保险资金投资
51                                                 9,300,000   13,231
             公司自有资金              账户
     中国太平洋人寿保险股份有限公   保险资金投资
52                                                 9,300,000   13,231
         司—万能—团体万能            账户
     中国太平洋人寿保险股份有限公   保险资金投资
53                                                 9,300,000   13,231
         司—万能—个人万能            账户
     中国太平洋人寿保险股份有限公   保险资金投资
54                                                 9,300,000   13,231
         司—分红—团体分红            账户
     中国太平洋人寿保险股份有限公   保险资金投资
55                                                 9,300,000   13,231
         司—分红—个人分红            账户
     中国太平洋人寿保险股份有限公   保险资金投资
56                                                 9,300,000   13,231
        司—传统—普通保险产品         账户
     中国太平洋财产保险股份有限公   保险资金投资
57                                                 9,300,000   13,231
         司-传统-普通保险产品          账户
     受托管理建信人寿保险有限公司   保险资金投资
58                                                 9,300,000   13,231
             传统保险产品              账户
     受托华泰保险集团股份有限公司   保险资金投资
59                                                 9,300,000   13,275
           —传统—理财产品            账户
     国泰人寿保险有限责任公司—分   保险资金投资
60                                                 9,300,000   13,231
             红—个险分红              账户
     中国人寿股份有限公司-传统-普   保险资金投资
61                                                 9,300,000   13,231
                通保险                 账户
     中国人寿保险股份有限公司万能   保险资金投资
62                                                 9,300,000   13,231
                险产品                 账户
     中国人寿保险（集团）公司传统   保险资金投资
63                                                 9,300,000   13,231
               普保产品                账户
     中国人寿股份有限公司-分红-团   保险资金投资
64                                                 9,300,000   13,231
                体分红                 账户
     中国人寿股份有限公司-分红-个   保险资金投资
65                                                 9,300,000   13,231
                人分红                 账户
     泰康人寿保险股份有限公司-万    保险资金投资
66                                                 9,300,000   13,231
      能-个险万能（乙）投资账户        账户
67    中国大唐集团财务有限公司         其他        9,300,000   11,071
                                    基金公司或其
     国寿股份委托嘉实基金分红险混   资产管理子公
68                                                 9,300,000   11,071
               合型组合             司一对一专户
                                     理财产品
                                    基金公司或其
     中国农业银行离退休人员福利负   资产管理子公
69                                                 9,300,000   11,071
                  债                司一对一专户
                                     理财产品
                                     基金公司或其
     建信中国建设银行股份有限公司    资产管理子公
70                                                  9,300,000   11,071
     统筹外养老金委托资产建行专户    司一对一专户
                                      理财产品
                                     基金公司或其
                                     资产管理子公
71     工银瑞信基金理财计划专户                     9,300,000   11,071
                                     司一对一专户
                                      理财产品
                                     基金公司或其
     中国建设银行股份有限公司统筹    资产管理子公
72                                                  9,300,000   11,071
       外养老金委托资产管理计划      司一对一专户
                                      理财产品
                                     基金公司或其
                                     资产管理子公
73   光大银行灵活配置 1 号投资组合                  9,300,000   11,071
                                     司一对一专户
                                      理财产品
                                     机构自营投资
74     万向财务有限公司自营账户                     9,300,000   11,071
                                        账户
     航天科工财务有限责任公司自营    机构自营投资
75                                                  9,300,000   11,071
                 账户                   账户
                                     机构自营投资
76   华安证券股份有限公司自营账户                   9,300,000   11,071
                                        账户
                                     机构自营投资
77   华泰证券股份有限公司自营账户                   9,300,000   11,071
                                        账户
                                     机构自营投资
78   南京证券股份有限公司自营账户                   9,300,000   11,071
                                        账户
                                     机构自营投资
79       紫金信托有限责任公司                       9,300,000   11,071
                                        账户
     上海汽车集团财务有限责任公司    机构自营投资
80                                                  9,300,000   11,071
               自营账户                 账户
                                     机构自营投资
81   首创证券有限责任公司自营账户                   9,300,000   11,071
                                        账户
     中国银河证券股份有限公司自营    机构自营投资
82                                                  9,300,000   11,071
                 账户                   账户
     亳州市古井玻璃制品有限责任公    机构自营投资
83                                                  9,300,000   11,071
                  司                    账户
                                     机构自营投资
84   兴业国际信托有限公司自营账户                   9,300,000   11,071
                                        账户
     英大国际信托有限责任公司自营    机构自营投资
85                                                  9,300,000   11,071
                 账户                   账户
                                     机构自营投资
86   海通证券股份有限公司自营账户                   9,300,000   11,071
                                        账户
                                     机构自营投资
87   广发证券股份有限公司自营账户                   9,300,000   11,071
                                        账户
                                          机构自营投资
  88     中国电力财务有限公司自营账户                         9,300,000          11,071
                                               账户
                                          机构自营投资
  89     山西证券股份有限公司自营账户                         9,300,000          11,071
                                               账户
                                          机构自营投资
  90     中信证券股份有限公司自营账户                         9,300,000          11,071
                                               账户
         中船重工财务有限责任公司自营     机构自营投资
  91                                                          9,300,000          11,071
                     账户                      账户
         国泰君安证券股份有限公司自营     机构自营投资
  92                                                          9,300,000          11,071
                     账户                      账户
         第一创业证券股份有限公司自营     机构自营投资
  93                                                          9,300,000          11,071
                     账户                      账户
                                          机构自营投资
  94     宏源证券股份有限公司自营账户                         9,300,000          11,071
                                               账户
         武汉钢铁集团财务有限责任公司     机构自营投资
  95                                                          9,300,000          11,071
                 自营投资账户                  账户
                                          机构自营投资
  96     东北证券股份有限公司自营账户                         9,300,000          11,071
                                               账户
                                          机构自营投资
  97         安信证券股份有限公司                             9,300,000          11,071
                                               账户
         宏源证券股债双丰集合资产管理     证券公司集合
  98                                                          9,300,000          11,071
                     计划                 资产管理计划
         申银万国宝鼎稳盈 1 号集合资产    证券公司集合
  99                                                          9,300,000          11,071
                   管理计划               资产管理计划
         华西证券金网 1 号集合资产管理    证券公司集合
 100                                                          9,300,000          11,071
                     计划                 资产管理计划
         国泰君安君享新利六号集合资产     证券公司集合
 101                                                          9,300,000          11,071
                   管理计划               资产管理计划

                            合计                             939,300,000       1,550,000

注：网下投资者可通过网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请及时与保荐人（主承销商）
联系。


       五、网下申购多余资金退回


       中国结算深圳分公司根据保荐人（主承销商）提供的网下配售结果，计算各
有效报价投资者实际应付的申购金额，并将有效报价投资者 2015 年 2 月 10 日（T
日）划付的有效申购资金减去应付申购金额后的余额于 2015 年 2 月 12 日（T+2
日）9:00 前，以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。


       六、股份锁定期限
    本次网下发行投资者获配的股票无流通限制及锁定安排。


    七、冻结资金利息处理


    参与本次网下申购投资者的全部申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的
利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护
基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78 号）的规定处理。


    八、保荐人（主承销商）联系方式

    上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的
保荐人（主承销商）联系。

    联系地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 层

    邮    编：201204

    联系电话：021-68826076

    联 系 人：资本市场部



                                发行人：广西博世科环保科技股份有限公司

                              保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

                                                       2015 年 2 月 12 日