鲁亿通首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

               山东鲁亿通智能电气股份有限公司
    首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
                     主承销商：国信证券股份有限公司

                                 重要提示

    1、山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“鲁亿通”、“发行人”或
“公司”）首次公开发行 2,200 万股人民币普通股（A 股）(以下简称“本次发行”)
并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]185 号文
核准。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。
发行人的股票简称为“鲁亿通”，股票代码为“300423”。
    2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按
市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行
人和主承销商协商确定本次发行价格为人民币 10.30 元/股，本次发行股票数量
为 2,200 万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,320 万股，占本次发行
数量的 60%；网上初始发行数量为 880 万股，占本次发行数量的 40%。
    3、本次发行的网下申购工作已于2015年2月10日（T日）结束。在初步询价
阶段提交有效报价的57个配售对象均参与了网下申购，并按照2015年2月9日(T-1
日)公布的《山东鲁亿通智能电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴
付申购资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。
网下发行过程已经广东广和律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
    4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为248.92倍，高于150倍。根
据《发行公告》公布的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的50%由网
下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为220万股，占本次发行总量的10%；
网上最终发行数量为1,980万股，占本次发行总量90%。
    5、本公告披露了本次网下发行配售的结果，包括获配网下投资者名称、申
购数量、获配数量等。根据2015年2月9日(T-1日)公布的《发行公告》，本公告
一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有网下投资者送达获配通知。



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    一、网下发行申购及缴款情况
    根据《证券发行与承销管理办法（2014年修订）》的要求，主承销商对参与
网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平
台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：
    经核查确认29家网下投资者管理的57个配售对象均按照《发行公告》的要求
及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款，有效申购资金为643,235万元，有效
申购数量为62,450万股。


    二、回拨机制实施和发行结构
    经发行人与主承销商协商，本次发行股份的最终数量为2,200万股。回拨机
制启动前，网下初始发行数量为1,320万股，占本次发行数量的60%；网上初始发
行数量为880万股，占本次发行数量的40%。
    根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为248.92
倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%
由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为220万股，占本次发行总量的
10%；网上最终发行数量为1,980万股，占本次发行总量90%。


    三、网下配售结果
    根据《山东鲁亿通智能电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配售原
则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了配售，配售结果如下：
    本次网下发行有效申购数量为62,450万股，其中公募基金和社保基金（A类
投资者）有效申购数量为14,500万股，占本次网下发行有效申购数量的23.22%；
年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为27,750万股，占本次网下发行有效
申购数量的44.44%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为20,200万股，占
本次网下发行有效申购数量的32.34%。根据《初步询价公告》规定的网下配售原
则，各类投资者的获配信息如下：

 配售对象分类   获配比例（%）   获配数量（股）   占网下最终发行数量的比例

 A 类投资者      0.78227739          1,134,315   51.56%,大于 40%的预设比例

                                      2
 B 类投资者     0.25559111              709,262   32.24%,大于 10%的预设比例
 C 类投资者     0.17645172              356,423            16.20%
 合计                               2,200,000               100%
    其中零股23股按照《初步询价公告》中的网下配售原则配售给华富灵活配置
混合型证券投资基金。
    以上配售安排及结果符合《初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对
象获配情况详见附表。


    四、网下申购多余资金退回
    中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价对
象实际应付的申购金额，并将有效报价对象 2015 年 2 月 10 日（T 日）划付的有
效申购资金减去申购金额后的余额于 2015 年 2 月 12 日（T+2 日）9:00 前，向结
算银行发送配售余款退款指令。


    五、持股锁定期限
    有效报价对象的获配股票无流通限制及锁定安排。


    六、冻结资金利息的处理
    有效报价对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通
知》（证监发行字[2006]78 号）的规定处理。


    七、主承销商联系方式
    上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的
主承销商联系。具体联系方式如下：
    联系电话：0755-22940062、021-60871336、010-88005124
    联系人：资本市场部


                                 发行人：山东鲁亿通智能电气股份有限公司
                                            主承销商：国信证券股份有限公司
                                                            2015 年 2 月 12 日
                                    3
 附表：网下投资者配售明细表

                                                                  申购数量   获配数量
序号      询价对象             配售对象名称          机构类型
                                                                  （万股）     （股）
       海通证券股份有   海通证券股份有限公司自     机构自营投资
 1                                                                 1,320      23,291
       限公司           营账户                     账户
       宏源证券股份有   宏源证券股份有限公司自     机构自营投资
 2                                                                 1,320      23,291
       限公司           营账户                     账户
       中国国际金融有   中国国际金融有限公司自     机构自营投资
 3                                                                 1,320      23,291
       限公司           营投资账户                 账户
       中信证券股份有   中信证券股份有限公司自     机构自营投资
 4                                                                 1,320      23,291
       限公司           营账户                     账户
       中信证券股份有   中国工商银行统筹外福利
 5                                                 企业年金计划    1,320      33,738
       限公司           负债基金中信组合
       中国银河证券股   中国银河证券股份有限公     机构自营投资
 6                                                                 1,320      23,291
       份有限公司       司自营账户                 账户
       国金证券股份有   国金证券股份有限公司自     机构自营投资
 7                                                                 1,320      23,291
       限公司           营账户                     账户
                        受托管理中国太平洋保险
       太平洋资产管理                              保险资金投资
 8                      (集团)股份有限公司—集团                   1,320      33,738
       有限责任公司                                账户
                        本级-自有资金
                        中国太平洋财产保险股份
       太平洋资产管理                              保险资金投资
 9                      有限公司-传统-普通保险产                   1,320      33,738
       有限责任公司                                账户
                        品
                        中国太平洋人寿保险股份
       太平洋资产管理                              保险资金投资
 10                     有限公司—传统—普通保                     1,320      33,738
       有限责任公司                                账户
                        险产品
                        中国太平洋人寿保险股份
       太平洋资产管理                              保险资金投资
 11                     有限公司—分红—个人分                     1,320      33,738
       有限责任公司                                账户
                        红
                        中国太平洋人寿保险股份
       太平洋资产管理                              保险资金投资
 12                     有限公司—分红—团体分                     1,320      33,738
       有限责任公司                                账户
                        红
                        中国太平洋人寿保险股份
       太平洋资产管理                              保险资金投资
 13                     有限公司—万能—个人万                     1,320      33,738
       有限责任公司                                账户
                        能
                        中国太平洋人寿保险股份
       太平洋资产管理                              保险资金投资
 14                     有限公司—万能—团体万                     1,320      33,738
       有限责任公司                                账户
                        能
       太平洋资产管理   受托管理中英人寿保险有     保险资金投资
 15                                                                1,320      33,738
       有限责任公司     限公司个险分红产品         账户
                        受托管理泰康人寿保险股
       泰康资产管理有                              保险资金投资
 16                     份有限公司—万能—团体                     1,320      33,738
       限责任公司                                  账户
                        万能
                                              4
     中国人保资产管   受托管理中国人民人寿保     保险资金投资
17                                                              1,320   33,738
     理股份有限公司   险股份有限公司个险分红     账户
     中国人保资产管   正德人寿保险股份有限公     保险资金投资
18                                                              1,320   33,738
     理股份有限公司   司万能保险产品             账户
     中国人寿资产管   中国人寿股份有限公司-分    保险资金投资
19                                                              1,320   33,738
     理有限公司       红-团体分红                账户
     中国人寿资产管   中国人寿股份有限公司-分    保险资金投资
20                                                              1,320   33,738
     理有限公司       红-个人分红                账户
     中国人寿资产管   中国人寿股份有限公司-传    保险资金投资
21                                                              1,320   33,738
     理有限公司       统-普通保险                账户
     中国人寿资产管   中国人寿保险（集团）公司   保险资金投资
22                                                              1,320   33,738
     理有限公司       传统普保产品               账户
     中国人寿资产管   中国人寿保险股份有限公     保险资金投资
23                                                              1,320   33,738
     理有限公司       司万能险产品               账户
     上海汽车集团财   上海汽车集团财务有限责     机构自营投资
24                                                              1,320   23,291
     务有限责任公司   任公司自营账户             账户
     中船重工财务有   中船重工财务有限责任公     机构自营投资
25                                                              1,320   23,291
     限责任公司       司自营账户                 账户
     中国电力财务有   中国电力财务有限公司自     机构自营投资
26                                                              1,320   23,291
     限公司           营账户                     账户
     武汉钢铁集团财   武汉钢铁集团财务有限责     机构自营投资
27                                                              1,320   23,291
     务有限责任公司   任公司自营投资账户         账户
     国投财务有限公   国投财务有限公司自营投     机构自营投资
28                                                              1,320   23,291
     司               资账户                     账户
     长城基金管理有   长城品牌优选股票型证券
29                                               公募基金       1,320   103,260
     限公司           投资基金
     长城基金管理有   长城久利保本混合型证券
30                                               公募基金        310    24,250
     限公司           投资基金
     长城基金管理有   长城久鑫保本混合型证券
31                                               公募基金        310    24,250
     限公司           投资基金
     广发基金管理有   广发稳健增长证券投资基
32                                               公募基金       1,320   103,260
     限公司           金
     国联安基金管理   国联安新精选灵活配置混
33                                               公募基金       1,320   103,260
     有限公司         合型证券投资基金
     国联安基金管理   国联安通盈灵活配置混合
34                                               公募基金       1,320   103,260
     有限公司         型证券投资基金
     国泰基金管理有   国泰民益灵活配置混合型
35                                               公募基金       1,320   103,260
     限公司           证券投资基金(LOF）
     华安基金管理有   华安策略优选股票型证券
36                                               公募基金       1,320   103,260
     限公司           投资基金
     华安基金管理有   华安中小盘成长股票型证
37                                               公募基金       1,320   103,260
     限公司           券投资基金
     兴业全球基金管   兴全趋势投资混合型证券
38                                               公募基金        600    46,936
     理有限公司       投资基金（LOF）
                                           5
     兴业全球基金管   兴全可转债混合型证券投
39                                               公募基金        500    39,113
     理有限公司       资基金
     兴业全球基金管   兴全有机增长灵活配置混
40                                               公募基金        200    15,645
     理有限公司       合型证券投资基金
     兴业全球基金管   兴全合润分级股票型证券
41                                               公募基金        200    15,645
     理有限公司       投资基金
     兴业全球基金管   兴全轻资产投资股票型证
42                                               公募基金        200    15,645
     理有限公司       券投资基金(LOF)
                                                 基金公司或其
     兴业全球基金管   兴全特定策略 19 号特定多   资产管理子公
43                                                               200     3,529
     理有限公司       客户资产管理计划           司一对多专户
                                                 理财产品
                                                 基金公司或其
     兴业全球基金管   兴全-稳进 1 期特定多客户   资产管理子公
44                                                               200     3,529
     理有限公司       资产管理计划               司一对多专户
                                                 理财产品
     易方达基金管理   中国南方电网公司企业年
45                                               企业年金计划   1,230   31,437
     有限公司         金计划
     易方达基金管理
46                    东风汽车公司企业年金       企业年金计划    490    12,523
     有限公司
     易方达基金管理   交通银行股份有限公司企
47                                               企业年金计划    490    12,523
     有限公司         业年金基金
                      中国银行中国农业银行股
     易方达基金管理
48                    份有限公司企业年金计划     企业年金计划    460    11,757
     有限公司
                      投资资产（易方达）
     华富基金管理有   华富保本混合型证券投资
49                                               公募基金        300    23,468
     限公司           基金
     华富基金管理有   华富灵活配置混合型证券
50                                               公募基金       1,320   103,283
     限公司           投资基金
                                                 基金公司或其
     工银瑞信基金管   工银瑞信基金理财计划专     资产管理子公
51                                                              1,320   23,291
     理有限公司       户                         司一对一专户
                                                 理财产品
     工银瑞信基金管   工银瑞信新财富灵活配置
52                                               公募基金       1,320   103,260
     理有限公司       混合型证券投资基金
     厦门国际信托有   厦门国际信托有限公司自     机构自营投资
53                                                              1,320   23,291
     限公司           营账户                     账户
     华宸信托有限责   华宸信托有限责任公司自     机构自营投资
54                                                              1,320   23,291
     任公司           营账户                     账户
     英大国际信托有   英大国际信托有限责任公     机构自营投资
55                                                              1,320   23,291
     限责任公司       司自营账户                 账户
     华夏人寿保险股   华夏人寿保险股份有限公     保险资金投资
56                                                              1,320   33,738
     份有限公司       司-万能保险产品            账户


                                           6
     天安财产保险股   天安财产保险股份有限公   保险资金投资
57                                                            1,320      33,738
     份有限公司       司-保赢 1 号             账户
     合计                                                     62,450   2,200,000




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