唐德影视首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

                            浙江唐德影视股份有限公司

             首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

                   保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司


                                   重要提示

    1、浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“唐德影视”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请已获中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]182号文核准。本次
发行的保荐人（主承销商）为齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”或“保荐人(主
承销商)”）。发行人的股票简称为“唐德影视”，股票代码为“300426”。
    2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和
网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考
虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、
市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为22.83元/
股，发行数量为2,000万股。

    3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年2月10日（T日）结束。在初步
询价阶段提交有效报价的76个配售对象全部参与了网下申购并按照2015年2月9日（T-1
日）公布的《浙江唐德影视股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》
（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京竞天
公诚律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

    4、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行有效申购量为90,660万股，为
网下初始发行数量的75.55倍；网上发行初步申购倍数为437.17倍，超过150倍，发行人
和保荐人（主承销商）根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况，于2015年2
月11日（T+1日）决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，
网下最终发行数量为200万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为1,800万股，
占本次发行总量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为453.30倍；网上有效申购倍数为
194.30倍。

    5、本次网下有效申购总量大于网下最终发行数量，发行人和保荐人（主承销商）
按照2015年2月2日（T-6日）公布的《浙江唐德影视股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）规定的
配售原则对本次网下发行进行了股票配售，并详细披露了获配投资者名称、类型、申购
数量、获配数量等信息。根据2015年2月9日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一
经刊出即视同向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。

    一、网下申购及缴款情况

    根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，保荐人（主承
销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行
电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：

    经核查确认，48家网下投资者管理的76个有效报价配售对象全部按照《发行公告》
的要求按时、足额缴纳了申购款，有效申购资金总额为2,069,767.8万元，有效申购数
量为90,660万股。

    二、回拨机制启动情况
    本次股票发行数量为2,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行1,200万股，占本
次发行规模的60%；网上初始发行数量为800万股，占本次发行数量的40%。
    本次发行网上、网下均获得足额认购，网上发行初步申购倍数为437.17倍，超过150
倍。发行人和保荐人（主承销商）根据《发行公告》披露的回拨机制和总体申购情况，
于2015年2月11日（T+1日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回
拨后网下最终发行数量为200万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,800
万股，占本次发行数量的90%。

    三、网下配售结果

    本次网下发行有效申购配售对象为 76 家，有效申购数量为 90,660 万股。根据《初
步询价及推介公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则，发行人和保荐人（主承销
商）对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。

    各类型网下投资者有效申购及最终获配信息如下：

投资者类别   有效申购      占总有效申   获配数量    各类投资者    占网下最终
              股数（万      购数量比例    （股）            获配比例       发行数量的
                股）                                                         比例

公募基金和
社保基金(A     16,700         18.42%      965,198       0.57796287%          48.26%

类投资者)

年金保险资
金(B 类投资    36,860         40.66%      666,059       0.18069967%          33.30%

     者)

其他投资者
（C 类投资     37,100         40.92%      368,743       0.09939164%          18.44%

     者）

     总计      90,660          100%      2,000,000                            100%

     配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。

     四、网下申购获配情况

     本次网下发行有效报价配售对象的最终获配情况如下：
序                                              申购数量         配售数量
      网下投资者名称    配售对象名称                                            分类
号                                                (万股)           （股）
      永安财产保险股    永安财产保险股份有限
1                                                   1,100         19,877         B
      份有限公司        公司
      国联安基金管理    国联安新精选灵活配置
2                                                   1,100         63,575         A
      有限公司          混合型证券投资基金
                        受托管理中英人寿保险
      太平洋资产管理    有限公司个险万能产品
3                                                   1,100         19,877         B
      有限责任公司      (网下配售资格截至
                        2013 年 6 月 1 日)
                        受托管理中英人寿保险
      太平洋资产管理    有限公司个险分红产品
4                                                   1,100         19,877         B
      有限责任公司      (网下配售资格截止
                        2013 年 6 月 1 日)
      工银瑞信基金管    工银瑞信基金理财计划
5                                                   1,100         10,933         C
      理有限公司        专户
                        受托管理农银人寿保险
      华泰资产管理有
6                       股份有限公司个险万能        1,180         21,322         B
      限公司
                        产品
                      受托管理农银人寿保险
     华泰资产管理有
7                     股份有限公司传统保险   1,180   21,322   B
     限公司
                      产品
                      中国平安人寿保险股份
     平安资产管理有
8                     有限公司—传统—高利   1,200   21,684   B
     限责任公司
                      率保单产品
     兴业全球基金管   兴全可转债混合型证券
9                                            1,200   69,355   A
     理有限公司       投资基金
     民生通惠资产管   民生人寿保险股份有限
10                                           1,200   21,684   B
     理有限公司       公司-传统保险产品
     长城证券有限责   长城证券有限责任公司
11                                           1,200   11,927   C
     任公司           自营账户
     长江证券股份有   长江证券超越理财宝 7
12                                           1,200   11,927   C
     限公司           号集合资产管理计划
     富国基金管理有   富国中证国有企业改革
13                                           1,200   69,355   A
     限公司           指数分级证券投资基金
     富国基金管理有   富国新回报灵活配置混
14                                           1,200   69,355   A
     限公司           合型证券投资基金
     鹏华基金管理有   鹏华品牌传承灵活配置
15                                           1,200   69,355   A
     限公司           混合型证券投资基金
                      阳光财产保险股份有限
     阳光资产管理股
16                    公司-传统-普通保险产   1,200   21,684   B
     份有限公司
                      品
                      受托管理阳光人寿保险
     阳光资产管理股
17                    股份有限公司传统保险   1,200   21,684   B
     份有限公司
                      产品
                      受托管理阳光人寿保险
     阳光资产管理股
18                    股份有限公司万能保险   1,200   21,684   B
     份有限公司
                      产品
                      东方红睿元三年定期开
     上海东方证券资
19                    放灵活配置混合型发起   1,200   69,355   A
     产管理有限公司
                      式证券投资基金
     万向财务有限公   万向财务有限公司自营
20                                           1,200   11,927   C
     司               账户
                      融通通泽一年目标触发
     融通基金管理有
21                    式灵活配置混合型证券   1,200   69,355   A
     限公司
                      投资基金
                      受托管理前海人寿保险
     华泰资产管理有
22                    股份有限公司-自有资    1,200   21,684   B
     限公司
                      金
     陆家嘴国际信托   陆家嘴国际信托有限公
23                                           1,200   11,927   C
     有限公司         司
     国机财务有限责   国机财务有限责任公司
24                                           1,200   11,927   C
     任公司           自营账户
     天津远策投资管   新疆恒荣盛典股权投资
25                                           1,200   11,927   C
     理有限公司       合伙企业（有限合伙）
     华鑫国际信托有
26                    华鑫国际信托有限公司   1,200   11,927   C
     限公司
     华安证券股份有   华安证券股份有限公司
27                                           1,200   11,927   C
     限公司           自营账户
     中再资产管理股   中国人寿再保险股份有
28                                           1,200   21,684   B
     份有限公司       限公司
                      中国财产再保险股份有
     中再资产管理股
29                    限公司—传统—普通保   1,200   21,684   B
     份有限公司
                      险产品
     国投瑞银基金管   国投瑞银瑞源保本混合
30                                           1,200   69,355   A
     理有限公司       型证券投资基金
     平安资产管理有   平安人寿-分红-个险分
31                                           1,200   21,684   B
     限责任公司       红
                      受托管理中国平安财产
     平安资产管理有
32                    保险股份有限公司-传    1,200   21,684   B
     限责任公司
                      统-普通保险产品
     平安资产管理有   平安人寿-传统-普通保
33                                           1,200   21,684   B
     限责任公司       险产品
     平安资产管理有   平安人寿-万能-个险万
34                                           1,200   21,684   B
     限责任公司       能
     平安资产管理有   中国出口信用保险公司
35                                           1,200   21,684   B
     限责任公司       -自有资金
     申能集团财务有   申能集团财务有限公司
36                                           1,200   11,927   C
     限公司           自营投资账户
     天津保税区投资   天津保税区投资有限公
37                                           1,200   11,927   C
     有限公司         司
     中国大唐集团财   中国大唐集团财务有限
38                                           1,200   11,927   C
     务有限公司       公司
     上海汽车集团财   上海汽车集团财务有限
39                                           1,200   11,927   C
     务有限责任公司   责任公司自营账户
     首创证券有限责   首创证券有限责任公司
40                                           1,200   11,927   C
     任公司           自营账户
                      中国太平洋人寿保险股
     太平洋资产管理
41                    份有限公司—万能—团   1,200   21,684   B
     有限责任公司
                      体万能
                      中国太平洋人寿保险股
     太平洋资产管理
42                    份有限公司—万能—个   1,200   21,684   B
     有限责任公司
                      人万能
                      中国太平洋人寿保险股
     太平洋资产管理
43                    份有限公司—分红—团    1,200   21,684   B
     有限责任公司
                      体分红
                      中国太平洋人寿保险股
     太平洋资产管理
44                    份有限公司—分红—个    1,200   21,684   B
     有限责任公司
                      人分红
                      中国太平洋人寿保险股
     太平洋资产管理
45                    份有限公司—传统—普    1,200   21,684   B
     有限责任公司
                      通保险产品
                      中国太平洋财产保险股
     太平洋资产管理
46                    份有限公司-传统-普通    1,200   21,684   B
     有限责任公司
                      保险产品
                      受托管理中国太平洋保
     太平洋资产管理
47                    险(集团)股份有限公司    1,200   21,684   B
     有限责任公司
                      —集团本级-自有资金
     厦门来尔富贸易   厦门来尔富贸易有限责
48                                            1,200   11,927   C
     有限责任公司     任公司
     上海从容投资管   新疆从容瑞兴股权投资
49                                            1,200   11,927   C
     理有限公司       合伙企业（有限合伙）
     广发基金管理有   广发大盘成长混合型证
50                                            1,200   69,355   A
     限公司           券投资基金
     工银瑞信基金管   中国工商银行股份有限
51                                            1,200   21,684   B
     理有限公司       公司企业年金计划
     长江证券股份有   长江证券股份有限公司
52                                            1,200   11,927   C
     限公司           自营账户
     五矿资本控股有   五矿资本控股有限公司
53                                            1,200   11,927   C
     限公司           自有资金投资账户
     兴业国际信托有   兴业国际信托有限公司
54                                            1,200   11,927   C
     限公司           自营账户
     华西证券股份有   华西证券金网 1 号集合
55                                            1,200   11,927   C
     限公司           资产管理计划
     安信基金管理有   安信鑫发优选灵活配置
56                                            1,200   69,355   A
     限责任公司       混合型证券投资基金
     中国人寿资产管   中国人寿股份有限公司
57                                            1,200   21,684   B
     理有限公司       -传统-普通保险
     中国人寿资产管   中国人寿保险股份有限
58                                            1,200   21,684   B
     理有限公司       公司万能险产品
     中国人寿资产管   中国人寿保险（集团）
59                                            1,200   21,684   B
     理有限公司       公司传统普保产品
     中国人寿资产管   中国人寿股份有限公司
60                                            1,200   21,684   B
     理有限公司       -分红-团体分红
61   中国人寿资产管   中国人寿股份有限公司    1,200   21,684   B
     理有限公司         -分红-个人分红

     海通证券股份有     海通证券股份有限公司
62                                                   1,200            11,927     C
     限公司             自营账户
     工银瑞信基金管     中国工商银行统筹外福
63                                                   1,200            11,927     C
     理有限公司         利资金集合计划
     工银瑞信基金管     工银瑞信新财富灵活配
64                                                   1,200            69,355     A
     理有限公司         置混合型证券投资基金
     工银瑞信基金管     工银瑞信保本混合型证
65                                                   1,200            69,363     A
     理有限公司         券投资基金
     广发证券股份有     广发证券股份有限公司
66                                                   1,200            11,927     C
     限公司             自营账户
     国泰基金管理有     国泰结构转型灵活配置
67                                                   1,200            69,355     A
     限公司             混合型证券投资基金
     东北证券股份有     东北证券股份有限公司
68                                                   1,200            11,927     C
     限公司             自营账户
     山西证券股份有     山西证券股份有限公司
69                                                   1,200            11,927     C
     限公司             自营账户
     中信证券股份有     中信证券股份有限公司
70                                                   1,200            11,927     C
     限公司             自营账户
     武汉钢铁集团财     武汉钢铁集团财务有限
71                                                   1,200            11,927     C
     务有限责任公司     责任公司自营投资账户
     中船重工财务有     中船重工财务有限责任
72                                                   1,200            11,927     C
     限责任公司         公司自营账户
     华安基金管理有     华安新活力灵活配置混
73                                                   1,200            69,355     A
     限公司             合型证券投资基金
     国泰君安证券股     国泰君安证券股份有限
74                                                   1,200            11,927     C
     份有限公司         公司自营账户
     国元证券股份有     国元证券股份有限公司
75                                                   1,200            11,927     C
     限公司             自营账户
     上海证券有限责     上海证券有限责任公司
76                                                   1,200            11,927     C
     任公司             自营账户
                       合计                          90,660          2,000,000

注：1、上表中的“获配数量”是根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则进行处理后的

最终配售数量；

2、零股 8 股根据零股配售原则配售给工银瑞信保本混合型证券投资基金；

3、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐

人（主承销商）联系。
    五、投资价值分析报告的估值结论

    根据保荐人（主承销商）分析师出具的发行人投资价值研究报告，结合绝对估值和
相对估值方法，认为发行人市值的估值区间为 38.44-43.50 亿元。发行人所属行业为广
播、电视、电影和影视录音制作业（R86），截止初步询价截止日（2015 年 2 月 5 日），
中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 63.53 倍。
    发行人本次发行价格为22.83元/股，此价格对应的市盈率为22.96倍（每股收益按
照2014 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司净利润
除以本次发行后总股本计算）。发行人本次发行价格对应的市盈率低于上述行业市盈率。


    六、持股锁定期限
    本次网下发行有效报价投资者获配股份无流通限制及锁定安排。


    七、冻结资金利息的处理
    网下投资者申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行
字〔2006〕78 号)的规定处理。



    八、保荐人（主承销商）联系方式

    网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主
承销商）齐鲁证券联系。具体联系方式如下：

    联系电话：0531－68889785

    联 系 人：资本市场部

                                             发行人：浙江唐德影视股份有限公司

                                           保荐人(主承销商)：齐鲁证券有限公司

                                                               2015 年 2 月 12 日