红相电力首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

                     厦门红相电力设备股份有限公司
                首次公开发行股票并在创业板上市
                             网下配售结果公告

          保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司



                                   重要提示
    1、厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,217
万股人民币普通股 A 股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证
监许可[2015]179 号文核准。
    2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网
上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公
司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构（主承销商）”）考虑剩余报价和拟申购数量、所
处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商
确定本次发行价格为 10.46 元/股，发行数量为 2,217 万股。
    3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 2 月 10 日（T 日）结束，本
次发行网下有效申购数量为 69,160 万股，网上有效申购数量为 208,910.95 万股，网上、
网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为 235.58 倍，超过 150 倍。发
行人和主承销商根据总体申购情况以及《厦门红相电力设备股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，
于 2015 年 2 月 11 日（T+1 日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下
最终发行数量为 221.7 万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为 1,995.3 万
股，占本次发行数量的 90%。回拨后，网下有效申购倍数为 311.95 倍；网上有效申购
倍数为 104.70 倍。
    4、根据《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐机构（主承销商）及发行人对
所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。


                                      -1-
    5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由环球律师事务所见证，并对此出具了专
项法律意见书。
    6、根据 2015 年 2 月 9 日（T-1 日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同
向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况
    根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第 98 号）的要求，主承销商对参与
网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终
收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
    经核查确认，37 家网下投资者管理的 52 个有效报价配售对象全部按照《发行公告》
的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为 69,160 万股，有效申购资金为
723,413.60 万元。

二、回拨机制启动情况
    本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 2 月 10 日（T 日）结束，本次发
行网下有效申购数量为 69,160 万股，网上有效申购数量为 208,910.95 万股，网上、网下
发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为 235.58 倍，超过 150 倍。发行人
和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况以及《发行公告》公布的网上网下回拨机制，
于 2015 年 2 月 11 日（T+1 日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下
最终发行数量为 221.7 万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为 1,995.3 万
股，占本次发行数量的 90%。回拨后，网下有效申购倍数为 311.95 倍；网上有效申购
倍数为 104.70 倍。

三、网下配售情况
    本次网下发行有效申购配售对象为 52 家，有效申购数量为 69,160 万股。根据《发
行公告》中规定的网下配售原则，保荐机构（主承销商）及发行人对所有参加网下申购
并缴款的网下投资者进行了配售。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：
                    有效申购股    占有效申购                获配股数（万   占网下最终
   投资者类别                                   配售比例
                    数（万股）      数量比例                    股）       发行量比例
 公募基金和社保
                         13,300      19.2308%     0.6668%        88.6800      40.0000%
   基金（A 类）


                                          -2-
       年金保险资金
                           27,930       40.3846%         0.2382%        66.5322           30.0101%
         （B类）
       其他投资者
                           27,930       40.3846%         0.2381%        66.4878           29.9899%
         （C类）
           总计            69,160              100%            -       221.7000              100%

         A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者，B 类投资者的配售比例不低于 C 类投资
 者，同类投资者的配售比例相同；向 A 类、B 类投资者的优先配售的比例分别不低于预
 先安排的 40%、20%。配售结果符合《发行公告》中规定的网下配售原则。
         本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下表：
                                                              投资者       申购数量         获配数量
序号          投资者名称               配售对象名称
                                                              类型         （万股）         （股）
                                长城久鑫保本混合型证券投资
 1       长城基金管理有限公司                                      A              1,330        88,680
                                基金
 2       广发基金管理有限公司   广发稳健增长证券投资基金           A              1,330        88,680
                                国泰结构转型灵活配置混合型
 3       国泰基金管理有限公司                                      A              1,330        88,680
                                证券投资基金
         海富通基金管理有限公   海富通阿尔法对冲混合型发起
 4                                                                 A              1,330        88,680
         司                     式证券投资基金
 5       南方基金管理有限公司   南方避险增值基金                   A              1,330        88,680
 6       诺安基金管理有限公司   诺安股票证券投资基金               A              1,330        88,680
                                诺安优势行业灵活配置混合型
 7       诺安基金管理有限公司                                      A              1,330        88,680
                                证券投资基金
                                融通健康产业灵活配置混合型
 8       融通基金管理有限公司                                      A              1,330        88,680
                                证券投资基金
                                中欧成长优选回报灵活配置混
 9       中欧基金管理有限公司                                      A              1,330        88,680
                                合型发起式证券投资基金
 10      国泰基金管理有限公司   全国社保基金四零九组合             A              1,330        88,680
                                受托管理前海人寿保险股份有
 11      华泰资产管理有限公司                                      B              1,330        31,682
                                限公司-自有资金
         太平洋资产管理有限责   中国太平洋财产保险股份有限
 12                                                                B              1,330        31,682
         任公司                 公司-传统-普通保险产品
         太平洋资产管理有限责   中国太平洋人寿保险股份有限
 13                                                                B              1,330        31,682
         任公司                 公司—传统—普通保险产品
         太平洋资产管理有限责   中国太平洋人寿保险股份有限
 14                                                                B              1,330        31,682
         任公司                 公司—分红—个人分红
         太平洋资产管理有限责   中国太平洋人寿保险股份有限
 15                                                                B              1,330        31,682
         任公司                 公司—分红—团体分红
         太平洋资产管理有限责   中国太平洋人寿保险股份有限
 16                                                                B              1,330        31,682
         任公司                 公司—万能—个人万能

                                                 -3-
                                                             投资者   申购数量    获配数量
序号          投资者名称               配售对象名称
                                                             类型     （万股）    （股）
       太平洋资产管理有限责   中国太平洋人寿保险股份有限
 17                                                             B         1,330      31,682
       任公司                 公司—万能—团体万能
       太平洋资产管理有限责
 18                           太平洋卓越财富二号（平衡型）      B         1,330      31,682
       任公司
       平安资产管理有限责任
 19                           平安人寿-传统-普通保险产品        B         1,330      31,682
       公司
       中再资产管理股份有限
 20                           中国人寿再保险股份有限公司        B         1,330      31,682
       公司
       中再资产管理股份有限   中国大地财产保险股份有限公
 21                                                             B         1,330      31,682
       公司                   司
       中国人保资产管理股份   受托管理中国人民人寿保险股
 22                                                             B         1,330      31,682
       有限公司               份有限公司团险分红
       中国人保资产管理股份   中国人民财产保险股份有限公
 23                                                             B         1,330      31,682
       有限公司               司-自有资金
       中国人保资产管理股份   中国人民人寿保险股份有限公
 24                                                             B         1,330      31,682
       有限公司               司自有资金
       中国人保资产管理股份   正德人寿保险股份有限公司万
 25                                                             B         1,330      31,682
       有限公司               能保险产品
       中国人寿资产管理有限   中国人寿股份有限公司-分红-
 26                                                             B         1,330      31,682
       公司                   团体分红
       中国人寿资产管理有限   中国人寿股份有限公司-分红-
 27                                                             B         1,330      31,682
       公司                   个人分红
       中国人寿资产管理有限   中国人寿股份有限公司-传统-
 28                                                             B         1,330      31,682
       公司                   普通保险
       中国人寿资产管理有限   中国人寿保险（集团）公司传
 29                                                             B         1,330      31,682
       公司                   统普保产品
       阳光资产管理股份有限   受托管理阳光人寿保险股份有
 30                                                             B         1,330      31,682
       公司                   限公司分红保险产品
       泰康资产管理有限责任   中国农业银行股份有限公司企
 31                                                             B         1,330      31,682
       公司                   业年金计划
                              东北证券股份有限公司自营账
 32    东北证券股份有限公司                                     C         1,330      31,678
                              户
                              华西证券金网 1 号集合资产管
 33    华西证券股份有限公司                                     C         1,330      31,660
                              理计划
       上海国泰君安证券资产   国泰君安君享新利一号集合资
 34                                                             C         1,330      31,660
       管理有限公司           产管理计划
       第一创业证券股份有限   第一创业证券股份有限公司自
 35                                                             C         1,330      31,660
       公司                   营账户

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                                                            投资者      申购数量     获配数量
序号          投资者名称               配售对象名称
                                                            类型        （万股）     （股）
       工银瑞信基金管理有限
 36                           工银瑞信基金理财计划专户          C            1,330      31,660
       公司
                              广发证券股份有限公司自营账
 37    广发证券股份有限公司                                     C            1,330      31,660
                              户
       国泰君安证券股份有限   国泰君安证券股份有限公司自
 38                                                             C            1,330      31,660
       公司                   营账户
                              海通证券股份有限公司自营账
 39    海通证券股份有限公司                                     C            1,330      31,660
                              户
                              宏源证券股份有限公司自营账
 40    宏源证券股份有限公司                                     C            1,330      31,660
                              户
                              中国国际金融有限公司自营投
 41    中国国际金融有限公司                                     C            1,330      31,660
                              资账户
                              中信证券股份有限公司自营账
 42    中信证券股份有限公司                                     C            1,330      31,660
                              户
       中国银河证券股份有限   中国银河证券股份有限公司自
 43                                                             C            1,330      31,660
       公司                   营账户
                              西部证券股份有限公司自营账
 44    西部证券股份有限公司                                     C            1,330      31,660
                              户
                              国金证券股份有限公司自营账
 45    国金证券股份有限公司                                     C            1,330      31,660
                              户
       上海汽车集团财务有限   上海汽车集团财务有限责任公
 46                                                             C            1,330      31,660
       责任公司               司自营账户
       中船重工财务有限责任   中船重工财务有限责任公司自
 47                                                             C            1,330      31,660
       公司                   营账户
                              中远财务有限责任公司自营账
 48    中远财务有限责任公司                                     C            1,330      31,660
                              户
                              中国电力财务有限公司自营账
 49    中国电力财务有限公司                                     C            1,330      31,660
                              户
       兵器装备集团财务有限   兵器装备集团财务有限责任公
 50                                                             C            1,330      31,660
       责任公司               司自营投资账户
       陆家嘴国际信托有限公
 51                           陆家嘴国际信托有限公司            C            1,330      31,660
       司
       中国大唐集团财务有限
 52                           中国大唐集团财务有限公司          C            1,330      31,660
       公司
       注：1、上表中的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下配售原则及零股处理原则计算后的
 最终配售数量；其中，配售对象东北证券股份有限公司自营账户获配累积零股 18 股。
       2、获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐机构
 （主承销商）联系。
                                               -5-
四、冻结资金利息的处理
     获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行
字[2006]78 号）的规定处理。

五、持股锁定期限
     获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

六、发行人及保荐机构(主承销商)联系方式
发 行 人：            厦门红相电力设备股份有限公司
住     所：           福建省厦门市思明区水仙路 33 号海光大厦 21 层 E 单元
法定代表人：          杨成
联 系 人：            罗媛
电     话：           0592-8126108
保荐机构（主承销商）： 长江证券承销保荐有限公司
住     所：           上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 21 楼
法定代表人：          王世平
联系人：              资本市场部
电     话：           010-66222583




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本页无正文，为《厦门红相电力设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
网下配售结果公告》之签章页




                                               厦门红相电力设备股份有限公司


                                                               年   月   日




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本页无正文，为《厦门红相电力设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
网下配售结果公告》之签章页




                                                   长江证券承销保荐有限公司


                                                               年   月   日




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