益丰药房首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告

                益丰大药房连锁股份有限公司
 首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告

                保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司




                               重要提示

    1、益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“发行人”、“益丰药房”）
首次公开发行不超过 4,000 万股人民币普通股 A 股（以下简称“本次发行”）的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]190 号文核准。本次发行的保荐
人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主
承销商）”）。发行人的股票简称为“益丰药房”，股票代码为“603939”。

    2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结
合的方式进行。本次股票发行价格为人民币 19.47 元/股，发行数量为 4,000 万
股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,400 万股，占本次发行总量的 60%；
网上初始发行数量为 1,600 万股，约占本次发行总量的 40 %。

    3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 2 月 10 日（T 日）结
束。在初步询价阶段提交有效报价的 54 家网下投资者管理的 82 个配售对象全
部参与了网下申购并按照 2015 年 2 月 9 日公布的《益丰大药房连锁股份有限公
司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额
缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
出具了验资报告；网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项
法律意见书。

    4、根据网上申购情况，回拨前网上投资者初步认购倍数为约为 243.70 倍，
高于 150 倍。根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和保荐人（主承销商）
将本次发行股份的 50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 400
万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 3,600 万股，占本次发行
                                    1
总量 90%。

    5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括网下投资者名称、配售对
象名称、申购数量、获配数量等。根据 2015 年 2 月 9 日公布的《发行公告》，
本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。


一、网下申购及缴款情况


    根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第 98 号）的要求，保荐
人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券
交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做
出如下统计：

    经核查确认，54 家网下投资者管理的 82 个有效报价配售对象全部按照《发
行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，网下发行有效申购资金为 3,064,578
万元，有效申购数量为 157,400 万股。


二、网上申购情况及网上发行初步中签率


    根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 466,872
户，有效申购股数为 3,899,211,000 股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审 验 ， 网 上 冻 结 资 金 量 为 75,917,638,170 元 ， 网 上 发 行 初 步 中 签 率 为
0.41033943%，配号总数为 3,899,211 个，号码范围为 10,000,001-13,899,211。


三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率


    本次股票发行数量为 4,000 万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为
2,400 万股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 1,600 万股，占本次
发行总量的 40%。

    根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步认购
倍数约为 243.70 倍，超过 150 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨
机制，将 2,000 万股股票从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为 400
                                         2
万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 3,600 万股，占本次发行
总量的 90%。

    回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.92326371%。


四、网下配售结果


    根据《益丰大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价
公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则，发行
人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了配售。

    本次网下有 82 个配售对象获得配售，网下有效申购数量为 157,400 万股，
有效申购资金总额为 3,064,578 万元。其中，A 类投资者（公募社保类）有效申
购数量为 46,570 万股，占本次网下有效申购量的 29.59%；B 类投资者（年金
保险类）有效申购数量为 48,170 万股，占本次网下有效申购量的 30.60%；C
类投资者（其他类）有效申购数量为 62,660 万股，占本次网下有效申购量的
39.81%。根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，各类投资
者的获配信息如下：

                                         获配数量        占网下最终发行
  配售对象类型         获配比例
                                           （股）          数量的比例
   A 类投资者        0.34357355%         1,600,022             40%
   B 类投资者        0.24911584%         1,199,991            30%
   C 类投资者        0.19150766%         1,199,987             30%
     合 计                               4,000,000           100%

    其中零股 34 股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给
全国社保基金一零三组合。

    以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》披露的网下配售原则。
各配售对象获配情况见附表。


五、网下申购多余资金退回


    中国结算上海分公司根据保荐人（主承销商）提供的网下配售结果，计算各


                                    3
有效报价配售对象实际应付的申购金额，并将有效报价配售对象 2015 年 2 月 10
日（T 日）划付的有效申购资金减去实际应付申购金额后的余额于 2015 年 2 月
12 日（T+2 日）9:00 前，向结算银行发送配售余款退款指令。


六、投资价值研究报告的估值结论


    根据保荐人（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和
绝对估值，研究员认为发行人的合理市值区间为 54.24 亿元-63.36 亿元。初步询
价截止日 2015 年 2 月 5 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的（F52“零售行
业”）最近一个月平均静态市盈率为 30.91 倍。


七、持股锁定期限


    本次网下发行有效报价投资者获配股票无流通限制及锁定安排。


八、保荐人（主承销商）联系方式


    网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐
人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

    联系电话：010-6083 3600

    联系人：股票资本市场部




                                   发行人：     益丰大药房连锁股份有限公司

                       保荐人（主承销商）：            中信证券股份有限公司

                                                           2015 年 2 月 12 日




                                    4
附表：网下投资者配售明细表

                                                                                         申购数量   获配数量
 序号        网下投资者名称                  配售对象名称               配售对象类别
                                                                                         （万股）   （股）
  1     博时基金管理有限公司       全国社保基金一零三组合             社保基金组合          2,400     82,490
  2     博时基金管理有限公司       博时精选股票证券投资基金           公募基金              2,400     82,456
  3     大成基金管理有限公司       大成景恒保本混合型证券投资基金     公募基金              2,400     82,456
  4     德邦证券有限责任公司       德邦证券有限责任公司自营账户       机构自营投资账户      2,400     45,962
  5     德意志银行                 德意志银行—QFII 投资账户          QFII 投资账户         1,600     30,641
  6     东吴证券有限责任公司       东吴证券股份有限公司自营账户       机构自营投资账户      2,400     45,962
                                                                      基金公司或其资产
                                   中国工商银行统筹外福利资金集合计
  7     工银瑞信基金管理有限公司                                      管理子公司一对一      2,400     45,962
                                   划
                                                                      专户理财产品
  8     广发基金管理有限公司       广发大盘成长混合型证券投资基金     公募基金               440      15,117
  9     广发证券股份有限公司       广发证券股份有限公司自营账户       机构自营投资账户      2,400     45,962
                                   国华人寿保险股份有限公司—万能三
 10     国华人寿保险股票有限公司                                      保险资金投资账户      2,400     59,788
                                   号
                                   国联安鑫安灵活配置混合型证券投资
 11     国联安基金管理有限公司                                        公募基金              2,400     82,456
                                   基金
                                   国联安通盈灵活配置混合型证券投资
 12     国联安基金管理有限公司                                        公募基金              2,400     82,456
                                   基金
                                   国联安新精选灵活配置混合型证券投
 13     国联安基金管理有限公司                                        公募基金              2,400     82,456
                                   资基金
                                   国联安德盛安心成长混合型证券投资
 14     国联安基金管理有限公司                                        公募基金              1,500     51,535
                                   基金
                                   国泰结构转型灵活配置混合型证券投
 15     国泰基金管理有限公司                                          公募基金              2,400     82,456
                                   资基金

 16     国泰君安证券股份有限公司   国泰君安证券股份有限公司自营账户   机构自营投资账户      2,400     45,962

 17     航天科工财务有限责任公司   航天科工财务有限责任公司自营账户   机构自营投资账户       510       9,766

 18     华泰证券股份有限公司       华泰证券股份有限公司自营账户       机构自营投资账户      2,400     45,962
                                   受托管理农银人寿保险股份有限公司
 19     华泰资产管理有限公司                                          保险资金投资账户      2,400     59,788
                                   传统保险产品
                                   华夏人寿保险股份有限公司-万能保
 20     华夏人寿保险股份有限公司                                      保险资金投资账户      2,400     59,788
                                   险产品
 21     嘉实基金管理有限公司       全国社保基金五零四组合             社保基金组合          2,400     82,456
 22     嘉实基金管理有限公司       全国社保基金一零六组合             社保基金组合          2,010     69,057
                                   中国建设银行股份有限公司企业年金
 23     嘉实基金管理有限公司                                          企业年金计划          1,200     29,894
                                   计划
                                   民生人寿保险股份有限公司-传统保
 24     民生通惠资产管理有限公司                                      保险资金投资账户      2,400     59,788
                                   险产品
                                   鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投
 25     鹏华基金管理有限公司                                          公募基金              2,400     82,456
                                   资基金



                                                     5
                                                                                         申购数量   获配数量
序号          网下投资者名称                   配售对象名称             配售对象类别
                                                                                         （万股）   （股）
                                  平安养老-中国石油化工集团公司企
26     平安养老保险股份有限公司                                       企业年金计划          1,200     29,894
                                  业年金计划
                                  平安养老-江苏省电力公司（国网）企
27     平安养老保险股份有限公司                                       企业年金计划          1,000     24,911
                                  业年金计划
                                  平安养老-江苏省电力公司（国网 B）
28     平安养老保险股份有限公司                                       企业年金计划           600      14,947
                                  年金计划
                                  平安养老-中国银行股份有限公司企
29     平安养老保险股份有限公司                                       企业年金计划           400       9,964
                                  业年金计划
                                  平安养老-中国远洋运输（集团）总公
30     平安养老保险股份有限公司                                       企业年金计划           350       8,719
                                  司企业年金计划
                                  平安养老-平安丰沃人生企业年金集
31     平安养老保险股份有限公司                                       企业年金计划           240       5,978
                                  合计划-舒心平衡
                                  平安养老-中国建设银行股份有限公
32     平安养老保险股份有限公司                                       企业年金计划           240       5,978
                                  司企业年金计划
                                  平安养老-淮南矿业（集团）有限责任
33     平安养老保险股份有限公司                                       企业年金计划           240       5,978
                                  公司企业年金计划
       普凯（北京）资本管理有限
34                                普凯(北京)资本管理有限公司          机构自营投资账户      2,400     45,962
       公司
                                  融通通泽一年目标触发式灵活配置混
35     融通基金管理有限公司                                           公募基金              1,200     41,228
                                  合型证券投资基金
36     三峡财务有限责任公司       三峡财务有限责任公司自营账户        机构自营投资账户      2,400     45,962
                                  新疆从容瑞兴股权投资合伙企业（有
37     上海从容投资管理有限公司                                       私募基金              2,400     45,962
                                  限合伙）
       上海电气集团财务有限责任   上海电气集团财务有限责任公司自营
38                                                                    机构自营投资账户      2,060     39,451
       公司                       账户
       上海光大证券资产管理有限   光大阳光集结号收益型二期集合资产    证券公司限额特定
39                                                                                           400       7,660
       公司                       管理计划                            资产管理计划

40     上海国鑫投资发展有限公司   上海国鑫投资发展有限公司            机构自营投资账户      1,540     29,492

       上海锦江国际投资管理有限
41                                上海锦江国际投资管理有限公司        机构自营投资账户       250       4,787
       公司
       上海汽车集团财务有限责任   上海汽车集团财务有限责任公司自营
42                                                                    机构自营投资账户      2,400     45,962
       公司                       账户
43     上海证券有限责任公司       上海证券有限责任公司自营账户        机构自营投资账户      2,400     45,962

44     申能集团财务有限公司       申能集团财务有限公司自营投资账户    机构自营投资账户      2,000     38,301

45     申银万国证券股份有限公司   申银万国证券股份有限公司自营账户    机构自营投资账户      2,400     45,962

46     深圳市亿鑫投资有限公司     深圳市亿鑫投资有限公司              机构自营投资账户      2,400     45,962
       太平洋资产管理有限责任公
47                                太平洋卓越财富二号（平衡型）        保险资金投资账户      2,400     59,788
       司
       太平洋资产管理有限责任公   中国太平洋人寿保险股份有限公司—
48                                                                    保险资金投资账户      2,400     59,788
       司                         万能—个人万能


                                                      6
                                                                                        申购数量   获配数量
序号          网下投资者名称                  配售对象名称             配售对象类别
                                                                                        （万股）   （股）
       太平洋资产管理有限责任公   中国太平洋人寿保险股份有限公司—
49                                                                   保险资金投资账户      2,400     59,788
       司                         万能—团体万能
       太平洋资产管理有限责任公   中国太平洋人寿保险股份有限公司—
50                                                                   保险资金投资账户      2,400     59,788
       司                         分红—个人分红
       太平洋资产管理有限责任公   中国太平洋人寿保险股份有限公司—
51                                                                   保险资金投资账户      2,400     59,788
       司                         分红—团体分红
       太平洋资产管理有限责任公   中国太平洋人寿保险股份有限公司—
52                                                                   保险资金投资账户      2,400     59,788
       司                         传统—普通保险产品
       太平洋资产管理有限责任公   受托管理中国太平洋保险(集团)股份
53                                                                   保险资金投资账户      2,400     59,788
       司                         有限公司—集团本级-自有资金
       太平洋资产管理有限责任公   中国太平洋财产保险股份有限公司-
54                                                                   保险资金投资账户      2,400     59,788
       司                         传统-普通保险产品
                                  泰达宏利养老收益混合型证券投资基
55     泰达宏利基金管理有限公司                                      公募基金              2,400     82,456
                                  金
                                  泰达宏利效率优选混合型证券投资基
56     泰达宏利基金管理有限公司                                      公募基金              2,400     82,456
                                  金（LOF）
57     天弘基金管理有限公司       天弘通利混合型证券投资基金         公募基金               250       8,589
58     万向财务有限公司           万向财务有限公司自营账户           机构自营投资账户      2,400     45,962

59     五矿集团财务有限责任公司   五矿集团财务有限责任公司自营账户   机构自营投资账户      2,400     45,962

       武汉钢铁集团财务有限责任   武汉钢铁集团财务有限责任公司自营
60                                                                   机构自营投资账户      2,400     45,962
       公司                       投资账户
                                  受托管理阳光人寿保险股份有限公司
61     阳光资产管理股份有限公司                                      保险资金投资账户      2,400     59,788
                                  分红保险产品
                                  受托管理阳光人寿保险股份有限公司
62     阳光资产管理股份有限公司                                      保险资金投资账户      2,400     59,788
                                  万能保险产品
63     易方达基金管理有限公司     全国社保基金六零一组合             社保基金组合          1,000     34,356
64     银河基金管理有限公司       银河收益证券投资基金               公募基金              2,400     82,456
65     银河基金管理有限公司       银河行业优选股票型证券投资基金     公募基金               770      26,454
66     招商基金管理有限公司       全国社保基金一一零组合             社保基金组合          2,400     82,456
67     招商基金管理有限公司       招商安润保本混合型证券投资基金     公募基金              2,400     82,456
68     招商基金管理有限公司       招商安盈保本混合型证券投资基金     公募基金              2,400     82,456
69     招商基金管理有限公司       招商安达保本混合型证券投资基金     公募基金              2,400     82,456

70     中船重工财务有限责任公司   中船重工财务有限责任公司自营账户   机构自营投资账户      2,400     45,962

71     中国电力财务有限公司       中国电力财务有限公司自营账户       机构自营投资账户      2,400     45,962

72     中国国际金融有限公司       中国国际金融有限公司自营投资账户   机构自营投资账户      2,400     45,962

       中国人保资产管理股份有限   正德人寿保险股份有限公司万能保险
73                                                                   保险资金投资账户      2,400     59,788
       公司                       产品
       中国人保资产管理股份有限
74                                中国人保资产安心收益投资产品       保险资金投资账户      2,400     59,788
       公司



                                                      7
                                                                                        申购数量   获配数量
序号          网下投资者名称                配售对象名称               配售对象类别
                                                                                        （万股）   （股）
       中国人保资产管理股份有限   中国农业银行股份有限公司企业年金
75                                                                   企业年金计划          1,900     47,332
       公司                       计划人保资产组合

76     中海石油财务有限责任公司   中海石油财务有限责任公司自营账户   机构自营投资账户      2,400     45,962

                                  中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资
77     中欧基金管理有限公司                                          公募基金              1,000     34,356
                                  基金

78     中泰信托有限责任公司       中泰信托有限责任公司自营投资账户   机构自营投资账户      1,050     20,108

79     中油财务有限责任公司       中油财务有限责任公司自营账户       机构自营投资账户      2,400     45,962
80     中远财务有限责任公司       中远财务有限责任公司自营账户       机构自营投资账户      2,400     45,962
                                  中国财产再保险股份有限公司—传统
81     中再资产管理股份有限公司                                      保险资金投资账户      2,400     59,788
                                  —普通保险产品
                                                                     个人自有资金投资
82     周海虹                     周海虹                                                    450       8,617
                                                                     账户




                                                     8