光华科技首次公开发行股票网下配售结果公告

                    广东光华科技股份有限公司
             首次公开发行股票网下配售结果公告
              保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司


                               重要提示
    1、广东光华科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“光华科技”）首
次公开发行不超过3,000万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请
已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 196号文核准。
    2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相
结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）广发证
券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人（主承销商）”）考虑剩余
报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金
需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为12.31元/股，发行数量为3,000
万股。
    3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年2月9日（T日）结束，本
次发行网下有效申购数量为154,760万股，网上有效申购数量为6,785,847,500
股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为565.48729
倍，高于150倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《广东光
华科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初
步询价及推介公告》”）和《广东光华科技股份有限公司首次公开发行股票发行
公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2015年2月
10日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行
数量为300万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,700万股，占本
次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为515.86667倍；网上有效申购倍
数为251.32769倍。
    4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，
保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。
    5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普

                                   1
通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东华商律师事务所见
证，并对此出具了专项法律意见书。
    6、根据2015年2月6日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视
同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。


一、网下申购及缴款情况


    根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，保荐人（主
承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所
网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下
统计：
   经核查确认，55家网下投资者管理的86个有效报价配售对象均按照《发行公
告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,905,095.60万元，有效
申购数量为154,760万股。




二、回拨机制启动情况


    本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年2月9日（T日）结束，本次
发行网下有效申购数量为154,760万股，网上有效申购数量为6,785,847,500股，
网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为565.48729倍。
发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和
《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2015年2月10日（T+1日）决定启动回
拨机制，从网下向网上回拨，网下最终发行数量为300万股，占本次发行数量的
10%；网上最终发行数量为2,700万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有
效申购倍数为515.86667倍；网上有效申购倍数为251.32769倍。


三、网下配售情况


    本次网下发行有效申购配售对象为86个，有效申购数量为154,760万股。根
据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主
承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。配售股

                                   2
   数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由保荐人（主承销商）配售
   给获配数量最大的投资者；若获配数量相同,则按照申报时间先后配售给申报时
   间早的投资者；如果按照上述方法仍不能确定，则以投资者申购时在深交所网下
   电子平台中记录先后顺序为准。
          各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：
  投资者      有效申购股数     占总有效申购数量        获配股数      各类投资者           占网下配

   类别         （万股）              比例             （万股）         配售比例          售总股数

                                                                                           的比例

  公募基

  金和社
                 48,600          31.403463427%         120.0057     0.24691358%            40.002%
  保基金

 （A 类）

  年金保

  险资金         57,560          37.193073146%         97.5930      0.16955538%            32.531%

 （B 类）

  其他投

   资者          48,600          31.403463427%         82.4013      0.16955538%            27.467%

 （C 类）

   总计         154,760               100%             300.0000            -                100%



          A类投资者的配售比例不低于B类，B类投资者的配售比例不低于C类，同类投
   资者的配售比例相同；向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的
   40%、30%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下
   配售原则。
          本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：
                                                                  投资者       申购数量     获配数量
投资者名称                 配售对象名称
                                                                    类型       （万股）     （万股）
山西太钢投资有限公司       山西太钢投资有限公司自有资金投资账户     C              1,800       3.0519
五矿资本控股有限公司       五矿资本控股有限公司自有资金投资账户     C              1,800       3.0519
安徽国元信托有限责任公司   安徽国元信托有限责任公司自营账户         C              1,800       3.0519
浙江中扬投资有限公司       浙江中扬投资有限公司                     C              1,800       3.0519



                                                  3
陆家嘴国际信托有限公司     陆家嘴国际信托有限公司                 C   1,800   3.0519
曾广生                     曾广生                                 C   1,800   3.0519
                           中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式
中欧基金管理有限公司                                              A   1,800   4.4444
                           证券投资基金
紫金财产保险股份有限公司   紫金财产保险股份有限公司               B   1,800   3.0519
泰达宏利基金管理有限公司   泰达宏利养老收益混合型证券投资基金     A   1,800   4.4444
银河基金管理有限公司       银河收益证券投资基金                   A   1,800   4.4444
                           鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基
鹏华基金管理有限公司                                              A   1,800   4.4444
                           金
易方达基金管理有限公司     易方达 50 指数证券投资基金             A   1,800   4.4444
诺安基金管理有限公司       诺安价值增长股票证券投资基金           A   1,800   4.4444
南方基金管理有限公司       南方避险增值基金                       A   1,800   4.4444
南方基金管理有限公司       南方保本混合型证券投资基金             A   1,800   4.4444
                           南方绝对收益策略定期开放混合型发起式
南方基金管理有限公司                                              A   1,800   4.4444
                           证券投资基金
华宝兴业基金管理有限公司   华宝兴业多策略增长证券投资基金         A   1,800   4.4444
交银施罗德基金管理有限公
                           交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金   A   1,800   4.4444
司
兴业全球基金管理有限公司   兴全保本混合型证券投资基金             A   1,800   4.4444
工银瑞信基金管理有限公司   工银瑞信基金理财计划专户               C   1,800   3.0519
华富基金管理有限公司       华富灵活配置混合型证券投资基金         A   1,800   4.4444
融通基金管理有限公司       融通动力先锋股票型证券投资基金         A   1,800   4.4444
                           融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型
融通基金管理有限公司                                              A   1,800   4.4444
                           证券投资基金
                           融通健康产业灵活配置混合型证券投资基
融通基金管理有限公司                                              A   1,800   4.4444
                           金
武汉钢铁集团财务有限责任   武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资
                                                                  C   1,800   3.0519
公司                       账户
                           受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红
阳光资产管理股份有限公司                                          B   1,800   3.0519
                           保险产品
长城基金管理有限公司       长城久鑫保本混合型证券投资基金         A   1,800   4.4444
                           阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保
阳光资产管理股份有限公司                                          B   1,800   3.0519
                           险产品
                           受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能
阳光资产管理股份有限公司                                          B   1,800   3.0519
                           保险产品
东方基金管理有限责任公司   东方利群混合型发起式证券投资基金       A   1,800   4.4444
万向财务有限公司           万向财务有限公司自营账户               C   1,800   3.0519
东方基金管理有限责任公司   东方多策略灵活配置混合型证券投资基金   A   1,800   4.4444
华安基金管理有限公司       安顺证券投资基金                       A   1,800   4.4513
华安基金管理有限公司       华安创新证券投资基金                   A   1,800   4.4444
华安基金管理有限公司       华安新活力灵活配置混合型证券投资基金   A   1,800   4.4444
宝盈基金管理有限公司       宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金         A   1,800   4.4444
中船重工财务有限责任公司   中船重工财务有限责任公司自营账户       C   1,800   3.0519


                                                  4
上海汽车集团财务有限责任
                           上海汽车集团财务有限责任公司自营账户   C   1,800   3.0519
公司
                           国泰民益灵活配置混合型证券投资基金
国泰基金管理有限公司                                              A   1,800   4.4444
                           (LOF）
国泰基金管理有限公司       中国太平洋人寿混合偏债产品委托投资     C   1,800   3.0519
兵器装备集团财务有限责任   兵器装备集团财务有限责任公司自营投资
                                                                  C   1,800   3.0519
公司                       账户
                           民生人寿保险股份有限公司-传统保险产
民生通惠资产管理有限公司                                          B   1,800   3.0519
                           品
中国电力财务有限公司       中国电力财务有限公司自营账户           C   1,800   3.0519
国联安基金管理有限公司     国联安德盛安心成长混合型证券投资基金   A   1,800   4.4444
                           国联安新精选灵活配置混合型证券投资基
国联安基金管理有限公司                                            A   1,800   4.4444
                           金
国联安基金管理有限公司     国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金   A   1,800   4.4444
国投财务有限公司           国投财务有限公司自营投资账户           C   1,800   3.0519
五矿集团财务有限责任公司   五矿集团财务有限责任公司自营账户       C   1,800   3.0519
中国人寿资产管理有限公司   中国人寿股份有限公司-传统-普通保险     B   1,800   3.0519
中国人寿资产管理有限公司   中国人寿保险（集团）公司传统普保产品   B   1,800   3.0519
中国人寿资产管理有限公司   中国人寿保险股份有限公司万能险产品     B   1,800   3.0519
                           前海人寿保险股份有限公司万能型保险产
太平资产管理有限公司                                              B   1,800   3.0519
                           品
太平洋资产管理有限责任公   受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限
                                                                  B   1,800   3.0519
司                         公司—集团本级-自有资金
太平洋资产管理有限责任公   中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-
                                                                  B   1,800   3.0519
司                         普通保险产品
太平洋资产管理有限责任公   中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统
                                                                  B   1,800   3.0519
司                         —普通保险产品
太平洋资产管理有限责任公   中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红
                                                                  B   1,800   3.0519
司                         —个人分红
太平洋资产管理有限责任公   中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红
                                                                  B   1,800   3.0519
司                         —团体分红
太平洋资产管理有限责任公   中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能
                                                                  B   1,800   3.0519
司                         —个人万能
太平洋资产管理有限责任公   中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能
                                                                  B   1,800   3.0519
司                         —团体万能
太平洋资产管理有限责任公
                           太平洋卓越财富二号（平衡型）           B   1,800   3.0519
司
中国人寿资产管理有限公司   中国人寿股份有限公司-分红-团体分红     B   1,800   3.0519
中国人寿资产管理有限公司   中国人寿股份有限公司-分红-个人分红     B   1,800   3.0519
                           中国平安人寿保险股份有限公司—传统—
平安资产管理有限责任公司                                          B   1,800   3.0519
                           高利率保单产品
平安资产管理有限责任公司   平安人寿-万能-个险万能                 B   1,800   3.0519




                                                5
中国人保资产管理股份有限
                              正德人寿保险股份有限公司万能保险产品   B     1,800     3.0519
公司

中国人保资产管理股份有限
                              英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品   B     1,800     3.0519
公司
国都证券有限责任公司          国都证券有限责任公司自营账户           C     1,800     3.0519
平安资产管理有限责任公司      平安人寿-分红-个险分红                 B     1,800     3.0519
平安资产管理有限责任公司      平安人寿-传统-普通保险产品             B     1,800     3.0519
华泰资产管理有限公司          华泰资产管理有限公司—增值投资产品     B     1,760     2.9841
                              受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传
华泰资产管理有限公司                                                 B     1,800     3.0519
                              统—普通保险产品
                              受托管理前海人寿保险股份有限公司-自
华泰资产管理有限公司                                                 B     1,800     3.0519
                              有资金
西部证券股份有限公司          西部证券股份有限公司自营账户           C     1,800     3.0519
中国国际金融有限公司          中国国际金融有限公司自营投资账户       C     1,800     3.0519
                              中华联合财产保险股份有限公司-自有资
中国国际金融有限公司                                                 B     1,800     3.0519
                              金
中再资产管理股份有限公司      中国大地财产保险股份有限公司           B     1,800     3.0519
国金证券股份有限公司          国金证券股份有限公司自营账户           C     1,800     3.0519
中国银河证券股份有限公司      中国银河证券股份有限公司自营账户       C     1,800     3.0519
                              受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万
泰康资产管理有限责任公司                                             B     1,800     3.0519
                              能—团体万能
                              中国工商银行统筹外福利负债基金中信组
中信证券股份有限公司                                                 B     1,800     3.0519
                              合
中信证券股份有限公司          中信证券股份有限公司自营账户           C     1,800     3.0519
山西证券股份有限公司          山西证券股份有限公司自营账户           C     1,800     3.0519
海通证券股份有限公司          海通证券股份有限公司自营账户           C     1,800     3.0519
招商证券股份有限公司          招商证券股份有限公司自营账户           C     1,800     3.0519
长城证券有限责任公司          长城证券有限责任公司自营账户           C     1,800     3.0519
德邦证券有限责任公司          德邦证券有限责任公司自营账户           C     1,800     3.0519
                       合计                                              154,760   300.0000

   注1：零股69股根据零股配售原则配售给安顺证券投资基金；

   注 2：投资者类型中 A 指公募基金和社保基金类投资者；B 指年金保险资金类投资者；C 指 A

   和 B 之外其它类投资者。


   四、冻结资金利息的处理


         获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记
   结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通
   知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。


                                                   6
五、持股锁定期限


   获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。


六、保荐人(主承销商)联系方式


   上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的
保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
电 话： 020－87555297、87557727
传 真： 020－87555850
联系人：资本市场部




                                       发行人：广东光华科技股份有限公司
                               保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
                                                          2015年2月11日




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