仙坛股份首次公开发行股票网下配售结果公告

                    山东仙坛股份有限公司
            首次公开发行股票网下配售结果公告
       保荐机构（主承销商）：


                             重要提示
    1、山东仙坛股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超
过 3,985 万股人民币普通股 A 股（以下简称“本次发行”）的申请已获中
国证券监督管理委员会证监许可[2015]189 号文核准。
    2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下
发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机
构（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐
机构（主承销商）”）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、
同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本
次发行价格为 5.28 元/股，发行数量为 3,985 万股。
    3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 2 月 9 日（T 日）
结束，本次发行网下有效申购数量为 234,220 万股，网上有效申购数量为
9,166,850,000 股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效
认购倍数为 575 倍，超过 150 倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以
及《山东仙坛股份有限公司首次公开发行股票初步询价公告》（以下简称
“《初步询价公告》”）和《山东仙坛股份有限公司首次公开发行股票发
行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于 2015
年 2 月 10 日（T+1 日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，
网下最终发行数量为 398.5 万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数
量为 3,586.5 万股，占本次发行数量的 90%。回拨后，网下有效申购倍数为
587.75 倍；网上有效申购倍数为 256 倍。
    4、根据《初步询价公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保
荐机构（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进
行配售。
                                - 1 -
    5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市通商
律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
    6、根据 2015 年 2 月 6 日（T-1 日）公布的《发行公告》，本公告一经
刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况
    根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第 98 号）的要求，主承
销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易
所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）
做出如下统计：
    经核查确认，68 家网下投资者管理的 98 个有效报价配售对象全部按照
《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为 234,220
万股，有效申购资金为 1,236,681.6 万元。

二、回拨机制启动情况
    本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 2 月 9 日（T 日）结
束，本次发行网下有效申购数量为 234,220 万股，网上有效申购数量为
9,166,850,000 股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效
认购倍数为 575 倍，超过 150 倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总
体申购情况以及《初步询价公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机
制，于 2015 年 2 月 10 日（T+1 日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，
回拨后，网下最终发行数量为 398.5 万股，占本次发行数量的 10%，网上最
终发行数量为 3,586.5 万股，占本次发行数量的 90%。回拨后，网下有效申
购倍数为 587.75 倍；网上有效申购倍数为 256 倍。

三、网下配售情况
    本次网下发行有效申购配售对象为 98 家，有效申购数量为 234,220 万
股。根据《初步询价公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐
机构(主承销商)及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了
配售。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：


                                - 2 -
                           有效申购股   占有效申购                       获配股数      占网下最终
        投资者类别                                       配售比例
                           数（万股）    数量比例                         （股）       发行量比例
      公募基金和社保
                               76,480      32.6531%      0.208421%       1,594,084       40.0021%
       基金（A 类）
       年金保险资金            57,360      24.4898%      0.151577%         869,424       21.8174%
         （B类）
       其他投资者             100,380      42.8571%      0.151577%       1,521,492       38.1805%
         （C类）
           总计               234,220          100%                 -    3,985,000               100%
           A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者，B 类投资者的配售比例不低
     于 C 类投资者，同类投资者的配售比例相同；向 A 类、B 类投资者的优先配
     售的比例分别不低于预先安排的 40%、10%。配售结果符合《初步询价公告》
     和《发行公告》中规定的网下配售原则。
           本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：
                                                                           投资者     申购股数     获配数量
        投资者名称                          配售对象名称
                                                                             类型     （万股）       （股）
国联安基金管理有限公司        国联安德盛安心成长混合型证券投资基金         A类       2,390        49,813
中欧基金管理有限公司          中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)            A类       2,390        49,813
中欧基金管理有限公司          中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金         A类       2,390        49,813
国联安基金管理有限公司        国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金       A类       2,390        49,813
国联安基金管理有限公司        国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金         A类       2,390        49,813
中海基金管理有限公司          中海优质成长证券投资基金                     A类       2,390        49,813
中海基金管理有限公司          中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金       A类       2,390        49,813
银河基金管理有限公司          银河润利保本混合型证券投资基金               A类       2,390        49,813
中银基金管理有限公司          中银保本二号混合型证券投资基金               A类       2,390        49,813
鹏华基金管理有限公司          鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金       A类       2,390        49,813
国泰基金管理有限公司          国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF）     A类       2,390        49,813
易方达基金管理有限公司        易方达 50 指数证券投资基金                   A类       2,390        49,813
                              易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券
易方达基金管理有限公司                                                     A类       2,390        49,813
                              投资基金
广发基金管理有限公司          广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金       A类       2,390        49,813
诺安基金管理有限公司          诺安价值增长股票证券投资基金                 A类       2,390        49,813
诺安基金管理有限公司          诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金       A类       2,390        49,813
融通基金管理有限公司          融通动力先锋股票型证券投资基金               A类       2,390        49,813
融通基金管理有限公司          通乾证券投资基金                             A类       2,390        49,813
                              融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券
融通基金管理有限公司                                                       A类       2,390        49,813
                              投资基金
融通基金管理有限公司          融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金       A类       2,390        49,813
安信基金管理有限责任公司      安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金       A类       2,390        49,813
兴业全球基金管理有限公司      兴全保本混合型证券投资基金                   A类       2,390        49,813
华富基金管理有限公司          华富灵活配置混合型证券投资基金               A类       2,390        49,813
工银瑞信基金管理有限公司      工银瑞信保本混合型证券投资基金               A类       2,390        49,813
工银瑞信基金管理有限公司      工银瑞信保本 3 号混合型证券投资基金          A类       2,390        49,813
工银瑞信基金管理有限公司      工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金     A类       2,390        49,813
兴业全球基金管理有限公司      兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）        A类       2,390        49,813
兴业全球基金管理有限公司      兴全可转债混合型证券投资基金                 A类       2,390        49,813

                                                 - 3 -
                                                                          投资者    申购股数    获配数量
        投资者名称                          配售对象名称
                                                                            类型    （万股）      （股）
长城基金管理有限公司         长城保本混合型证券投资基金                   A类      2,390       49,881
长城基金管理有限公司         长城久恒平衡型证券投资基金                   A类      2,390       49,813
宝盈基金管理有限公司         宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金               A类      2,390       49,813
工银瑞信基金管理有限公司     全国社保基金四一三组合                       A类      2,390       49,813
华夏人寿保险股份有限公司     华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品        B类      2,390       36,226
紫金财产保险股份有限公司     紫金财产保险股份有限公司                     B类      2,390       36,226
中再资产管理股份有限公司     中国大地财产保险股份有限公司                 B类      2,390       36,226
                             受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—
华泰资产管理有限公司                                                      B类      2,390       36,226
                             个险分红
                             受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—
华泰资产管理有限公司                                                      B类      2,390       36,226
                             普通保险产品
华泰资产管理有限公司         受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金    B类      2,390       36,226
中国国际金融有限公司         中华联合财产保险股份有限公司-自有资金        B类      2,390       36,226
                             受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—
太平洋资产管理有限责任公司                                                B类      2,390       36,226
                             集团本级-自有资金
                             中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保
太平洋资产管理有限责任公司                                                B类      2,390       36,226
                             险产品
                             中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普
太平洋资产管理有限责任公司                                                B类      2,390       36,226
                             通保险产品
                             中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个
太平洋资产管理有限责任公司                                                B类      2,390       36,226
                             人分红
                             中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团
太平洋资产管理有限责任公司                                                B类      2,390       36,226
                             体分红
                             中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团
太平洋资产管理有限责任公司                                                B类      2,390       36,226
                             体万能
                             中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个
太平洋资产管理有限责任公司                                                B类      2,390       36,226
                             人万能
中国人保资产管理股份有限公
                             正德人寿保险股份有限公司万能保险产品         B类      2,390       36,226
司
中国人保资产管理股份有限公
                             英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品         B类      2,390       36,226
司
平安资产管理有限责任公司     平安人寿-万能-个险万能                       B类      2,390       36,226
平安资产管理有限责任公司     平安人寿-分红-个险分红                       B类      2,390       36,226
平安资产管理有限责任公司     平安人寿-传统-普通保险产品                   B类      2,390       36,226
                             中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利
平安资产管理有限责任公司                                                  B类      2,390       36,226
                             率保单产品
信达证券股份有限公司         幸福人寿保险股份有限公司—万能险             B类      2,390       36,226
太平资产管理有限公司         前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品       B类      2,390       36,226
民生通惠资产管理有限公司     民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品        B类      2,390       36,226
易方达基金管理有限公司       中国石油天然气集团企业年金                   B类      2,390       36,226
西部信托有限公司             西部信托有限公司自营账户                     C类      2,390       36,226
安徽国元控股（集团）有限责
                             安徽国元控股（集团）有限责任公司             C类      2,390       36,226
任公司
安徽国元信托有限责任公司     安徽国元信托有限责任公司自营账户             C类      2,390       36,226
浙江中扬投资有限公司         浙江中扬投资有限公司                         C类      2,390       36,226
厦门来尔富贸易有限责任公司   厦门来尔富贸易有限责任公司                   C类      2,390       36,226
陆家嘴国际信托有限公司       陆家嘴国际信托有限公司                       C类      2,390       36,226
英大国际信托有限责任公司     英大国际信托有限责任公司自营账户             C类      2,390       36,226
兴业国际信托有限公司         兴业国际信托有限公司自营账户                 C类      2,390       36,226
中国能源建设集团葛洲坝财务   中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投     C类      2,390       36,226

                                                - 4 -
                                                                        投资者   申购股数   获配数量
        投资者名称                         配售对象名称
                                                                          类型   （万股）     （股）
有限公司                     资账户
渤海证券股份有限公司         渤海证券股份有限公司                       C类      2,390      36,226
国金证券股份有限公司         国金证券股份有限公司自营账户               C类      2,390      36,226
中国银河证券股份有限公司     中国银河证券股份有限公司自营账户           C类      2,390      36,226
光大证券股份有限公司         光大证券股份有限公司                       C类      2,390      36,226
中国国际金融有限公司         中国国际金融有限公司自营投资账户           C类      2,390      36,226
中船重工财务有限责任公司     中船重工财务有限责任公司自营账户           C类      2,390      36,226
西部证券股份有限公司         西部证券股份有限公司自营账户               C类      2,390      36,226
国泰君安证券股份有限公司     国泰君安证券股份有限公司自营账户           C类      2,390      36,226
武汉钢铁集团财务有限责任公
                             武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户   C类      2,390      36,226
司
东北证券股份有限公司         东北证券股份有限公司自营账户               C类      2,390      36,226
海通证券股份有限公司         海通证券股份有限公司自营账户               C类      2,390      36,226
申能集团财务有限公司         申能集团财务有限公司自营投资账户           C类      2,390      36,226
万向财务有限公司             万向财务有限公司自营账户                   C类      2,390      36,226
招商证券股份有限公司         招商证券股份有限公司自营账户               C类      2,390      36,226
上海汽车集团财务有限责任公
                             上海汽车集团财务有限责任公司自营账户       C类      2,390      36,226
司
兵器装备集团财务有限责任公
                             兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户   C类      2,390      36,226
司
长城证券有限责任公司         长城证券有限责任公司自营账户               C类      2,390      36,226
五矿集团财务有限责任公司     五矿集团财务有限责任公司自营账户           C类      2,390      36,226
中信证券股份有限公司         中信证券股份有限公司自营账户               C类      2,390      36,226
国都证券有限责任公司         国都证券有限责任公司自营账户               C类      2,390      36,226
华安证券股份有限公司         华安证券股份有限公司自营账户               C类      2,390      36,226
德邦证券有限责任公司         德邦证券有限责任公司自营账户               C类      2,390      36,226
国投财务有限公司             国投财务有限公司自营投资账户               C类      2,390      36,226
广发证券股份有限公司         广发证券股份有限公司自营账户               C类      2,390      36,226
宏源证券股份有限公司         宏源证券股份有限公司自营账户               C类      2,390      36,226
中国电力财务有限公司         中国电力财务有限公司自营账户               C类      2,390      36,226
华宝证券有限责任公司         华宝证券有限责任公司自营投资账户           C类      2,390      36,226
易方达基金管理有限公司       中国太平洋人寿混合偏债产品                 C类      2,390      36,226
中国大唐集团财务有限公司     中国大唐集团财务有限公司                   C类      2,390      36,226
毕永生                       毕永生                                     C类      2,390      36,226
侯炯                         侯炯                                       C类      2,390      36,226
周文涛                       周文涛                                     C类      2,390      36,226
黄仕康                       黄仕康                                     C类      2,390      36,226
         注：1、上表中的“获配数量”是根据《初步询价公告》和《发行公告》规定的网下配售原则及
     零股处理原则计算后的最终配售数量；
         2、获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐机构
     （主承销商）联系。


     四、冻结资金利息的处理
           获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证
     券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有
     关问题的通知》（证监发行字[2006]78 号）的规定处理。
                                                - 5 -
五、持股锁定期限
   获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

六、发行人及保荐机构(主承销商)联系方式
   发行人：山东仙坛股份有限公司
   地址：山东烟台牟平工业园区城东
   法定代表人：王寿纯
   联系电话：0535-4658717
   传真：0535-4658318
   联系人：吕洪义


   保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
   住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
   法定代表人：余政
   电话：010-85120190
   传真：010-85120211
   联系人：资本市场部




                                    发行人： 山东仙坛股份有限公司
                      保荐机构（主承销商）： 民生证券股份有限公司
                                             2015 年 2 月 11 日




                                 - 6 -