环能科技首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

                    四川环能德美科技股份有限公司
                   首次公开发行股票并在创业板上市
                          网下配售结果公告
        保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司


                                重要提示

    1、四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“环能科技”）
首次公开发行不超过 1,800 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2015］178 号文核准。本次发行
的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、
“主承销商”）。
    2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相
结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商考虑剩余报价和拟
申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承
销风险等因素，协商确定本次发行价格为 15.21 元/股，发行数量为 1,800 万股。
    3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 2 月 9 日（T 日）结束，
本次发行网下有效申购数量为 115,670 万股，网上有效申购数量为 428,311.30 万
股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为 594.87681
倍，超过 150 倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况以及《四川
环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介
公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《四川环能德美科技股份有限公
司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布
的网上网下回拨机制，于 2015 年 2 月 10 日（T+1 日）决定启动回拨机制，从网
下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为 180 万股，占本次发行数量的 10%，
网上最终发行数量为 1,620 万股，占本次发行数量的 90%。回拨后，网下有效申
购倍数为 642.61 倍；网上有效申购倍数为 264.39 倍。
    4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，
保荐机构（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配
售。
    5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经大华会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由国浩律师（上海）事务
所见证，并对此出具了专项法律意见书。
   6、根据 2015 年 2 月 6 日（T-1 日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即
视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。
    一、网下发行申购及缴款情况
    根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第 98 号）的要求，保荐机构（主
承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所
网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，在初步询价阶段提交有效报价
的 109 家配售对象全部参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款。根据《证券发
行与承销管理办法》（证监会令第 98 号）的要求，主承销商对参与网下申购的投
资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的
资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
    经核查确认，提供有效报价的 62 家投资者管理的 109 个配售对象全部按照
《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为 1,759,340.70 万
元，有效申购数量为 115,670 万股。
       二、回拨机制启动情况
    本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 2 月 9 日（T 日）结束，
本次发行网下有效申购数量为 115,670 万股，网上有效申购数量为 428,311.30 万
股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为 594.87681
倍，超过 150 倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况以及《初步
询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于 2015 年 2 月 10
日（T+1 日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数
量为 180 万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为 1,620 万股，占本
次发行数量的 90%。回拨后，网下有效申购倍数为 642.61 倍；网上有效申购倍
数为 264.39 倍。
       三、网下配售情况
            本次网下发行有效申购配售对象为 109 家，有效申购数量为 115,670 万股。
     根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐机构
     （主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。配
     售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股加总后按照网下有效报价的配
     售对象申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的配售对象。若由于
     获配零股导致超出该配售对象的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一配
     售对象，直至零股分配完毕。
            各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：
                    有效申购股数    占总有效申       获配股数       占网下发行      各类投资者
     投资者类别
                      （万股）      购数量比例       （万股）       总量的比例        配售比例
     公募社保类         38,450        33.24%         73.7990          41.00%       0.19193498%

     年金保险类         40,740        35.22%         57.5980          32.00%       0.14137948%

     其他类             36,480        31.54%         48.6030          27.00%       0.13323191%

     总计              115,670        100.00%          180             100%              --

            根据《初步询价及推介公告》中网下配售的原则，分类相同的配售对象获得
     配售的比例相同。发行人和主承销商将优先安排不低于本次网下发行股票数量的
     40%向公募社保类配售对象配售；安排不低于本次网下发行股票数量的 20%向年
     金保险类配售对象配售；如初步询价时由于年金保险类配售对象的拟申购数量过
     少，导致其获配比例高于公募社保类配售对象，则发行人和主承销商将缩减配售
     给年金保险类配售对象的股票数量（缩减后的股票数量占本次网下发行股票数量
     的比例可能低于 20%），直至其获配比例不高于公募社保类配售对象。公募社保
     类、年金保险类投资者有效申购不足安排数量的，向其足额配售后，主承销商可
     以向其他有效报价的配售对象配售剩余部分。公募社保类、年金保险类投资者的
     配售比例不低于第三类投资者的配售比例。以上配售结果符合事先公布的网下配
     售原则。
            本次网下发行有效申购投资者管理的配售对象最终获配情况如下：
参与了网下申购并及时、足额缴纳申购款的配售对象
序                                                                            申购数量   获配数量
               投资者名称             配售对象名称           配售对象类别
号                                                                            （万股）   （万股）
                                 长城久利保本混合型证券
 1      长城基金管理有限公司                                   公募社保类      1080.00        2.0729
                                 投资基金
                            长城久鑫保本混合型证券
2    长城基金管理有限公司                             公募社保类   1080.00   2.0729
                            投资基金
                            大成价值增长证券投资基
3    大成基金管理有限公司                             公募社保类   1080.00   2.0729
                            金
                            大成精选增值混合型证券
4    大成基金管理有限公司                             公募社保类   1080.00   2.0729
                            投资基金
                            大成景恒保本混合型证券
5    大成基金管理有限公司                             公募社保类   1080.00   2.0729
                            投资基金
                            大成灵活配置混合型证券
6    大成基金管理有限公司                             公募社保类   1080.00   2.0729
                            投资基金
                            大成景益平稳收益混合型
7    大成基金管理有限公司                             公募社保类   1080.00   2.0729
                            证券投资基金
     东方基金管理有限责任   东方利群混合型发起式证
8                                                     公募社保类   1080.00   2.0729
     公司                   券投资基金
     东方基金管理有限责任   东方多策略灵活配置混合
9                                                     公募社保类   1080.00   2.0729
     公司                   型证券投资基金
                            广发趋势优选灵活配置混
10   广发基金管理有限公司                             公募社保类   1080.00   2.0729
                            合型证券投资基金
     国联安基金管理有限公   国联安德盛安心成长混合
11                                                    公募社保类   1080.00   2.0729
     司                     型证券投资基金
     国联安基金管理有限公   国联安新精选灵活配置混
12                                                    公募社保类   1080.00   2.0729
     司                     合型证券投资基金
     国联安基金管理有限公   国联安通盈灵活配置混合
13                                                    公募社保类   1080.00   2.0729
     司                     型证券投资基金
                            国泰沪深 300 指数证券投
14   国泰基金管理有限公司                             公募社保类   1080.00   2.0729
                            资基金
                            国泰结构转型灵活配置混
15   国泰基金管理有限公司                             公募社保类   1080.00   2.0729
                            合型证券投资基金
16   华安基金管理有限公司   安顺证券投资基金          公募社保类   1080.00   2.0729

17   华安基金管理有限公司   华安创新证券投资基金      公募社保类   1080.00   2.0729
                            华安新活力灵活配置混合
18   华安基金管理有限公司                             公募社保类   1080.00   2.0729
                            型证券投资基金
     华宝兴业基金管理有限   华宝兴业高端制造股票型
19                                                    公募社保类   1080.00   2.0729
     公司                   证券投资基金
20   嘉实基金管理有限公司   全国社保基金五零四组合    公募社保类   1080.00   2.0729

21   嘉实基金管理有限公司   全国社保基金一零六组合    公募社保类   1030.00   1.9769
                            嘉实绝对收益策略定期开
22   嘉实基金管理有限公司   放混合型发起式证券投资    公募社保类   1080.00   2.0729
                            基金
                            嘉实对冲套利定期开放混
23   嘉实基金管理有限公司                             公募社保类   1080.00   2.0729
                            合型发起式证券投资基金
24   南方基金管理有限公司   南方避险增值基金           公募社保类   1080.00   2.0729
                            南方中证 500 交易型开放
25   南方基金管理有限公司   式指数证券投资基金联接     公募社保类   1080.00   2.0729
                            基金（LOF）
                            诺安价值增长股票证券投
26   诺安基金管理有限公司                              公募社保类   1080.00   2.0729
                            资基金
     兴业全球基金管理有限   兴全趋势投资混合型证券
27                                                     公募社保类   1080.00   2.0729
     公司                   投资基金（LOF）
     兴业全球基金管理有限   兴全可转债混合型证券投
28                                                     公募社保类   1080.00   2.0729
     公司                   资基金
     易方达基金管理有限公   易方达 50 指数证券投资基
29                                                     公募社保类   1080.00   2.0729
     司                     金
                            银河主题策略股票型证券
30   银河基金管理有限公司                              公募社保类   980.00    1.8809
                            投资基金
     长信基金管理有限责任   长信改革红利灵活配置混
31                                                     公募社保类   1080.00   2.0729
     公司                   合型证券投资基金
                            华富灵活配置混合型证券
32   华富基金管理有限公司                              公募社保类   1080.00   2.0729
                            投资基金
     工银瑞信基金管理有限   工银瑞信保本 2 号混合型
33                                                     公募社保类   1080.00   2.0729
     公司                   发起式证券投资基金
     工银瑞信基金管理有限   工银瑞信新财富灵活配置
34                                                     公募社保类   1080.00   2.0729
     公司                   混合型证券投资基金
                            天弘通利混合型证券投资
35   天弘基金管理有限公司                              公募社保类   800.00    1.5355
                            基金
     浦银安盛基金管理有限   浦银安盛盛世精选灵活配
36                                                     公募社保类   1080.00   2.0729
     公司                   置混合型证券投资基金
                            华泰资产管理有限公司—
37   华泰资产管理有限公司                              年金保险类   1080.00   1.5269
                            增值投资产品
                            受托管理华农财产保险股
38   华泰资产管理有限公司   份有限公司—传统—普通     年金保险类   1080.00   1.5269
                            保险产品
                            受托管理华泰人寿保险股
39   华泰资产管理有限公司   份有限公司—传统—普通     年金保险类   1080.00   1.5269
                            保险产品
                            受托管理华泰人寿保险股
40   华泰资产管理有限公司   份有限公司—分红—个险     年金保险类   1080.00   1.5269
                            分红
                            受托管理华泰人寿保险股
41   华泰资产管理有限公司   份有限公司—万能—个险     年金保险类   1080.00   1.5269
                            万能
                            受托管理前海人寿保险股
42   华泰资产管理有限公司                              年金保险类   1080.00   1.5269
                            份有限公司-自有资金
43   华泰资产管理有限公司   华泰资产管理有限公司--华   年金保险类   1080.00   1.5269
                            泰增利投资产品

                            受托管理诚泰财产保险股
44   华泰资产管理有限公司                              年金保险类   780.00    1.1027
                            份有限公司--传统产品
                            受托管理中国太平洋保险
     太平洋资产管理有限责
45                          (集团)股份有限公司—集团   年金保险类   1080.00   1.5269
     任公司
                            本级-自有资金
                            中国太平洋财产保险股份
     太平洋资产管理有限责
46                          有限公司-传统-普通保险产   年金保险类   1080.00   1.5269
     任公司
                            品
                            中国太平洋人寿保险股份
     太平洋资产管理有限责
47                          有限公司—传统—普通保     年金保险类   1080.00   1.5269
     任公司
                            险产品
                            中国太平洋人寿保险股份
     太平洋资产管理有限责
48                          有限公司—分红—个人分     年金保险类   1080.00   1.5269
     任公司
                            红
                            中国太平洋人寿保险股份
     太平洋资产管理有限责
49                          有限公司—分红—团体分     年金保险类   1080.00   1.5269
     任公司
                            红
                            中国太平洋人寿保险股份
     太平洋资产管理有限责
50                          有限公司—万能—个人万     年金保险类   1080.00   1.5269
     任公司
                            能
                            中国太平洋人寿保险股份
     太平洋资产管理有限责
51                          有限公司—万能—团体万     年金保险类   1080.00   1.5269
     任公司
                            能
     太平洋资产管理有限责   太平洋卓越财富二号（平衡
52                                                     年金保险类   1080.00   1.5269
     任公司                 型）
     平安资产管理有限责任   平安人寿-传统-普通保险产
53                                                     年金保险类   1080.00   1.5269
     公司                   品
     平安资产管理有限责任
54                          平安人寿-分红-个险分红     年金保险类   1080.00   1.5269
     公司
     平安资产管理有限责任
55                          平安人寿-万能-个险万能     年金保险类   1080.00   1.5269
     公司
     平安资产管理有限责任   中国出口信用保险公司-自
56                                                     年金保险类   1080.00   1.5269
     公司                   有资金
                            中国平安人寿保险股份有
     平安资产管理有限责任
57                          限公司—传统—高利率保     年金保险类   1080.00   1.5269
     公司
                            单产品
                            前海人寿保险股份有限公
58   太平资产管理有限公司                              年金保险类   1080.00   1.5269
                            司万能型保险产品
     中再资产管理股份有限   中国大地财产保险股份有
59                                                     年金保险类   1080.00   1.5269
     公司                   限公司
     中国人保资产管理股份   英大泰和人寿保险股份有
60                                                     年金保险类   1080.00   1.5269
     有限公司               限公司万能产品
     中国人保资产管理股份   正德人寿保险股份有限公
61                                                     年金保险类   1080.00   1.5269
     有限公司               司万能保险产品
     中国人寿资产管理有限   中国人寿股份有限公司-分
62                                                     年金保险类   1080.00   1.5269
     公司                   红-团体分红
     中国人寿资产管理有限   中国人寿股份有限公司-分
63                                                     年金保险类   1080.00   1.5269
     公司                   红-个人分红
     中国人寿资产管理有限   中国人寿股份有限公司-传
64                                                     年金保险类   1080.00   1.5269
     公司                   统-普通保险
     中国人寿资产管理有限   中国人寿保险（集团）公司
65                                                     年金保险类   1080.00   1.5269
     公司                   传统普保产品
     中国人寿资产管理有限   中国人寿保险股份有限公
66                                                     年金保险类   1080.00   1.5269
     公司                   司万能险产品
     阳光资产管理股份有限   阳光财产保险股份有限公
67                                                     年金保险类   1080.00   1.5269
     公司                   司-传统-普通保险产品
     阳光资产管理股份有限   受托管理阳光人寿保险股
68                                                     年金保险类   1080.00   1.5269
     公司                   份有限公司万能保险产品
     阳光资产管理股份有限   受托管理阳光人寿保险股
69                                                     年金保险类   1080.00   1.5269
     公司                   份有限公司分红保险产品
     民生通惠资产管理有限   民生人寿保险股份有限公
70                                                     年金保险类   1080.00   1.5269
     公司                   司-传统保险产品
                            中国石油天然气集团公司
71   博时基金管理有限公司                              年金保险类   1080.00   1.5269
                            企业年金计划
                            中国工商银行企业年金计
72   嘉实基金管理有限公司                              年金保险类   1080.00   1.5269
                            划
                            中国建设银行股份有限公
73   嘉实基金管理有限公司                              年金保险类   1080.00   1.5269
                            司企业年金计划
                            中国石油天然气集团公司
74   嘉实基金管理有限公司                              年金保险类   1080.00   1.5269
                            企业年金计划 08
                            海通证券股份有限公司自
75   海通证券股份有限公司                                其他类     1080.00   1.4425
                            营账户
     中船重工财务有限责任   中船重工财务有限责任公
76                                                       其他类     1080.00   1.4388
     公司                   司自营账户
                            东北证券股份有限公司自
77   东北证券股份有限公司                                其他类     1080.00   1.4388
                            营账户
                            长城证券有限责任公司自
78   长城证券有限责任公司                                其他类     1080.00   1.4388
                            营账户
     国泰君安证券股份有限   国泰君安证券股份有限公
79                                                       其他类     1080.00   1.4388
     公司                   司自营账户
     东航集团财务有限责任   东航集团财务有限责任公
80                                                       其他类     1080.00   1.4388
     公司                   司自营账户
                            五矿资本控股有限公司自
81   五矿资本控股有限公司                                其他类     1080.00   1.4388
                            有资金投资账户
                            申能集团财务有限公司自
82   申能集团财务有限公司                                其他类     1080.00   1.4388
                            营投资账户
                             国都证券有限责任公司自
83    国都证券有限责任公司                              其他类   1080.00   1.4388
                             营账户
      安徽国元信托有限责任   安徽国元信托有限责任公
84                                                      其他类   1080.00   1.4388
      公司                   司自营账户
85    浙江中扬投资有限公司   浙江中扬投资有限公司       其他类   1080.00   1.4388
      安徽国元控股（集团）   安徽国元控股（集团）有限
86                                                      其他类   1080.00   1.4388
      有限责任公司           责任公司
      武汉钢铁集团财务有限   武汉钢铁集团财务有限责
87                                                      其他类   1080.00   1.4388
      责任公司               任公司自营投资账户
      上海汽车集团财务有限   上海汽车集团财务有限责
88                                                      其他类   1080.00   1.4388
      责任公司               任公司自营账户
89    光大证券股份有限公司   光大证券股份有限公司       其他类   1080.00   1.4388
                             西部证券股份有限公司自
90    西部证券股份有限公司                              其他类   1080.00   1.4388
                             营账户
                             万向财务有限公司自营账
91    万向财务有限公司                                  其他类   1080.00   1.4388
                             户
92    周文涛                 周文涛                     其他类   1080.00   1.4388
                             德邦证券有限责任公司自
93    德邦证券有限责任公司                              其他类   1080.00   1.4388
                             营账户
                             华安证券股份有限公司自
94    华安证券股份有限公司                              其他类   1080.00   1.4388
                             营账户
                             招商证券股份有限公司自
95    招商证券股份有限公司                              其他类   1080.00   1.4388
                             营账户
                             广发证券股份有限公司自
96    广发证券股份有限公司                              其他类   1080.00   1.4388
                             营账户
                             兴业国际信托有限公司自
97    兴业国际信托有限公司                              其他类   1080.00   1.4388
                             营账户
      五矿集团财务有限责任   五矿集团财务有限责任公
98                                                      其他类   1080.00   1.4388
      公司                   司自营账户
      广东省广新控股集团有   广东省广新控股集团有限
99                                                      其他类   1080.00   1.4388
      限公司                 公司
                             华融证券股份有限公司自
100   华融证券股份有限公司                              其他类   1080.00   1.4388
                             营投资账户
      陆家嘴国际信托有限公
101                          陆家嘴国际信托有限公司     其他类   1080.00   1.4388
      司
                             国投财务有限公司自营投
102   国投财务有限公司                                  其他类   1080.00   1.4388
                             资账户
      英大国际信托有限责任   英大国际信托有限责任公
103                                                     其他类   1080.00   1.4388
      公司                   司自营账户
                             中国电力财务有限公司自
104   中国电力财务有限公司                              其他类   1080.00   1.4388
                             营账户
105   平安大华基金管理有限   平安大华-凯石 1 号特定客   其他类   1000.00   1.3322
      公司                   户资产管理计划

      国联安基金管理有限公   国联安-至恩 1 号资产管理
106                                                     其他类      950.00     1.2656
      司                     计划
                             兴发精选集合资产管理计
107   华福证券有限责任公司                              其他类      730.00     0.9725
                             划
                             天弘同享 1 号资产管理计
108   天弘基金管理有限公司                              其他类      700.00     0.9325
                             划
109   陈矗                   陈矗                       其他类      700.00     0.9325

  注：1、上表中的“获配股数”是根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》规定的网下配售

  原则进行处理后的最终配售数量；

      2、获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与主承

  销商联系。

       四、冻结资金利息的处理
       获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记
  结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》
  （证监发行字[2006]78 号）的规定处理。
       五、持股锁定期限
       获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。
       六、主承销商联系方式
       上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的
  主承销商中信建投证券联系。具体联系方式如下：
       联系电话：010-85156385、85156434、65608346
       传      真：010-85130542
       联 系 人：资本市场部
                                          发行人： 四川环能德美科技股份有限公司
                                  保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                                                                  2015 年 2 月 11 日