博世科首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

                 广西博世科环保科技股份有限公司

           首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
                保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司


                                 特别提示


    广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“博世科”或“发行人”）根据中
国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《证券发行与承销管理办法》（2014
年修订）（以下简称“《管理办法》”）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意
见》（以下简称“《意见》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行
规定》（2014年修订）等法规、中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发
行股票承销业务规范》（2014年修订）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发
行股票配售细则》（以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资
者备案管理细则》（以下简称“《备案管理细则》”）等相关规定首次公开发行股
票（A股）。本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。请网下投资者认真阅读本公告，关于
网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳
市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（2014年修订）。

    发行人与保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”
或“保荐人（主承销商）”）郑重提示广大投资者注意投资风险，审慎参与本次新
股发行。本次发行在网下投资者条件、回拨机制、定价机制、配售原则等方面均
有重大变化，请广大投资者认真阅读本公告和同日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《广西博世科环保科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。


                            估值及投资风险提示


    1、发行人系水污染治理整体解决方案提供商，按照中国证监会制定的《上



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市公司行业分类指引》，公司属于“N77 生态保护和环境治理业”。 中证指数有
限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。本次发行价格10.00
元/股对应的发行人2014年摊薄后市盈率为22.97倍（每股收益按照经会计师事务
所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本
次发行后的总股数计算），低于中证指数有限公司发布的2015年2月5日（T-3日）
生态保护和环境治理业最近一个月平均静态市盈率55.97倍。新股投资具有较大
的市场风险，投资者需要充分了解证券市场的风险，仔细研读发行人招股说明书
中披露的风险，审慎参与本次新股发行。

    2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次发行新股1,550
万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格10.00元/股、发行新股1,550万股
计算的募集资金总额为15,500万元，扣除预计的发行费用3,050万元后，募集资金
净额为12,450万元。

    3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发
行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的
风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌、从而给投资者带来投资损失的
风险。


                                重要提示


    1、广西博世科环保科技股份有限公司首次公开发行不超过 1,550 万股人民
币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获证监会证监许可[2015] 176
号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

    2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向
持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。

    本次网下发行由保荐人（主承销商）负责组织，通过深交所网下发行电子平
台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。本次发行股票申购简称为“博世科”，
申购代码为“300422”，该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购与网



                                    2
上申购。

    3、本次发行的初步询价工作已于 2015 年 2 月 5 日（T-3 日）完成。参与本
次网下初步询价的投资者为 64 家，拟申购总量为 105,060 万股，对应的申购倍
数为 112.97 倍。

    保荐人（主承销商）和北京大成（上海）律师事务所已对本次发行参与网下
询价的投资者及其配售对象是否存在禁止性情形进行核查，并对网下投资者涉及
私募投资基金备案的情况进行了核查。经核查，截至本公告刊登日，本次发行参
与网下询价的投资者及其配售对象均符合初步询价公告的要求。若在配售前有进
一步资料显示投资者或其管理的配售对象存在不符合初步询价公告要求的情形，
投资者应按要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、
安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其他关联关
系调查等），如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止
性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商有权拒绝向其配售。

    4、发行人和国金证券根据网下投资者的报价情况，按照公告的定价方式和
程序，将排序在前的 18 个报价予以剔除，对应剔除的拟申购量为 11,130 万股，
占本次初步询价拟申购总量的 10.59%。剔除部分不得参与网下申购。

    5、发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综
合考虑了发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风
险等因素，协商确定本次发行价格为人民币10.00元/股。此发行价格对应的市盈
率为：

    （1）17.23倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

    （2）22.97倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

    6、剔除报价后，初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有效报价，
根据已公告的有效报价投资者的确定规则，发行人和主承销商确定本次有效报价




                                   3
投资者数量为 55 家，有效申购数量总和为 93,930 万股，对应的有效申购倍数为
101 倍。

    7、发行人根据发行价格和募投项目所需资金量，确定本次公开发行新股
1,550 万股，网下初始发行量占本次发行总量的 60.00%，即 930 万股，网上发行
量为本次发行总量减去网下发行量。

    8、若本次发行成功，发行人募集资金总额为 15,500 万元。募集资金的使用
安排等相关情况已于 2015 年 2 月 2 日（T-6 日）在《广西博世科环保科技股份
有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文可在中
国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址
www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址
www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）以及发行人网站
(www.bossco.cc)查询。

    9、本次发行的网下、网上申购日为T日（2015年2月10日，周二），投资者
只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的网下投资者
将不能参与网上发行。若网下投资者同时参与网下发行和网上发行的，网上发行
申购部分为无效申购。

    10、网下发行重要事项：

    （1）在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可参与网下申购。上述
可参与网下申购的有效报价投资者的申购数量应为初步询价中的有效报价对应
的申购数量（如因发行规模调整导致其有效申购量高于本发行公告确定的网下初
始发行数量时，则应按本发行公告确定的网下初始发行数量参与申购），有效报
价对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积全额缴纳申购款。

    （2）参与网下申购的投资者应于2015年2月10日（T日，周二）9:30至15:00
通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息。

    （3）申购款有效到账时间为2015年2月10日（T日，周二）8:30～15:00。请
参与网下申购的投资者注意资金在途时间。




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    参与网下申购的投资者应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金
专户划付申购资金，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录
“http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场”查询）。参
与网下申购的投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金信息，备注格式为：
“B001999906WXFX300422”。

    （4）参与网下申购投资者划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记
备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购
全部无效。请有效报价投资者务必确保自身的网下发行电子平台的登记备案信息
无异常情况。

    （5）不同参与网下申购投资者共用银行账户时，应于发出申购资金划付指
令后与托管银行有效确认，督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资
金的参与网下申购投资者名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账，没有包
括在名单中的参与网下申购投资者的申购无效；若托管银行未能及时提供名单，
且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的参与网下申购投资
者的申购全部无效。参与网下申购投资者在网下发行电子平台登记备案的银行账
户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。

    （6）在划拨申购资金当日，投资者可通过网下发行电子平台查询资金到账
情况。共用备案账户的投资者若无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况，
应及时与托管银行确认。因投资者未能按照上述规定确认申购资金足额到账所致
后果由参与网下申购投资者自负。

    （7）保荐人（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有
效报价投资者名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购资
金的，发行人及保荐人（主承销商）将视其为违约，并应承担违约责任。保荐人
（主承销商）将披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、协会备案。

    （8）若本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主
承销商）将根据《广西博世科环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市初步询价及推介公告》所确定的配售原则进行配售。2015年2月12日（T+2



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日，周四），发行人和保荐人（主承销商）将刊登《广西博世科环保科技股份有
限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》，披露本次网下发
行的配售结果。

    （9）本次网下发行股票无锁定期，自深交所上市日起即可流通。

    11、网上发行重要事项：

    （1）本次网上发行时间为 2015 年 2 月 10 日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00，
通过深圳证券交易所交易系统进行，并采用按市值申购的方式公开发行股票。

    （2）网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户并根据相关规定
已开通创业板交易、且在 2015 年 2 月 6 日（含，T-2 日）前 20 个交易日日均持
有深圳市场非限售 A 股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本
次网上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外）。所有参与本次网下报价、申
购、配售的投资者均不得再参与网上申购。

    根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值 1 万元以上（含 1
万元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足
5,000 元的部分不计入申购额度。

    投资者证券账户市值的计算方法详见《深圳市场首次公开发行股票网上按市
值申购实施办法》。

    （3）参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于 500 股，超过 500
股的必须是 500 股的整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千
分之一，即最高申购量不得超过 6,000 股。

    （4）网上申购温馨提示：

    投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的
网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过保荐人（主承销商）确定的申
购上限 6,000 股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确
认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司将对超过部分作无效处理；


                                      6
     投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。同
一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该
投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；

     每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只
新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余
均为无效申购；

     网上申购的具体情况请参见本公告“四、网上发行”。

     12、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅
读登载于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中
证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，
网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站
（www.bossco.cc）上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

     13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，
敬请投资者留意。

                               释   义

     除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/博世科                指广西博世科环保科技股份有限公司
证监会                       指中国证券监督管理委员会
深交所                       指深圳证券交易所

中国结算深圳分公司           指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人（主承销商）/国金证
                             指国金证券股份有限公司
券
                             指广西博世科环保科技股份有限公司首次公开
本次发行
                             发行 1,550 万股人民币普通股（A 股）之行为
网上发行                     指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者




                                     7
                           （国家法律、法规禁止者除外）按市值申购方
                           式定价初始发行 620 万股人民币普通股（A 股）
                           之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回
                           拨后的网上实际发行数量）
                           指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向
                           有效报价投资者根据确定的价格初始发行 930
网下发行                   万股人民币普通股（A 股）之行为（若启动回
                           拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发
                           行数量）
                           指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然
                           人、法人及其管理的自营业务或证券投资产品、
投资者
                           符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法
                           规禁止者除外）

                           指符合《证券发行与承销管理办法》等规定，
网下投资者                 且符合保荐人（主承销商）设定的参与网下询
                           价投资者标准的投资者
                           指网下投资者报价后，发行人和保荐人（主承
剔除股份                   销商）将按照已公告的定价方式和程序剔除报
                           价，剔除的申购量不低于申购总量的 10%
                           有效报价，是指网下投资者所申报价格不低于
                           保荐人（主承销商）和发行人确定的发行价格，
有效报价和有效报价投资者   且符合保荐人（主承销商）和发行人事先确定
                           且公告的其他条件的报价。有效报价投资者指
                           提供有效报价的投资者。
有效报价数量               指有效报价所对应的可参与网下申购的数量
                           指符合本公告中的有关规定的申购，包括但不
有效申购                   限于按照规定的程序、申购价格与发行价格一
                           致、申购数量符合有关规定、及时足额缴付申




                                  8
                              购资金等的申购
                              指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下
网下发行资金专户
                              发行银行资金账户
                              指 2015 年 2 月 10 日，为本次发行网下、网上
T日
                              申购日

元                            指人民币元


一、 初步询价结果及定价依据

（一）初步询价情况

     2015 年 2 月 4 日（T-4 日，周三）至 2015 年 2 月 5 日（T-3 日，周四）为本
次初步询价期间。截至 2015 年 2 月 5 日（T-3 日）下午 15:00，参与本次网下初
步询价申购的投资者为 64 家，报价区间为 10.00 元-10.12 元，拟申购总量为
105,060 万股，对应的申购倍数为 112.97 倍, 全部报价明细表请见附件一。

     网下投资者全部报价的中位数是10.00元/股，加权平均数是10.00元/股，公募
基金报价的中位数是10.00元/股，加权平均数是10.00元/股。

     保荐人（主承销商）和北京大成（上海）律师事务所已对本次发行参与网下
询价的投资者及其配售对象是否存在禁止性情形进行核查，并对网下投资者涉及
私募投资基金备案的情况进行了核查。经核查，截至本公告刊登日，本次发行参
与网下询价的投资者及其配售对象均符合初步询价公告的要求。若在配售前有进
一步资料显示投资者或其管理的配售对象存在不符合初步询价公告要求的情形，
投资者应按要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、
安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其他关联关
系调查等），如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止
性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商有权拒绝向其配售。

（二）剔除报价情况

     投资者初步确定后，发行人和保荐人（主承销商）将按照以下原则对报价进
行排序：


                                       9
    A、按照申报价格由高至低排序；
    B、申报价格相同的，按照申购数量由少至多排序；
    C、申报价格及申报数量均相同的，按照在网下发行电子平台提交的时间由
后到先排列；
    D、申报价格、申报数量和申报时间均相同的，按照配售对象在网下发行电
子平台中的编码降序排列。

    排序后，剔除拟申购总量中报价最高的部分。同等价位上，按照上述排序，
排序靠前的优先剔除。

    发行人和国金证券根据网下投资者的报价情况，按照公告的定价方式和程序，
将排序在前的 18 个报价予以剔除。其中，报价在 10.00 元以上的网下投资者全
部剔除，该部分申报量是 300 万股；报价在 10.00 元且申报量低于 930 万股的网
下投资者全部剔除，该部分申报量是 7,110 万股；报价在 10.00 元、申报量为 930
万股且申报时间在 2015 年 2 月 5 日 13:59:07 之后的网下投资者全部剔除，该部
分申报量是 3,720 万股。上述剔除的申报数量共为 11,130 万股，占本次符合《初
步询价及推介公告》规定条件的网下投资者初步询价申报总量的 10.59%。剔除
部分不得参与网下申购。

    剔除报价后，网下投资者报价的中位数是 10.00 元/股，加权平均数是 10.00
元/股，公募基金报价的中位数是 10.00 元/股，加权平均数是 10.00 元/股。

（三）发行价格确定

    本次发行的初步询价工作已于2015年2月5日（T-3日）完成。发行人和国金
证券根据网下投资者的报价情况，并综合参考公司基本面、可比上市公司和市场
环境等因素，协商确定本次发行价格为人民币10.00元/股。此发行价格对应的市
盈率为：

    （1）17.23倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

    （2）22.97倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除




                                    10
非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

（四）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

    发行人系水污染治理整体解决方案提供商，按照中国证监会制定的《上市公
司行业分类指引》，公司属于“N77 生态保护和环境治理业”。 中证指数有限公
司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。

    本次发行价格10.00元/股对应的发行人2014年摊薄后市盈率为22.97倍（每股
收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低
的2014年净利润除以本次发行后的总股数计算），低于中证指数有限公司发布的
2015年2月5日（T-3日）生态保护和环境治理业最近一个月平均静态市盈率55.97
倍。

    同时，我们选取同行业中与博世科业务相关或相似公司作为可比标的。参考
2013年扣非后每股收益及截至2015年2月5日（T-3日）收盘价计算各可比公司的
静态市盈率，结果如下：

                                    收盘价        2013 年每股收益     2013 年 静态市盈率
  证券代码        证券简称
                                    （元）            （元）                 （倍）

  300070.SZ         碧水源          33.11             0.8965                 36.93
  300172.SZ       中电环保          22.02             0.4958                 44.41
  300045.SZ       华力创通          19.49             -0.1131                 NA
  300262.SZ       巴安水务          21.41             0.2289                 93.53
  300190.SZ         维尔利          30.38             0.1337                 227.23
                              均   值                                        58.29

   数据来源：Wind 资讯（注：计算平均市盈率时，剔除了市盈率为负数或超过 100 倍的数据）


    本次发行价格 10.00 元/股对应的发行人 2014 年摊薄后市盈率为 22.97 倍，
低于上述可比公司平均市盈率。

（五）有效报价和有效报价投资者

    剔除报价后，初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有效报价，
根据已公告的有效报价投资者的确定规则，发行人和主承销商确定本次有效
报价投资者数量为55家，有效申购数量总和为93,930万股，对应的有效申购



                                             11
倍数为101倍。提供有效报价的投资者方可参与网下申购，有效报价投资者
应按其有效申购数量参与网下申购。有效报价投资者名单及有效申购数量请
见附件一：全部报价明细表（含剔除报价情况和有效报价投资者名单）。


二、 本次发行的基本情况

    （一）股票种类

    本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

    （二）发行数量和发行结构

    本次公开发行新股 1,550 万股，网下初始发行量占本次发行总量的 60.00%，
即 930 万股，网上发行量为本次发行总量减去网下发行量。

    （三）发行价格

    本次发行的发行价格为 10.00 元/股。此发行价格对应的市盈率为：

    （1）17.23倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

    （2）22.97倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

    （四）预计募集资金

    按本次发行价格10.00元/股、发行新股1,550万股计算的募集资金总额为
15,500万元，扣除预计的发行费用3,050万元后，募集资金净额为12,450万元。

    （五）老股转让情况
    本次发行未转让老股。

    （六）本次发行的重要日期安排

       日期                                  发行安排
       T-6 日
  2015 年 2 月 2 日   刊登《初步询价及推介公告》、《创业板上市提示公告》等文件
     （周一）



                                      12
         日期                                        发行安排

        T-5 日                   网下投资者在协会完成备案（截止时间 12:00）
   2015 年 2 月 3 日
                                网下投资者提交询价资格认证材料（截止时间 12:00）
      （周二）

        T-4 日
   2015 年 2 月 4 日           初步询价开始日（通过网下发行电子平台 9:30-15:00）
      （周三）
        T-3 日
   2015 年 2 月 5 日           初步询价截止日（通过网下发行电子平台 9:30-15:00）
      （周四）

        T-2 日
                                  确定发行价格及可参与网下申购的投资者名单
   2015 年 2 月 6 日
                                            刊登《网上路演公告》
       （周五）

        T-1 日
                                    刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
   2015 年 2 月 9 日
                                                  网上路演
       （周一）

                        网下发行申购缴款日（申购时间 9:30-15:00；缴款时间 8:30-15:00）
         T日
                                网上发行申购缴款日（9:15-11:30,13:00-15:00）
  2015 年 2 月 10 日
                                          确定是否启动回拨机制
      （周二）
                                            网下申购资金验资
       T＋1 日
                                                  网上申购资金验资
  2015 年 2 月 11 日
                                                      网下配售
      （周三）

                         刊登《网下发行配售结果公告》、《网上定价发行申购情况及中签
       T＋2 日
                                                 率公告》
  2015 年 2 月 12 日
                                             网下申购资金解冻
      （周四）
                                             网上发行摇号抽签

       T＋3 日
                                    刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》
  2015 年 2 月 13 日
                                              网上申购资金解冻
      （周五）

   注：1、T日为发行日。上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将

及时公告，修改本次发行日程。


   2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台

进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐人（主承销商）联系。




                                             13
   3、如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，保荐人（主

承销商）和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网上、网下申

购时间相应推迟三周，具体安排将另行公告。


     （七）拟上市地点：深圳证券交易所创业板


三、 网下发行

（一）参与对象

     发行人和主承销商确定本次有效报价投资者数量为55家，有效申购数量
总和为93,930万股，对应的有效申购倍数为101倍。有效报价投资者名单及
有效申购数量请见附件一：全部报价明细表（含剔除报价情况和有效报价投
资者名单）。



（二）网下申购

    1、与网下申购的投资者应于2015年2月10日（T日，周二）9:30至15:00通过

深交所网下发行电子平台录入申购单信息。

     2、申购款有效到账时间为2015年2月10日（T日，周二）8:30～15:00。提供
有效报价的投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划
付申购资金。请参与网下申购的投资者注意资金在途时间。

     可参与网下申购的有效报价投资者的申购数量应为初步询价中的有效报价
对应的申购数量（如因发行规模调整导致其有效申购量高于本发行公告确定的网
下初始发行数量时，则应按本发行公告确定的网下初始发行数量参与申购），有
效报价对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积全额缴纳申购款。

     3、2015年2月10日（T日，周二），有效报价投资者应当从在网下发行电子
平台备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账
户足额划付申购资金，申购资金应当于T日15:00前到账。

     4、参与网下申购投资者应使用在网下发行电子平台备案的银行账户向中国



                                             14
  结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证
  在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。参与网下申购投资者向网下发行
  银行账户划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。

      5、投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐人（主
  承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。

      6、参与网下申购的投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金信息，备注格
  式为：“B001999906WXFX300422”。

      中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：

       开户行                     开 户 名 称                 银 行 账 号

                         中国证券登记结算有限责任公司深
 中国工商银行深圳分行                                      4000023029200403170
                             圳分公司网下发行专户
                         中国证券登记结算有限责任公司深
 中国建设银行深圳分行                                      44201501100059868686
                             圳分公司网下发行专户
                         中国证券登记结算有限责任公司深
 中国农业银行深圳分行                                       41000500040018839
                             圳分公司网下发行专户
                         中国证券登记结算有限责任公司深
   中国银行深圳分行                                           777057923359
                             圳分公司网下发行专户
                         中国证券登记结算有限责任公司深
 招商银行深纺大厦支行                                        755914224110802
                             圳分公司网下发行专户
                         中国证券登记结算有限责任公司深
   交通银行深圳分行                                       443066285018150041840
                             圳分公司网下发行专户
                         中国证券登记结算有限责任公司深
   中信银行深圳分行                                        7441010191900000157
                             圳分公司网下发行专户
                         中国证券登记结算有限责任公司深
   兴业银行深圳分行                                         337010100100219872
                             圳分公司网下发行专户
                         中国证券登记结算有限责任公司深
 中国光大银行深圳分行                                       38910188000097242
                             圳分公司网下发行专户
                         中国证券登记结算有限责任公司深
 中国民生银行深圳分行                                        1801014040001546
                             圳分公司网下发行专户
                         中国证券登记结算有限责任公司深
   华夏银行深圳分行                                       4530200001843300000255
                             圳分公司网下发行专户
上海浦东发展银行深圳分   中国证券登记结算有限责任公司深
                                                            79170153700000013
          行                 圳分公司网下发行专户
                         中国证券登记结算有限责任公司深
   广发银行深圳分行                                         102082594010000028
                             圳分公司网下发行专户




                                        15
     开户行                       开 户 名 称                    银 行 账 号

                       中国证券登记结算有限责任公司深
平安银行深圳分行                                                 0012400011735
                           圳分公司网下发行专户
                       中国证券登记结算有限责任公司深
渣打银行深圳分行                                              000000501510209064
                           圳分公司网下发行专户
                       中国证券登记结算有限责任公司深
上海银行深圳分行                                             0039290303001057738
                           圳分公司网下发行专户
                       中国证券登记结算有限责任公司深
汇丰银行深圳分行                                                 622296531012
                           圳分公司网下发行专户
                       中国证券登记结算有限责任公司深
花旗银行深圳分行                                                  1751696821
                           圳分公司网下发行专户
                       中国证券登记结算有限责任公司深
北京银行深圳分行                                           00392518000123500002910
                           圳分公司网下发行专户

   注：以上账户信息可登录“http://www.chinaclear.cn-业务规则-清算与交收-深圳市场”查询，

如有变化请以该网站上信息为准。

    7、若出现以下情形，该有效报价投资者的网下申购无效：

    （1）有效报价投资者划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案
的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部
无效；

    （2）多只新股同日发行时，有效报价投资者出现前述情形的，其全部新股
申购无效；

    （3）不同有效报价投资者共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分
公司提供实际划拨资金的有效报价投资者名单，若申购资金不足或未在规定的时
间内到账，没有包括在名单中的有效报价投资者的新股申购无效；若托管银行未
能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的
有效报价投资者的新股申购全部无效。

（三）网下配售

    符合相关法律法规，按时完成网下申购并及时足额缴纳申购资金的有效报价
投资者（以下简称“有效申购投资者”）方可参与本次网下配售。




                                         16
    1、投资者分类

    （1）通过公开募集方式设立的证券投资基金和社保基金投资管理人管理的
社会保障基金（以下简称“A 类”）；

    （2）根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资
金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“B 类”）；

    （3）除（1）和（2）以外的其他投资者（以下简称“C 类”）。

    2、配售原则和方式

    在网下最终发行数量中，首先安排不低于 40%优先向 A 类投资者配售；安
排不低于一定比例（初始比例为 10%）优先向 B 类投资者配售，如无法满足 A
类投资者配售比例不低于 B 类投资者的配售比例，将适当降低 B 类投资者的配
售数量。

    按照以下配售原则将回拨后（如有）本次网下实际发行数量向投资者的所有
申购进行配售：

    （1）当 A 类投资者的申购总量>网下最终发行数量的 40%时，A 类投资者
的配售比例≥B 类投资者的配售比例≥C 类投资者的配售比例；

    （2）当 A 类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的 40%时，A 类投资者
全额配售；B 类投资者的配售比例≥C 类投资者的配售比例。

    3、零股的处理原则

    配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积。剩余零股加总后
按照有效申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的投资者；若由于
获配零股导致超出该投资者的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一位同
类投资者，直至零股分配完毕。

    4、发行人与保荐人（主承销商）将于 2015 年 2 月 12 日（T+2 日）刊登《广
西博世科环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结
果公告》，披露本次网下发行的配售结果。上述公告一经刊出，即视同已向参与



                                     17
网下申购的配售对象送达获配通知。

（四）多余款项退回

    根据《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》的规定，参与网下申
购投资者在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购余额退款
的指定收款账户。

    2014 年 2 月 12 日（T+2 日，周四）9:00 前，中国结算深圳分公司扣收新
股认购款项，并发出付款指令，要求结算银行将剩余款项退至配售对象登记备案
的收款银行账户。

（五）其它重要事项

    （1）验资：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）将于 2015 年 2 月 10 日（T
日，周二）对网下申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

    （2）律师见证：北京大成（上海）律师事务所将对本次网下发行过程进行
见证，并出具专项法律意见书。

    （3）若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的 5%以上
（含 5%），需自行及时履行信息披露义务。

    （4）本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护
基金所有。

    （5）所有参与本次发行网下报价、申购、配售的投资者均不得参与网上申
购。

    （6）本次网下发行获配股票无锁定期，自本次发行的股票在深交所上市日
起即可流通。


四、 网上发行

（一）申购时间和方式

    本次网上发行时间为 2015 年 2 月 10 日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00，通



                                    18
过深圳证券交易所交易系统进行，并采用按市值申购的方式公开发行股票。

（二）申购资格

    网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户并根据相关规定已开
通创业板交易、且在 2015 年 2 月 6 日（含，T-2 日）前 20 个交易日日均持有深
圳市场非限售 A 股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网
上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外）。

    根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值 1 万元以上（含 1
万元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足
5,000 元的部分不计入申购额度。

    投资者证券账户市值的计算方法及其它相关规定详见《深圳市场首次公开发
行股票网上按市值申购实施办法》。

（三）申购规则

    1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与
本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与
网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

    2、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于 500 股，超过 500 股
的必须是 500 股的整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分
之一，即最高申购量不得超过 6,000 股。

    投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的
网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过保荐人（主承销商）确定的申
购上限 6,000 股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确
认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司将对超过部分作无效处理；

    3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。
同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以




                                    19
该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；

    每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只
新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余
均为无效申购；

    4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上
述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

（四）申购程序

    2015 年 2 月 10 日（T 日，周二），网上投资者根据其持有的市值数据在申
购时间内（9:15～11:30、13:00～15:00）通过深交所联网的各证券公司进行申购
委托，并根据本公告规定的发行价格和申购数量足额缴纳申购款，如网上投资者
缴纳的申购款不足，证券公司不得接受相关申购委托。已开立资金账户但没有足
额资金的网上投资者，必须在 2015 年 2 月 10 日（T 日，周二，含当日）申购
前，根据自己的申购量存入足额的申购资金；尚未开立资金账户的网上投资者，
必须在 2015 年 2 月 10 日（T 日，周二）前在与深交所联网的证券交易网点开
立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。

（五）回拨安排

    网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于T日决
定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制如下：

    1、若网上投资者申购数量不足本次网上初始发行量，网上申购不足部分将
回拨给网下投资者。发行人和保荐人（主承销商）将按照已公告的配售原则在参
与网下发行的有效申购对象中进行配售；仍然认购不足的，可以中止发行；

    2、网下投资者申购数量低于网下初始发行量的，不得向网上回拨，应中止
发行；

    3、网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步认购倍数低于
50倍，不启动回拨机制；若网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍（含）
的，从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；若网上投资


                                   20
者初步认购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；若网
上投资者初步认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行
股票数量的10%。

（六）摇号

    （1）验资与配号

    T+1日16:00后，发行人及其保荐人（主承销商）会同中国结算深圳分公司和
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对申购资金的到位情况进行核查，并由会计
师事务所出具验资报告。验资结束后当天，中国结算深圳分公司根据实际到账的
新股申购资金确认有效申购总量，按每申购单位配一个号，对所有有效申购按时
间先后顺序连续配号，直到最后一笔有效申购，并按以下办法配售新股：

    （A）如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有
配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购新股。

    （B）如有效申购量大于本次网上发行量，则通过摇号抽签，确定有效申购
中签号码，每一中签号码认购一个申购单位新股。

    （2）公布中签率

    保荐人（主承销商）于 2015 年 2 月 12 日（T+2 日，周四）在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。

    （3）摇号抽签、公布中签结果

    2015 年 2 月 12 日（T+2 日，周四）上午在公证部门的监督下，由保荐人（主
承销商）和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将
抽签结果传给各证券交易网点。保荐人（主承销商）于 2015 年 2 月 13 日（T+3
日，周五）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公
布中签结果。

    （4）确认认购股数

    网上申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购 500 股。



                                    21
（七）结算与登记

    （1）2015 年 2 月 11 日（T+1 日，周三）和 2015 年 2 月 12 日（T+2 日，周
四）（共二个工作日），全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户
内，所冻结的资金产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结
等事宜，遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。

    （2）2015 年 2 月 12 日（T+2 日，周四）网上摇号抽签。抽签结束后中国
结算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结
果发至各证券交易网点。

    （3）2015 年 2 月 13 日（T+3 日，周五），由中国结算深圳分公司对未中签
的申购资金予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各
证券交易网点返还投资者；同时中国结算深圳分公司将中签的认购款项划至保荐
人（主承销商）资金交收账户。保荐人（主承销商）在收到中国结算深圳分公司
划转的认购资金后，依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人
指定的银行账户。

    （4）本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算
深圳分公司向保荐人（主承销商）或发行人提供股东名册。

    （八）发行手续费

    本次网上投资者按市值申购时，不向网上投资者收取佣金和印花税等费用。


五、 发行人和保荐人（主承销商）


    1、发行人：广西博世科环保科技股份有限公司

    法定代表人：宋海农

    住        所：南宁市高新区高新五路8号

    电        话：0771-3225158

    联   系   人：李琨生、赵璇



                                    22
2、保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

法定代表人：冉    云

住        所：四川省成都市东城根上街95号

电        话：021-68826076

联   系   人：资本市场部




                           发行人：广西博世科环保科技股份有限公司

                       保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

                                                     2015年2月8日




                                 23
附件一：全部报价明细表（含剔除报价情况和有效报价投资者名单）
 序                                                     申报价格   拟申购数量
         投资者名称               配售对象名称                                   备注
 号                                                      （元）    （万股）
 1    孙伟华             孙伟华                          10.12        300        剔除
      嘉实基金管理有限   嘉实领先成长股票型证券投资
 2                                                       10.00        250        剔除
      公司               基金
      嘉实基金管理有限   山西潞安矿业（集团）有限责任
 3                                                       10.00        260        剔除
      公司               公司企业年金计划
      平安大华基金管理   平安大华-凯石 2 号特定客户资
 4                                                       10.00        390        剔除
      有限公司           产管理计划
      中银基金管理有限   中银保本二号混合型证券投资
 5                                                       10.00        400        剔除
      公司               基金
 6    任萍               任萍                            10.00        430        剔除
      长盛基金管理有限   长盛电子信息产业股票型证券
 7                                                       10.00        480        剔除
      公司               投资基金
      嘉实基金管理有限
 8                       东风汽车公司企业年金计划        10.00        500        剔除
      公司
      华泰资产管理有限   华泰资产管理有限公司—增值
 9                                                       10.00        600        剔除
      公司               投资产品
      南方基金管理有限   南方开元沪深 300 交易型开放
 10                                                      10.00        650        剔除
      公司               式指数证券投资基金联接基金
      交银施罗德基金管   交银施罗德荣泰保本混合型证
 11                                                      10.00        660        剔除
      理有限公司         券投资基金
 12   西部信托有限公司   西部信托有限公司自营账户        10.00        700        剔除
 13   周海虹             周海虹                          10.00        880        剔除
      嘉实基金管理有限
 14                      全国社保基金一零六组合          10.00        910        剔除
      公司
      易方达基金管理有   中国农业银行股份有限公司企
 15                                                      10.00        930        剔除
      限公司             业年金理事会专户资产
      平安资产管理有限   中国平安人寿保险股份有限公
 16                                                      10.00        930        剔除
      责任公司           司—传统—高利率保单产品
      兴业全球基金管理   兴全沪深 300 指数增强型证券
 17                                                      10.00        930        剔除
      有限公司           投资基金（LOF）
      易方达基金管理有
 18                      全国社保基金五零二组合          10.00        930        剔除
      限公司
      富国基金管理有限
 19                      全国社保基金四一二组合          10.00        930       有效报价
      公司
      富国基金管理有限
 20                      全国社保基金一一四组合          10.00        930       有效报价
      公司
 21   万向财务有限公司   万向财务有限公司自营账户        10.00        930       有效报价

 22   华宝兴业基金管理   华宝兴业高端制造股票型证券      10.00        930       有效报价


                                         24
     有限公司           投资基金

     富国基金管理有限   富国研究精选灵活配置混合型
23                                                    10.00   930   有效报价
     公司               证券投资基金
     富国基金管理有限   富国天合稳健优选股票型证券
24                                                    10.00   930   有效报价
     公司               投资基金
     航天科工财务有限   航天科工财务有限责任公司自
25                                                    10.00   930   有效报价
     责任公司           营账户
     泰信基金管理有限   泰信优势增长灵活配置混合型
26                                                    10.00   930   有效报价
     公司               证券投资基金
     鹏华基金管理有限   鹏华先进制造股票型证券投资
27                                                    10.00   930   有效报价
     公司               基金
     鹏华基金管理有限
28                      全国社保基金五零三组合        10.00   930   有效报价
     公司
     民生通惠资产管理   民生人寿保险股份有限公司-传
29                                                    10.00   930   有效报价
     有限公司           统保险产品
     交银施罗德基金管   交银施罗德荣祥保本混合型证
30                                                    10.00   930   有效报价
     理有限公司         券投资基金
     嘉实基金管理有限   国寿股份委托嘉实基金分红险
31                                                    10.00   930   有效报价
     公司               混合型组合
     阳光资产管理股份   阳光财产保险股份有限公司-传
32                                                    10.00   930   有效报价
     有限公司           统-普通保险产品
     阳光资产管理股份   受托管理阳光人寿保险股份有
33                                                    10.00   930   有效报价
     有限公司           限公司万能保险产品
     阳光资产管理股份   受托管理阳光人寿保险股份有
34                                                    10.00   930   有效报价
     有限公司           限公司分红保险产品
     嘉实基金管理有限   中国农业银行离退休人员福利
35                                                    10.00   930   有效报价
     公司               负债
     嘉实基金管理有限   中国石油天然气集团公司企业
36                                                    10.00   930   有效报价
     公司               年金计划 08
     嘉实基金管理有限
37                      嘉实成长收益型证券投资基金    10.00   930   有效报价
     公司
     嘉实基金管理有限
38                      全国社保基金五零四组合        10.00   930   有效报价
     公司
     嘉实基金管理有限   中国银行股份有限公司企业年
39                                                    10.00   930   有效报价
     公司               金计划
     嘉实基金管理有限   中国建设银行股份有限公司企
40                                                    10.00   930   有效报价
     公司               业年金计划
     嘉实基金管理有限
41                      中国工商银行企业年金计划      10.00   930   有效报价
     公司
     融通基金管理有限   融通通泰保本混合型证券投资
42                                                    10.00   930   有效报价
     公司               基金
     融通基金管理有限   融通通泽一年目标触发式灵活
43                                                    10.00   930   有效报价
     公司               配置混合型证券投资基金


                                          25
     华泰资产管理有限   受托管理前海人寿保险股份有
44                                                    10.00   930   有效报价
     公司               限公司-自有资金
     中欧基金管理有限   中欧新趋势股票型证券投资基
45                                                    10.00   930   有效报价
     公司               金(LOF)
     中国人保资产管理   受托管理中国人民人寿保险股
46                                                    10.00   930   有效报价
     股份有限公司       份有限公司团险分红
     东方基金管理有限   东方保本混合型开放式证券投
47                                                    10.00   930   有效报价
     责任公司           资基金
     东方基金管理有限   东方安心收益保本混合型证券
48                                                    10.00   930   有效报价
     责任公司           投资基金
     华安证券股份有限   华安证券股份有限公司自营账
49                                                    10.00   930   有效报价
     公司               户
     华泰证券股份有限   华泰证券股份有限公司自营账
50                                                    10.00   930   有效报价
     公司               户
     南京证券有限责任   南京证券股份有限公司自营账
51                                                    10.00   930   有效报价
     公司               户
     中国人保资产管理   英大泰和人寿保险股份有限公
52                                                    10.00   930   有效报价
     股份有限公司       司万能产品
     中国人保资产管理   正德人寿保险股份有限公司万
53                                                    10.00   930   有效报价
     股份有限公司       能保险产品
     南方基金管理有限
54                      南方避险增值基金              10.00   930   有效报价
     公司
     平安资产管理有限   中国出口信用保险公司-自有资
55                                                    10.00   930   有效报价
     责任公司           金
     平安资产管理有限   平安理财宝家庭投资型保险产
56                                                    10.00   930   有效报价
     责任公司           品
     平安资产管理有限
57                      平安人寿-万能-个险万能        10.00   930   有效报价
     责任公司
     平安资产管理有限
58                      平安人寿-分红-个险分红        10.00   930   有效报价
     责任公司
     平安资产管理有限
59                      平安人寿-传统-普通保险产品    10.00   930   有效报价
     责任公司
     诺安基金管理有限
60                      诺安股票证券投资基金          10.00   930   有效报价
     公司
     紫金信托有限责任
61                      紫金信托有限责任公司          10.00   930   有效报价
     公司
     建信基金管理有限   国寿股份委托建信基金分红险
62                                                    10.00   930   有效报价
     责任公司           股票型组合
                        建信中国建设银行股份有限公
     建信基金管理有限
63                      司统筹外养老金委托资产建行    10.00   930   有效报价
     责任公司
                        专户
     建信基金管理有限   建信安心保本混合型证券投资
64                                                    10.00   930   有效报价
     责任公司           基金
65   宏源证券股份有限   宏源证券股债双丰集合资产管    10.00   930   有效报价

                                          26
     公司               理计划
     中国大唐集团财务
66                      中国大唐集团财务有限公司       10.00   930   有效报价
     有限公司
     华泰资产管理有限   受托管理安诚财产保险股份有
67                                                     10.00   930   有效报价
     公司               限公司自有资金
     上海汽车集团财务   上海汽车集团财务有限责任公
68                                                     10.00   930   有效报价
     有限责任公司       司自营账户
     太平养老保险股份   浙江省电力公司（部属）企业年
69                                                     10.00   930   有效报价
     有限公司           金计划
     太平养老保险股份   太平智信企业年金集合计划蓝
70                                                     10.00   930   有效报价
     有限公司           筹增长组合
     太平养老保险股份   中国石油天然气集团公司企业
71                                                     10.00   930   有效报价
     有限公司           年金计划
     太平洋资产管理有   中国太平洋人寿保险股份有限
72                                                     10.00   930   有效报价
     限责任公司         公司—万能—团体万能
     太平洋资产管理有   中国太平洋人寿保险股份有限
73                                                     10.00   930   有效报价
     限责任公司         公司—万能—个人万能
     太平洋资产管理有   中国太平洋人寿保险股份有限
74                                                     10.00   930   有效报价
     限责任公司         公司—分红—团体分红
     首创证券有限责任   首创证券有限责任公司自营账
75                                                     10.00   930   有效报价
     公司               户
     太平洋资产管理有   中国太平洋人寿保险股份有限
76                                                     10.00   930   有效报价
     限责任公司         公司—分红—个人分红
     太平洋资产管理有   中国太平洋人寿保险股份有限
77                                                     10.00   930   有效报价
     限责任公司         公司—传统—普通保险产品
     太平洋资产管理有   中国太平洋财产保险股份有限
78                                                     10.00   930   有效报价
     限责任公司         公司-传统-普通保险产品
     天治基金管理有限   天治趋势精选灵活配置混合型
79                                                     10.00   930   有效报价
     公司               证券投资基金
     中国银河证券股份   中国银河证券股份有限公司自
80                                                     10.00   930   有效报价
     有限公司           营账户
     广发基金管理有限
81                      广发稳健增长证券投资基金       10.00   930   有效报价
     公司
     申银万国证券股份   申银万国宝鼎稳盈 1 号集合资
82                                                     10.00   930   有效报价
     有限公司           产管理计划
     亳州市古井玻璃制   亳州市古井玻璃制品有限责任
83                                                     10.00   930   有效报价
     品有限责任公司     公司
     国联安基金管理有   国联安德盛小盘精选证券投资
84                                                     10.00   930   有效报价
     限公司             基金
     兴业国际信托有限   兴业国际信托有限公司自营账
85                                                     10.00   930   有效报价
     公司               户
     华泰资产管理有限   受托管理华北电网有限公司企
86                                                     10.00   930   有效报价
     公司               业年金计划—工行



                                         27
      英大国际信托有限   英大国际信托有限责任公司自
87                                                      10.00   930   有效报价
      责任公司           营账户
      工银瑞信基金管理
88                       工银瑞信基金理财计划专户       10.00   930   有效报价
      有限公司
      工银瑞信基金管理   山东省农村信用社联合社（A 计
89                                                      10.00   930   有效报价
      有限公司           划）企业年金计划
      工银瑞信基金管理   中国建设银行股份有限公司统
90                                                      10.00   930   有效报价
      有限公司           筹外养老金委托资产管理计划
      华泰资产管理有限   受托管理建信人寿保险有限公
91                                                      10.00   930   有效报价
      公司               司传统保险产品
      工银瑞信基金管理   工银瑞信保本 3 号混合型证券
92                                                      10.00   930   有效报价
      有限公司           投资基金
      华泰资产管理有限   受托华泰保险集团股份有限公
93                                                      10.00   930   有效报价
      公司               司—传统—理财产品
      工银瑞信基金管理   工银瑞信研究精选股票型证券
94                                                      10.00   930   有效报价
      有限公司           投资基金
      工银瑞信基金管理   工银瑞信绝对收益策略混合型
95                                                      10.00   930   有效报价
      有限公司           发起式证券投资基金
      生命保险资产管理   国泰人寿保险有限责任公司—
96                                                      10.00   930   有效报价
      有限公司           分红—个险分红
      华西证券股份有限   华西证券金网 1 号集合资产管
97                                                      10.00   930   有效报价
      公司               理计划
      中国人寿资产管理   中国人寿股份有限公司-传统-普
98                                                      10.00   930   有效报价
      有限公司           通保险
      中国人寿资产管理   中国人寿保险股份有限公司万
99                                                      10.00   930   有效报价
      有限公司           能险产品
      中国人寿资产管理   中国人寿保险（集团）公司传统
100                                                     10.00   930   有效报价
      有限公司           普保产品
      中国人寿资产管理   中国人寿股份有限公司-分红-团
101                                                     10.00   930   有效报价
      有限公司           体分红
      中国人寿资产管理   中国人寿股份有限公司-分红-个
102                                                     10.00   930   有效报价
      有限公司           人分红
      海通证券股份有限   海通证券股份有限公司自营账
103                                                     10.00   930   有效报价
      公司               户
      广发证券股份有限   广发证券股份有限公司自营账
104                                                     10.00   930   有效报价
      公司               户
      泰康资产管理有限   长江金色晚晴（集合型）企业年
105                                                     10.00   930   有效报价
      责任公司           金计划
      中国电力财务有限   中国电力财务有限公司自营账
106                                                     10.00   930   有效报价
      公司               户
      国泰基金管理有限   光大银行灵活配置 1 号投资组
107                                                     10.00   930   有效报价
      公司               合
      泰康资产管理有限   泰康人寿保险股份有限公司-万
108                                                     10.00   930   有效报价
      责任公司           能-个险万能（乙）投资账户

                                          28
      国泰基金管理有限   中国建设银行股份有限公司企
109                                                   10.00   930   有效报价
      公司               业年金计划
      上海国泰君安证券   国泰君安君享新利六号集合资
110                                                   10.00   930   有效报价
      资产管理有限公司   产管理计划
      山西证券股份有限   山西证券股份有限公司自营账
111                                                   10.00   930   有效报价
      公司               户
      中信证券股份有限   中信证券股份有限公司自营账
112                                                   10.00   930   有效报价
      公司               户
      中船重工财务有限   中船重工财务有限责任公司自
113                                                   10.00   930   有效报价
      责任公司           营账户
      国泰君安证券股份   国泰君安证券股份有限公司自
114                                                   10.00   930   有效报价
      有限公司           营账户
      第一创业证券股份   第一创业证券股份有限公司自
115                                                   10.00   930   有效报价
      有限公司           营账户
      宏源证券股份有限   宏源证券股份有限公司自营账
116                                                   10.00   930   有效报价
      公司               户
      武汉钢铁集团财务   武汉钢铁集团财务有限责任公
117                                                   10.00   930   有效报价
      有限责任公司       司自营投资账户
      东北证券股份有限   东北证券股份有限公司自营账
118                                                   10.00   930   有效报价
      公司               户
      安信证券股份有限
119                      安信证券股份有限公司         10.00   930   有效报价
      公司




                                          29