维力医疗首次公开发行股票发行公告

                      广州维力医疗器械股份有限公司
                        首次公开发行股票发行公告
                     保荐人(主承销商)：齐鲁证券有限公司


                                   特别提示
   1、广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“维力医疗”、“发行人”或“公
司”）按照《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）、
《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）（以下简称“《管理办法》”）、
《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）、
《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2014]77号）（以下简称“《业务
规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2014]77号）、《首次公
开发行股票网下投资者备案管理细则》（中证协发[2014]77号）等相关规定组织实
施首次公开发行。本次发行在投资者资格、定价方式、配售原则、回拨机制等方面
有重大变化，敬请投资者重点关注。
   2、本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）
网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，请网下投资者认真阅读本公
告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布
的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》等相关规定。
   3、发行人和保荐人(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，
认真阅读2015年2月9日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和《证券时报》上的《广州维力医疗器械股份有限公司首次公开发行股票投
资风险特别公告》。


                                   重要提示
   1、维力医疗首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本
次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2015]197号文核准。本次发行不进行老
股转让，发行股份全部为新股。本次发行的保荐人（主承销商）为齐鲁证券有限公

                                     1

司（以下简称“齐鲁证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人股票简称为“维
力医疗”，股票代码为“603309”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申
购。本次发行网上申购代码为“732309”。
   2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结
合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价
格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由齐鲁证券通过上海证券交易所
（以下简称“上交所”）申购平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统（以下
简称“交易系统”）进行。
   3、本次发行的初步询价工作已于2015年2月5日（T-3日）完成。发行人和保荐人
（主承销商）根据初步询价结果，参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比
公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为15.40元
/股。本次公开发行总量为2,500万股，全部为新股。本次网下初始发行数量为1,500
万股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量1,000万股，为本次发行数量的40%。
   4、若本次发行成功，发行人募集资金总额为38,500万元，扣除发行费用3,775.42
万元后，预计本次募集资金净额为34,724.58万元，与招股说明书披露的发行人本次
募投项目拟使用本次募集资金投资额34,724.58万元持平。
   5、本次发行的网下申购日为2015年2月9日及2015年2月10日、网上申购日为2015
年2月10日，每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参
与初步询价的网下投资者管理的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发
行。若同时参与网下和网上发行，网上发行申购部分为无效申购。
   6、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应该参与网下申购。提交有效报价
的配售对象名单见“附表1：配售对象初步询价及有效报价情况”。未提交有效报价
的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应按照发行价格15.40元/股为其参与申
购的全部配售对象录入申购记录，并一次性提交。网下投资者可多次提交，以最后
一次为准。每个参与网下申购配售对象只能申购一笔，其拟申购数量应等于初步询
价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”，且不超过网下初始发行量1,500万
股。网下申购时间为2015年2月9日（T-1日）及2015年2月10日（T日）9:30-15:00。

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网下申购简称为“维力医疗”，申购代码为“603309”。参与申购的配售对象应当
全额缴付申购资金。
   7、保荐人（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存
在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相应的配合（包
括但不限于提供公司章程等工商登记资料、私募证券投资基金管理人登记及备案证
明等材料并安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其
它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情
形的，保荐人（主承销商）将拒绝向其进行配售。广东中天律师事务所对投资者资
料审核工作进行见证并将在专项法律意见书中进行说明。
   8、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格15.40元/股进行申购，网上
申购时间为2015年2月10日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。网上申购简称为“维
力申购”，申购代码为“732309”。
   9、本次发行网上网下申购于2015年2月10日（T日）15:00同时截止。申购结束后，
发行人和保荐人（主承销商）将根据网上申购情况于2015年2月11日（T+1日）决定
是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排
请见本公告“二、（五）回拨机制”。
   10、当出现以下情形时，发行人和保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施，
及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，在核准文件有效期内经向中国证监
会备案后择机重启发行：
   （1）网上网下申购后，网下实际申购数量未及回拨前网下初始发行数量即1,500
万股；
   （2）网上有效申购数量小于回拨前网上发行数量1,000万股，网上认购不足部分
向参与申购的网下投资者回拨后仍然不足；
   （3）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
   （4）中国证监会责令中止的；
   （5）出现其他特殊情况，发行人和保荐人（主承销商）协商决定中止发行的。
   11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发
行的详细情况，请仔细阅读2015年2月2日（T-6日）刊登在《中国证券报》、《上海

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证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《广州维力医疗股份有限公司首次公
开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
   12、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上及时公告，敬请投
资者留意。


                                  释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/维力医疗/公司       指广州维力医疗器械股份有限公司
证监会                     指中国证券监督管理委员会
上交所                     指上海证券交易所
中国结算上海分公司         指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐人/主承销商/齐鲁证券   指齐鲁证券有限公司
本次发行                   指广州维力医疗器械股份有限公司首次公开发行
                           2,500万股人民币普通股（A股）之行为
老股转让                   指持有公司股份满36个月以上且自愿发售的股东公
                           开发售股份的行为
网下发行                   指本次发行中通过上交所网下申购电子平台向配售
                           对象根据确定价格发行1,500万股人民币普通股（A
                           股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨
                           后的网下实际发行数量）
网上发行                   指本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场
                           非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行
                           1,000万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨
                           机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量）
网下投资者                 指符合2015年2月2日（T-6日）《广州维力医疗器械股


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                            份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价
                            公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者
网上投资者                  指可参加本次网上申购的投资者为除参与网下报价、
                            申购、配售的投资者以外的在上交所开户的满足《上
                            海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》
                            要求的持有市值1万元以上（含1万元）的投资者


   一、初步询价结果及定价

   （一）初步询价申报情况

   2015年2月4日（T-4日）至2015年2月5日（T-3日）为本次发行初步询价期间。截
至2015年2月5日（T-3日）15:00，保荐人（主承销商）通过上交所电子平台系统收
到74家网下投资者管理的114个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为14.40元/
股-15.43元/股，申报总量为153,020万股。

   经核查，1家网下投资者未按照《发行安排及初步询价公告》的要求提交核查资
料，上述1家网下投资者管理的1家配售对象的报价为无效报价，申报数量为1,500万
股；73家网下投资者管理的113个配售对象的报价符合初步询价公告规定的条件，申
报总量为151,520万股。

   经核查，所有参与初步询价报价的网下投资者及其管理的配售对象中，涉及到私
募投资基金的，均已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》
及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规登记备案，
并向齐鲁证券提交了私募基金备案证明文件。

   全部报价明细表请见本公告附表1和附表2。

   符合初步询价公告规定113家配售对象报价信息统计如下:

网下投资者全部报价加                     网下投资者全部报
                        15.40元/股                           15.40元/股
权平均值（元/股）                        价中位数（元/股）



                                     5

公募基金报价加权平均                        公募基金报价中位
                          15.40元/股                           15.40元/股
值（元/股）                                   数（元/股）

   （二）剔除最高报价有关情况

   发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果,按照申购价格由高到低进行排
序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后,首先剔除拟申购总量中报价最
高部分的数量，剔除部分将不低于本次拟申购总量的 10%。如被剔除部分的最低价格
所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申购数量由
少至多依次剔除，如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的
顺序依次剔除。

   经发行人和保荐人(主承销商)协商,一致决定将申报价格高于15.40元/股、申报
价格等于15.40元/股并且申报数量小于等于1,200万股以及申报价格等于15.40元/
股且申报数量为1,300万股但申报时间晚于2015年2月4日（T-4日）下午14:00点的初
步询价申报数量予以剔除，17家网下投资者管理的22个配售对象的报价被剔除，对
应剔除的申报量为16,790万股，占本次初步询价申报总量的11.08%。剔除部分不得
参与网下申购。

   剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下:

剔除最高报价部分后网下                      剔除最高报价部分
投资者报价加权平均值       15.40元/股       后网下投资者报价   15.40元/股
（元/股）                                   中位数（元/股）

剔除最高报价部分后公募                      剔除最高报价部分
基金报价加权平均值（元/    15.40元/股       后公募基金报价中   15.40元/股
股）                                         位数（元/股）

   （三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

   发行人所在行业为专用设备制造业（分类代码：C35），截止2015年2月5日（T-3
日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为41.67倍。


                                        6

    主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：
                              2015 年 2 月 5 日
                                                   2013 年 EPS   2013 年 PE
   代码            公司       （T-3 日）前 20 个
                                                      (元)        （倍）
                              交易日均价
   002223        鱼跃医疗           28.93            0.485         59.65
   300030        阳普医疗           13.75            0.156         88.14
   300326        凯利泰             30.67            0.364         84.26
   300003        乐普医疗           24.19            0.445         54.36
                          算术平均值：                             71.60
数据来源：WIND

    本次发行价格15.40元/股对应的2014年摊薄后市盈率为22.87倍，低于中证指数
有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。

    （四）有效报价投资者和发行价格确定过程

    1、发行价格的确定过程

    发行人和保荐人（主承销商）根据剔除最高报价部分后的剩余报价情况，并综合
考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估
值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为
15.40元/股。

    2、有效报价投资者确定过程

    根据《发行安排及初步询价公告》中披露的有效报价投资者的确定方式，在剔除
最高报价部分后，申报价格等于发行价格15.40元/股且申购数量大于等于1,490万股
以及申报价格等于发行价格15.40元/股且申购数量为1,300万股但申报时间早于
2015年2月4日（T-4日）上午11:00点的投资者为有效报价投资者。本次网下发行有
效报价投资者数量为61家，管理的配售对象家数为90家，有效申购数量总和为
134,580万股。配售对象初步询价及有效报价情况请见“附表1：配售对象初步询价
及有效报价情况。”




    二、本次发行的基本情况

                                        7

   （一）股票种类

   本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

   （二）发行数量和发行结构

   本次发行股份数量为 2,500 万股，全部为新股，其中，网下初始发行数量为 1,500
万股，为本次发行数量的 60% ；网上初始发行数量为 1,000 万股，为本次发行数量
的 40%。

   （三）发行价格及对应的估值水平

   根据初步询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为
15.40 元/股，此价格对应的市盈率为：

   1、17.15 倍（每股收益按照 2014 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的
扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；

   2、22.87 倍（每股收益按照 2014 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的
扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）。

   （四）募集资金

   若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 38,500 万元，扣除发行费用
3,775.42 万元后，预计本次募集资金净额为 34,724.58 万元。募集资金的使用计划
已于 2015 年 2 月 2 日（T-6 日）在招股意向书中予以披露。

   （五）回拨机制

   本次发行网上网下申购于 2015 年 2 月 10 日（T 日）15:00 截止。申购结束后，
发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、
网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上发行初步中签率确定。

   网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。



                                      8

   有关回拨机制的具体安排如下：

   （1）网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在 50
倍以上但低于 100 倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股
票数量的 20%；网上投资者初步有效认购倍数在 100 倍以上的，回拨比例为本次公开
发行股票数量的 40%；网上投资者初步有效申购倍数超过 150 倍的，回拨后网下发行
比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。

   （2）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者,向网下回拨后，有效报价投资者
仍未能足额认购的情况下，则中止发行；

   （3）在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

   在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，并于
2015 年 2 月 12 日（T+2 日）在《广州维力医疗器械股份有限公司首次公开发行股票
网下发行配售结果及网上中签率公告》中披露。

   （六）本次发行的重要日期安排

          日期                                   发行安排

         T-6 日
     2015 年 2 月 2 日   刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
        （周一）
          T-5 日
                         网下投资者提交电子版核查资料截止日（中午 12：00 截止）
     2015 年 2 月 3 日
                         主承销商对网下投资者提交电子版资料进行核查
        （周二）
          T-4 日
     2015 年 2 月 4 日   初步询价（通过网下申购电子化平台）
        （周三）
          T-3 日         初步询价（通过网下申购电子化平台）
     2015 年 2 月 5 日   初步询价截止日（15:00 截止）
        （周四）         送达核查纸质资料截止日（当日 17:00 截止）
          T-2 日         确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量
     2015 年 2 月 6 日   刊登《网上路演公告》

                                         9

           （周五）


             T-1 日         刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
        2015 年 2 月 9 日   网上路演
           （周一）         网下申购缴款起始日
              T日           网下申购缴款截止日（申购截止时点 15:00，申购资金入账截止
       2015 年 2 月 10 日   时点 16:00）

           （周二）         网上发行申购日（9:30～11:30，13:00～15:00）

                            网上、网下申购资金验资
            T＋1 日
                            确定是否启动回拨机制
       2015 年 2 月 11 日
                            网上申购配号
           （周三）
                            确定网下配售结果
            T＋2 日         刊登《网下发行配售结果及网上中签率公告》
       2015 年 2 月 12 日   网上申购摇号抽签
           （周四）         网下申购多余款项退还
            T＋3 日
                            刊登《网上中签结果公告》
       2015 年 2 月 13 日
                            网上申购资金解冻
           （周五）
注：1、T日为网上发行申购日；

    2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，
修改本次发行日程。

    3、如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其
网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联
系。

       （七）锁定期安排

       本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。




       三、网下发行

       （一）参与对象


                                            10

   经发行人和保荐人（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象
为 90 家，其对应的有效报价总量为 134,580 万股。具体情况详见本公告之“一、初
步询价结果及定价”。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子平台查询
其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效申报数量。

   （二）网下申购

   配售对象通过上交所申购平台进行申购。

   1、网下申购时间为 2015 年 2 月 9 日（T-1 日）9:30-15:00 及 2015 年 2 月 10
日（T 日）9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填
写并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行确定的发行价格,即 15.40
元/股。通过该平台以外方式申购视为无效。

   2、配售对象只能以其在证券业协会备案的证券账户和银行收付款账户参与本次
网下申购。

   3、配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款
账户必须与其在证券业协会备案的信息一致，否则视为无效申购。

   4、配售对象申购款退款的银行收款账户须与其申购款付款的银行付款账户一致。

   5、申购阶段，每个配售对象的申购数量为其符合有效报价条件下对应的拟申购
数量，且不得超过 1,500 万股。每个配售对象参与网下申购的申购数量可通过上交
所申购平台查询。

   6、配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购，并自行承
担相应的法律责任。各配售对象以机构为单位在上交所申购平台可多次提交申购，
最后一次提交的申购即被视为向保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律
效力。

   （三）申购款的缴付

   1、申购款的计算

   每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如下：

                                     11

    网下配售对象应缴申购款＝发行价格×申购数量

    有效报价对象的申购数量应按本公告列出的可申购数量参与申购。

    2、申购款项的缴付及账户要求

    申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户（见下
表），每个配售对象只能选择其中之一进行划款。其中收款行（十七）汇丰银行上海
分行、收款行（十八）渣打银行（中国）有限公司上海分行和收款行（十九）花旗
银行（中国）有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银行托管的 QFII 划
付申购款项。为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在保荐人
（主承销商）备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必
须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 603309，若不
注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如，配售对象股东账户为
B123456789，则应在备注栏信息填写：“B123456789603309”，证券账号和股票代码
中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行
及保荐人（主承销商）查询资金到账情况。

    中国结算上海分公司网下发行银行账户信息表如下：
收款行（一）
开户行                             中国工商银行上海市分行营业部
账户名称                           中国证券登记结算有限责任公司上海分公
                                   司（网下发行专户）
账号                               1001202929025788836
联系人                             邵烨蔚、朱婕
联系电话                           021-63231454/63211678-3003
收款行（二）
开户行                             中国建设银行股份有限公司上海市分行营
                                   业部
账户名称                           中国证券登记结算有限责任公司上海分公
                                   司（网下发行专户）
账号                               31001550400050015290
联系人                             白俊蔚、杨彦
联系电话                           021-63878917/63874929
收款行（三）
开户行                             中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行
账户名称                           中国证券登记结算有限责任公司上海分公
                                   司（网下发行专户）


                                    12

账号           03492300040006590
联系人         徐叶卉、周敏
联系电话       021-53961795/53961790
收款行（四）
开户行         交通银行上海分行第一支行
账户名称       中国证券登记结算有限责任公司上海分公
               司（网下发行专户）
账号           310066726018170062141
联系人         郁慧琦、郑逸
联系电话       021-53856028/63111000-2362
收款行（五）
开户行         上海浦东发展银行上海分行营业部
账户名称       中国证券登记结算有限责任公司上海分公
               司（网下发行专户）
账号           97020153700000021
联系人         任煜华、陈宇华
联系电话       021-68887231/13801900359
收款行（六）
开户行         兴业银行上海分行
账户名称       中国证券登记结算有限责任公司上海分公
               司（网下发行专户）
账号           216200100100239302
联系人         王凯、李晓亮
联系电话       021-62677777-218232/218231
收款行（七）
开户行         招商银行股份有限公司上海分行营业部
账户名称       中国证券登记结算有限责任公司上海分公
               司（网下发行专户）
账号           216089262310005
联系人         张敏、李蓓蓓
联系电话       021-58795555-1021/58791238
收款行（八）
开户行         上海银行营业部
账户名称       中国证券登记结算有限责任公司上海分公
               司（网下发行专户）
账号           316007-03000674698
联系人         严乃嘉、黄峻
联系电话       021-68475904/68475935
收款行（九）
开户行         中信银行上海分行营业部
账户名称       中国证券登记结算有限责任公司上海分公
               司（网下发行专户）
账号           7311010187200000618
联系人         吴刚、盛婷婷
联系电话       021-58775982/58775983
收款行（十）

                13

开户行           中国银行股份有限公司上海市分行营业部
账户名称         中国证券登记结算有限责任公司上海分公
                 司（网下发行专户）
账号             454659213718
联系人           张伟峰、陈晔
联系电话         021-64954876/64954350
收款行（十一）
开户行           中国光大银行上海分行营业部
账户名称         中国证券登记结算有限责任公司上海分公
                 司（网下发行专户）
账号             36510188000141806
联系人           胡晓栋、范鸣杰
联系电话         021-23050379/23050378
收款行（十二）
开户行           中国民生银行上海分行营业部
账户名称         中国证券登记结算有限责任公司上海分公
                 司（网下发行专户）
账号             0201014040001108
联系人           吴轶群、陈秋燕
联系电话         021-61874042/61874043
收款行（十三）
开户行           华夏银行上海分行营业部
账户名称         中国证券登记结算有限责任公司上海分公
                 司（网下发行专户）
账号             4330200001843300000253
联系人           刘琦敏
联系电话         021-58407103
收款行（十四）
开户行           广发银行上海分行营业部
账户名称         中国证券登记结算有限责任公司上海分公
                 司（网下发行专户）
账号             16504105940000039
联系人           孔祥琳
联系电话         021-63901938
收款行（十五）
开户行           平安银行股份有限公司上海分行
账户名称         中国证券登记结算有限责任公司上海分公
                 司（网下发行专户）
账号             8012500002921
联系人           韩雪刚
联系电话         021-50979879
收款行（十六）
开户行           北京银行上海分行营业部
账户名称         中国证券登记结算有限责任公司上海分公
                 司（网下发行专户）


                  14

账号                                00130630500123400000730
联系人                              王明东
联系电话                            021-63361636
收款行（十七）
开户行                              汇丰银行上海分行
账户名称                            中国证券登记结算有限责任公司上海分公
                                    司（网下发行专户）
账号                                088313101012
联系人                              刘芬
联系电话                            021-38882383
收款行（十八）
开户行                              渣打银行（中国）有限公司上海分行
账户名称                            中国证券登记结算有限责任公司上海分公
                                    司（网下发行专户）
账号                                000000501510280485
联系人                              柏敏栋
联系电话                            021-38516691
收款行（十九）
开户行                              花旗银行（中国）有限公司上海分行
账户名称                            中国证券登记结算有限责任公司上海分公
                                    司（网下发行专户）
账号                                1732168288
联系人                              王志豪
联系电话                            021-28966000-68360

    3、申购款的缴款时间

    申购资金划出时间应早于 2015 年 2 月 10 日（T 日）15:00，到达中国结算上海
分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日 16:00。申购资金不
足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。

    保荐人（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象
名单确认最终有效申购。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未能参与网下申
购，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与保荐人（主承销商）
将视其为违约，将在《广州维力医疗器械股份有限公司首次公开发行股票网下发行
配售结果及网上中签率公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券
业协会。

    （四）网下配售

    发行人和保荐人（主承销商）将根据 2015 年 2 月 2 日（T-6 日）刊登的《广州

                                     15

维力医疗器械股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中确定的
配售原则，将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象，并将在 2015 年 2 月 12
日（T+2 日）刊登的《广州维力医疗器械股份有限公司首次公开发行股票网下发行配
售结果及网上中签率公告》中披露最终配售情况。

   （五）多余款项退回

   1、2015 年 2 月 12 日（T+2 日），发行人和保荐人（主承销商）将在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登《广州维力医疗器械股份
有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告》，内容包括本次发
行获得配售的机构投资者名单、每个获配投资者的报价、申购数量、获配数量、初
步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于拟申购数量的投资者信
息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

   2、若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金额，
2015 年 2 月 12 日（T+2 日），保荐人（主承销商）将通过结算平台向网下配售对象
退还应退申购款，应退申购款=投资者有效缴付的申购款-投资者获配股数对应的认
股款金额。

   3、配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金。




   四、网上发行

   （一）网上申购时间

    2015 年 2 月 10 日（T 日）9:30-11:30、13:00-15:00。 如遇重大突发事件或不
可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

   （二）申购价格

    本次发行的发行价格为 15.40 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行
申购。

   （三）申购简称和代码

                                     16

   申购简称为“维力申购”；申购代码为“732309”。

   （四）本次网上发行对象

   指持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的
其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。
本次发行保荐人（主承销商）的自营账户不得参与本次发行的网上申购。

   （五）本次网上发行方式

   本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前,网上发行数量为
1,000 万股。保荐人（主承销商）在指定时间内（2015 年 2 月 10 日 9:30 至 11:30，
13:00 至 15:00）将 1,000 万股“维力医疗”股票输入在上交所指定的专用证券账户，
作为该股票唯一“卖方”。

   各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点，以发行价格
和符合规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。

   申购结束后，由保荐人（主承销商）会同中国结算上海分公司共同核实申购资金
的到账情况，登记公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效
申购户数。网上投资者获配股票数量的确定方法为：

   1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量，则不需进行摇号抽
签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

   2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量，则由上交所交易系统主机
按每 1,000 股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购
中签号码，每一中签号码认购 1,000 股。

   最终中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。

   （六）申购数量和申购次数的规定

   1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售 A 股股份市值。
根据其 2015 年 2 月 6 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有上海市场
非限售 A 股股份市值确定其网上可申购额度，每 1 万元市值可申购一个申购单位，

                                      17

不足 1 万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售 A 股股份市值不纳入计算。

   每一个申购单位为 1,000 股，申购数量应当为 1,000 股或其整数倍，但不得超过
其持有上海市场非限售 A 股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初
始发行股数的千分之一，不得超过 10,000 股。

   2、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价
的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由其自行承担相关责任。

   3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中
“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以 2015
年 2 月 6 日（T-2 日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户
多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

   4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企
业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户的指定交易情况以 2015 年 2
月 6 日（T-2 日）为准）。
   5、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的
法律责任。

   （七）网上申购程序

   1、市值计算

   投资者相关证券账户市值按 2015 年 2 月 6 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2
日）的日均持有上海市场非限售 A 股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间
不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户
的，多个证券账户的市值合并计算。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到
该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证
券公司持有的市值中。非限售 A 股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董
事、监事、高级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

   投资者相关证券账户持有市值按其 2015 年 2 月 6 日（T-2 日）前 20 个交易日（含
T-2 日）证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投

                                      18

资者持有的市值确定其网上可申购额度，每 1 万元市值可申购一个申购单位，不足 1
万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 1,000 股，申购数量应当为 1,000
股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和本次网上初始发行股
数的千分之一，不得超过 10,000 股。

   2、存入足额申购资金

   参与本次“维力医疗”股票网上发行的投资者，应在网上资金申购日 2015 年 2
月 10 日（T 日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户，并于申购前根据
自己的申购量存入足额的申购资金。

   3、申购手续

   （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票
账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者
开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交
付的各项证件，复核无误后即可接受委托。

   （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办
理委托手续。

   （3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

   （八）配号与抽签

   若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码
的方式进行配售。

   1、申购配号确认

   2015 年 2 月 11 日（T+1 日），各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海分公
司的结算银行账户。2015 年 2 月 11 日（T+1 日），进行核算、验资、配号，中国结
算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户。保荐人（主承销
商）会同中国结算上海分公司及相关会计师对申购资金的到位情况进行核查，并由
会计师出具验资报告。上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确


                                     19

认有效申购，按每 1,000 股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，
配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实
的申购一律视为无效申购，将不予配号。

   2015 年 2 月 12 日（T+2 日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的
交易网点处确认申购配号。

   2、公布中签率

   2015 年 2 月 12 日（T+2 日），发行人和保荐人（主承销商）将在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》刊登的《广州维力医疗器械股份有限
公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告》中公布网上发行中签
率。

   3、摇号抽签、公布中签结果

   2015 年 2 月 12 日（T+2 日）上午在公证部门的监督下，由保荐人(主承销商)和
发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给
各证券交易网点。保荐人（主承销商）于 2015 年 2 月 13 日（T+3 日）在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上公布中签结果。

   4、确认认购股数

   申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购 1,000 股。

   （九）结算与登记

   1、全部申购资金冻结产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金
冻结等事宜，遵从上交所、中国结算上海分公司有关规定。

   2、2015 年 2 月 12 日（T+2 日）摇号抽签。抽签结束后中国结算上海分公司根据
中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。

   3、2015 年 2 月 13 日（T+3 日），由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以
解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还
投资者；同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至保荐人（主承销商）指定的

                                     20

资金交收账户。

   4、本次网上发行的股份登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算上海分
公司向发行人提供股东名册。

   （十）发行地点

   全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。




   五、发行费用

   本次网下发行不向股票配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网
上定价发行不收取佣金和印花税等费用。




   六、发行人和保荐人（主承销商）

   1、发行人：广州维力医疗器械股份有限公司

   法定代表人：韩广源

   住   所：广州市番禺区化龙镇金湖工业城 C 区 4 号

   电 话：023-39945995

   联系人：张增勇



   2、保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司

   法定代表人：李玮

   住   所：济南市经七路 86 号

   电 话：0531-68889812

   联系人：资本市场部


                                     21

    发行人：广州维力医疗器械股份有限公司
    保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司
                         2015 年 2 月 9 日




   22

附表 1：配售对象初步询价及有效报价情况
                                      拟申购
   序                                          申购数量
        交易员名称   配售对象名称       价格                申报时间         备注
   号                                            (万股)
                                        (元)
   1    孙伟华       孙伟华           15.43      200      2015/2/4 9:40    高价剔除

   2    李吉兴       李吉兴           15.4       200      2015/2/4 14:57   高价剔除
                     景顺长城中国回
        景顺长城基
   3                 报灵活配置混合   15.4       270      2015/2/5 14:40   高价剔除
        金
                     型证券投资基金
        上海锦江国
                     上海锦江国际投
   4    际投资管理                    15.4       320      2015/2/4 9:46    高价剔除
                     资管理有限公司
        有限公司
                     华宝兴业动力组
        华宝兴业基
   5                 合股票型证券投   15.4       400      2015/2/5 14:02   高价剔除
        金
                     资基金
                     华泰柏瑞量化优
        华泰柏瑞基
   6                 选灵活配置混合   15.4       500      2015/2/5 9:47    高价剔除
        金
                     型证券投资基金
                     华泰柏瑞盛世中
        华泰柏瑞基
   7                 国股票型证券投   15.4       500      2015/2/5 9:47    高价剔除
        金
                     资基金
   8    周海虹       周海虹           15.4       570      2015/2/4 10:02   高价剔除
                     航天科工财务有
        航天科工财
   9                 限责任公司自营   15.4       640      2015/2/5 13:42   高价剔除
        务
                     账户
                     东吴人寿保险股
   10   太平洋资产   份有限公司-万     15.4      700      2015/2/4 14:19   高价剔除
                     能产品
                     新时代新财富
   11   新时代证券   10 号集合资产     15.4      710      2015/2/5 9:39    高价剔除
                     管理计划
                     兴业银行股份有
        中国人保资   限公司企业年金
   12                                 15.4       850      2015/2/5 10:25   高价剔除
        产           计划人保资产组
                     合
                     兰州铁路局企业
        中国人保资
   13                年金计划人保资   15.4       850      2015/2/5 10:25   高价剔除
        产
                     产组合
        青岛华通国
                     青岛华通国有资
        有资本运营
   14                本运营(集团)有   15.4       850      2015/2/4 14:43   高价剔除
        (集团)有限
                     限责任公司
        责任公司

                                         23

                     中国石油天然气
        中国人保资   集团公司企业年
   15                                 15.4   1000   2015/2/5 10:25   高价剔除
        产           金计划人保资产
                     组合
                     德意志银行—
   16   德意志银行                    15.4   1000   2015/2/4 9:39    高价剔除
                     QFII 投资账户
        工银瑞信基   北京铁路局企业
   17                                 15.4   1030   2015/2/4 9:36    高价剔除
        金           年金计划
                     中国石油天然气
   18   富国基金     集团公司企业年   15.4   1100   2015/2/5 14:11   高价剔除
                     金
        深圳市建信
                     深圳市建信投资
   19   投资发展有                    15.4   1200   2015/2/4 10:00   高价剔除
                     发展有限公司
        限公司
        永安财产保
                     永安财产保险股
   20   险股份有限                    15.4   1300   2015/2/5 13:19   高价剔除
                     份有限公司
        公司
                     受托管理中英人
                     寿保险有限公司
                     个险分红产品
   21   太平洋资产                    15.4   1300   2015/2/4 14:19   高价剔除
                     (网下配售资格
                     截止 2013 年 6
                     月 1 日)
                     受托管理中英人
                     寿保险有限公司
                     个险万能产品
   22   太平洋资产                    15.4   1300   2015/2/4 14:19   高价剔除
                     (网下配售资格
                     截至 2013 年 6
                     月 1 日)
                     建信基金公司-
                     建行-中国建设
                     银行股份有限公
   23   建信基金                      15.4   1300   2015/2/4 10:54     有效
                     司工会委员会员
                     工股权激励理事
                     会
        江苏省农垦
                     江苏省农垦投资
   24   投资管理有                    15.4   1300   2015/2/4 9:36      有效
                     管理有限公司
        限公司
                     受托管理农银人
                     寿保险股份有限
   25   华泰资产                      15.4   1490   2015/2/5 11:24     有效
                     公司个险万能产
                     品
                     受托管理农银人
   26   华泰资产     寿保险股份有限   15.4   1490   2015/2/5 11:24     有效
                     公司传统保险产

                                        24

                     品

        民生通惠资   天安人寿保险股
   27   产管理有限   份有限公司-传    15.4   1500   2015/2/5 14:29   有效
        公司         统产品
        民生通惠资   民生人寿保险股
   28   产管理有限   份有限公司-传    15.4   1500   2015/2/5 14:29   有效
        公司         统保险产品
                     全国社保基金五
   29   易方达基金                    15.4   1500   2015/2/5 14:15   有效
                     零二组合
                     金元惠理-惠理
        金元惠理基
   30                3 号资产管理计   15.4   1500   2015/2/5 14:12   有效
        金
                     划
                     中国石油化工集
   31   富国基金                      15.4   1500   2015/2/5 14:11   有效
                     团公司企业年金
                     富国新回报灵活
   32   富国基金     配置混合型证券   15.4   1500   2015/2/5 14:11   有效
                     投资基金
                     全国社保基金一
   33   招商基金                      15.4   1500   2015/2/5 14:10   有效
                     一零组合
                     华宝兴业高端制
        华宝兴业基
   34                造股票型证券投   15.4   1500   2015/2/5 14:02   有效
        金
                     资基金
                     国投瑞银瑞源保
        国投瑞银基
   35                本混合型证券投   15.4   1500   2015/2/5 13:58   有效
        金
                     资基金
                     长信改革红利灵
   36   长信基金     活配置混合型证   15.4   1500   2015/2/5 13:53   有效
                     券投资基金
        浙江中扬投   浙江中扬投资有
   37                                 15.4   1500   2015/2/5 13:47   有效
        资有限公司   限公司
                     银华保本增值证
   38   银华基金                      15.4   1500   2015/2/5 13:43   有效
                     券投资基金
        兴业国际信   兴业国际信托有
   39                                 15.4   1500   2015/2/5 13:39   有效
        托           限公司自营账户
                     鹏华优质治理股
   40   鹏华基金     票型证券投资基   15.4   1500   2015/2/5 13:38   有效
                     金（LOF）
                     阳光财产保险股
        阳光资产管
                     份有限公司-传
   41   理股份有限                    15.4   1500   2015/2/5 13:18   有效
                     统-普通保险产
        公司
                     品
        阳光资产管   受托管理阳光人
   42                                 15.4   1500   2015/2/5 13:18   有效
        理股份有限   寿保险股份有限


                                        25

        公司         公司传统保险产
                     品
                     受托管理阳光人
        阳光资产管
                     寿保险股份有限
   43   理股份有限                    15.4   1500   2015/2/5 13:18   有效
                     公司万能保险产
        公司
                     品
                     国元保险—博时
   44   博时基金     基金一对一灵活   15.4   1500   2015/2/5 13:13   有效
                     配置型专户
        华鑫国际信   华鑫国际信托有
   45                                 15.4   1500   2015/2/5 12:27   有效
        托有限公司   限公司
                     万向财务有限公
   46   万向财务                      15.4   1500   2015/2/5 11:46   有效
                     司自营账户
                     融通通泽一年目
                     标触发式灵活配
   47   融通基金                      15.4   1500   2015/2/5 11:30   有效
                     置混合型证券投
                     资基金
                     兵器装备集团财
   48   兵器集团     务有限责任公司   15.4   1500   2015/2/5 11:29   有效
                     自营投资账户
                     受托管理前海人
   49   华泰资产     寿保险股份有限   15.4   1500   2015/2/5 11:24   有效
                     公司-自有资金
                     受托管理安诚财
   50   华泰资产     产保险股份有限   15.4   1500   2015/2/5 11:24   有效
                     公司自有资金
                     中欧新动力股票
   51   中欧基金                      15.4   1500   2015/2/5 11:02   有效
                     型证券投资基金
                     南京证券股份有
   52   南京证券                      15.4   1500   2015/2/5 10:35   有效
                     限公司自营账户
                     南方避险增值基
   53   南方基金                      15.4   1500   2015/2/5 10:31   有效
                     金
                     南方绝对收益策
                     略定期开放混合
   54   南方基金                      15.4   1500   2015/2/5 10:31   有效
                     型发起式证券投
                     资基金
                     申银万国证券股
        申银万国证
   55                份有限公司自营   15.4   1500   2015/2/5 10:28   有效
        券
                     账户
                     正德人寿保险股
        中国人保资
   56                份有限公司万能   15.4   1500   2015/2/5 10:25   有效
        产
                     保险产品
                     大成景恒保本混
   57   大成基金                      15.4   1500   2015/2/5 10:22   有效
                     合型证券投资基


                                        26

                     金

                     国联安鑫安灵活
   58   国联安基金   配置混合型证券   15.4   1500   2015/2/5 10:01   有效
                     投资基金
                     国联安通盈灵活
   59   国联安基金   配置混合型证券   15.4   1500   2015/2/5 10:01   有效
                     投资基金
                     国联安新精选灵
   60   国联安基金   活配置混合型证   15.4   1500   2015/2/5 10:01   有效
                     券投资基金
                     国联安德盛安心
   61   国联安基金   成长混合型证券   15.4   1500   2015/2/5 10:01   有效
                     投资基金
        深圳市名居
                     深圳市名居房地
   62   房地产有限                    15.4   1500   2015/2/5 9:53    有效
                     产有限公司
        公司
                     中海石油财务有
        中海石油财
   63                限责任公司自营   15.4   1500   2015/2/5 9:48    有效
        务
                     账户
                     上海汽车集团财
   64   上汽财务     务有限责任公司   15.4   1500   2015/2/5 9:45    有效
                     自营账户
                     新时代证券有限
   65   新时代证券   责任公司自营账   15.4   1500   2015/2/5 9:39    有效
                     户
                     华安新活力灵活
   66   华安基金     配置混合型证券   15.4   1500   2015/2/5 9:38    有效
                     投资基金
                     华安创新证券投
   67   华安基金                      15.4   1500   2015/2/5 9:38    有效
                     资基金
                     受托管理中国平
                     安财产保险股份
   68   平安资产                      15.4   1500   2015/2/4 14:58   有效
                     有限公司-传统-
                     普通保险产品
                     平安人寿-万能-
   69   平安资产                      15.4   1500   2015/2/4 14:58   有效
                     个险万能
                     平安人寿-传统-
   70   平安资产                      15.4   1500   2015/2/4 14:58   有效
                     普通保险产品
                     中国出口信用保
   71   平安资产     险公司-自有资    15.4   1500   2015/2/4 14:58   有效
                     金
                     平安人寿-分红-
   72   平安资产                      15.4   1500   2015/2/4 14:58   有效
                     个险分红


                                        27

                     上海证券有限责
   73   上海证券                      15.4   1500   2015/2/4 14:42   有效
                     任公司自营账户
                     中国大唐集团财
   74   大唐财务                      15.4   1500   2015/2/4 14:27   有效
                     务有限公司
                     受托管理华安财
                     产保险股份有限
                     公司—自有资金
   75   太平洋资产                    15.4   1500   2015/2/4 14:19   有效
                     (网下配售资格
                     截至 2013 年 5
                     月 7 日)
                     中国太平洋人寿
                     保险股份有限公
   76   太平洋资产                    15.4   1500   2015/2/4 14:19   有效
                     司—万能—团体
                     万能
                     中国太平洋人寿
                     保险股份有限公
   77   太平洋资产                    15.4   1500   2015/2/4 14:19   有效
                     司—万能—个人
                     万能
                     中国太平洋人寿
                     保险股份有限公
   78   太平洋资产                    15.4   1500   2015/2/4 14:19   有效
                     司—分红—团体
                     分红
                     中国太平洋人寿
                     保险股份有限公
   79   太平洋资产                    15.4   1500   2015/2/4 14:19   有效
                     司—分红—个人
                     分红
                     中国太平洋人寿
                     保险股份有限公
   80   太平洋资产                    15.4   1500   2015/2/4 14:19   有效
                     司—传统—普通
                     保险产品
                     中国太平洋财产
                     保险股份有限公
   81   太平洋资产                    15.4   1500   2015/2/4 14:19   有效
                     司-传统-普通保
                     险产品
                     中国人寿股份有
        中国人寿资
   82                限公司-传统-普   15.4   1500   2015/2/4 13:13   有效
        产
                     通保险
                     中国人寿保险股
        中国人寿资
   83                份有限公司万能   15.4   1500   2015/2/4 13:13   有效
        产
                     险产品
                     中国人寿保险
        中国人寿资
   84                （集团）公司传   15.4   1500   2015/2/4 13:13   有效
        产
                     统普保产品
   85   中国人寿资   中国人寿股份有   15.4   1500   2015/2/4 13:13   有效


                                        28

        产           限公司-分红-团
                     体分红
                     中国人寿股份有
        中国人寿资
   86                限公司-分红-个    15.4   1500   2015/2/4 13:13   有效
        产
                     人分红
                     广发趋势优选灵
   87   广发基金     活配置混合型证    15.4   1500   2015/2/4 12:55   有效
                     券投资基金
                     长江证券股份有
   88   长江证券                       15.4   1500   2015/2/4 11:34   有效
                     限公司自营账户
                     长江证券超越理
   89   长江证券     财宝 7 号集合资   15.4   1500   2015/2/4 11:34   有效
                     产管理计划
                     海通证券股份有
   90   海通证券                       15.4   1500   2015/2/4 11:03   有效
                     限公司自营账户
                     华西证券金网 1
   91   华西证券     号集合资产管理    15.4   1500   2015/2/4 10:42   有效
                     计划
                     天津信托有限责
   92   天津信托                       15.4   1500   2015/2/4 10:36   有效
                     任公司自营账户
        上海国际信   上海国际信托有
   93                                  15.4   1500   2015/2/4 10:12   有效
        托           限公司自营账户
        安信基金管   安信鑫发优选灵
   94   理有限责任   活配置混合型证    15.4   1500   2015/2/4 10:11   有效
        公司         券投资基金
                     国泰民益灵活配
   95   国泰基金     置混合型证券投    15.4   1500   2015/2/4 10:04   有效
                     资基金(LOF）
                     长安产业精选灵
        长安基金管   活配置混合型发
   96                                  15.4   1500   2015/2/4 9:55    有效
        理有限公司   起式证券投资基
                     金
                     中船重工财务有
        中船重工财
   97                限责任公司自营    15.4   1500   2015/2/4 9:50    有效
        务
                     账户
                     广发证券股份有
   98   广发证券                       15.4   1500   2015/2/4 9:44    有效
                     限公司自营账户
                     中国大地财产保
   99   中再资产                       15.4   1500   2015/2/4 9:43    有效
                     险股份有限公司
    上海爱建信       上海爱建信托有
100 托有限责任       限责任公司自营    15.4   1500   2015/2/4 9:42    有效
    公司             投资账户
                     东北证券股份有
101 东北证券                           15.4   1500   2015/2/4 9:41    有效
                     限公司自营账户


                                         29

                         山西证券股份有
102 山西证券                              15.4      1500       2015/2/4 9:41     有效
                         限公司自营账户
                         中国能源建设集
          中国能建葛     团葛洲坝财务有
103                                       15.4      1500       2015/2/4 9:36     有效
          洲坝财务       限公司自营投资
                         账户
          工银瑞信基     工银瑞信基金理
104                                       15.4      1500       2015/2/4 9:36     有效
          金             财计划专户
                         中国银行股份有
          工银瑞信基
105                      限公司企业年金   15.4      1500       2015/2/4 9:36     有效
          金
                         计划
                         工银瑞信新财富
          工银瑞信基
106                      灵活配置混合型   15.4      1500       2015/2/4 9:36     有效
          金
                         证券投资基金
    天津发展资
                         天津发展资产管
107 产管理有限                            15.4      1500       2015/2/4 9:34     有效
                         理有限公司
    公司
    东方电气集
                         东方电气集团财
108 团财务有限                            15.4      1500       2015/2/4 9:34     有效
                         务有限公司
    公司
                         国泰君安证券股
          国泰君安证
109                      份有限公司自营   15.4      1500       2015/2/4 9:33     有效
          券
                         账户
                         潞安集团财务有
110 潞安财务             限公司自营投资   15.4      1500       2015/2/4 9:32     有效
                         账户
    国金通用基           国金通用鑫安保
111 金管理有限           本混合型证券投   15.4      1500       2015/2/4 9:32     有效
    公司                 资基金
                         中信证券股份有
112 中信证券                              15.4      1500       2015/2/4 9:31     有效
                         限公司自营账户
                         太平洋证券丰盈
                                                                               低于发行
113 太平洋证券           11 号定向资产    14.4          150   2015/2/5 11:25
                                                                                   价
                         管理计划



附表 2:未按《初步询价公告》要求在规定时间内提交核查资料的投资者名单
   序号       网下投资者     配售对象名称                拟申购价格(元) 申购数量(万股)
                             三峡财务有限责任公司自营
      1       三峡财务                                        15.4                 1500
                             账户




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