迦南科技关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金公告

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股票代码：300412           股票简称：迦南科技         公告编号：2015-010



         浙江迦南科技股份有限公司
   关于使用募集资金置换预先已投入募投
             项目自筹资金公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、募集资金投入和置换情况概述

    浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：300412；
证券简称：迦南科技）于 2014 年 12 月 10 日经中国证券监督管理委员会证监许
可[2014]1325 号文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1，340 万
股，每股发行价格 13.60 元，新股发行募集资金总额 18,224.00 元，扣除各项
发行费用 2919.87 万元，实际募集资金净额 15,304.13 万元。中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）已对公司本次发行募集资金及公司新增注册资本、实收资本
的情况进行审验，并于 2014 年 12 月 24 日出具中汇会验[2014]3366 号《验资报
告》。

    公司于 2015 年 1 月 21 日分别与中国工商银行股份有限公司永嘉支行、中国
建设银行股份有限公司永嘉县清水埠支行、中国农业银行股份有限公司永嘉支行
营业中心、中国银行股份有限公司永嘉县支行营业部、浙商银行股份有限公司温
州永嘉支行、兴业银行股份有限公司温州永嘉支行、平安银行股份有限公司温州
黄龙支行、华夏银行股份有限公司温州永嘉支行及保荐机构安信证券股份有限公
司(以下简称“安信证券”)签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专户存
放全部到位。

    为顺利实施募集资金投资项目，在本次发行募集资金到账前，公司已以自筹
资金预先投入募投项目。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 2
月 3 日出具的中汇会鉴[2015]0147 号《关于浙江迦南科技股份有限公司以自筹
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 资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2015 年 1 月 31 日，公司以自筹资金
 预先投入制药设备产业化基地项目（一期）项目的实际投资额为 8,226.09 万元，
 具体情况如下表所示：

                                                                                          单位:人民币万元

                                                               自筹资金实际投入金额

              项目名称             计划总投资额                                              占计划总投
                                                               铺底流
                                                   建设投资                合        计       资的比例
                                                               动资金
                                                                                                (%)
     制药设备产业化基地项
     目（一期）                        14,946.08    8,226.09     —        8,226.09                   55.04

     研发中心建设项目                   5,523.20      —         —             —               —
     营销与服务网络建设项
     目                                 1,881.00      —         —             —               —

     主营业务相关的营运资
     金项目                             2,000.00      —         —             —               —

              合   计                  24,350.28    8,226.09          —   8,226.09                   33.78



          二、募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的实施

          关于募集资金运用，公司已在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
 书》中披露：“募集资金将用于以下项目：

序号                    项        目               投资总额                      实施方式

 1        制药设备产业化基地项目（一期）           14,946.08 以募集资金对南京迦南增资，由南

 2        研发中心建设项目                          5,523.20 京迦南实施

 3        营销与服务网络建设项目                    1,881.00 由公司直接实施

 4        主营业务相关的营运资金项目                2,000.00 由公司直接实施

                   合        计                    24,350.28                          ——

          为及时把握市场机遇，以上项目前期由公司以向银行借款等方式自筹资金投
 入，本次发行计划实施后，以募集资金置换已投入的银行贷款等自筹资金。本次
 募集资金（扣除发行费用后）将首先确保上述项目的实施，如募集资金不足，则
 由公司自筹解决。”

          公司本次拟以募集资金 8,226.09 万元置换预先已投入南京迦南制药设备有
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限公司的投资款，其中 6000 万元是公司对南京迦南制药设备有限公司的增资款，
其余的 2266.09 万元为公司对南京迦南制药设备有限公司的借款，经二届十三次
董事会审议通过转为公司对南京迦南制药设备有限公司的增资款。该置换行为符
合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常实施，且置换
时间距募集资金到账时间不超过六个月，未违反《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等有关规定。

    公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已
投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 8,226.09 万元置换预
先已投入制药设备产业化基地项目（一期）项目的自筹资金。

    公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投
入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 8,226.09 万元置换预先
已投入制药设备产业化基地项目（一期）项目的自筹资金。

    公司独立董事发表的独立意见：公司以募集资金 8,226.09 万元置换公司截
至 2015 年 1 月 31 日已预先投入募投项目的自筹资金。本次置换行为符合募集资
金投资项目的实施计划，未改变募集资金的用途，不存在损害公司及公司全体股
东利益的情形。并且，置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，未违反《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。一致同意公司以募集
资金 8,226.09 万元置换公司截至 2015 年 1 月 31 日已预先投入募投项目的自筹
资金，并将有关议案提交公司董事会审议。

    安信证券股份有限公司对公司使用募集资金置换先期投入的情况进行了核
查，并出具了专项核查意见，认为：迦南科技本次用募集资金置换预先已投入募
投项目的自筹资金事项，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同
意意见，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要
的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等相关规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目
的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意迦南科技本次用募集资
金置换预先已投入募投项目的自筹资金事宜。



    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第十三次会议决议
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    2、公司第二届监事会第七次会议决议

    3、独立董事发表的独立意见

    4、安信证券股份有限公司关于浙江迦南科技股份有限公司以募集资金置换
预先投入募投项目的自筹资金的核查意见

    5、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2015]0147 号《关
于浙江迦南科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》


    特此公告！




                                        浙江迦南科技股份有限公司董事会

                                               2015 年 2 月 6 日