仙坛股份首次公开发行股票发行公告

                     山东仙坛股份有限公司
                  首次公开发行股票发行公告
        保荐机构（主承销商）：


                               特别提示
    山东仙坛股份有限公司（以下简称“仙坛股份”、“发行人”或“公
司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券
发行与承销管理办法》 2014 年 3 月 21 日修订，以下简称“《管理办法》”）、
《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014 年 3 月 21
日修订）等有关法规，中国证券业协会《首次公开发行股票承销业务规范》
（2014 年 5 月 9 日修订，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行
股票网下投资者备案管理细则》（以下简称“《备案管理细则》”）、《首
次公开发行股票配售细则》（2014 年 5 月 9 日公布）等有关规定，以及深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）、中国证券登记结算有限公司（以
下简称“中国结算公司”）深圳分公司的有关业务规则，首次公开发行 A
股并拟在深交所上市。本次发行在投资者资格、老股转让、限售期、发行
结构、定价方式、回拨机制、配售原则等方面有重大变化，敬请投资者重
点关注。
    本次网下发行采用深交所网下发行电子平台进行，请网下投资者认真
阅读本公告及深交所公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细
则》（深证上[2014]158 号）。本次网上发行通过深交所交易系统进行，请
投资者认真阅读本公告及深圳证券交易所公布的《深圳市场首次公开发行
股票网上按市值申购实施办法》（深证上[2014]158 号）。
    郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，并认真阅读 2015 年 2
月 6 日（T-1 日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及《证券日报》上的《山东仙坛股份有限公司首次公开发行股票投资风险
特别公告》。



                                 - 1 -
                           估值及投资风险提示
    新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，
仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审
慎参与本次新股发行的投资：
    1、根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所
属行业为“A03 畜牧业”。中证指数有限公司 2015 年 2 月 4 日发布的畜牧
业最近一个月静态平均市盈率为 110.1 倍。本次发行价格 5.28 元/股对应
的发行人 2014 年市盈率为 22.96 倍（按扣除非经常性损益前后净利润的孰
低额和发行后总股本全面摊薄计算），低于中证指数有限公司发布的畜牧
业最近一个月静态平均市盈率，请投资者决策时参考。
    2、发行人本次募投项目的实际资金需要量为 17,225 万元，按本次发
行价格 5.28 元/股、发行新股 3,985 万股计算的预计募集资金总额为
21,040.8 万元，扣除发行人应承担的发行费用 3,815.8 万元后，预计募集
资金净额为 17,225 万元。
    3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将
对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅
度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而存在给投
资者带来投资损失的风险。
                                重要提示
    1、仙坛股份首次公开发行不超过 3,985 万股人民币普通股（A 股）（以
下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2015]189 号文核准。
本次发行公开发行新股 3,985 万股，占发行后总股本的比例为 25.01%。本
次发行人股东不公开发售其所持股份，且发行的股票无流通限制及锁定安
排。
    2、本次发行的保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司（以下
简称“民生证券”或“保荐机构(主承销商)”）。发行人股票简称为“仙
坛股份”，股票代码为 002746，该代码同时用于本次发行的初步询价、网
下及网上发行。
    3、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下
发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网

                                  - 2 -
上发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由民生证券通过深交
所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。
    4、本次发行的初步询价工作已于 2015 年 2 月 4 日（T-3 日）完成。发
行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，参考公司基本面及未来
成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因
素协商确定本次发行价格为 5.28 元/股。网下发行不再进行累计投标询价。
本次公开发行总量为 3,985 万股，全部为新股。其中，网下初始发行数量
为 2,391 万股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 1,594 万股，
占本次发行总量的 40%。
    5、本次发行的网下、网上申购日为 2015 年 2 月 9 日（T 日），投资者
只能选择网下发行或者网上发行的一种方式进行申购。凡参与初步询价的
投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
    6、本次发行提交报价的配售对象名单请参见“附件：网下初步询价报
价情况表”。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象必须参与网下申购，
未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应通过网下发
行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息。申购价格为本
次发行价格 5.28 元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所
对应的“拟申购数量”。网下申购时间为 2015 年 2 月 9 日（T 日）9:30-15:00。
参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。
    7、保荐机构（主承销商）已对网下投资者及其管理的配售对象是否存
在禁止性情形进行核查，并对网下投资者涉及私募投资基金备案的情况进
行了核查。经核查，截至到本公告刊登日，本次发行参与网下询价的投资
者及其配售对象均符合初步询价公告的要求。若在配售前有进一步资料显
示投资者或其管理的配售对象存在不符合初步询价公告要求的情形，投资
者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供
公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主
要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如投资者拒绝配合核查或
其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格
的，保荐机构（主承销商）将有权拒绝向其配售。
    8、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格 5.28 元/股进行申
购，网上申购时间为 2015 年 2 月 9 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。
                                  - 3 -
    9、本次发行网上网下申购于 2015 年 2 月 9 日（T 日）15:00 同时截止。
申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于 2015
年 2 月 10 日（T+1 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模
进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“二、(五)回拨机制”。
    10、当本次发行网下实际申购总量未达网下初始发行数量，即 2,391
万股时；或网上有效申购数量小于网上初始发行数量且网上认购不足部分
向参与申购的网下投资者回拨后仍然认购不足时，发行人及保荐机构（主
承销商）将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行
原因，择机重启发行。
    11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲
了解本次发行的相关情况，请仔细阅读 2015 年 2 月 2 日（T-5 日）登载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东仙坛股份有限公司首次公开发
行股票招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文及相关资料。
    12、本次发行股票的上市事宜将另行公告，敬请投资者留意。
                                   释义
    除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/公司/仙坛股份        指山东仙坛股份有限公司
中国证监会                  指中国证券监督管理委员会
深交所                      指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司          指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构(主承销商)/民生证券 指民生证券股份有限公司
本次发行                    指山东仙坛股份有限公司首次公开发行 3,985 万股人
                            民币普通股(A 股)之行为
网上发行                    指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发
                            行 1,594 万股人民币普通股(A 股)之行为（若启动回拨
                            机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量）
网下发行                    指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对
                            象采用定价方式发行 2,391 万股人民币普通股(A 股)
                            之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的
                            网下实际发行数量）
网下投资者                  符合 2015 年 2 月 2 日（T-5 日）《山东仙坛股份有限
                            公司首次公开发行股票初步询价公告》要求的可以参
                            与本次网下询价和申购的投资者
                                   - 4 -
网上投资者                     除网下投资者以外的在深交所开户且满足《深圳市场
                               首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》所规定
                               的深圳市场非限售 A 股股份市值的投资者。
T日                            指 2015 年 2 月 9 日，即定价后参与本次网下发行申购
                               的股票配售对象按其有效报价数量缴付申购资金和本
                               次网上发行申购股票的日期
元                             指人民币元



一、初步询价结果及定价

（一）初步询价申报情况
      2015 年 2 月 3 日（T-4 日）至 2015 年 2 月 4 日（T-3 日）为本次发行
初步询价期间。截至 2015 年 2 月 4 日（T-3 日）15:00，保荐机构（主承销
商）通过深交所网下发行电子平台系统收到 77 家网下投资者管理的 116 个
配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 5.28 元/股-5.35 元/股，拟申
购总量为 260,290 万股。
      本次发行参与报价的投资者管理的配售对象报价全部符合初步询价公
告的要求，其中涉及私募投资基金的均已完成备案。全部报价明细表请见
本公告附表。
      符合要求的 116 个配售对象的报价信息统计如下:
网下投资者全部报价加权平均值              网下投资者全部报价中位数
                                5.28                                     5.28
（元/股）                                 （元/股）
公募基金报价加权平均值
                                5.28      公募基金报价中位数（元/股）    5.28
（元/股）

（二）剔除最高报价有关情况
      发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，对所有报价按照
报价由高到低进行排序，相同报价的按照拟申购数量由低到高进行排序，
相同拟申购数量的按照报价时间由晚到早进行排序。经发行人和保荐机构
（主承销商）协商一致，剔除拟申购总量中报价最高的部分为所有网下投
资者拟申购总量的 10.02%，对应的剔除数量为 26,070 万股。其中，报价在
5.28 元以上的配售对象对应的拟申购数量全部剔除，剔除数量为 400 万股；
报价在 5.28 元且拟申购数量少于 2,390 万股的配售对象对应的拟申购数量
全部剔除，剔除数量为 20,890 万股；报价在 5.28 元、申购数量在 2,390
                                       - 5 -
万股且申报提交时间晚于 2015 年 2 月 4 日 14:40 的配售对象对应的拟申购
数量全部剔除，剔除数量为 4,780 万股。
     剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下:
剔除最高报价部分后网下投资者                剔除最高报价部分后网下投资
                                 5.28                                      5.28
报价加权平均值（元/股）                     者报价中位数（元/股）
剔除最高报价部分后公募基金报                剔除最高报价部分后公募基金
                                 5.28                                      5.28
价加权平均值（元/股）                       报价中位数（元/股）

（三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
     发行人所在行业为畜牧业（A03），截止 2015 年 2 月 4 日，中证指数
有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 110.1 倍。
     主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：
      可比上市公司                      股价（元）
                           证券代码                2013EPS     2013PE     PE(TTM)
        证券简称                        2014-2-4
        圣农发展          002299.SZ         14.39    -0.24      -59.65     105.16
        *ST 民和          002234.SZ           9.76   -0.81      -12.01     -54.72
        益生股份          002458.SZ         11.26    -1.03      -11.10     -19.05
        华英农业          002321.SZ           7.74   -0.35      -25.88    -111.42
        雏鹰农牧          002477.SZ            9.2    0.09      114.24     -46.98

                                         发行价
     发行人证券简称        证券代码                 2014EPS    2014PE        -
                                         （元）
        仙坛股份          002746.SZ          5.28      0.23       22.96           -
     本次发行价格 5.28 元/股对应的 2014 年市盈率为 22.96 倍（按扣除非
经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算），低于中
证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。

（四）有效报价投资者和发行价格确定过程
     1、发行价格的确定过程
     在剔除最高报价部分后，发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑剩
余报价及拟申购数量、公司所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水
平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、
有效报价投资者及其有效拟申购数量。协商确定的本次发行价格为 5.28 元
/股。
     2、有效报价投资者确定过程
     在剔除最高报价部分后，报价为发行价格的投资者为有效报价投资者。
本次网下发行有效报价网下投资者数量为 68 家，其管理的配售对象家数为
                                         - 6 -
98 家，有效拟申购数量总和为 234,220 万股,对应的有效申购倍数为 97.96
倍。提交报价的配售对象的名单、报价及拟申购数量请见“附件：网下初
步询价报价情况表”。
    保荐机构（主承销商）已在配售前对有效报价投资者及其管理的配售
对象是否存在禁止性情形进行核查，并对网下投资者涉及私募投资基金备
案的情况进行了核查。经核查，本次发行参与网下询价的投资者及其配售
对象均符合初步询价公告的要求。

二、本次发行的基本情况

（一）股票种类
    本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

（二）发行数量和发行结构
    本次发行股份数量为 3,985 万股，全部为新股，其中，网下初始发行
数量为 2,391 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 1,594 万
股，占本次发行数量的 40%。

（三）发行价格及对应的估值水平
    根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次
发行价格为 5.28 元/股，此价格对应的市盈率为：
    1、17.03 倍（每股收益按照 2014 年度经会计师事务所依据中国会计准
则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次
发行前总股本计算）；
    2、22.96 倍（每股收益按照 2014 年度经会计师事务所依据中国会计准
则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次
发行后总股本计算）。

（四）募集资金
    若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 21,040.8 万元，扣除发
行费用约 3,815.8 万元后，预计募集资金净额约为 17,225 万元。发行费用
及募集资金的使用计划已于 2015 年 2 月 2 日（T-5 日）在《招股意向书》
中予以披露。


                                 - 7 -
（五）回拨机制
    本次发行网上网下申购于 2015 年 2 月 9 日（T 日）15:00 截止。申购
结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启
动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据
网上投资者初步有效认购倍数确定。
    网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数
量。
    有关回拨机制的具体安排如下：
    （1）网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍
数在 50 倍以上但低于 100 倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为
本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者初步有效认购倍数在 100 倍以上
的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者初步有效认购倍
数超过 150 倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%；
    （2）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者,向网下回拨后，有效
报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；
    （3）在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，
中止发行。
    在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回
拨机制，并于 2015 年 2 月 11 日（T+2 日）在《山东仙坛股份有限公司首次
公开发行股票网下配售结果公告》（以下简称“《网下配售结果公告》”）
中披露。

（六）本次发行的重要日期安排

            日期                                   发行安排

            T-5 日         刊登《招股意向书摘要》、《初步询价公告》等文件
       2015 年 2 月 2 日   网下投资者提交询价资格认证材料


            T-4 日         网下投资者提交询价资格认证材料（截止时间 12:00）
       2015 年 2 月 3 日   初步询价开始日（通过网下发行电子平台 9:30~15:00）


            T-3 日
                           初步询价截止日（通过网下发行电子平台 9:30~15:00）
       2015 年 2 月 4 日


                                           - 8 -
             日期                                       发行安排


            T-2 日           刊登《网上路演公告》、确定发行价格及可参与网下申购的投资者
       2015 年 2 月 5 日     名单


            T-1 日           刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
       2015 年 2 月 6 日     网上路演


                             网下发行申购缴款日（缴款时间 8:30~15:00）
            T日              网上发行申购缴款日（9:15~11:30,13:00~15:00）
       2015 年 2 月 9 日     确定是否启动回拨机制
                             网下申购资金验资

            T+1 日           网上申购资金验资
       2015 年 2 月 10 日    网下配售


                             刊登《网下发行配售结果公告》、《网上定价发行申购情况及中签
            T+2 日           率公告》
       2015 年 2 月 11 日    网下申购资金解冻
                             网上发行摇号抽签


            T+3 日           刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》
       2015 年 2 月 12 日    网上申购资金解冻

    注：1、T 日为申购缴款日。上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及
时公告，修改本次发行日程。
    2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步
询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。

（七）锁定期安排
     本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

三、网下申购与发行

（一）参与对象
     经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报
价投资者管理的配售对象家数为 98 家，有效拟申购数量总和为 234,220 万
股。具体情况详见本公告之“一、初步询价结果及定价”。参与初步询价
的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及
有效报价对应的有效拟申购数量。


                                               - 9 -
（二）网下申购
   1、参与网下申购的投资者应于 2015 年 2 月 9 日（T 日）9:30-15:00 通
过深交所网下发行电子平台录入申购单信息，包括发行价格及申购数量等
信息。
   2、申购款有效到账时间为 2015 年 2 月 9 日（T 日）8:30-15:00。提供
有效报价的投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金
专户划付申购资金。请参与网下申购的投资者注意资金在途时间。
   可参与网下申购的有效报价投资者的申购数量应为初步询价中的有效
报价对应的拟申购数量，有效报价配售对象应按照确定的发行价格与申购
数量的乘积全额缴纳申购款。
   3、2015 年 2 月 9 日（T 日），有效报价投资者应当从在中国证券业协
会备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行
账户足额划付申购资金，申购资金应当于 T 日 15:00 前到账。
   4、参与网下申购投资者应使用在中国证券业协会备案的银行账户向中
国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并
应当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。参与网下申购投
资者向网下发行银行账户划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨
行划付。
   5、投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐
机构（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。
   6、投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代
码，本次网下申购划款备注栏的备注格式为：“B001999906WXFX002746”。
       开户行                 开户名称                  银行账号
 中国工商银行深圳   中国证券登记结算有限责任公司
                                                   4000023029200403170
         分行          深圳分公司网下发行专户
 中国建设银行深圳   中国证券登记结算有限责任公司
                                                   44201501100059868686
         分行          深圳分公司网下发行专户
 中国农业银行深圳   中国证券登记结算有限责任公司
                                                    41000500040018839
         分行          深圳分公司网下发行专户
                    中国证券登记结算有限责任公司
 中国银行深圳分行                                      777057923359
                       深圳分公司网下发行专户


                                  - 10 -
     开户行                     开户名称                          银行账号
 招商银行深纺大厦     中国证券登记结算有限责任公司
                                                              755914224110802
        支行              深圳分公司网下发行专户
                      中国证券登记结算有限责任公司
 交通银行深圳分行                                          443066285018150041840
                          深圳分公司网下发行专户
                      中国证券登记结算有限责任公司
 中信银行深圳分行                                           7441010191900000157
                          深圳分公司网下发行专户
                      中国证券登记结算有限责任公司
 兴业银行深圳分行                                           337010100100219872
                          深圳分公司网下发行专户
 中国光大银行深圳     中国证券登记结算有限责任公司
                                                             38910188000097242
        分行              深圳分公司网下发行专户
 中国民生银行深圳     中国证券登记结算有限责任公司
                                                              1801014040001546
        分行              深圳分公司网下发行专户
                      中国证券登记结算有限责任公司
 华夏银行深圳分行                                         4530200001843300000255
                          深圳分公司网下发行专户
 上海浦东发展银行     中国证券登记结算有限责任公司
                                                             79170153700000013
      深圳分行            深圳分公司网下发行专户
                      中国证券登记结算有限责任公司
 广发银行深圳分行                                           102082594010000028
                          深圳分公司网下发行专户
                      中国证券登记结算有限责任公司
 平安银行深圳分行                                              0012400011735
                          深圳分公司网下发行专户
                      中国证券登记结算有限责任公司
 渣打银行深圳分行                                           000000501510209064
                          深圳分公司网下发行专户
                      中国证券登记结算有限责任公司
 上海银行深圳分行                                           0039290303001057738
                          深圳分公司网下发行专户
                      中国证券登记结算有限责任公司
 汇丰银行深圳分行                                               622296531012
                          深圳分公司网下发行专户
                      中国证券登记结算有限责任公司
 花旗银行深圳分行                                                1751696821
                          深圳分公司网下发行专户
                      中国证券登记结算有限责任公司
 北京银行深圳分行                                         00392518000123500002910
                          深圳分公司网下发行专户

   注：以上账户信息可登录“http://www.chinaclear.cn法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市

场”查询。



                                       - 11 -
   7、保荐机构（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资
金的有效报价投资者名单确认最终有效申购。未能在规定的时间内通过深
交所网下发行电子平台录入申购单或及时足额缴纳申购款的，民生证券将
在《网下配售结果公告》中予以披露，并报送中国证监会及中国证券业协
会备案。

（三）网下配售原则
   发行人和保荐机构（主承销商）在完成双向回拨机制后，将根据以下原
则对网下投资者进行配售：
   1、民生证券及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合民生证
券及发行人确定的网下投资者标准进行核查，不符合配售投资者条件的，
将被剔除，不能参与网下配售。
   2、保荐机构（主承销商）将提供有效报价并参加网下申购缴款的符合
配售投资者条件的网下投资者分为以下三类：
   （1）通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称公募基金）和
社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称社保基金）为 A 类投
资者；
   （2）根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保
险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“年金保险
资金”）为 B 类投资者；
   （3）其他投资者为 C 类投资者；
   3、配售方式
   在网下最终发行数量中，首先安排不低于 40%优先向 A 类投资者配售；
安排不低于一定比例（初始比例为 10%）优先向 B 类投资者配售，如无法满
足 A 类投资者配售比例不低于 B 类投资者的配售比例，将适当降低 B 类投
资者的配售数量。
   按照以下配售原则将回拨后（如有）本次网下实际发行数量向投资者的
所有申购进行配售：
   （1）当 A 类投资者的申购总量>网下最终发行数量的 40%时，则按比例
配售，A 类投资者的配售比例≥B 类投资者的配售比例≥C 类投资者的配售
比例；

                               - 12 -
   （2）当 A 类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的 40%时，A 类投资
者全额配售；B 类投资者的配售比例≥C 类投资者的配售比例。
   4、零股的处理原则
   配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积。剩余零股加
总后按照有效申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的 A 类
投资者；若由于获配零股导致超出该投资者的有效申购数量时，则超出部
分顺序配售给下一位同类投资者，直至零股分配完毕。

（四）网下发行公布配售结果和多余申购款退回
   1、2015 年 2 月 11 日（T+2 日）9:00 前，中国结算深圳分公司扣收新
股认购款项，并发出付款指令，要求结算银行将剩余款项退至网下投资者
登记备案的收款银行账户。
   2、2015 年 2 月 11 日（T+2 日），保荐机构（主承销商）将在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《网下配
售结果公告》，内容包括网下发行获配对象名单、获配数量等信息。上述
公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

（五）其他重要事项
   1、保荐机构（主承销商）将对所有参与网下申购的投资者账户进行确
认。
   2、验资：立信会计师事务所（特殊普通合伙）将于 2015 年 2 月 10 日
（T+1 日）对网下发行申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。
   3、律师见证：北京市通商律师事务所将对本次发行过程进行见证，并
出具专项法律意见书。
   4、违约处理：如果可参与网下申购的投资者未能在规定的时间内通过
深交所网下发行电子平台录入申购单或及时足额缴纳申购款的，将被视为
违约，并应承担违约责任。保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证监
会和中国证券业协会备案。
   5、获配的投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的 5%
以上（含 5%），需自行及时履行信息披露义务。
   6、本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保
护基金所有。
                               - 13 -
四、网上发行

（一）申购时间
   2015 年 2 月 9 日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00。如遇重大突发事
件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

（二）申购价格
   本次发行的价格为 5.28 元/股，即为网上申购价格。

（三）申购简称和申购代码
   申购简称为“仙坛股份”，申购代码为“002746”。

（四）参与对象
   网上申购时间（T 日，含当日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、
且在 2015 年 2 月 5 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有符合
《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上
[2014]158 号）所规定的深圳市场非限售 A 股股份市值的投资者均可参加网
上申购。所有参与本次网下发行的投资者均不得再参与网上发行。若投资
者同时参与网下发行和网上发行，则网上申购部分为无效申购。

（五）投资者网上可申购额度
   1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其 2015 年 2 月 5 日（T-2 日，
含）前 20 个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不
足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值
计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办
法》（深证上[2014]158 号）的规定。上述市值计算可同时用于 2015 年 2
月 9 日（T 日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额
度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
   2、投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股股份市值确定其网上可申
购额度。投资者需于 2015 年 2 月 5 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）
持有深圳市场非限售 A 股股份市值日均值 1 万元以上（含 1 万元）方可参
与新股申购。每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分
不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其
整数倍，且最高不得超过本次回拨前网上初始发行股数的千分之一，即

                                 - 14 -
15,500 股。对于申购数量超过保荐机构（主承销商）确定的申购上限的新
股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认。

（六）申购程序
   1、办理开户登记
   参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。
   2、持有深圳市场非限售 A 股股份市值投资者需于 2015 年 2 月 5 日（T-2
日）前 20 个交易日（含 T-2 日）持有深圳市场非限售 A 股股份市值日均值
1 万元以上（含 1 万元）。市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发
行股票网上按市值申购实施办法》（深证上[2014]158 号）的规定。
   3、存入足额申购资金
   参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日 2015 年 2 月 9 日（T 日，
含当日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的
申购量存入足额的申购资金。
   4、申购手续
   申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，在申购时间内
（T 日 9:15-11:30、13:00-15:00）通过与深交所联网的各证券公司进行申
购委托，即：
   （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份
证、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需
的款项）到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。
柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。
   （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网
点要求办理委托手续。

（七）申购注意事项
   1、投资者的申购委托一经接受，不得撤单。
   2、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券
账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深
圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其
余申购作无效处理。


                                - 15 -
   3、每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参
与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为
有效申购，其余申购均被自动撤销。
   4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购，上述账
户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。
   5、参与初步询价的投资者不能参与网上申购，若参与网上申购，则网
上申购部分为无效申购。
   6、对于申购量超过按投资者持有市值计算的网上可申购额度的新股申
购，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购量超过保荐
机构（主承销商）确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无
效予以自动撤销，不予确认。
   7、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承
担相应的法律责任。

（八）投资者获配数量的确定方法
   申购结束后，由保荐机构（主承销商）会同中国结算深圳分公司共同核
实申购资金的到账情况，中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到
账资金统计有效申购数量和有效申购户数。
   投资者认购股票数量的确定方法为：
   1、如有效申购量小于或等于本次网上最终发行量，不需进行摇号抽签，
投资者按其有效申购量认购股票；
   2、如有效申购数量大于本次网上最终发行量，则由中国结算深圳分公
司结算系统主机按每 500 股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号
抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购 500 股。
   中签率＝网上最终发行量网上有效申购总量×100%

（九）配号与抽签
   若有效申购总量大于本次网上最终发行量，则采取摇号抽签确定中签号
码的方式进行配售。
   1、申购配号确认
   2015 年 2 月 10 日（T+1 日），各证券交易网点将申购资金划入中国结
算深圳分公司的结算银行账户。
                                 - 16 -
   2015 年 2 月 10 日（T+1 日）进行核算、验资、配号，中国结算深圳分
公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。保荐机构（主
承销商）会同中国结算深圳分公司及立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对申购资金的到位情况进行核查，并出具验资报告。中国结算深圳分公司
依申购资金的实际到账资金确认有效申购，按每 500 股配一个申购号，对
所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并
将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，
将不予配号。
   2015 年 2 月 11 日（T+2 日）向投资者公布配号结果。申购者应到原委
托申购的交易网点处确认申购配号。
   2、公布中签率
   发行人和保荐机构（主承销商）将于 2015 年 2 月 11 日（T+2 日）在《中
国证券报》、《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。
   3、摇号抽签、公布中签结果
   2015 年 2 月 11 日（T+2 日）上午在公证部门的监督下，由保荐机构（主
承销商）和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星
网络将抽签结果传给各证券交易网点。保荐机构（主承销商）于 2015 年 2
月 12 日（T+3 日）在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》和《证
券日报》上公布中签结果。

（十）结算与登记
   1、2015 年 2 月 10 日（T+1 日）至 2015 年 2 月 11 日（T+2 日），全部
申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产
生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从
深交所、中国结算深圳分公司有关规定。
   2、2015 年 2 月 11 日（T+2 日）摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分
公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发
至各证券交易网点。
   3、2015 年 2 月 12 日（T+3 日），由中国结算深圳分公司对未中签的申
购款予以解冻，并向各证券公司返还未中签部分的申购余款，再由各证券
交易网点返还投资者；同时中国结算深圳分公司将中签的网上认购款项划

                                - 17 -
至保荐机构（主承销商）资金交收账户。保荐机构（主承销商）在收到中
国结算深圳分公司划转的认购资金后，依据有关协议将该款项扣除保荐承
销费等费用后划转到发行人指定的银行账户。
   4、本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结
算深圳分公司向保荐机构（主承销商）或发行人提供股东名册。

五、发行费用
   本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投
资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

六、发行人和保荐机构（主承销商）
   发行人：山东仙坛股份有限公司
   地址：山东烟台牟平工业园区城东
   法定代表人：王寿纯
   联系电话：0535-4658717
   传真：0535-4658318
   联系人：吕洪义
   保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
   住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
   法定代表人：余政
   电话：010-85120190
   传真：010-85120211
   联系人：资本市场部



                        发行人： 山东仙坛股份有限公司
         保荐机构（主承销商）： 民生证券股份有限公司
                                   2015 年 2 月 6 日




                               - 18 -
         附件：网下初步询价报价情况表

序                                                                        申报价 拟申购数
              投资者名称             配售对象名称             提交时间                           投资者状态
号                                                                        格（元） 量（万股）

                                                           2015-02-04
1    中船财务有限责任公司     中船财务有限责任公司                          5.35        400     最高报价剔除
                                                           09:37:02.607
     工银瑞信基金管理有限公                                2015-02-04
2                             南昌铁路局企业年金计划                        5.28        400     最高报价剔除
     司                                                    10:29:32.810
                                                           2015-02-04
3    孙伟华                   孙伟华                                        5.28        570     最高报价剔除
                                                           10:07:06.953
     景顺长城基金管理有限公   景顺长城中国回报灵活配置混   2015-02-04
4                                                                           5.28        580     最高报价剔除
     司                       合型证券投资基金             14:12:22.653
     上海舜淮投资管理有限公                                2015-02-03
5                             上海舜淮投资管理有限公司                      5.28        670     最高报价剔除
     司                                                    14:41:27.633
                              浙江省电力公司（部属）企业年 2015-02-04
6    嘉实基金管理有限公司                                                   5.28        940     最高报价剔除
                              金计划                       14:29:55.233
                              中国建设银行广州铁路（集团） 2015-02-04
7    易方达基金管理有限公司                                                 5.28        950     最高报价剔除
                              公司企业年金计划投资资产 7   13:15:35.060
                                                           2015-02-04
8    银河基金管理有限公司     银河稳健证券投资基金                          5.28       1200     最高报价剔除
                                                           13:56:10.857
                                                           2015-02-04
9    嘉实基金管理有限公司     北京铁路局企业年金计划                        5.28       1400     最高报价剔除
                                                           14:29:30.077
                                                           2015-02-04
10   富国基金管理有限公司     全国社保基金一一四组合                        5.28       1500     最高报价剔除
                                                           13:50:52.357
     航天科工财务有限责任公   航天科工财务有限责任公司自   2015-02-04
11                                                                          5.28       1890     最高报价剔除
     司                       营账户                       10:39:24.703
     浙江国大集团有限责任公                                2015-02-03
12                            浙江国大集团有限责任公司                      5.28       1890     最高报价剔除
     司                                                    10:22:02.080
                              中国交通建设集团有限公司企   2015-02-04
13   嘉实基金管理有限公司                                                   5.28       2000     最高报价剔除
                              业年金计划                   14:29:08.293
                                                           2015-02-03
14   天弘基金管理有限公司     天弘同享 1 号资产管理计划                     5.28       2300     最高报价剔除
                                                           14:32:52.957
                                                           2015-02-03
15   天弘基金管理有限公司     天弘通利混合型证券投资基金                    5.28       2300     最高报价剔除
                                                           14:32:10.003
                              天弘安康养老混合型证券投资   2015-02-03
16   天弘基金管理有限公司                                                   5.28       2300     最高报价剔除
                              基金                         14:30:45.847
                              长城消费增值股票型证券投资   2015-02-04
17   长城基金管理有限公司                                                   5.28       2390     最高报价剔除
                              基金                         14:44:04.280
                              长城品牌优选股票型证券投资   2015-02-04
18   长城基金管理有限公司                                                   5.28       2390     最高报价剔除
                              基金                         14:43:21.453
                              前海人寿保险股份有限公司万   2015-02-04
19   太平资产管理有限公司                                                   5.28       2390     有效报价
                              能型保险产品                 14:32:54.857
                              受托管理前海人寿保险股份有   2015-02-04
20   华泰资产管理有限公司                                                   5.28       2390     有效报价
                              限公司-自有资金              14:06:45.513
                              受托管理华农财产保险股份有   2015-02-04
21   华泰资产管理有限公司                                                   5.28       2390     有效报价
                              限公司—传统—普通保险产品   14:06:00.390
                              银河润利保本混合型证券投资   2015-02-04
22   银河基金管理有限公司                                                   5.28       2390     有效报价
                              基金                         13:56:47.857

                                                     - 19 -
序                                                                           申报价 拟申购数
           投资者名称                 配售对象名称              提交时间                            投资者状态
号                                                                           格（元） 量（万股）

                                                              2015-02-04
23   易方达基金管理有限公司   中国太平洋人寿混合偏债产品                       5.28       2390     有效报价
                                                              13:50:37.763
                              长城证券有限责任公司自营账      2015-02-04
24   长城证券有限责任公司                                                      5.28       2390     有效报价
                              户                              13:49:22.203
     平安资产管理有限责任公   中国平安人寿保险股份有限公      2015-02-04
25                                                                             5.28       2390     有效报价
     司                       司—传统—高利率保单产品        13:46:28.140
     民生通惠资产管理有限公   民生人寿保险股份有限公司-传     2015-02-04
26                                                                             5.28       2390     有效报价
     司                       统保险产品                      13:41:56.920
     兴业全球基金管理有限公                                   2015-02-04
27                            兴全保本混合型证券投资基金                       5.28       2390     有效报价
     司                                                       13:38:42.530
     兴业全球基金管理有限公   兴全趋势投资混合型证券投资      2015-02-04
28                                                                             5.28       2390     有效报价
     司                       基金（LOF）                     13:37:59.903
     兴业全球基金管理有限公   兴全可转债混合型证券投资基      2015-02-04
29                                                                             5.28       2390     有效报价
     司                       金                              13:37:45.687
     厦门来尔富贸易有限责任                                   2015-02-04
30                            厦门来尔富贸易有限责任公司                       5.28       2390     有效报价
     公司                                                     13:34:55.670
                                                              2015-02-04
31   长城基金管理有限公司     长城保本混合型证券投资基金                       5.28       2390     有效报价
                                                              13:32:28.983
                                                              2015-02-04
32   长城基金管理有限公司     长城久恒平衡型证券投资基金                       5.28       2390     有效报价
                                                              13:31:32.530
                              中华联合财产保险股份有限公      2015-02-04
33   中国国际金融有限公司                                                      5.28       2390     有效报价
                              司-自有资金                     13:27:34.077
                              易方达裕惠回报定期开放式混      2015-02-04
34   易方达基金管理有限公司                                                    5.28       2390     有效报价
                              合型发起式证券投资基金          13:16:36.750
                                                              2015-02-04
35   易方达基金管理有限公司   中国石油天然气集团企业年金                       5.28       2390     有效报价
                                                              13:14:55.810
                                                              2015-02-04
36   易方达基金管理有限公司   易方达 50 指数证券投资基金                       5.28       2390     有效报价
                                                              13:14:02.843
                              中欧新蓝筹灵活配置混合型证      2015-02-04
37   中欧基金管理有限公司                                                      5.28       2390     有效报价
                              券投资基金                      13:10:02.077
                              中欧新趋势股票型证券投资基      2015-02-04
38   中欧基金管理有限公司                                                      5.28       2390     有效报价
                              金(LOF)                         13:09:05.420
                              鹏华品牌传承灵活配置混合型      2015-02-04
39   鹏华基金管理有限公司                                                      5.28       2390     有效报价
                              证券投资基金                    13:06:06.670
     兵器装备集团财务有限责   兵器装备集团财务有限责任公      2015-02-04
40                                                                             5.28       2390     有效报价
     任公司                   司自营投资账户                  11:37:08.640
                              幸福人寿保险股份有限公司—      2015-02-04
41   信达证券股份有限公司                                                      5.28       2390     有效报价
                              万能险                          11:34:01.093
     平安资产管理有限责任公                                   2015-02-04
42                            平安人寿-分红-个险分红                           5.28       2390     有效报价
     司                                                       11:30:41.420
     平安资产管理有限责任公                                   2015-02-04
43                            平安人寿-传统-普通保险产品                       5.28       2390     有效报价
     司                                                       11:30:20.530
     平安资产管理有限责任公                                   2015-02-04
44                            平安人寿-万能-个险万能                           5.28       2390     有效报价
     司                                                       11:29:53.030
                              华宝证券有限责任公司自营投      2015-02-04
45   华宝证券有限责任公司                                                      5.28       2390     有效报价
                              资账户                          11:28:49.903
                                                     - 20 -
序                                                                            申报价 拟申购数
              投资者名称               配售对象名称              提交时间                            投资者状态
号                                                                            格（元） 量（万股）

                              德邦证券有限责任公司自营账       2015-02-04
46   德邦证券有限责任公司                                                       5.28       2390     有效报价
                              户                               11:16:02.123
                              广发趋势优选灵活配置混合型       2015-02-04
47   广发基金管理有限公司                                                       5.28       2390     有效报价
                              证券投资基金                     11:10:40.593
                              招商证券股份有限公司自营账       2015-02-04
48   招商证券股份有限公司                                                       5.28       2390     有效报价
                              户                               11:03:44.687
                              国投财务有限公司自营投资账       2015-02-04
49   国投财务有限公司                                                           5.28       2390     有效报价
                              户                               10:49:08.687
                                                               2015-02-04
50   陆家嘴国际信托有限公司   陆家嘴国际信托有限公司                            5.28       2390     有效报价
                                                               10:47:25.670
                              兴业国际信托有限公司自营账       2015-02-04
51   兴业国际信托有限公司                                                       5.28       2390     有效报价
                              户                               10:46:23.780
     英大国际信托有限责任公   英大国际信托有限责任公司自       2015-02-04
52                                                                              5.28       2390     有效报价
     司                       营账户                           10:41:04.763
                              受托管理华泰人寿保险股份有       2015-02-04
53   华泰资产管理有限公司                                                       5.28       2390     有效报价
                              限公司—分红—个险分红           10:35:32.903
                                                               2015-02-04
54   周文涛                   周文涛                                            5.28       2390     有效报价
                                                               10:32:54.403
     工银瑞信基金管理有限公   工银瑞信保本 3 号混合型证券投    2015-02-04
55                                                                              5.28       2390     有效报价
     司                       资基金                           10:31:16.357
     五矿集团财务有限责任公   五矿集团财务有限责任公司自       2015-02-04
56                                                                              5.28       2390     有效报价
     司                       营账户                           10:31:14.000
     工银瑞信基金管理有限公   工银瑞信新财富灵活配置混合       2015-02-04
57                                                                              5.28       2390     有效报价
     司                       型证券投资基金                   10:30:47.937
     工银瑞信基金管理有限公   工银瑞信保本混合型证券投资       2015-02-04
58                                                                              5.28       2390     有效报价
     司                       基金                             10:29:53.873
     工银瑞信基金管理有限公                                    2015-02-04
59                            全国社保基金四一三组合                            5.28       2390     有效报价
     司                                                        10:29:08.467
     中国人保资产管理股份有   英大泰和人寿保险股份有限公       2015-02-04
60                                                                              5.28       2390     有效报价
     限公司                   司万能产品                       10:25:57.043
     中国人保资产管理股份有   正德人寿保险股份有限公司万       2015-02-04
61                                                                              5.28       2390     有效报价
     限公司                   能保险产品                       10:25:38.653
     中国银河证券股份有限公   中国银河证券股份有限公司自       2015-02-04
62                                                                              5.28       2390     有效报价
     司                       营账户                           10:19:15.000
     华夏人寿保险股份有限公   华夏人寿保险股份有限公司-万      2015-02-04
63                                                                              5.28       2390     有效报价
     司                       能保险产品                       09:55:01.670
                                                               2015-02-04
64   万向财务有限公司         万向财务有限公司自营账户                          5.28       2390     有效报价
                                                               09:46:52.623
                              华安证券股份有限公司自营账       2015-02-04
65   华安证券股份有限公司                                                       5.28       2390     有效报价
                              户                               09:40:26.107
                              华富灵活配置混合型证券投资       2015-02-04
66   华富基金管理有限公司                                                       5.28       2390     有效报价
                              基金                             09:38:01.560
                              西部证券股份有限公司自营账       2015-02-04
67   西部证券股份有限公司                                                       5.28       2390     有效报价
                              户                               09:37:29.920
                              中国国际金融有限公司自营投       2015-02-04
68   中国国际金融有限公司                                                       5.28       2390     有效报价
                              资账户                           09:36:14.390
                                                      - 21 -
序                                                                            申报价 拟申购数
              投资者名称               配售对象名称              提交时间                            投资者状态
号                                                                            格（元） 量（万股）

     安徽国元控股（集团）有   安徽国元控股（集团）有限责任     2015-02-04
69                                                                              5.28       2390     有效报价
     限责任公司               公司                             09:32:58.500
                              宏源证券股份有限公司自营账       2015-02-04
70   宏源证券股份有限公司                                                       5.28       2390     有效报价
                              户                               09:32:55.077
                              申能集团财务有限公司自营投       2015-02-04
71   申能集团财务有限公司                                                       5.28       2390     有效报价
                              资账户                           09:32:22.857
                                                               2015-02-03
72   融通基金管理有限公司     通乾证券投资基金                                  5.28       2390     有效报价
                                                               14:56:42.127
                              融通动力先锋股票型证券投资       2015-02-03
73   融通基金管理有限公司                                                       5.28       2390     有效报价
                              基金                             14:56:21.050
                              融通健康产业灵活配置混合型       2015-02-03
74   融通基金管理有限公司                                                       5.28       2390     有效报价
                              证券投资基金                     14:56:00.173
                              融通通泽一年目标触发式灵活       2015-02-03
75   融通基金管理有限公司                                                       5.28       2390     有效报价
                              配置混合型证券投资基金           14:55:09.580
     上海汽车集团财务有限责   上海汽车集团财务有限责任公       2015-02-03
76                                                                              5.28       2390     有效报价
     任公司                   司自营账户                       14:42:23.400
     太平洋资产管理有限责任   中国太平洋人寿保险股份有限       2015-02-03
77                                                                              5.28       2390     有效报价
     公司                     公司—万能—团体万能             14:36:20.303
     太平洋资产管理有限责任   中国太平洋人寿保险股份有限       2015-02-03
78                                                                              5.28       2390     有效报价
     公司                     公司—万能—个人万能             14:36:07.837
     太平洋资产管理有限责任   中国太平洋人寿保险股份有限       2015-02-03
79                                                                              5.28       2390     有效报价
     公司                     公司—分红—团体分红             14:35:51.070
     太平洋资产管理有限责任   中国太平洋人寿保险股份有限       2015-02-03
80                                                                              5.28       2390     有效报价
     公司                     公司—分红—个人分红             14:35:34.977
     太平洋资产管理有限责任   中国太平洋人寿保险股份有限       2015-02-03
81                                                                              5.28       2390     有效报价
     公司                     公司—传统—普通保险产品         14:35:21.603
     太平洋资产管理有限责任   中国太平洋财产保险股份有限       2015-02-03
82                                                                              5.28       2390     有效报价
     公司                     公司-传统-普通保险产品           14:34:51.650
                              受托管理中国太平洋保险(集
     太平洋资产管理有限责任                                    2015-02-03
83                            团)股份有限公司—集团本级-                        5.28       2390     有效报价
     公司                                                      14:34:34.507
                              自有资金
                                                               2015-02-03
84   浙江中扬投资有限公司     浙江中扬投资有限公司                              5.28       2390     有效报价
                                                               14:26:09.313
                              诺安优势行业灵活配置混合型       2015-02-03
85   诺安基金管理有限公司                                                       5.28       2390     有效报价
                              证券投资基金                     14:22:49.207
                              诺安价值增长股票证券投资基       2015-02-03
86   诺安基金管理有限公司                                                       5.28       2390     有效报价
                              金                               14:22:25.923
                              中信证券股份有限公司自营账       2015-02-03
87   中信证券股份有限公司                                                       5.28       2390     有效报价
                              户                               14:17:58.523
     中国大唐集团财务有限公                                    2015-02-03
88                            中国大唐集团财务有限公司                          5.28       2390     有效报价
     司                                                        14:09:52.820
                              国金证券股份有限公司自营账       2015-02-03
89   国金证券股份有限公司                                                       5.28       2390     有效报价
                              户                               14:03:53.300
                                                               2015-02-03
90   黄仕康                   黄仕康                                            5.28       2390     有效报价
                                                               13:52:32.987


                                                      - 22 -
序                                                                             申报价 拟申购数
               投资者名称               配售对象名称              提交时间                            投资者状态
号                                                                             格（元） 量（万股）

                                                                2015-02-03
91    毕永生                   毕永生                                            5.28       2390     有效报价
                                                                13:47:46.197
                               中国电力财务有限公司自营账       2015-02-03
92    中国电力财务有限公司                                                       5.28       2390     有效报价
                               户                               13:41:24.320
      安徽国元信托有限责任公   安徽国元信托有限责任公司自       2015-02-03
93                                                                               5.28       2390     有效报价
      司                       营账户                           13:37:20.563
                                                                2015-02-03
94    侯炯                     侯炯                                              5.28       2390     有效报价
                                                                13:32:41.803
                               海通证券股份有限公司自营账       2015-02-03
95    海通证券股份有限公司                                                       5.28       2390     有效报价
                               户                               13:30:18.180
                               中银保本二号混合型证券投资       2015-02-03
96    中银基金管理有限公司                                                       5.28       2390     有效报价
                               基金                             13:29:05.477
                                                                2015-02-03
97    西部信托有限公司         西部信托有限公司自营账户                          5.28       2390     有效报价
                                                                13:13:39.063
                                                                2015-02-03
98    光大证券股份有限公司     光大证券股份有限公司                              5.28       2390     有效报价
                                                                13:09:19.597
                               国都证券有限责任公司自营账       2015-02-03
99    国都证券有限责任公司                                                       5.28       2390     有效报价
                               户                               13:08:38.690
      中国能源建设集团葛洲坝   中国能源建设集团葛洲坝财务       2015-02-03
100                                                                              5.28       2390     有效报价
      财务有限公司             有限公司自营投资账户             11:34:43.197
                               广发证券股份有限公司自营账       2015-02-03
101   广发证券股份有限公司                                                       5.28       2390     有效报价
                               户                               11:22:52.133
                               东北证券股份有限公司自营账       2015-02-03
102   东北证券股份有限公司                                                       5.28       2390     有效报价
                               户                               11:10:30.393
      中再资产管理股份有限公   中国大地财产保险股份有限公       2015-02-03
103                                                                              5.28       2390     有效报价
      司                       司                               10:55:34.707
      安信基金管理有限责任公   安信鑫发优选灵活配置混合型       2015-02-03
104                                                                              5.28       2390     有效报价
      司                       证券投资基金                     10:43:33.853
                               国联安通盈灵活配置混合型证       2015-02-03
105   国联安基金管理有限公司                                                     5.28       2390     有效报价
                               券投资基金                       10:40:01.163
                               国联安新精选灵活配置混合型       2015-02-03
106   国联安基金管理有限公司                                                     5.28       2390     有效报价
                               证券投资基金                     10:37:18.150
                               国联安德盛安心成长混合型证       2015-02-03
107   国联安基金管理有限公司                                                     5.28       2390     有效报价
                               券投资基金                       10:36:01.163
                               国泰民益灵活配置混合型证券       2015-02-03
108   国泰基金管理有限公司                                                       5.28       2390     有效报价
                               投资基金(LOF）                   10:27:18.003
                               中海积极收益灵活配置混合型       2015-02-03
109   中海基金管理有限公司                                                       5.28       2390     有效报价
                               证券投资基金                     10:22:27.487
                                                                2015-02-03
110   中海基金管理有限公司     中海优质成长证券投资基金                          5.28       2390     有效报价
                                                                10:21:46.517
      武汉钢铁集团财务有限责   武汉钢铁集团财务有限责任公       2015-02-03
111                                                                              5.28       2390     有效报价
      任公司                   司自营投资账户                   10:21:06.097
      中船重工财务有限责任公   中船重工财务有限责任公司自       2015-02-03
112                                                                              5.28       2390     有效报价
      司                       营账户                           10:07:21.710
                               宝盈祥瑞养老混合型证券投资       2015-02-03
113   宝盈基金管理有限公司                                                       5.28       2390     有效报价
                               基金                             09:46:13.900
                                                       - 23 -
序                                                                            申报价 拟申购数
            投资者名称                配售对象名称               提交时间                            投资者状态
号                                                                            格（元） 量（万股）

      紫金财产保险股份有限公                                   2015-02-03
114                            紫金财产保险股份有限公司                         5.28       2390     有效报价
      司                                                       09:40:52.553
                                                               2015-02-03
115   渤海证券股份有限公司     渤海证券股份有限公司                             5.28       2390     有效报价
                                                               09:36:08.087
      国泰君安证券股份有限公   国泰君安证券股份有限公司自      2015-02-03
116                                                                             5.28       2390     有效报价
      司                       营账户                          09:31:36.097




                                                      - 24 -