万达院线首次公开发行股票网下配售结果公告

                 万达电影院线股份有限公司
             首次公开发行股票网下配售结果公告
         保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司



                                重要提示
    1、万达电影院线股份有限公司（以下简称 “万达院线”或者“发行人”）首
次公开发行不超过 6,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的
申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2015］24 号文核准

    2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人
和中银国际证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）” 或“中银国际”）
根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行人基本面、可比
公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求、投资者结构及承销风险等
因素，协商确定本次发行价格为 21.35 元/股，发行股份数量为 6,000 万股。

    3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 1 月 14（T 日）结束。
本次发行网上、网下均获得足额认购，其中网上投资者初步认购倍数为 347.96
倍。发行人和保荐人（主承销商）根据网上申购情况于 2015 年 1 月 15 日（T+1
日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨后，网下最终
发行数量为 600 万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为 5,400 万
股，占本次发行数量的 90%。

    4、本次网下投资者有效申购总量高于网下最终发行数量。发行人和保荐人
（主承销商）根据《万达电影院线股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推
介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《万达电影院线股份有限公司
首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中列示的网下配售原则
进行配售。

    5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经大华会计师事务所（特殊普

                                     1
通合伙）验资，并出具了验资报告。德恒律师事务所对本次网下发行过程进行见
证，并对此出具专项法律意见书。

    6、根据 2015 年 1 月 13 日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向
网下申购获得配售的投资者送达了获配通知。




    一、网下申购及缴款情况

    根据《关于修改<证券发行与承销管理办法>的决定》（证监会令第 98 号）
的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购投资者的资格进行了核查和确认。

    根据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐
人（主承销商）经核查确认：77 家网下投资者管理的 116 个有效报价配售对象
全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为
8,709,732.50 万元，有效申购数量为 407,950 万股。




    二、回拨机制启动情况

    本次发行网上、网下均获得足额认购，其中网上投资者初步认购倍数为
347.96 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据网上申购情况决定启动回拨机制，
对网下、网上发行的规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量为 600 万
股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为 5,400 万股，占本次发行数
量的 90%。




    三、网下配售过程

    本次网下最终发行数量为 600 万股，网下有效申购总量为 407,950 万股，
认购倍数 679.92 倍。根据《初步询价及推介公告》及《发行公告》中列示的网
下配售原则，本次网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：




                                   2
     投资者        有效申购   占总有效       获配股数     配售比例      占网下配售总
       类别        股数（万   申购数量       （万股）                   股数的比例
                     股）       的比例
A 类（公募基金
                   85,000     20.84%         240.0053   0.28235294%         40%
和社保基金）

B 类（企业年金
                   146,470    35.90%         167.9974   0.11469926%         28%
和保险资金）


C 类（A 类、B

类以外的其它网     176,480    43.26%         191.9973   0.10879420%         32%
下投资者）


     公募基金及社保基金配售比例不低于企业年金及保险资金的配售比例，企业
年金及保险资金的配售比例不低于其他投资者的配售比例，且同类投资者获得配
售的比例相同。

     公募基金及社保基金最终获配数量占本次网下发行数量的 40%；企业年金
和保险资金最终获配数量占本次网下发行数量的 28%，超过 20%的预设比例，
系根据既定的网下配售原则进行调整后的结果。

     综上，本次网下配售结果符合《初步询价及推介公告》、《发行公告》中事先
公告的网下配售原则。




     四、网下配售结果

     本次网下投资者最终获配情况如下：

序                                                            申购数量     获配数量
      投资者名称                 配售对象名称
号                                                            （万股）     （股）
                                 宝盈先进制造灵活配置混合
1     宝盈基金管理有限公司                                      4,200       118,588
                                 型证券投资基金
2     博时基金管理有限公司       全国社保基金五零一组合         2,000       56,470
3     博时基金管理有限公司       全国社保基金一零三组合         4,200       118,588
4     大成基金管理有限公司       大成价值增长证券投资基金       4,200       118,588
                                 大成景益平稳收益混合型证
5     大成基金管理有限公司                                      2,100       59,294
                                 券投资基金

                                         3
序                                                          申购数量   获配数量
     投资者名称                 配售对象名称
号                                                          （万股）   （股）
                                广发大盘成长混合型证券投
6    广发基金管理有限公司                                    2,000      56,470
                                资基金
                                国联安德盛安心成长混合型
7    国联安基金管理有限公司                                  3,850     108,705
                                证券投资基金
                                国联安通盈灵活配置混合型
8    国联安基金管理有限公司                                  4,100     115,764
                                证券投资基金
                                国泰民益灵活配置混合型证
9    国泰基金管理有限公司                                    4,200     118,588
                                券投资基金(LOF）
                                国泰浓益灵活配置混合型证
10   国泰基金管理有限公司                                    3,800     107,294
                                券投资基金
11   国泰基金管理有限公司       全国社保基金四零九组合       4,200     118,588
                                华安新活力灵活配置混合型
12   华安基金管理有限公司                                    4,200     118,651
                                证券投资基金
                                华宝兴业行业精选股票型证
13   华宝兴业基金管理有限公司                                1,500      42,352
                                券投资基金
14   华夏基金管理有限公司       全国社保基金一零七组合       4,200     118,588
15   嘉实基金管理有限公司       全国社保基金六零二组合       2,000      56,470
16   嘉实基金管理有限公司       全国社保基金五零四组合       4,200     118,588
17   南方基金管理有限公司       南方避险增值基金             4,200     118,588
                                兴全保本混合型证券投资基
18   兴业全球基金管理有限公司                                2,500      70,588
                                金
                                兴全可转债混合型证券投资
19   兴业全球基金管理有限公司                                4,200     118,588
                                基金
                                兴全趋势投资混合型证券投
20   兴业全球基金管理有限公司                                1,500      42,352
                                资基金（LOF）
                                长城品牌优选股票型证券投
21   长城基金管理有限公司                                    2,100      59,294
                                资基金
22   招商基金管理有限公司       全国社保基金六零四组合       4,200     118,588
23   招商基金管理有限公司       全国社保基金一一零组合       2,100      59,294
                                招商安达保本混合型证券投
24   招商基金管理有限公司                                    4,200     118,588
                                资基金
                                招商安盈保本混合型证券投
25   招商基金管理有限公司                                    3,650     103,058
                                资基金
26   中信证券股份有限公司       全国社保基金四一八组合       1,400      39,529
                                安邦财产保险股份有限公司
27   安邦资产管理有限责任公司                                4,200      48,173
                                传统产品
                                中国银行特定客户资产托管
28   宏源证券股份有限公司                                    4,200      48,173
                                专户（宏源证券中华财险）
                                华夏人寿保险股份有限公司-
29   华夏人寿保险股份有限公司                                4,200      48,173
                                万能保险产品
30   嘉实基金管理有限公司       中国石油化工集团公司企业     1,500      17,204

                                         4
序                                                             申购数量   获配数量
     投资者名称                   配售对象名称
号                                                             （万股）   （股）
                                  年金计划
                                  民生人寿保险股份有限公司-
31   民生通惠资产管理有限公司                                   4,200      48,173
                                  传统保险产品
32   平安资产管理有限责任公司     平安人寿-传统-普通保险产品    4,200      48,173
33   平安资产管理有限责任公司     平安人寿-万能-个险万能        4,200      48,173
                                  中国出口信用保险公司-自有
34   平安资产管理有限责任公司                                   4,200      48,173
                                  资金
                                  中国太平洋财产保险股份有
35   太平洋资产管理有限责任公司                                 4,200      48,173
                                  限公司-传统-普通保险产品
                                  中国太平洋人寿保险股份有
36   太平洋资产管理有限责任公司   限公司—传统—普通保险产      4,200      48,173
                                  品
                                  中国太平洋人寿保险股份有
37   太平洋资产管理有限责任公司                                 4,200      48,173
                                  限公司—分红—个人分红
                                  中国太平洋人寿保险股份有
38   太平洋资产管理有限责任公司                                 4,200      48,173
                                  限公司—分红—团体分红
                                  中国太平洋人寿保险股份有
39   太平洋资产管理有限责任公司                                 4,200      48,173
                                  限公司—万能—个人万能
                                  中国太平洋人寿保险股份有
40   太平洋资产管理有限责任公司                                 4,200      48,173
                                  限公司—万能—团体万能
                                  受托管理太平人寿保险有限
41   太平资产管理有限公司                                       4,200      48,173
                                  公司-传统-普通保险产品
                                  受托管理太平人寿保险有限
42   太平资产管理有限公司                                       4,200      48,173
                                  公司-分红-个险分红
                                  受托管理太平人寿保险有限
43   太平资产管理有限公司                                       4,200      48,173
                                  公司-分红-团险分红
                                  受托管理泰康人寿保险股份
44   泰康资产管理有限责任公司     有限公司—传统—普通保险      4,200      48,173
                                  产品
                                  天安财产保险股份有限公司-
45   天安财产保险股份有限公司                                   4,200      48,173
                                  保赢 1 号
                                  新华人寿保险股份有限公司-
46   新华资产管理股份有限公司                                   4,200      48,173
                                  传统-普通保险产品
                                  新华人寿保险股份有限公司-
47   新华资产管理股份有限公司                                   4,200      48,173
                                  分红-个人分红
                                  新华人寿保险股份有限公司-
48   新华资产管理股份有限公司                                   4,200      48,173
                                  分红-团体分红
                                  新华人寿保险股份有限公司-
49   新华资产管理股份有限公司                                   4,200      48,173
                                  万能-得意理财
                                  受托管理阳光人寿保险股份
50   阳光资产管理股份有限公司                                   4,200      48,173
                                  有限公司分红保险产品

                                         5
序                                                             申购数量   获配数量
     投资者名称                   配售对象名称
号                                                             （万股）   （股）
                                  受托管理阳光人寿保险股份
51   阳光资产管理股份有限公司                                   4,200      48,173
                                  有限公司万能保险产品
                                  阳光财产保险股份有限公司-
52   阳光资产管理股份有限公司                                   4,200      48,173
                                  传统-普通保险产品
53   永安财产保险股份有限公司     永安财产保险股份有限公司      2,200      25,233
                                  中国石油天然气集团公司企
54   中国国际金融有限公司         业年金计划（网下配售资格截    4,200      48,173
                                  至 2013 年 12 月 31 日）
     中国人保资产管理股份有限公   正德人寿保险股份有限公司
55                                                              4,200      48,173
     司                           万能保险产品
     中国人保资产管理股份有限公   中国人民财产保险股份有限
56                                                              4,200      48,173
     司                           公司-传统-普通保险产品
                                  中国人寿保险（集团）公司传
57   中国人寿资产管理有限公司                                   4,200      48,173
                                  统普保产品
                                  中国人寿股份有限公司-传统-
58   中国人寿资产管理有限公司                                   4,200      48,173
                                  普通保险
                                  中国人寿股份有限公司-分红-
59   中国人寿资产管理有限公司                                   4,200      48,173
                                  个人分红
                                  中国人寿股份有限公司-分红-
60   中国人寿资产管理有限公司                                   4,200      48,173
                                  团体分红
                                  中国工商银行统筹外福利负
61   中信证券股份有限公司                                       1,540      17,663
                                  债基金中信组合
                                  中国南方电网公司企业年金
62   中信证券股份有限公司                                       2,150      24,660
                                  计划
                                  中信证券建设银行信达财产
63   中信证券股份有限公司                                       2,340      26,839
                                  保险定向资产管理计划
                                  中国财产再保险股份有限公
64   中再资产管理股份有限公司                                   2,340      26,839
                                  司—传统—普通保险产品
     兵器装备集团财务有限责任公   兵器装备集团财务有限责任
65                                                              2,300      25,022
     司                           公司自营投资账户
                                  德邦证券有限责任公司自营
66   德邦证券有限责任公司                                       4,200      45,693
                                  账户
67   德意志银行                   德意志银行—QFII 投资账户     4,200      45,693
                                  东北证券股份有限公司自营
68   东北证券股份有限公司                                        320       3,481
                                  账户
                                  东航集团财务有限责任公司
69   东航集团财务有限责任公司                                   4,200      45,693
                                  自营账户
70   富国基金管理有限公司         富国基金专户资产管理计划      1,500      16,319
71   工银瑞信基金管理有限公司     工银瑞信基金理财计划专户      1,500      16,319
                                  中国工商银行统筹外福利资
72   工银瑞信基金管理有限公司                                   4,200      45,693
                                  金集合计划

                                         6
序                                                             申购数量   获配数量
     投资者名称                   配售对象名称
号                                                             （万股）   （股）
                                  广发证券股份有限公司自营
73   广发证券股份有限公司                                       1,870      20,344
                                  账户
                                  国都证券有限责任公司自营
74   国都证券有限责任公司                                       4,200      45,693
                                  账户
                                  国泰君安证券股份有限公司
75   国泰君安证券股份有限公司                                   4,200      45,693
                                  自营账户
                                  国投财务有限公司自营投资
76   国投财务有限公司                                           4,200      45,693
                                  账户
                                  国元证券股份有限公司自营
77   国元证券股份有限公司                                       4,200      45,693
                                  账户
                                  海通证券股份有限公司自营
78   海通证券股份有限公司                                       4,200      45,693
                                  账户
                                  宏源证券股份有限公司自营
79   宏源证券股份有限公司                                       4,200      45,693
                                  账户
                                  华融证券股份有限公司自营
80   华融证券股份有限公司                                       4,200      45,693
                                  投资账户
81   华夏基金管理有限公司         华夏基金专户资产管理计划      3,050      33,182
                                  汇添富基金专户资产管理计
82   汇添富基金管理股份有限公司                                 1,540      16,754
                                  划
                                  建信基金公司-建行-中国建设
83   建信基金管理有限责任公司     银行股份有限公司工会委员      2,850      31,006
                                  会员工股权激励理事会
                                  金元惠理-惠理 3 号资产管理
84   金元惠理基金管理有限公司                                   4,200      45,693
                                  计划
                                  融通-智德 2 号特定资产管理
85   融通基金管理有限公司                                       4,200      45,693
                                  计划
                                  厦门来尔富贸易有限责任公
86   厦门来尔富贸易有限责任公司                                 2,340      25,457
                                  司
                                  新疆从容瑞兴股权投资合伙
87   上海从容投资管理有限公司                                   4,200      45,693
                                  企业（有限合伙）
     上海电气集团财务有限责任公   上海电气集团财务有限责任
88                                                              2,800      30,462
     司                           公司自营账户
                                  上海国际信托有限公司自营
89   上海国际信托有限公司                                       1,400      15,231
                                  账户
     上海汽车集团财务有限责任公   上海汽车集团财务有限责任
90                                                              4,200      45,693
     司                           公司自营账户
                                  上海证券有限责任公司自营
91   上海证券有限责任公司                                       2,800      30,462
                                  账户
                                  申能集团财务有限公司自营
92   申能集团财务有限公司                                       4,200      45,693
                                  投资账户
                                  申银万国证券股份有限公司
93   申银万国证券股份有限公司                                   4,200      45,693
                                  自营账户
                                         7
序                                                               申购数量   获配数量
      投资者名称                   配售对象名称
号                                                               （万股）   （股）
94    深圳市亿鑫投资有限公司       深圳市亿鑫投资有限公司         2,230      24,261
95    五矿国际信托有限公司         五矿国际信托有限公司           4,200      45,693
      武汉钢铁集团财务有限责任公   武汉钢铁集团财务有限责任
96                                                                1,400      15,231
      司                           公司自营投资账户
                                   新时代新财富 2 号限额特定集
97    新时代证券有限责任公司                                      3,600      39,165
                                   合资产管理计划
                                   新时代新财富 8 号限额特定集
98    新时代证券有限责任公司                                      3,700      40,253
                                   合资产管理计划
                                   信达证券股份有限公司自营
99    信达证券股份有限公司                                        4,200      45,693
                                   投资账户
                                   兴业国际信托有限公司自营
100   兴业国际信托有限公司                                        4,200      45,693
                                   账户
                                   中国太平洋人寿混合偏债产
101   易方达基金管理有限公司                                      1,960      21,323
                                   品
                                   英大证券有限责任公司自营
102   英大证券有限责任公司                                        3,300      35,902
                                   投资账户
103   张剑华                       张剑华                         4,000      43,517
                                   长城证券有限责任公司自营
104   长城证券有限责任公司                                        1,870      20,344
                                   账户
                                   长江证券股份有限公司自营
105   长江证券股份有限公司                                        4,200      45,693
                                   账户
106   中船财务有限责任公司         中船财务有限责任公司           4,200      45,693
                                   中船重工财务有限责任公司
107   中船重工财务有限责任公司                                    4,200      45,693
                                   自营账户
108   中国大唐集团财务有限公司     中国大唐集团财务有限公司       3,750      40,797
                                   中国电力财务有限公司自营
109   中国电力财务有限公司                                        4,200      45,693
                                   账户
                                   中国电子财务有限责任公司
110   中国电子财务有限责任公司                                    2,500      27,198
                                   自营投资账户
                                   中国国际金融有限公司自营
111   中国国际金融有限公司                                        4,200      45,693
                                   投资账户
                                   中国华电集团财务有限公司
112   中国华电集团财务有限公司                                    4,200      45,693
                                   自营投资账户
                                   中国银河证券股份有限公司
113   中国银河证券股份有限公司                                    4,200      45,693
                                   自营账户
                                   中信证券股份有限公司自营
114   中信证券股份有限公司                                        4,200      45,693
                                   账户
                                   中远财务有限责任公司自营
115   中远财务有限责任公司                                        4,200      45,693
                                   账户
                                   重庆国际信托有限公司自营
116   重庆国际信托有限公司                                        2,100      22,846
                                   账户

                                            8
注：零股 63 股根据零股处理原则配售给华安新活力灵活配置混合型证券投资基金。




    五、网下申购多余资金退回

    2015 年 1 月 16 日（T+2 日）9:00 前，中国结算深圳分公司扣收新股认购
款项，并发出付款指令，要求结算银行将剩余款项退至网下投资者登记备案的收
款银行账户。




    六、持股锁定期限

    网下投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。




    七、冻结资金利息的处理

    网下投资者的全部申购资金（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问
题的通知》（证监发行字[2006]78 号）的规定处理。




    八、保荐人（主承销商）联系方式

    上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的
保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

    保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

    联系地址：北京市西城区西单北大街 110 号 7 层

    联系电话：(010) 66578998 、66578999

    联系人：资本市场部




                                       9
            发行人：万达电影院线股份有限公司

保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

                        二〇一五年一月十六日




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