爱迪尔首次公开发行股票网下配售结果公告

               深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
           首次公开发行股票网下配售结果公告
              保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

                                重要提示

    1、深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“爱迪尔”或“发行人”）首次公
开发行（以下简称“本次发行”）不超过2,500万股人民币普通股（A股）的申请已
获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]28号文核准。

    2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结
合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）海通证券
股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）考虑剩余报价和
拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及
承销风险等因素，协商确定本次发行价格为16.48元/股，发行数量为2,500万股。

    3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年1月14日（T日）结束，
本次发行网下有效申购数量为25,000万股，网上有效申购数量为2,389,528,000
股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为239倍，
高于150倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《深圳市爱迪
尔珠宝股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初
步询价及推介公告》”）和《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司首次公开发行股票
发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2015年1
月15日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发
行数量为250万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,250万股，
占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为100倍；网上有效申购倍
数为106倍。

    4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，
保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。
    5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由德恒上海律师事务所见
证，并对此出具了专项法律意见书。

    6、根据2015年1月13日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即
视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况
    根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，保荐人（主
承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所
网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下
统计：

    经核查确认，15家网下投资者管理的17个有效报价配售对象中，有15家网
下投资者管理的17个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴
纳了申购款，有效申购资金为412,000万元，有效申购数量为25,000万股；

    二、回拨机制启动情况

    本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年1月14日（T日）结束，本
次发行网下有效申购数量为25,000万股，网上有效申购数量为2,389,528,000股，
网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为239倍。发行
人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发
行公告》公布的网上网下回拨机制，于2015年1月15日（T+1日）决定启动回拨
机制，从网下向网上回拨，网下最终发行数量为250万股，占本次发行数量的
10%；网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下
有效申购倍数为100倍；网上有效申购倍数为106倍。
三、网下获配投资者信息
    本次网下发行有效申购配售对象为17家，有效申购数量为25,000万股。根
据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主
承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。配售股
数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由保荐人（主承销商）配售
给获配数量最大的投资者；若获配数量相同，则按照申报时间先后配售给申报时
间早的投资者；如果按照上述方法仍不能确定，则以投资者申购时在深交所网下
电子平台中记录先后顺序为准。
     各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：

                                                                             占网下配售
  投资者      有效申购股 占总有效申 获配股数             各类投资者配
                                                                             总股数的比
     类别     数（万股） 购数量比例 （万股）                   售比例
                                                                                   例

公募基金和
社保基金         3,000        12.00%         100.0000 3.33333333%                40.00%
（A类）

年金保险资
                 11,500       46.00%         78.4096     0.68182261%             31.36%
金（B类）

其他投资者
                 10,500       42.00%         71.5904     0.68181333%             28.64%
（C类）

总计             25,000       100.00%        250.0000               -            100.00%

     A类投资者的配售比例不低于B类，B类投资者的配售比例不低于C类，同类
投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安
排的40%、20%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定
的网下配售原则。
     本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：
序号                                                                    申购数量 获配数量
             投资者名称             配售对象名称       投资者类型
                                                                        （万股） （万股）
                                  宝盈祥瑞养老混合型
 1     宝盈基金管理有限公司                                A             1,500     50.0000
                                  证券投资基金
                                  中欧成长优选回报灵
 2     中欧基金管理有限公司       活配置混合型发起式       A             1,500     50.0000
                                  证券投资基金
                                  平安人寿-传统-普通
 3     平安资产管理有限责任公司                            B             1,500     10.2274
                                  保险产品
                                  平安人寿-万能-个险
 4     平安资产管理有限责任公司                            B             1,500     10.2274
                                  万能
                                  受托管理泰康人寿保
 5     泰康资产管理有限责任公司 险股份有限公司—万         B             1,500     10.2274
                                  能—团体万能
                                 新华人寿保险股份有
  6   新华资产管理股份有限公司 限公司-分红-团体分       B     1,500   10.2273
                                 红
                                 新华人寿保险股份有
  7   新华资产管理股份有限公司 限公司-分红-个人分       B     1,500   10.2273
                                 红
                                 中国大地财产保险股
  8   中再资产管理股份有限公司                          B     1,000    6.8182
                                 份有限公司
      中国人保资产管理股份有限 正德人寿保险股份有
  9                                                     B     1,500   10.2273
      公司                       限公司万能保险产品
                                 民生人寿保险股份有
 10 民生通惠资产管理有限公司 限公司-传统保险产          B     1,500   10.2273
                                 品
      上海汽车集团财务有限责任 上海汽车集团财务有
 11                                                     C     1,500   10.2272
      公司                       限责任公司自营账户
                                 中船重工财务有限责
 12 中船重工财务有限责任公司                            C     1,500   10.2272
                                 任公司自营账户
                                 中远财务有限责任公
 13 中远财务有限责任公司                                C     1,500   10.2272
                                 司自营账户
                                 中国电力财务有限公
 14 中国电力财务有限公司                                C     1,500   10.2272
                                 司自营账户
                                 广发证券股份有限公
 15 广发证券股份有限公司                                C     1,500   10.2272
                                 司自营账户
                                 华泰证券股份有限公
 16 华泰证券股份有限公司                                C     1,500   10.2272
                                 司自营账户
                                 金元惠理-惠理 3 号资
 17 金元惠理基金管理有限公司                            C     1,500   10.2272
                                 产管理计划
                                  合计                       25,000   250.0000
注：（1）上表内的“获配数量”是根据《初步询价公告》及《发行公告》中规定的配售原
则进行处理后的最终配售数量；
    （2）获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请
投资者及时与主承销商联系。
    （3）投资者类型中 A 指公募基金和社保基金类投资者；B 指年金保险资金类投资
者；C 指 A 和 B 之外其他类投资者。


四、冻结资金利息的处理
      获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通
知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

五、持股锁定期限
   获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

六、保荐人（主承销商）联系方式
   上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的
保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
   保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
   联系地址：上海市广东路689号28楼
   联系电话：021-23219496、0755-25869881
   联系人：资本市场部




                                 发行人：深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
                             保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
                                                    2015 年 1 月 16 日