伊之密首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

               广东伊之密精密机械股份有限公司
    首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告


         保荐机构（主承销商） ：


                               重要提示
    1、广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“伊之密”、“发行人”或
“公司”）首次公开发行不超过 3,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本
次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监
许可【2015】18 号文核准。本次发行的股票拟在深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）上市。本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以
下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“伊
之密”，股票代码为 300415。
    2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下
简称“网上发行”）相结合的方式。发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询
价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、
可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确
定本次发行价格为 13.32 元/股，股份发行数量为 3,000 万股。
    3、本次发行的网下申购缴款工作已于 2015 年 1 月 14 日（T 日）结束。在
初步询价阶段提交有效报价的 39 个配售对象全部参与了网下申购并按照 2015
年 1 月 13 日（T-1 日）公布的《广东伊之密精密机械股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳
了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具
了验资报告；网下发行过程已经广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意
见书。
    4、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行有效申购量为 70,200 万
股，为网下初始发行数量的 39 倍；网上发行初步申购倍数为 207.66 倍，超过 150
                                    1
倍，发行人和保荐机构（主承销商）根据《发行公告》披露的回拨机制和总体申
购情况，于 2015 年 1 月 15 日（T+1 日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行
的规模进行调节，回拨后网下最终发行数量为 300 万股，占本次发行数量的 10%，
网上最终发行数量为 2,700 万股，占本次发行数量的 90%。
    5、本次网下有效申购总量大于网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主
承销商）按照 2015 年 1 月 6 日（T-6 日）公布的《广东伊之密精密机械股份有限
公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步
询价及推介公告》”）规定的配售原则对本次网下发行进行了股票配售，并详细披
露了获配投资者名称、类型、申购数量、获配数量等信息。根据 2015 年 1 月 13
日（T-1 日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的
投资者送达最终获配通知。



一、网下申购及缴款情况
    根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，保荐机构（主
承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。
    根据深交所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，经保荐机构
（主承销商）核查确认，最终统计如下：
    在初步询价阶段提交有效报价的30家网下投资者管理的39个配售对象中，全
部按照《发行公告》的要求参与了本次网下申购并及时足额缴纳了申购款，有效
申购资金总额为935,064万元，对应的有效申购总量为70,200万股。上述投资者的
资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了验资报告。


二、回拨机制启动情况
    本次股票发行数量为3,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行1,800万股，
占本次发行规模的60%；网上初始发行数量为1,200万股，占本次发行数量的40%。
    本次发行网上、网下均获得足额认购，网上发行初步申购倍数为207.66倍，
超过150倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据《发行公告》披露的回拨机制
和总体申购情况，于2015年1月15日（T+1日）决定启动回拨机制，对网下、网
上发行的规模进行调节，回拨后网下最终发行数量为300万股，占本次发行数量

                                    2
         的10%，网上最终发行数量为2,700万股，占本次发行数量的90%。


         三、网下配售结果
             发行人和保荐机构（主承销商）根据《初步询价及推介公告》中披露的网下
         配售原则对本次网下投资者进行了股票配售，结果如下：
             1、本次网下发行有效申购股数合计为70,200万股，其中A类投资者（公募基
         金和社保基金）、B类投资者（企业年金和保险资金）和C类投资者（除A类和B
         类以外的其他投资者）有效申购数量分别为7,200万股、32,400万股和30,600万股，
         分别占本次网下发行有效申购总量的10.26%、46.15%和43.59%；
             2、本次网下配售股数为300万股，其中：
             A类投资者最终获配股数为120万股，占本次网下发行总量的40%，最终配售
         比例为1.66666667%；
             B类投资者最终获配股数为96万股，占本次网下发行总量的32%，最终配售
         比例为0.29629630%；
             C类投资者最终获配股数为84万股，占本次网下发行总量的28%，最终配售
         比例为0.27450980%；
             3、A类、B类和C类投资者各自类别内部进行同比例配售，配售时精确到1
         股，剩余零股按照价格优先、申报数量优先和申报时间优先原则配售给相应的配
         售对象。
             以上配售结果符合相关法律法规以及《初步询价及推介公告》中事先披露的
         配售原则。


         四、网下配售明细
             根据配售原则，最终每个配售对象的获配情况如下：
                                                                     申购数   最终配
序
           网下投资者名称                  配售对象名称              量（万   售股数    类型
号
                                                                       股）   （股）
1    宝盈基金管理有限公司       宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金        1800    300000   公募基金
                                国泰民益灵活配置混合型证券投资基金
2    国泰基金管理有限公司                                             1800    300000   公募基金
                                (LOF）
3    招商基金管理有限公司       招商安达保本混合型证券投资基金        1800    300000   公募基金
4    中欧基金管理有限公司       中欧成长优选回报灵活配置混合型发起    1800    300000   公募基金

                                             3
                                                                           申购数   最终配
序
           网下投资者名称                     配售对象名称                 量（万   售股数     类型
号
                                                                             股）   （股）
                                  式证券投资基金
                                  受托管理华农财产保险股份有限公司—                         保险资金投
5    华泰资产管理有限公司                                                   1800    53333
                                  传统—普通保险产品                                           资账户
                                  受托管理前海人寿保险股份有限公司-                          保险资金投
6    华泰资产管理有限公司                                                   1800    53333
                                  自有资金                                                     资账户
                                  中国太平洋财产保险股份有限公司-传                          保险资金投
7    太平洋资产管理有限责任公司                                             1800    53333
                                  统-普通保险产品                                              资账户
                                  中国太平洋人寿保险股份有限公司—传                         保险资金投
8    太平洋资产管理有限责任公司                                             1800    53333
                                  统—普通保险产品                                             资账户
                                  中国太平洋人寿保险股份有限公司—分                         保险资金投
9    太平洋资产管理有限责任公司                                             1800    53333
                                  红—个人分红                                                 资账户
                                  中国太平洋人寿保险股份有限公司—分                         保险资金投
10   太平洋资产管理有限责任公司                                             1800    53333
                                  红—团体分红                                                 资账户
                                  中国太平洋人寿保险股份有限公司—万                         保险资金投
11   太平洋资产管理有限责任公司                                             1800    53333
                                  能—个人万能                                                 资账户
                                  中国太平洋人寿保险股份有限公司—万                         保险资金投
12   太平洋资产管理有限责任公司                                             1800    53333
                                  能—团体万能                                                 资账户
                                  受托管理中英人寿保险有限公司个险分
                                                                                             保险资金投
13   太平洋资产管理有限责任公司   红产品(网下配售资格截止 2013 年 6 月 1    1800    53333
                                                                                               资账户
                                  日)
                                                                                             保险资金投
14   平安资产管理有限责任公司     平安人寿-传统-普通保险产品                1800    53333
                                                                                               资账户
                                                                                             保险资金投
15   平安资产管理有限责任公司     平安人寿-万能-个险万能                    1800    53333
                                                                                               资账户
                                  泰康人寿保险股份有限公司投连稳健收                         保险资金投
16   泰康资产管理有限责任公司                                               1800    53333
                                  益型投资账户                                                 资账户
                                  新华人寿保险股份有限公司-分红-团体                         保险资金投
17   新华资产管理股份有限公司                                               1800    53333
                                  分红                                                         资账户
                                  新华人寿保险股份有限公司-分红-个人                         保险资金投
18   新华资产管理股份有限公司                                               1800    53333
                                  分红                                                         资账户
     中国人保资产管理股份有限公   正德人寿保险股份有限公司万能保险产                         保险资金投
19                                                                          1800    53333
     司                           品                                                           资账户
                                  民生人寿保险股份有限公司-传统保险                          保险资金投
20   民生通惠资产管理有限公司                                               1800    53333
                                  产品                                                         资账户
                                                                                             保险资金投
21   安邦资产管理有限责任公司     安邦财产保险股份有限公司传统产品          1800    53339
                                                                                               资账户
                                  华夏人寿保险股份有限公司-万能保险                          保险资金投
22   华夏人寿保险股份有限公司                                               1800    53333
                                  产品                                                         资账户
                                                                                             机构自营投
23   渤海证券股份有限公司         渤海证券股份有限公司                      1800    49411
                                                                                               资账户
24   东方证券股份有限公司         东方证券股份有限公司自营账户              1800    49411    机构自营投
                                                 4
                                                                        申购数   最终配
序
              网下投资者名称                  配售对象名称              量（万   售股数       类型
号
                                                                          股）   （股）
                                                                                              资账户
                                                                                          机构自营投
25   广发证券股份有限公司          广发证券股份有限公司自营账户          1800    49411
                                                                                            资账户
                                                                                          机构自营投
26   国泰君安证券股份有限公司      国泰君安证券股份有限公司自营账户      1800    49424
                                                                                            资账户
                                                                                          机构自营投
27   海通证券股份有限公司          海通证券股份有限公司自营账户          1800    49411
                                                                                            资账户
                                                                                          机构自营投
28   中国国际金融有限公司          中国国际金融有限公司自营投资账户      1800    49411
                                                                                            资账户
                                                                                          机构自营投
29   中国银河证券股份有限公司      中国银河证券股份有限公司自营账户      1800    49411
                                                                                            资账户
     上海汽车集团财务有限责任公    上海汽车集团财务有限责任公司自营账                     机构自营投
30                                                                       1800    49411
     司                            户                                                       资账户
                                                                                          机构自营投
31   中船重工财务有限责任公司      中船重工财务有限责任公司自营账户      1800    49411
                                                                                            资账户
                                                                                          机构自营投
32   中远财务有限责任公司          中远财务有限责任公司自营账户          1800    49411
                                                                                            资账户
                                                                                          机构自营投
33   中国电力财务有限公司          中国电力财务有限公司自营账户          1800    49411
                                                                                            资账户
                                                                                          机构自营投
34   国投财务有限公司              国投财务有限公司自营投资账户          1800    49411
                                                                                            资账户
                                                                                          机构自营投
35   兴业国际信托有限公司          兴业国际信托有限公司自营账户          1800    49411
                                                                                            资账户
                                                                                          机构自营投
36   国信弘盛创业投资有限公司      国信弘盛创业投资有限公司              1800    49411
                                                                                            资账户
                                                                                          基金公司或
                                                                                          其资产管理
37   国联安基金管理有限公司        国联安-至恩 1 号资产管理计划          1800    49411    子公司一对
                                                                                          多专户理财
                                                                                              产品
                                   新疆从容瑞兴股权投资合伙企业（有限
38   上海从容投资管理有限公司                                            1800    49411       私募基金
                                   合伙）
                                                                                          个人自有资
39   周文涛                        周文涛                                1800    49411
                                                                                          金投资账户
         注：1、上表中的“最终获配股数”是根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则进行

         处理后的最终配售数量；

         2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时

         与保荐机构（主承销商）联系。


                                                 5
五、投资价值分析报告的估值结论
    根据保荐机构（主承销商）分析师独立出具的伊之密投资价值研究报告，结
合绝对估值和相对估值方法，认为发行人合理价值区间为28~32.7亿元。发行人
所属行业为专用设备制造业（C35），截止初步询价截止日（2015年1月9日），中
证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为42.21倍。



六、持股锁定期限
    本次网下发行有效报价投资者获配股份无流通限制及锁定安排。



七、冻结资金利息的处理
    网下投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通
知》（证监发行字【2006】78号）的规定处理。



八、发行费用概算
    本次发行中，发行费用为3,900万元：其中承销及保荐费2,697.6万元，审计
验资费658万元，律师费170万元，信息披露费322.4万元，发行手续费及材料制
作费52万元。



九、保荐机构（主承销商）联系方式
    投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构
（主承销商）联系。具体联系方式如下：
    联 系 人：资本市场部
    联系电话：0755-82492941     010-56839305
    传    真：0755-82493959
    联系地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
                                  发行人：广东伊之密精密机械股份有限公司
                           保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
                                                         2015 年 1 月 16 日
                                     6