晨光文具首次公开发行股票发行公告

                  上海晨光文具股份有限公司
                  首次公开发行股票发行公告
       保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司
                                特别提示
    1、上海晨光文具股份有限公司(以下简称“发行人”、“晨光文具”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告[2013]42号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号,以下简称“《办法》”)、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》(2014年3月21日修订)、中国证券业协会(以下简称“协会”)《首次公开发行股票承销业务规范》(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》(以下简称“《备案细则》”)、《首次公开发行股票配售细则》(以下简称“《配售细则》”)等相关规定实施后的新股发行。本次发行在发行结构、发行方式、网下投资者认定、网下网上发行比例、定价及有效报价配售对象的确定、配售方式、回拨机制等方面有重大变化,敬请投资者认真阅读本公告,并重点关注本公告的重要提示部分。
    2、本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子平台(以下简称“申购平台”)进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于申购平台的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》等相关规定。
    3、发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读2015年1月14日(T-1日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《上海晨光文具股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。
                                重要提示
    1、晨光文具首次公开发行不超过 6,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2015]15 号文核准。本次发行不进行老股转让,发行股份全部为新股。本次发行的保荐机构(主承销商)为兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“晨光文具”,股票代码为“603899”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购;网上申购代码为“732899”。
    2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和兴业证券将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由兴业证券通过上交所申购平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。
    3、本次发行的初步询价工作已于 2015 年 1 月 12 日(T-3 日,周一)完成。发行人和主承销商根据初步询价结果,综合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为人民币 13.15 元/股。网下发行不再进行累计投标询价。本次公开发行总量为 6,000 万股,全部为新股。本次网下初始发行数量为 4,200 万股,为本次发行数量的 70%;网上初始发行数量为 1,800 万股,为本次发行数量的 30%。
    4、本次发行的网下申购日为 2015 年 1 月 14 日(T-1 日,周三)和 2015 年1 月 15 日(T 日,周四),网上申购日为 2015 年 1 月 15 日(T 日,周四),投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的投资者,无论是否有效报价,均不能参与网上发行。若投资者同时参与网下和网上发行,网上发行申购部分为无效申购。
    5、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应该参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“一、4、有效报价投资者和发行价格确定过程”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应按照发行价格 13.15 元/股为其参与申购的全部配售对象录入申购记录,并一次性提交。网下投资者可多次提交,以最后一次为准。每个参与网下申购配售对象只能申购一笔,其申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”,且不超过网下初始发行量 4,200 万股。网下申购时间为 2015 年 1 月 14 日(T-1 日,周三)和2015 年 1 月 15 日(T 日,周四)9:30-15:00。网下申购简称为“晨光文具”,申购代码为“603899”。参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。
    6、主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等)。投资者如拒绝接受核查、其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形或不符合条件的,主承销商将拒绝其参与本次发行网下配售。
    7、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格 13.15 元/股进行申购,网上申购时间为 2015 年 1 月 15 日(T 日,周四)9:30-11:30,13:00-15:00。网上申购简称为“晨光申购”,申购代码为“732899”。
    8、本次发行网上网下申购于 2015 年 1 月 15 日(T 日,周四)15:00 同时截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于 2015 年 1 月 16 日(T+1日,周五)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“二、(六)回拨机制”。
    9、本次发行中,当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施:
    (1)申购日,网下实际申购总量未达网下初始发行数量;
    (2)网上网下申购后,无法按照本公告网下配售原则进行配售;
    (3)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;
    (4)中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管发现涉嫌违法违规或者存在异常情形责令中止。
    如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国证监会备案,发行人和保荐机构(主承销商)可择机重启发行。
    10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读 2015 年 1 月 6 日(T-7 日,周二)刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《上海晨光文具股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在上交所(www.sse.com.cn)查询。
    11、本次发行股票的上市事宜及其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。
                                 释 义在本公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:
    发行人/公司/晨光文具          指上海晨光文具股份有限公司
    证监会                        指中国证券监督管理委员会
    上交所                        指上海证券交易所
    中国结算上海分公司            指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保荐机构(主承销商)/兴业证
                              指兴业证券股份有限公司券
                              指上海晨光文具股份有限公司首次公开发行不本次发行
                              超过 6,000 万股人民币普通股(A 股)之行为
                              指本次发行中通过上交所申购平台向有效报价
                              投资者根据确定的发行价格初始发行 4,200 万
    网下发行                      股人民币普通股(A 股)之行为(若启动回拨机
                              制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数
                              量)
                              指本次通过上交所交易系统向社会公众投资者
                              按市值申购方式定价初始发行 1,800 万股人民网上发行
                              币普通股(A 股)之行为(若启动回拨机制,网
                              上发行数量为回拨后的网上实际发行数量)
                              指持有中国结算上海分公司证券账户的投资者
    投资者                        (国家法律、法规禁止者及《证券发行与承销管
                              理办法》禁止配售的对象除外)
                              指符合《上海晨光文具股份有限公司首次公开发
    网下投资者                    行股票发行安排及初步询价公告》中界定的可参
                              与网下询价投资者资格条件的投资者
                              指网下投资者所申报价格不低于发行人和保荐
    有效报价                      机构(主承销商)确定的发行价格,且符合发行
                              人和保荐机构(主承销商)事先确定且公告的其
                                他条件的报价,按照确定的定价原则,将报价最
                                高的部分按照不低于 10%的拟申购总量剔除后,
                                根据剩余报价确定的所有可参与申购的全部报
                                价
    剔除部分                        指网下投资者报价后,发行人和主承销商将按照
                                既定排序剔除申购总量中报价最高的部分,剔除
                                的申购量不低于申购总量的 10%
                                初步询价中申报价格未被剔除且入围有效报价有效报价对象
                                的投资者
                                指符合本公告中有关申购规定的申购,包括按照
    有效申购                        规定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足
                                额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定等
                                指中国结算上海分公司在结算银行开立的网下网下发行资金专户
                                发行银行资金账户
                                指确定发行价格后,参与本次网下发行申购的配
                                售对象按其有效报价数量缴付申购资金和本次T日
                                网上发行申购股票的日期,即 2015 年 1 月 15
                                日,周四
    元                              指人民币元一、初步询价结果及定价依据
      (一)初步询价申报情况
      1、总体申报情况
      2015 年 1 月 9 日(T-4 日,周五)至 2015 年 1 月 12 日(T-3 日,周一)为本次发行初步询价期间。截至 2015 年 1 月 12 日(T-3 日,周一)下午 15:00,通过上交所申购平台系统收到 65 家网下投资者管理的 103 个配售对象的初步询价报价信息,申报总量为 308,570 万股。
      2、剔除无效报价情况
      经核查,所有参与本次初步询价的网下投资者及其管理的配售对象提交报价均符合《发行安排及初步询价公告》规定的条件,申报总量为 308,570 万股。不存在剔除无效报价的情形。
    经核查,所有参与初步询价报价的网下投资者及其管理的配售对象中,涉及到私募投资基金的,已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关法律法规登记备案,并提交了私募基金备案证明文件。
    所有参与初步询价的网下投资者的报价明细见附表一。
    3、剔除无效报价后的整体报价情况
    由于实际不存在前述无效报价剔除的情形,经统计,参与初步询价的投资者为 65 家,配售对象为 103 家,报价区间为 3.85 元-14.00 元,申购总量为 308,570万股,整体申购倍数为 73.47 倍。网下投资者全部报价的中位数为 13.15 元/股,加权平均数为 12.98 元/股,公募基金报价的中位数为 13.15 元/股,公募基金报价的加权平均数为 12.91 元/股。
    网下投资者全部报价中位                   网下投资者全部报价加权
                             13.15                                 12.98
    数(元/股)                              平均数(元/股)
    公募基金报价中位数(元/                  公募基金报价加权平均数
                             13.15                                 12.91
    股)                                     (元/股)
       (二)剔除最高报价有关情况
    发行人和保荐机构(主承销商)根据网下投资者的报价情况,预先剔除拟申购总量中报价最高的部分,在剔除的最低价对应的投资者中按照申购时间从晚到早依次剔除(注:报价时间以申购平台中的记录为准),如果申购时间相同则按申购数量从小到大依次剔除,如果申购时间和申购数量均相同则按等比例剔除。
    发行人和保荐机构(主承销商)经过协商一致, 决定将报价 13.15 元/股(剔除该价格上的提交报价时间晚于 2015 年 1 月 12 日 13:25 的配售对象申购报价)及高于 13.15 元/股的申购报价作为最高报价部分予以剔除,对应剔除的申购量为 33,620 万股,占本次初步询价申购总量的 10.90%,剔除部分不得参与网下申购。
    剔除最高报价部分后,网下投资者报价的中位数为 13.15 元/股,加权平均数为 12.96 元/股,公募基金报价的中位数为 13.15 元/股,公募基金报价的加权平均数为 12.69 元/股。
    剔除最高报价部分后网下                   剔除最高报价部分后网下
                            13.15                                  12.96
    投资者报价中位数(元/                    投资者报价加权平均数
    股)                                           (元/股)
    剔除最高报价部分后公募                         剔除最高报价部分后公募
    基金报价中位数(元/股)     13.15              基金报价加权平均数(元/      12.69
                                                股)
    (三)与行业市盈率和可比上市公司对比分析
    根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,发行人所属行业为文教、工美、体育和娱乐用品制造业(行业代码 C24)。截止 2015 年 1 月 12 日(T-3 日,周一),中证指数有限公司发布的文教、工美、体育和娱乐用品制造业(行业代码 C24)最近一个月平均静态市盈率为 70.83 倍。本次发行价格 13.15 元/股对应的市盈率为 22.99 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年净利润除以本次公开发行后的总股数计算),低于行业最近一个月平均静态市盈率,低于可比上市公司 2013 年静态市盈率均值63.70 倍。
    从细分行业看,发行人与齐心集团、珠江钢琴、高乐股份、奥飞动漫、群兴玩具、骅威股份、互动娱乐、海伦钢琴、姚记扑克、广博股份等 10 家上市公司同属于文教、工美、体育和娱乐用品制造业(行业代码 C24),具有一定可比度。以 2013 年每股收益及 2015 年 1 月 12 日(T-3 日,周一)收盘价及最新股本摊薄的 2013 年每股收益(2013 年净利润按扣除非经常性损益前后孰低计算)计算,可比上市公司 2013 年静态市盈率均值为 63.70 倍,具体如下:
                             2013 年每股收益           2015年1月12日     2013 年静态市
    代码         公司名称
                                (元/股)               收盘价(元)       盈率(倍)
    002301.SZ     齐心集团            0.06                      8.38             139.67
    002678.SZ     珠江钢琴               0.19                 12.55             66.05
    002348.SZ     高乐股份               0.10                  8.24             82.40
    002292.SZ     奥飞动漫               0.35                 31.35             89.57
    002575.SZ     群兴玩具               0.09                 12.40            137.78
    002502.SZ     骅威股份               0.23                 13.61             59.17
    300043.SZ     互动娱乐               0.51                 16.99             33.31
    300329.SZ     海伦钢琴               0.19                 16.21             85.32
    002605.SZ     姚记扑克               0.57                 17.13             30.05
    002103.SZ     广博股份               0.01                 10.98           1,098.00
              平均市盈率(剔除超过 100 倍的数值)                           63.70
    本次发行价格 13.15 元/股对应的市盈率为 22.99 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年净利润除以本次公开发行后的总股数计算),低于行业最近一个月平均静态市盈率,低于可比上市公司 2013 年静态市盈率均值。
       (四)有效报价投资者和发行价格确定过程
      1、发行价格的确定过程
      发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 13.15 元/股。
      2、有效报价对象确定过程
      发行人和保荐机构(主承销商)根据申报价格从高到低排列,确定有效报价投资者,同时确定可参与网下申购的配售对象名单及有效申购数量,有效报价投资者数量不少于 10 家。本次网下发行有效报价网下投资者数量为 51 家,对应的配售对象为 78 家,有效申购数量之和为 266,550 万股,有效申购倍数为 63.46倍。
      有效报价对象均可且应按发行价格及其有效申购数量参与申购。有效报价对象名单及可申购数量如下表:
                                                           申报价格   可申购数量
    序号        网下投资者名称            配售对象名称
                                                           (元)       (万股)
                                鹏华品牌传承灵活配置混合
    1      鹏华基金管理有限公司                                13.15        3,110
                                型证券投资基金
    2      招商基金管理有限公司   全国社保基金一一零组合       13.15        1,900
                                招商安润保本混合型证券投
    3      招商基金管理有限公司                                13.15        4,200
                                资基金
                                国泰浓益灵活配置混合型证
    4      国泰基金管理有限公司                                13.15        4,200
                                券投资基金
                                国泰民益灵活配置混合型证
    5      国泰基金管理有限公司                                13.15        4,200
                                券投资基金(LOF)
         民生通惠资产管理有限   民生人寿保险股份有限公司
    6                                                          13.15        4,200
         公司                   -传统保险产品
                                长城久鑫保本混合型证券投
    7      长城基金管理有限公司                                13.15           210
                                资基金
                                长城保本混合型证券投资基
    8      长城基金管理有限公司                                13.15           210
                                金
                                长城久利保本混合型证券投
    9      长城基金管理有限公司                                13.15           420
                                资基金
                                长城品牌优选股票型证券投
    10      长城基金管理有限公司                                13.15        3,200
                                资基金
                                受托管理太平人寿保险有限
    11      太平资产管理有限公司                                13.15        4,200
                                公司-分红-个险分红
                            受托管理太平人寿保险有限
    12   太平资产管理有限公司                              13.15   4,200
                            公司-分红-团险分红
                            受托管理太平人寿保险有限
    13   太平资产管理有限公司                              13.15   4,200
                            公司-传统-普通保险产品
    上海电气集团财务有限   上海电气集团财务有限责任
    14                                                     13.15   4,200
    责任公司               公司自营账户
    阳光资产管理股份有限   受托管理阳光人寿保险股份
    15                                                     13.15   4,200
    公司                   有限公司分红保险产品
    阳光资产管理股份有限   受托管理阳光人寿保险股份
    16                                                     13.15   4,200
    公司                   有限公司万能保险产品
    阳光资产管理股份有限   阳光财产保险股份有限公司
    17                                                     13.15   4,200
    公司                   -传统-普通保险产品
    18   嘉实基金管理有限公司   全国社保基金一零六组合     13.15   2,060
    东航集团财务有限责任   东航集团财务有限责任公司
    19                                                     13.15   4,200
    公司                   自营账户
                            信达证券股份有限公司自营
    20   信达证券股份有限公司                              13.15   4,200
                            投资账户
                            东兴证券股份有限公司自营
    21   东兴证券股份有限公司                              13.15   4,200
                            投资账户
    津杉华融(天津)产业
                          津杉华融(天津)产业投资
    22   投资基金合伙企业(有                              13.15   1,000
                          基金合伙企业(有限合伙)
    限合伙)
                            中远财务有限责任公司自营
    23   中远财务有限责任公司                              13.15   4,200
                            账户
    中再资产管理股份有限   中国财产再保险股份有限公
    24                                                     13.15   1,800
    公司                   司—传统—普通保险产品
    华夏人寿保险股份有限   华夏人寿保险股份有限公司
    25                                                     13.15   4,200
    公司                   -万能保险产品
                            中国电力财务有限公司自营
    26   中国电力财务有限公司                              13.15   4,200
                            账户
    金元惠理基金管理有限   金元惠理-惠理 3 号资产管
    27                                                     13.15   4,200
    公司                   理计划
    建信基金管理有限责任   国寿集团委托建信基金股票
    28                                                     13.15   1,140
    公司                   型组合
                            建信中国建设银行股份有限
    建信基金管理有限责任
    29                          公司统筹外养老金委托资产   13.15   1,520
    公司
                            建行专户
    上海汽车集团财务有限   上海汽车集团财务有限责任
    30                                                     13.15   4,200
    责任公司               公司自营账户
                            中油财务有限责任公司自营
    31   中油财务有限责任公司                              13.15   4,200
                            账户
    32   航天科工财务有限责任   航天科工财务有限责任公司   13.15     760
    公司                   自营账户
    平安资产管理有限责任
    33                          平安人寿-分红-个险分红     13.15   4,200
    公司
    平安资产管理有限责任   平安人寿-传统-普通保险产
    34                                                     13.15   4,200
    公司                   品
    平安资产管理有限责任
    35                          平安人寿-万能-个险万能     13.15   4,200
    公司
                            受托管理中国平安财产保险
    平安资产管理有限责任
    36                          股份有限公司-传统-普通保   13.15   4,200
    公司
                            险产品
    37   华夏基金管理有限公司   华夏基金专户资产管理计划   13.15   4,200
    38   华夏基金管理有限公司   全国社保基金四零三组合     13.15   4,200
    上海从容投资管理有限   新疆从容瑞兴股权投资合伙
    39                                                     13.15   4,200
    公司                   企业(有限合伙)
    40   陈学赓                 陈学赓自有资金投资账户     13.15     460
    工银瑞信基金管理有限   中国工商银行统筹外福利资
    41                                                     13.15     160
    公司                   金集合计划
    工银瑞信基金管理有限
    42                          工银瑞信基金理财计划专户   13.15   2,500
    公司
    泰康资产管理有限责任   受托管理泰康人寿保险股份
    43                                                     13.15   4,200
    公司                   有限公司-分红-个人分红
                            三峡财务有限责任公司自营
    44   三峡财务有限责任公司                              13.15   4,200
                            账户
    上海锦江国际投资管理   上海锦江国际投资管理有限
    45                                                     13.15     380
    有限公司               公司
    46   陈星桥                 陈星桥                     13.15     300
                            华能贵诚信托有限公司自营
    47   华能贵诚信托有限公司                              13.15   3,870
                            账户
    申银万国证券股份有限   申银万国证券股份有限公司
    48                                                     13.15   4,200
    公司                   自营账户
    中国人寿资产管理有限   中国人寿股份有限公司-传
    49                                                     13.15   4,200
    公司                   统-普通保险
    中国人寿资产管理有限   中国人寿保险股份有限公司
    50                                                     13.15   4,200
    公司                   万能险产品
    中国人寿资产管理有限   中国人寿保险(集团)公司
    51                                                     13.15   4,200
    公司                   传统普保产品
    中国人寿资产管理有限   中国人寿股份有限公司-分
    52                                                     13.15   4,200
    公司                   红-团体分红
    中国人寿资产管理有限   中国人寿股份有限公司-分
    53                                                     13.15   4,200
    公司                   红-个人分红
    英大国际信托有限责任   英大国际信托有限责任公司
    54                                                      13.15   1,500
    公司                   自营账户
    深圳市亿鑫投资有限公
    55                          深圳市亿鑫投资有限公司      13.15   2,160
    司
    56   银河基金管理有限公司   银河收益证券投资基金        13.15   3,300
                            海通证券股份有限公司自营
    57   海通证券股份有限公司                               13.15   4,200
                            账户
    天安财产保险股份有限   天安财产保险股份有限公司
    58                                                      13.15   4,200
    公司                   -保赢 1 号
    新华资产管理股份有限   新华人寿保险股份有限公司
    59                                                      13.15   4,200
    公司                   -万能-得意理财
    新华资产管理股份有限   新华人寿保险股份有限公司
    60                                                      13.15   4,200
    公司                   -分红-个人分红
    新华资产管理股份有限   新华人寿保险股份有限公司
    61                                                      13.15   4,200
    公司                   -分红-团体分红
    新华资产管理股份有限   新华人寿保险股份有限公司
    62                                                      13.15   4,200
    公司                   -传统-普通保险产品
    63   万向财务有限公司       万向财务有限公司自营账户    13.15   4,200
    64   中船财务有限责任公司   中船财务有限责任公司        13.15   4,200
    太平洋资产管理有限责   中国太平洋人寿保险股份有
    65                                                      13.15   4,200
    任公司                 限公司—万能—个人万能
    太平洋资产管理有限责   中国太平洋人寿保险股份有
    66                                                      13.15   4,200
    任公司                 限公司—分红—团体分红
    太平洋资产管理有限责   中国太平洋人寿保险股份有
    67                                                      13.15   4,200
    任公司                 限公司—分红—个人分红
                            中国太平洋人寿保险股份有
    太平洋资产管理有限责
    68                          限公司—传统—普通保险产    13.15   4,200
    任公司
                            品
    太平洋资产管理有限责   中国太平洋财产保险股份有
    69                                                      13.15   4,200
    任公司                 限公司-传统-普通保险产品
                            受托管理中国太平洋保险
    太平洋资产管理有限责
    70                          (集团)股份有限公司—集团    13.15   4,200
    任公司
                            本级-自有资金
    中船重工财务有限责任   中船重工财务有限责任公司
    71                                                      13.15   4,200
    公司                   自营账户
                            兵工财务有限责任公司自营
    72   兵工财务有限责任公司                               13.15   4,200
                            账户
                            五矿资本控股有限公司自有
    73   五矿资本控股有限公司                               13.15   2,600
                            资金投资账户
    74   德意志银行             德意志银行—QFII 投资账户   13.15   4,200
        东方电气集团财务有限
    75                            东方电气集团财务有限公司   13.15        990
        公司
    76     五矿国际信托有限公司   五矿国际信托有限公司       13.15     4,200
        安邦资产管理有限责任   安邦人寿保险股份有限公司
    77                                                       13.15     4,200
        公司                   传统产品
        国泰君安证券股份有限   国泰君安证券股份有限公司
    78                                                       13.15     4,200
        公司                   自营账户合
                                                                  266,550计
      主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等)。投资者如拒绝接受核查、其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形或不符合条件的,主承销商将拒绝其参与本次发行网下配售。二、本次发行的基本情况
    (一)股票种类
      本次发行的股票为境内上市人民币普通(A 股),每股面值 1.00 元。
    (二)发行数量和发行结构
      本次发行股份数量为 6,000 股。其中,网下初始发行数量为 4,200 万股,为本次发行数量的 70% ;网上初始发行数量为 1,800 万股,为本次发行数量的 30%。
    (三)发行价格及对应的市盈率
      根据初步询价结果,经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为 13.15 元/股,此价格对应的市盈率为:
      1、19.99 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年净利润除以本次公开发行前的总股数计算);
      2、22.99 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年净利润除以本次公开发行后的总股数计算)。
    (四)发行方式与时间
      本次网下发行由主承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施,投资者以发行价格 13.15 元/股缴纳申购款。
    网下发行申购时间:2015 年 1 月 14 日(T-1 日)9:30-15:00 及 2015 年 1月 15 日(T 日)9:30-15:00;
    网上发行申购时间:2015 年 1 月 15 日(T 日)(9:30-11:30、13:00-15:00)。
    (五)募集资金
    发行人拟使用募集资金投入募投项目的金额为 73,786 万元。若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为 78,900 万元,扣除发行费用 5,114 万元后,预计募集资金净额为 73,786 万元。募集资金的使用计划已于 2015 年 1 月 6 日(T-7日)在招股意向书中予以了披露。
    (六)回拨机制
    本次发行网下、网上申购于 2015 年 1 月 15 日(T 日)15:00 时截止。申购结束后,发行人和兴业证券将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行初步认购倍数来确定。网上发行初步认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量;
    有关回拨机制的具体安排如下:
    本次发行采用双向回拨机制如下:
    网下向网上回拨:网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,发行人和保荐机构(主承销商)将从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。
    网上向网下回拨:网下发行获得足额认购且未出现中止发行的情况,网上发行未能获得足额认购的,则网上认购不足部分向网下回拨,由发行人和保荐机构(主承销商)按照网下配售原则进行配售;向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额认购的情况下,则由主承销商推荐其他已参与初步询价的投资者认购。
    在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并在《上海晨光文具股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》(以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”)中披露。
    (七)本次发行的重要日期安排
        日期                            发行安排
    T-7 日(周二)    刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书》等相
    2015 年 1 月 6 日   关公告
    T-6 日(周三)     需提交相关材料的配售对象提交资料截止日(17:00 截
    2015 年 1 月 7 日   止接收)
    T-4 日(周五)     初步询价(通过网下发行电子平台,初步询价期间为
    2015 年 1 月 9 日   9:30-15:00)
    T-3 日(周一)      初步询价(通过网下发行电子平台,初步询价期间为
    2015 年 1 月 12 日   9:30-15:00,15:00 截止报价)
                      确定发行价格、可参与网下申购的投资者名单及其有效申
    T-2 日(周二)
                      报数量2015 年 1 月 13 日
                      刊登《网上路演公告》
                      刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
    T-1 日(周三)
                      网上路演2015 年 1 月 14 日
                      网下申购缴款开始日(9:30-15:00)
    T 日(周四)       网下申购缴款截止日(9:30-15:00)
    2015 年 1 月 15 日   网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)
                      确定网上、网下最终发行量
    T+1 日(周五)      网上、网下申购资金验资
    2015 年 1 月 16 日   网下配售
                      网上申购配号
                      刊登《网下发行结果及网上中签率公告》
    T+2 日(周一)
                      网下申购多余款项退还2015 年 1 月 19 日
                      网上发行摇号抽签
    T+3 日(周二)      刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》
    2015 年 1 月 20 日   网上申购资金解冻注:1、T日为网上发行申购日(网下申购缴款截止日);
    2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程;
    3、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系;
    (八)锁定期安排
    本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
    (九)拟上市地点
    上海证券交易所。三、网下发行
    (一)参与对象
    经保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为78 个,其对应的有效申购量为 266,550 万股,对应的有效申购倍数为 63.46 倍。具体名单及有效申购数量请见“一、初步询价结果及定价依据”之“(四)有效报价投资者和发行价格确定过程”。
    (二)网下申购
    配售对象通过上交所申购平台进行申购。
    1、网下申购时间为 2015 年 1 月 14 日(T-1 日)9:30-15:00 及 2015 年 1月 15 日(T 日)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量,其中申购价格为本次发行确定的发行价格。通过该平台以外方式申购视为无效。
    2、配售对象只能以其在证券业协会备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。
    3、配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必须与其在证券业协会备案的信息一致,否则视为无效申购。
    4、配售对象申购款退款的银行收款账户须与其申购款付款的银行付款账户一致。
    5、申购阶段,每个配售对象的申购数量为其符合有效报价条件下对应的拟申购数量,且不得超过网下初始发行量,即 4,200 万股。每个配售对象参与网下申购的申购数量可通过上交所申购平台查询。
    6、配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购,并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购,即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。
    (三)申购款的划付
    1、申购款的计算
    每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如下:
       网下配售对象应缴申购款=发行价格×最终申购数量
       有效报价对象的申购数量应按本公告列出的可申购数量参与申购。
       2、申购款项的缴付及账户要求
       申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户(见下表),每个配售对象只能选择其中之一进行划款。其中收款行(十七)汇丰银行上海分行、收款行(十八)渣打银行(中国)有限公司上海分行和收款行(十九)花旗银行(中国)有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银行托管的 QFII 划付申购款项。为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 603899,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如,配售对象股东账户为 B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603899”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行查询资金到账情况。
       中国结算上海分公司网下发行银行账户信息表如下:收款行(一)
    开户行                   中国工商银行上海市分行营业部
    账户名称                 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号                     1001202929025788836
    联系人                   邵烨蔚、朱婕
    联系电话                 021-63231454/63211678-3003收款行(二)
    开户行                   中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部
    账户名称                 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号                     31001550400050015290
    联系人                   白俊蔚、杨彦
    联系电话                 021-63878917/63874929收款行(三)
    开户行                   中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行
    账户名称                 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号                     03492300040006590
    联系人                   徐叶卉、周敏
    联系电话                 021-53961795/53961790收款行(四)
    开户行         交通银行上海分行第一支行
    账户名称       中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号           310066726018170062141
    联系人         郁慧琦、郑逸
    联系电话       021-53856028/63111000-2362收款行(五)
    开户行         上海浦东发展银行上海分行营业部
    账户名称       中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号           97020153700000021
    联系人         任煜华、陈宇华
    联系电话       021-68887231/13801900359收款行(六)
    开户行         兴业银行上海分行
    账户名称       中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号           216200100100239302
    联系人         王凯、李晓亮
    联系电话       021-62677777-218232/218231收款行(七)
    开户行         招商银行股份有限公司上海分行营业部
    账户名称       中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号           216089262310005
    联系人         张敏、李蓓蓓
    联系电话       021-58795555-1021/58791238收款行(八)
    开户行         上海银行营业部
    账户名称       中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号           316007-03000674698
    联系人         严乃嘉、黄峻
    联系电话       021-68475904/68475935收款行(九)
    开户行         中信银行上海分行营业部
    账户名称       中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号           7311010187200000618
    联系人         吴刚、盛婷婷
    联系电话       021-58775982/58775983收款行(十)
    开户行         中国银行股份有限公司上海市分行营业部
    账户名称       中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号           454659213718
    联系人         张伟峰、陈晔
    联系电话         021-64954876/64954350收款行(十一)
    开户行           中国光大银行上海分行营业部
    账户名称         中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号             36510188000141806
    联系人           胡晓栋、范鸣杰
    联系电话         021-23050379/23050378收款行(十二)
    开户行           中国民生银行上海分行营业部
    账户名称         中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号             0201014040001108
    联系人           吴轶群、陈秋燕
    联系电话         021-61874042/61874043收款行(十三)
    开户行           华夏银行上海分行营业部
    账户名称         中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号             4330200001843300000253
    联系人           刘琦敏
    联系电话         021-58407103收款行(十四)
    开户行           广发银行上海分行营业部
    账户名称         中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号             16504105940000039
    联系人           孔祥琳
    联系电话         021-63901938收款行(十五)
    开户行           平安银行股份有限公司上海分行
    账户名称         中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号             8012500002921
    联系人           韩雪刚
    联系电话         021-50979879收款行(十六)
    开户行           北京银行上海分行营业部
    账户名称         中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号             00130630500123400000730
    联系人           王明东
    联系电话         021-63361636收款行(十七)
    开户行           汇丰银行上海分行
    账户名称                   中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号                       088313101012
    联系人                     刘芬
    联系电话                   021-38882383收款行(十八)
    开户行                     渣打银行(中国)有限公司上海分行
    账户名称                   中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号                       000000501510280485
    联系人                     柏敏栋
    联系电话                   021-38516691收款行(十九)
    开户行                     花旗银行(中国)有限公司上海分行
    账户名称                   中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
    账号                       1732168288
    联系人                     王志豪
    联系电话                   021-28966000-68360
       3、申购款的缴款时间
       申购资金划出时间应早于 2015 年 1 月 15 日(T 日)15:00,到达中国结算上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日 16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。
       主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未能参与网下申购,或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的,发行人与主承销商将视其为违约,将在《网下发行结果及网上中签率公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会。
       (四)网下配售
       1、投资者分类标准
       有效报价投资者确定以后,保荐机构(主承销商)将对参与申购的网下投资者进行分类,同类投资者将获得相同的配售比例,投资者的分类标准为:
       (1)A类:通过公开募集方式设立的证券投资基金和由社保基金投资管理人管理的社会保障基金;
       (2)B类:根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金;
    (3)C类:所有不属于A类、B类的网下投资者。
    2、配售原则
    保荐机构(主承销商)将根据网下有效申购情况按照以下原则配售(以下申购数量的比例均指占回拨后网下发行总量的比例):
    (1)同类投资者配售比例相同,且A类的配售比例不低于B类,B类的配售比例不低于C类;
    (2)A类的网下申购数量小于等于回拨后网下发行总量的40%、B类的网下申购数量小于等于回拨后网下发行总量的20%时,按照其实际申购数量在同类申购中足额配售;
    (3)A类的网下申购数量大于回拨后网下发行总量的40%、B类的网下申购数量大于回拨后网下发行总量的20%时,按照其申购数量进行比例配售;且A类的配售数量不低于回拨后网下发行总量的40%,B类的配售数量不低于回拨后网下发行总量的20%;
    具体配售方式:本次网下实际发行数量的40%向A类所有申购量同比例配售;网下实际发行数量的20%向B类所有申购量同比例配售,剩余可配售股份向A类和B类申购量未获配的部分以及C类所有申购量同比例配售;
    (4)当依照上述条款(2)或(3)进行配售,而无法满足条款(1)时,将调低B类的配售数量,直至满足条款(1)。
    上述所有等比例配售在计算配售股份数量时将精确到个股(即计算结果中不足1股的部分舍去),剩余零股加总后按照网下有效报价的配售对象申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的A类配售对象;若配售对象中没有A类投资者,则按申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的B类配售对象;若配售对象中没有B类投资者,则按申购数量优先、申购时间优先的原则分配给C类配售对象。若由于获配零股导致超出该配售对象的有效申购数量时,则超出部分顺序配售给下一位同类配售对象,直至零股分配完毕。
    发行人和主承销商将根据 2015 年 1 月 6 日(T-7 日,周二)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象,并将在 2015 年 1 月 19 日(T+2 日,周一)刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露最终配售情况。
    北京大成(上海)律师事务所将对本次发行的网下发行过程、配售行为、参与配售的投资者资质条件及其与发行人和主承销商的关联关系、资金划拨等事项进行见证,并出具专项法律意见书。
    主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等)。投资者如拒绝接受核查、其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形或不符合条件的,主承销商将拒绝其参与本次发行网下配售。
    (五)多余款项退回
    1、2015 年 1 月 19 日(T+2 日,周一),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《网下发行结果及网上中签率公告》,内容包括本次发行获得配售的投资者名单、每个获配投资者的报价、申购数量、获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购缴款或实际申购缴款数量明显少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
    2、若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金额,2015 年 1 月 19 日(T+2 日,周一),主承销商将通过结算平台向网下配售对象退还应退申购款,应退申购款=投资者有效缴付的申购款-投资者获配股数对应的认股款金额。
    3、配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金。四、网上发行
    (一)网上申购时间
    2015 年 1 月 15 日(T 日,周四)9:30-11:30、13:00-15:00。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。
    (二)申购价格
    本次发行的发行价格为 13.15 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。
    (三)申购简称和代码
    申购简称为“晨光申购”;申购代码为“732899”。
    (四)本次网上发行对象
    可参加本次网上申购的投资者为除参与网下报价、申购、配售的投资者以外的持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。且投资者需满足《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》的要求。
    (五)本次网上发行方式
    本次网上发行通过上交所交易系统进行,网上发行数量为 1,800 万股。主承销商在指定时间内(2015 年 1 月 15 日 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00)将 1,800万股“晨光文具”股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。
    各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点,以发行价格和符合规定的有效申购数量进行申购委托,并足额缴纳申购款。
    申购结束后,由主承销商会同中国结算上海分公司共同核实申购资金的到账情况,登记公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。网上投资者获配股票数量的确定方法为:
    1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量,则不需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;
    2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量,则由上交所交易系统主机按每 1,000 股确定为一个申购配号,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签号码,每一中签号码认购 1,000 股。
    最终中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。
    (六)申购数量和申购次数的规定
    1、本次网上发行,参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售 A 股股份市值。根据其 2015 年 1 月 13 日(T-2 日,周二)前 20 个交易日(含 T-2 日)的日均持有上海市场非限售 A 股股份市值确定其网上可申购额度,每 1 万元市值可申购一个申购单位,不足 1 万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售 A股股份市值不纳入计算。
    每一个申购单位为 1,000 股,申购数量应当为 1,000 股或其整数倍,但不得超过其持有上海市场非限售 A 股股票市值对应的网上可申购额度,同时不得超过网上发行股数的千分之一,即不得超过 18,000 股。
    参与网下初步询价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购,导致其申购无效的,由其自行承担相关责任。
    3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以 2015 年 1 月 13 日(T-2 日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的,以及同一证券账户多次参与本次网上申购的,以第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
    4、证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购(企业年金账户的指定交易情况以 2015 年 1 月 13日(T-2 日)为准)。
       (七)网上申购程序
       1、市值计算
    投资者相关证券账户市值按 2015 年 1 月 13 日(T-2 日,周二)前 20 个交易日(含 T-2 日)的日均持有上海市场非限售 A 股股份市值计算。非限售 A 股股份发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。
    投资者相关证券账户持有市值按其 2015 年 1 月 13 日(T-2 日,周二)前 20个交易日(含 T-2 日)证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,每 1 万元市值可申购一个申购单位,不足 1 万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 1,000股,申购数量应当为 1,000 股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一,即不得超过 18,000 股。
    2、存入足额申购资金
    参与本次“晨光文具”股票网上发行的投资者,应在网上资金申购日 2015年 1 月 15 日(T 日,周四)前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户,并于申购前根据自己的申购量存入足额的申购资金。
    3、申购手续
    (1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项)到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。
    (2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。
    (3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。
    (八)配号与抽签
    若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。
    1、申购配号确认
    2015 年 1 月 16 日(T+1 日,周五),各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海分公司的结算银行账户。2015 年 1 月 16 日(T+1 日,周五),进行核算、验资、配号,中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户。主承销商会同中国结算上海分公司及相关会计师对申购资金的到位情况进行核查,并出具验资报告。上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购,按每 1,000 股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购,将不予配号。
    2015 年 1 月 19 日(T+2 日,周一),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。
    2、公布中签率
    2015 年 1 月 19 日(T+2 日,周一),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》中公布网上发行中签率。
    3、摇号抽签、公布中签结果
    2015 年 1 月 19 日(T+2 日,周一)上午在公证部门的监督下,由主承销商和发行人主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。主承销商于 2015 年 1 月 20 日(T+3 日,周二)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。
    4、确认认购股数
    申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购 1,000 股。
    (九)结算与登记
    1、全部申购资金冻结产生的利息,归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜,遵从上交所、中国结算上海分公司有关规定。
    2、2015 年 1 月 19 日(T+2 日,周一)摇号抽签。抽签结束后中国结算上海分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记,并将有效认购结果发至各证券交易网点。
    3、2015 年 1 月 20 日(T+3 日,周二),由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以解冻,并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款,再由各证券交易网点返还投资者;同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至主承销商指定的资金交收账户。
    4、本次网上发行的股份登记工作由中国结算上海分公司完成,中国结算上海分公司向发行人提供股东名册。五、发行费用
    本次网下发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。六、发行人和保荐机构(主承销商)
    发 行 人:              上海晨光文具股份有限公司
    住   所:               上海市奉贤区金钱公路 3469 号 3 号楼
    法定代表人:            陈湖文
    联系电话:              021-57475621
    传    真:               021-57475621
    联 系 人:               丁一新
    保荐机构(主承销商):   兴业证券股份有限公司
    住    所:               福建省福州市湖东路 268 号
    法定代表人:             兰荣
    联系电话:               021-20370806 021-20370807
    传    真:               021-38565707
    联 系 人:               资本市场部
                                     发行人:上海晨光文具股份有限公司
                         保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司
                                                     2015 年 1 月 14 日
                附表一:全部报价明细表
    序                                                         申报价格   拟申购数
       网下投资者名称             配售对象名称                                        申报时间        备注
    号                                                           (元)   量(万股)
    中国能源建设集团葛   中国能源建设集团葛洲坝财务有                                               高价剔
    1                                                             14.00         300     2015-1-9 9:36
    洲坝财务有限公司     限公司自营投资账户                                                         除
    国联安基金管理有限   国联安新精选灵活配置混合型证                                               高价剔
    2                                                             13.15       4,000    2015-1-12 14:27
    公司                 券投资基金                                                                 除
    国联安基金管理有限   国联安通盈灵活配置混合型证券                                               高价剔
    3                                                             13.15       4,200    2015-1-12 14:27
    公司                 投资基金                                                                   除
    国联安基金管理有限   国联安德盛安心成长混合型证券                                               高价剔
    4                                                             13.15       4,200    2015-1-12 14:27
    公司                 投资基金                                                                   除
    富国基金管理有限公   开滦(集团)有限责任公司企业年                                             高价剔
    5                                                             13.15         160    2015-1-12 14:25
    司                   金                                                                         除
    富国基金管理有限公   中国民生银行股份有限公司企业                                               高价剔
    6                                                             13.15         200    2015-1-12 14:25
    司                   年金计划富国 201 组合                                                      除
    富国基金管理有限公   中国民生银行股份有限公司企业                                               高价剔
    7                                                             13.15         500    2015-1-12 14:25
    司                   年金计划                                                                   除
    富国基金管理有限公                                                                              高价剔
    8                         全国社保基金一一四组合              13.15         500    2015-1-12 14:25
    司                                                                                              除
    富国基金管理有限公   工商银行统筹外福利负债基金富                                               高价剔
    9                                                             13.15         800    2015-1-12 14:25
    司                   国组合                                                                     除
    富国基金管理有限公                                                                              高价剔
    10                        中国石油化工集团公司企业年金        13.15       1,000    2015-1-12 14:25
    司                                                                                              除
    富国基金管理有限公                                                                              高价剔
    11                        富国天益价值证券投资基金            13.15       1,000    2015-1-12 14:25
    司                                                                                              除
    交银施罗德基金管理   交银施罗德周期回报灵活配置混                                               高价剔
    12                                                            13.15         200    2015-1-12 14:09
    有限公司             合型证券投资基金                                                           除
    交银施罗德基金管理   交银施罗德荣安保本混合型证券                                               高价剔
    13                                                            13.15         200    2015-1-12 14:09
    有限公司             投资基金                                                                   除
    交银施罗德基金管理   交银施罗德荣泰保本混合型证券                                               高价剔
    14                                                            13.15         200    2015-1-12 14:09
    有限公司             投资基金                                                                   除
    华商基金管理有限公   华商产业升级股票型证券投资基                                               高价剔
    15                                                            13.15         160    2015-1-12 14:07
    司                   金                                                                         除
    汇添富基金管理股份   汇添富医药保健股票型证券投资                                               高价剔
    16                                                            13.15         800    2015-1-12 13:53
    有限公司             基金                                                                       除
    国投瑞银基金管理有   国投瑞银信息消费灵活配置混合                                               高价剔
    17                                                            13.15       4,200    2015-1-12 13:50
    限公司               型证券投资基金                                                             除
    国投瑞银基金管理有   国投瑞银新机遇灵活配置混合型                                               高价剔
    18                                                            13.15       4,200    2015-1-12 13:50
    限公司               证券投资基金                                                               除
    上海证券有限责任公                                                                              高价剔
    19                        上海证券有限责任公司自营账户        13.15         160    2015-1-12 13:45
    司                                                                                              除
    常州投资集团有限公                                                                              高价剔
    20                        常州投资集团有限公司                13.15         380    2015-1-12 13:43
    司                                                                                              除
    东北证券股份有限公                                                                     高价剔
    21                        东北证券股份有限公司自营账户    13.15     160   2015-1-12 13:42
    司                                                                                     除
    中欧基金管理有限公   中欧新蓝筹灵活配置混合型证券                                      高价剔
    22                                                        13.15   1,900   2015-1-12 13:31
    司                   投资基金                                                          除
    国都证券有限责任公                                                                     高价剔
    23                        国都证券有限责任公司自营账户    13.15   4,200   2015-1-12 13:26
    司                                                                                     除
    鹏华基金管理有限公   鹏华品牌传承灵活配置混合型证                                      有效报
    24                                                        13.15   3,110   2015-1-12 13:24
    司                   券投资基金                                                        价
    招商基金管理有限公                                                                     有效报
    25                        全国社保基金一一零组合          13.15   1,900   2015-1-12 13:21
    司                                                                                     价
    招商基金管理有限公   招商安润保本混合型证券投资基                                      有效报
    26                                                        13.15   4,200   2015-1-12 13:21
    司                   金                                                                价
    国泰基金管理有限公   国泰浓益灵活配置混合型证券投                                      有效报
    27                                                        13.15   4,200   2015-1-12 13:17
    司                   资基金                                                            价
    国泰基金管理有限公   国泰民益灵活配置混合型证券投                                      有效报
    28                                                        13.15   4,200   2015-1-12 13:17
    司                   资基金(LOF)                                                      价
    民生通惠资产管理有   民生人寿保险股份有限公司-传统                                     有效报
    29                                                        13.15   4,200   2015-1-12 13:10
    限公司               保险产品                                                          价
    长城基金管理有限公   长城久鑫保本混合型证券投资基                                      有效报
    30                                                        13.15     210   2015-1-12 13:09
    司                   金                                                                价
    长城基金管理有限公                                                                     有效报
    31                        长城保本混合型证券投资基金      13.15     210   2015-1-12 13:09
    司                                                                                     价
    长城基金管理有限公   长城久利保本混合型证券投资基                                      有效报
    32                                                        13.15     420   2015-1-12 13:09
    司                   金                                                                价
    长城基金管理有限公   长城品牌优选股票型证券投资基                                      有效报
    33                                                        13.15   3,200   2015-1-12 13:09
    司                   金                                                                价
    太平资产管理有限公   受托管理太平人寿保险有限公司-                                     有效报
    34                                                        13.15   4,200   2015-1-12 13:06
    司                   分红-个险分红                                                     价
    太平资产管理有限公   受托管理太平人寿保险有限公司-                                     有效报
    35                                                        13.15   4,200   2015-1-12 13:06
    司                   分红-团险分红                                                     价
    太平资产管理有限公   受托管理太平人寿保险有限公司-                                     有效报
    36                                                        13.15   4,200   2015-1-12 13:06
    司                   传统-普通保险产品                                                 价
    上海电气集团财务有   上海电气集团财务有限责任公司                                      有效报
    37                                                        13.15   4,200   2015-1-12 11:24
    限责任公司           自营账户                                                          价
    阳光资产管理股份有   受托管理阳光人寿保险股份有限                                      有效报
    38                                                        13.15   4,200   2015-1-12 10:39
    限公司               公司分红保险产品                                                  价
    阳光资产管理股份有   受托管理阳光人寿保险股份有限                                      有效报
    39                                                        13.15   4,200   2015-1-12 10:39
    限公司               公司万能保险产品                                                  价
    阳光资产管理股份有   阳光财产保险股份有限公司-传统                                     有效报
    40                                                        13.15   4,200   2015-1-12 10:39
    限公司               -普通保险产品                                                     价
    嘉实基金管理有限公                                                                     有效报
    41                        全国社保基金一零六组合          13.15   2,060   2015-1-12 10:35
    司                                                                                     价
    东航集团财务有限责   东航集团财务有限责任公司自营                                      有效报
    42                                                        13.15   4,200   2015-1-12 10:10
    任公司               账户                                                              价
    信达证券股份有限公   信达证券股份有限公司自营投资                                      有效报
    43                                                         13.15   4,200   2015-1-12 9:58
    司                   账户                                                              价
    东兴证券股份有限公   东兴证券股份有限公司自营投资                                      有效报
    44                                                         13.15   4,200   2015-1-12 9:50
    司                   账户                                                              价
    津杉华融(天津)产
                          津杉华融(天津)产业投资基金合                                    有效报
    45   业投资基金合伙企业                                    13.15   1,000   2015-1-12 9:49
                          伙企业(有限合伙)                                                价
    (有限合伙)
    中远财务有限责任公                                                                     有效报
    46                        中远财务有限责任公司自营账户     13.15   4,200   2015-1-12 9:44
    司                                                                                     价
    中再资产管理股份有   中国财产再保险股份有限公司—                                      有效报
    47                                                         13.15   1,800   2015-1-12 9:37
    限公司               传统—普通保险产品                                                价
    华夏人寿保险股份有   华夏人寿保险股份有限公司-万能                                     有效报
    48                                                         13.15   4,200   2015-1-12 9:37
    限公司               保险产品                                                          价
    中国电力财务有限公                                                                     有效报
    49                        中国电力财务有限公司自营账户     13.15   4,200   2015-1-12 9:37
    司                                                                                     价
    金元惠理基金管理有                                                                     有效报
    50                        金元惠理-惠理 3 号资产管理计划   13.15   4,200   2015-1-9 14:41
    限公司                                                                                 价
    建信基金管理有限责   国寿集团委托建信基金股票型组                                      有效报
    51                                                         13.15   1,140   2015-1-9 14:37
    任公司               合                                                                价
    建信基金管理有限责   建信中国建设银行股份有限公司                                      有效报
    52                                                         13.15   1,520   2015-1-9 14:37
    任公司               统筹外养老金委托资产建行专户                                      价
    上海汽车集团财务有   上海汽车集团财务有限责任公司                                      有效报
    53                                                         13.15   4,200   2015-1-9 14:31
    限责任公司           自营账户                                                          价
    中油财务有限责任公                                                                     有效报
    54                        中油财务有限责任公司自营账户     13.15   4,200   2015-1-9 14:10
    司                                                                                     价
    航天科工财务有限责   航天科工财务有限责任公司自营                                      有效报
    55                                                         13.15     760   2015-1-9 13:52
    任公司               账户                                                              价
    平安资产管理有限责                                                                     有效报
    56                        平安人寿-分红-个险分红           13.15   4,200   2015-1-9 13:39
    任公司                                                                                 价
    平安资产管理有限责                                                                     有效报
    57                        平安人寿-传统-普通保险产品       13.15   4,200   2015-1-9 13:39
    任公司                                                                                 价
    平安资产管理有限责                                                                     有效报
    58                        平安人寿-万能-个险万能           13.15   4,200   2015-1-9 13:39
    任公司                                                                                 价
    平安资产管理有限责   受托管理中国平安财产保险股份                                      有效报
    59                                                         13.15   4,200   2015-1-9 13:39
    任公司               有限公司-传统-普通保险产品                                        价
    华夏基金管理有限公                                                                     有效报
    60                        华夏基金专户资产管理计划         13.15   4,200   2015-1-9 13:37
    司                                                                                     价
    华夏基金管理有限公                                                                     有效报
    61                        全国社保基金四零三组合           13.15   4,200   2015-1-9 13:37
    司                                                                                     价
    上海从容投资管理有   新疆从容瑞兴股权投资合伙企业                                      有效报
    62                                                         13.15   4,200   2015-1-9 13:22
    限公司               (有限合伙)                                                      价
                                                                                            有效报
    63   陈学赓               陈学赓自有资金投资账户           13.15     460   2015-1-9 12:49
                                                                                            价
    64   工银瑞信基金管理有   中国工商银行统筹外福利资金集     13.15     160   2015-1-9 12:09   有效报
    限公司               合计划                                                            价
    工银瑞信基金管理有                                                                     有效报
    65                        工银瑞信基金理财计划专户         13.15   2,500   2015-1-9 12:09
    限公司                                                                                 价
    泰康资产管理有限责   受托管理泰康人寿保险股份有限                                      有效报
    66                                                         13.15   4,200   2015-1-9 11:36
    任公司               公司-分红-个人分红                                                价
    三峡财务有限责任公                                                                     有效报
    67                        三峡财务有限责任公司自营账户     13.15   4,200   2015-1-9 11:32
    司                                                                                     价
    上海锦江国际投资管                                                                     有效报
    68                        上海锦江国际投资管理有限公司     13.15     380   2015-1-9 11:19
    理有限公司                                                                             价
                                                                                            有效报
    69   陈星桥               陈星桥                           13.15     300   2015-1-9 10:46
                                                                                            价
    华能贵诚信托有限公                                                                     有效报
    70                        华能贵诚信托有限公司自营账户     13.15   3,870   2015-1-9 10:44
    司                                                                                     价
    申银万国证券股份有   申银万国证券股份有限公司自营                                      有效报
    71                                                         13.15   4,200   2015-1-9 10:43
    限公司               账户                                                              价
    中国人寿资产管理有   中国人寿股份有限公司-传统-普                                      有效报
    72                                                         13.15   4,200   2015-1-9 10:30
    限公司               通保险                                                            价
    中国人寿资产管理有   中国人寿保险股份有限公司万能                                      有效报
    73                                                         13.15   4,200   2015-1-9 10:30
    限公司               险产品                                                            价
    中国人寿资产管理有   中国人寿保险(集团)公司传统普                                    有效报
    74                                                         13.15   4,200   2015-1-9 10:30
    限公司               保产品                                                            价
    中国人寿资产管理有   中国人寿股份有限公司-分红-团                                      有效报
    75                                                         13.15   4,200   2015-1-9 10:30
    限公司               体分红                                                            价
    中国人寿资产管理有   中国人寿股份有限公司-分红-个                                      有效报
    76                                                         13.15   4,200   2015-1-9 10:30
    限公司               人分红                                                            价
    英大国际信托有限责   英大国际信托有限责任公司自营                                      有效报
    77                                                         13.15   1,500   2015-1-9 10:19
    任公司               账户                                                              价
    深圳市亿鑫投资有限                                                                     有效报
    78                        深圳市亿鑫投资有限公司           13.15   2,160   2015-1-9 10:16
    公司                                                                                   价
    银河基金管理有限公                                                                     有效报
    79                        银河收益证券投资基金             13.15   3,300   2015-1-9 10:05
    司                                                                                     价
    海通证券股份有限公                                                                     有效报
    80                        海通证券股份有限公司自营账户     13.15   4,200   2015-1-9 10:03
    司                                                                                     价
    天安财产保险股份有   天安财产保险股份有限公司-保赢                                     有效报
    81                                                         13.15   4,200    2015-1-9 9:57
    限公司               1号                                                               价
    新华资产管理股份有   新华人寿保险股份有限公司-万能                                     有效报
    82                                                         13.15   4,200    2015-1-9 9:55
    限公司               -得意理财                                                         价
    新华资产管理股份有   新华人寿保险股份有限公司-分红                                     有效报
    83                                                         13.15   4,200    2015-1-9 9:55
    限公司               -个人分红                                                         价
    新华资产管理股份有   新华人寿保险股份有限公司-分红                                     有效报
    84                                                         13.15   4,200    2015-1-9 9:55
    限公司               -团体分红                                                         价
    新华资产管理股份有   新华人寿保险股份有限公司-传统                                     有效报
    85                                                         13.15   4,200    2015-1-9 9:55
    限公司               -普通保险产品                                                     价
                                                                                            有效报
    86    万向财务有限公司     万向财务有限公司自营账户        13.15   4,200    2015-1-9 9:54
                                                                                            价
      中船财务有限责任公                                                                    有效报
    87                         中船财务有限责任公司            13.15   4,200    2015-1-9 9:45
      司                                                                                    价
      太平洋资产管理有限   中国太平洋人寿保险股份有限公                                     有效报
    88                                                         13.15   4,200    2015-1-9 9:36
      责任公司             司—万能—个人万能                                               价
      太平洋资产管理有限   中国太平洋人寿保险股份有限公                                     有效报
    89                                                         13.15   4,200    2015-1-9 9:36
      责任公司             司—分红—团体分红                                               价
      太平洋资产管理有限   中国太平洋人寿保险股份有限公                                     有效报
    90                                                         13.15   4,200    2015-1-9 9:36
      责任公司             司—分红—个人分红                                               价
      太平洋资产管理有限   中国太平洋人寿保险股份有限公                                     有效报
    91                                                         13.15   4,200    2015-1-9 9:36
      责任公司             司—传统—普通保险产品                                           价
      太平洋资产管理有限   中国太平洋财产保险股份有限公                                     有效报
    92                                                         13.15   4,200    2015-1-9 9:36
      责任公司             司-传统-普通保险产品                                             价
                           受托管理中国太平洋保险(集团)
      太平洋资产管理有限                                                                    有效报
    93                         股份有限公司—集团本级-自有资   13.15   4,200    2015-1-9 9:36
      责任公司                                                                              价
                           金
      中船重工财务有限责   中船重工财务有限责任公司自营                                     有效报
    94                                                         13.15   4,200    2015-1-9 9:36
      任公司               账户                                                             价
      兵工财务有限责任公                                                                    有效报
    95                         兵工财务有限责任公司自营账户    13.15   4,200    2015-1-9 9:36
      司                                                                                    价
      五矿资本控股有限公   五矿资本控股有限公司自有资金                                     有效报
    96                                                         13.15   2,600    2015-1-9 9:34
      司                   投资账户                                                         价
                                                                                            有效报
    97    德意志银行           德意志银行—QFII 投资账户       13.15   4,200    2015-1-9 9:33
                                                                                            价
      东方电气集团财务有                                                                    有效报
    98                         东方电气集团财务有限公司        13.15     990    2015-1-9 9:32
      限公司                                                                                价
      五矿国际信托有限公                                                                    有效报
    99                         五矿国际信托有限公司            13.15   4,200    2015-1-9 9:32
      司                                                                                    价
      安邦资产管理有限责   安邦人寿保险股份有限公司传统                                     有效报
    100                                                        13.15   4,200    2015-1-9 9:32
      任公司               产品                                                             价
      国泰君安证券股份有   国泰君安证券股份有限公司自营                                     有效报
    101                                                        13.15   4,200    2015-1-9 9:31
      限公司               账户                                                             价
      宝盈基金管理有限公   宝盈核心优势灵活配置混合型证                                     低于发
    102                                                        10.15   4,200   2015-1-9 13:36
      司                   券投资基金                                                       行价
      广发证券股份有限公                                                                    低于发
    103                        广发证券股份有限公司自营账户     3.85   4,200   2015-1-9 10:55
      司                                                                                    行价