快乐购首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

                      快乐购物股份有限公司
             首次公开发行股票并在创业板上市
                         网下配售结果公告


             保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司


                                    特别提示
   快乐购物股份有限公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）《证券发行与承销管理办法》（2014 年 3 月 21 日修订）（以下简称“《承销
办法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《中国证监会完善新股
发行改革相关措施》（2014 年 3 月 21 日发布）、《关于进一步推进新股发行体制
改革的意见》（2013 年 11 月 30 日发布），中国证券业协会（以下简称“协会”）
《首次公开发行股票承销业务规范》（2014 年 5 月 9 日修订）（以下简称“《业务
规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（2014 年 5 月 9 日发布）
（以下简称“《备案管理细则》”）、《首次公开发行股票配售细则》（2014 年 5 月 9
日发布）（以下简称“《配售细则》”）等有关规则，以及深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）公布
的《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上〔2014〕158
号 ）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》深证上〔2014〕158 号）
等有关股票发行上市规则和适用的操作指引首次公开发行股票（A 股）并拟在创
业板上市。本公告新增回拨机制启动情况、网下获配投资者情况等方面的内容，
请广大投资者认真阅读。


                                  重要提示
   1、快乐购物股份有限公司（以下简称“发行人”或“快乐购”）首次公开发行不
超过 7,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国
证券监督管理委员会证监许可〔2015〕29 号文核准。
   2、本次发行采用网下向由中国国际金融有限公司（以下简称“保荐人（主承

                                      1
销商）”）认定资格的网下投资者及其管理的产品（以下简称“配售对象”）询价
配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（下称“网
上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、
所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，发行人和保荐
人（主承销商）协商确定本次发行价格为 9.06 元/股，并确定本次发行的股票数
量为 7,000 万股。
   3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初始认购倍数为 85.7 倍，
网上发行初始认购倍数为 381.9 倍，发行人和保荐人（主承销商）根据网上发行
初始认购倍数（高于 150 倍）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行
调节，从网下向网上回拨本次发行数量 60%的股票，即 4,200 万股，网下最终发
行数量为 700 万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为 6,300 万股，
占本次发行数量的 90%。回拨后，网下有效申购倍数为 599.7 倍，网上有效申购
倍数为 127.3 倍。
   4、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐人（主
承销商）根据《快乐购物股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询
价及推介公告》公布的方式进行分类比例配售。
   5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，并披露了获配投资者的信息和
报价情况。
   6、本次网下发行的申购缴款工作已于 2015 年 1 月 13 日（T 日）15:00 结束。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次网下发行的有效申购资金总额的真实
性和合法性进行验证，并出具了验资报告。北京市竞天公诚律师事务所对本次网
下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。
   7、根据 2015 年 1 月 12 日（T-1 日）公布的《快乐购物股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经
刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况
   根据《证券发行与承销管理办法》（2014 年修订）的要求，保荐人（主承销
商）按照资格认定并登记备案的网下投资者名单，对参与网下申购的配售对象的
资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，

                                    2
保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
       经核查确认，在初步询价结束后确定的 49 家网下投资者管理的 118 家有效
报价配售对象全部按时参加了网下申购并且及时足额缴纳申购款。本次网下发行
最终有效申购数量为 419,800 万股，有效申购资金为 3,803,388 万元。

二、回拨机制启动情况
       本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初始认购倍数为 85.7 倍，网
上发行初始认购倍数为 381.9 倍，发行人和保荐人（主承销商）根据网上发行初
始认购倍数（高于 150 倍）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调
节，从网下向网上回拨本次发行数量 60%的股票，即 4,200 万股，网下最终发行
数量为 700 万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为 6,300 万股，占
本次发行数量的 90%。回拨后，网下有效申购倍数为 599.7 倍，网上有效申购倍
数为 127.3 倍。

三、网下配售结果
       根据 2015 年 1 月 6 日刊登的《快乐购物股份有限公司首次公开发行 A 股初
步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，配售结果如下：
       1、网下最终发行数量的 44.43%（3,109,985 股）配售给 F 类配售对象，F 类
配售比例为 0.2083%；
       2、网下最终发行数量的 38.19%（2,673,543 股）配售给 I 类配售对象，I 类
配售比例为 0.1674%；
       3、网下最终发行数量的 17.38%（1,216,472 股）配售给 A 类配售对象，A 类
配售比例为 0.1098%；
       4、零股处理原则：配售给 F 类投资者中申购数量最高且报价时间最早的配
售对象。

四、网下配售明细
       根据配售原则，最终每个配售对象的获配情况如下：

                                                       申购价格   有效申购数   获配股数
序号        投资者名称            配售对象名称
                                                        （元）    量（万股）    （股）
         安邦资产管理有限   安邦人寿保险股份有限公司
 1                                                       9.06       4,900       82,026
         责任公司           传统产品

                                                 3
                                                       申购价格   有效申购数   获配股数
序号      投资者名称             配售对象名称
                                                        （元）    量（万股）    （股）
       安徽国元信托有限   安徽国元信托有限责任公司
 2                                                       9.06       3,980       43,700
       责任公司           自营账户
       宝盈基金管理有限   宝盈先进制造灵活配置混合
 3                                                       9.06       4,900      102,067
       公司               型证券投资基金
       宝盈基金管理有限   宝盈核心优势灵活配置混合
 4                                                       9.06       4,900      102,138
       公司               型证券投资基金
       宝盈基金管理有限
 5                        鸿阳证券投资基金               9.06       1,100       22,913
       公司
       宝盈基金管理有限   宝盈泛沿海区域增长股票证
 6                                                       9.06        300        6,249
       公司               券投资基金
       博时基金管理有限
 7                        全国社保基金五零一组合         9.06       2,450       51,033
       公司
       博时基金管理有限
 8                        全国社保基金一零二组合         9.06       4,900      102,067
       公司
       博时基金管理有限
 9                        博时精选股票证券投资基金       9.06       3,000       62,490
       公司
       博时基金管理有限   博时第三产业成长股票证券
 10                                                      9.06       1,500       31,245
       公司               投资基金
       博时基金管理有限
 11                       全国社保基金一零三组合         9.06       4,900      102,067
       公司
       德邦证券有限责任   德邦证券有限责任公司自营
 12                                                      9.06       4,900       53,802
       公司               账户
       东方证券股份有限   东方证券股份有限公司自营
 13                                                      9.06       4,900       53,802
       公司               账户
       东航集团财务有限   东航集团财务有限责任公司
 14                                                      9.06       4,900       53,802
       责任公司           自营账户
       东吴证券股份有限   东吴证券股份有限公司自营
 15                                                      9.06       4,900       53,802
       公司               账户
       东兴证券股份有限   东兴证券股份有限公司自营
 16                                                      9.06       4,900       53,802
       公司               投资账户
       广发证券股份有限   广发证券股份有限公司自营
 17                                                      9.06       4,410       48,421
       公司               账户
       国海富兰克林基金   富兰克林国海弹性市值股票
 18                                                      9.06       3,000       62,490
       管理有限公司       型证券投资基金
       国海富兰克林基金   富兰克林国海中国收益证券
 19                                                      9.06       1,150       23,954
       管理有限公司       投资基金
       国联安基金管理有   国联安-中经-安心收益三号资
 20                                                      9.06       1,100       12,078
       限公司             产管理计划
       国联安基金管理有   国联安-中经-安心收益二号资
 21                                                      9.06       1,540       16,909
       限公司             产管理计划
       国联安基金管理有   国联安德盛安心成长混合型
 22                                                      9.06       4,900      102,067
       限公司             证券投资基金
                                                4
                                                      申购价格   有效申购数   获配股数
序号      投资者名称               配售对象名称
                                                       （元）    量（万股）    （股）
       国泰基金管理有限   国泰浓益灵活配置混合型证
 23                                                     9.06       4,900      102,067
       公司               券投资基金
       国泰基金管理有限   国泰民益灵活配置混合型证
 24                                                     9.06       4,900      102,067
       公司               券投资基金（LOF）
       国泰基金管理有限   国泰保本混合型证券投资基
 25                                                     9.06        300        6,249
       公司               金
       国泰君安证券股份   国泰君安证券股份有限公司
 26                                                     9.06       4,900       53,802
       有限公司           自营账户
       国投瑞银基金管理   国投瑞银信息消费灵活配置
 27                                                     9.06       4,900      102,067
       有限公司           混合型证券投资基金
       国元证券股份有限   国元证券股份有限公司自营
 28                                                     9.06       4,900       53,802
       公司               账户
       海通证券股份有限   海通证券股份有限公司自营
 29                                                     9.06       4,900       53,802
       公司               账户
       华安基金管理有限   华安新活力灵活配置混合型
 30                                                     9.06       4,900      102,067
       公司               证券投资基金
       华安基金管理有限   华安动态灵活配置混合型证
 31                                                     9.06       1,000       20,830
       公司               券投资基金
       华安基金管理有限
 32                       华安创新证券投资基金          9.06       4,900      102,067
       公司
       华泰证券股份有限   华泰证券股份有限公司自营
 33                                                     9.06       4,900       53,802
       公司               账户
       华泰资产管理有限   受托管理前海人寿保险股份
 34                                                     9.06       4,900       82,026
       公司               有限公司-自有资金
       华夏基金管理有限
 35                       华夏基金专户资产管理计划      9.06       4,900       53,802
       公司
       华夏人寿保险股份   华夏人寿保险股份有限公司-
 36                                                     9.06       4,900       82,026
       有限公司           万能保险产品
       汇添富基金管理股   汇添富价值精选股票型证券
 37                                                     9.06       1,000       20,830
       份有限公司         投资基金
       汇添富基金管理股   汇添富医药保健股票型证券
 38                                                     9.06       1,500       31,245
       份有限公司         投资基金
       汇添富基金管理股
 39                       全国社保基金四一六组合        9.06       2,000       41,660
       份有限公司
       嘉实基金管理有限   中国农业银行离退休人员福
 40                                                     9.06       1,600       17,568
       公司               利负债
       嘉实基金管理有限   徐州矿务集团有限公司企业
 41                                                     9.06        300        5,022
       公司               年金计划
       嘉实基金管理有限   陕西煤业化工集团有限责任
 42                                                     9.06        600        10,044
       公司               公司年金计划
       嘉实基金管理有限
 43                       全国社保基金五零四组合        9.06       4,900      102,067
       公司
                                                  5
                                                        申购价格   有效申购数   获配股数
序号      投资者名称               配售对象名称
                                                         （元）    量（万股）    （股）
       嘉实基金管理有限
 44                       全国社保基金六零二组合          9.06       4,900      102,067
       公司
       民生通惠资产管理   民生人寿保险股份有限公司-
 45                                                       9.06       4,900       82,026
       有限公司           传统保险产品
       南方基金管理有限
 46                       南方避险增值基金                9.06       4,900      102,067
       公司
       诺安基金管理有限   诺安稳健回报灵活配置混合
 47                                                       9.06       1,400       29,162
       公司               型证券投资基金
       诺安基金管理有限   诺安优势行业灵活配置混合
 48                                                       9.06       1,700       35,411
       公司               型证券投资基金
       诺安基金管理有限   诺安灵活配置混合型证券投
 49                                                       9.06       3,000       62,490
       公司               资基金
       诺安基金管理有限
 50                       诺安平衡证券投资基金            9.06       2,200       45,826
       公司
       诺安基金管理有限   诺安保本混合型证券投资基
 51                                                       9.06       4,900      102,067
       公司               金
       鹏华基金管理有限   鹏华消费领先灵活配置混合
 52                                                       9.06        380        7,915
       公司               型证券投资基金
       鹏华基金管理有限   鹏华策略优选灵活配置混合
 53                                                       9.06        550        11,456
       公司               型证券投资基金
       鹏华基金管理有限
 54                       全国社保基金一零四组合          9.06       3,300       68,739
       公司
       鹏华基金管理有限
 55                       全国社保基金五零三组合          9.06        380        7,915
       公司
       鹏华基金管理有限   鹏华价值优势股票型证券投
 56                                                       9.06       3,800       79,154
       公司               资基金（LOF）
       鹏华基金管理有限   鹏华品牌传承灵活配置混合
 57                                                       9.06       4,400       91,652
       公司               型证券投资基金
       鹏华基金管理有限   鹏华养老产业股票型证券投
 58                                                       9.06        300        6,249
       公司               资基金
       鹏华基金管理有限   鹏华基金鹏诚理财新鑫 1 号资
 59                                                       9.06        300        3,294
       公司               产管理计划
       鹏华基金管理有限   国寿集团委托鹏华基金股票
 60                                                       9.06        880        14,731
       公司               型组合
       鹏华基金管理有限   鹏华金刚保本混合型证券投
 61                                                       9.06       2,760       57,490
       公司               资基金
       平安资产管理有限
 62                       平安人寿-传统-普通保险产品      9.06       4,900       82,026
       责任公司
       平安资产管理有限
 63                       平安人寿-分红-个险分红          9.06       4,900       82,026
       责任公司
       平安资产管理有限
 64                       平安人寿-万能-个险万能          9.06       4,900       82,026
       责任公司
                                                  6
                                                        申购价格   有效申购数   获配股数
序号      投资者名称             配售对象名称
                                                         （元）    量（万股）    （股）
       山西证券股份有限   山西证券股份有限公司自营
 65                                                       9.06       4,900       53,802
       公司               账户
       上海电气集团财务   上海电气集团财务有限责任
 66                                                       9.06       4,900       53,802
       有限责任公司       公司自营账户
       上海汽车集团财务   上海汽车集团财务有限责任
 67                                                       9.06       4,900       53,802
       有限责任公司       公司自营账户
       太平洋资产管理有   中国太平洋人寿保险股份有
 68                                                       9.06       4,900       82,026
       限责任公司         限公司—分红—个人分红
       太平洋资产管理有   太平洋卓越财富二号（平衡
 69                                                       9.06       2,200       36,828
       限责任公司         型）
                          受托管理中英人寿保险有限
       太平洋资产管理有
 70                       公司个险万能产品(网下配售       9.06       4,900       82,026
       限责任公司
                          资格截至 2013 年 6 月 1 日)
       太平洋资产管理有   中国太平洋人寿保险股份有
 71                                                       9.06       4,900       82,026
       限责任公司         限公司—万能—团体万能
       太平洋资产管理有   中国太平洋人寿保险股份有
 72                                                       9.06       4,900       82,026
       限责任公司         限公司—万能—个人万能
       太平洋资产管理有   中国太平洋人寿保险股份有
 73                                                       9.06       4,900       82,026
       限责任公司         限公司—分红—团体分红
                          中国太平洋人寿保险股份有
       太平洋资产管理有
 74                       限公司—传统—普通保险产        9.06       4,900       82,026
       限责任公司
                          品
       太平洋资产管理有   中国太平洋财产保险股份有
 75                                                       9.06       4,900       82,026
       限责任公司         限公司-传统-普通保险产品
                          受托管理中国太平洋保险(集
       太平洋资产管理有
 76                       团)股份有限公司—集团本级-      9.06       4,900       82,026
       限责任公司
                          自有资金
       太平资产管理有限   前海人寿保险股份有限公司
 77                                                       9.06       4,900       82,026
       公司               万能型保险产品
       泰康资产管理有限   受托管理泰康人寿保险股份
 78                                                       9.06       4,900       82,026
       责任公司           有限公司-分红-个人分红
                          受托管理泰康人寿保险股份
       泰康资产管理有限
 79                       有限公司—传统—普通保险        9.06       4,900       82,026
       责任公司
                          产品
       泰康资产管理有限   中国石油天然气集团公司企
 80                                                       9.06       4,900       82,026
       责任公司           业年金计划
       五矿国际信托有限
 81                       五矿国际信托有限公司            9.06       4,900       53,802
       公司
       阳光资产管理股份   受托管理阳光人寿保险股份
 82                                                       9.06       4,900       82,026
       有限公司           有限公司分红保险产品
       阳光资产管理股份   受托管理阳光人寿保险股份
 83                                                       9.06       4,900       82,026
       有限公司           有限公司万能保险产品
                                                7
                                                       申购价格   有效申购数   获配股数
序号      投资者名称               配售对象名称
                                                        （元）    量（万股）    （股）
       阳光资产管理股份   阳光财产保险股份有限公司-
 84                                                      9.06       4,900       82,026
       有限公司           传统-普通保险产品
       易方达基金管理有   易方达裕惠回报定期开放式
 85                                                      9.06       3,900       81,237
       限公司             混合型发起式证券投资基金
       易方达基金管理有   易方达稳健配置混合型养老
 86                                                      9.06        990        16,572
       限公司             金产品
       易方达基金管理有   交通银行股份有限公司企业
 87                                                      9.06        660        11,048
       限公司             年金基金
       易方达基金管理有   中国工商银行股份有限公司
 88                                                      9.06       1,650       27,621
       限公司             企业年金计划
       易方达基金管理有   中国石油天然气集团企业年
 89                                                      9.06       4,000       66,960
       限公司             金
       易方达基金管理有
 90                       金色晚晴企业年金计划           9.06        660        11,048
       限公司
       易方达基金管理有
 91                       易方达 50 指数证券投资基金     9.06       1,650       34,369
       限公司
       易方达基金管理有   淮南矿业（集团）有限责任公
 92                                                      9.06        770        12,889
       限公司             司企业年金计划
       易方达基金管理有
 93                       全国社保基金六零一组合         9.06       3,600       74,988
       限公司
       长城基金管理有限   长城久鑫保本混合型证券投
 94                                                      9.06       3,100       64,573
       公司               资基金
       长城基金管理有限   长城品牌优选股票型证券投
 95                                                      9.06       3,000       62,490
       公司               资基金
       招商基金管理有限   招商丰利灵活配置混合型证
 96                                                      9.06       1,320       27,495
       公司               券投资基金
       招商基金管理有限   招商基金-前海人寿投资组合
 97                                                      9.06        450        4,941
       公司               资产管理计划
       招商基金管理有限   招商基金-建行-招商信诺锐取
 98                                                      9.06       2,110       23,167
       公司               委托投资组合
       招商基金管理有限   中国农业银行离退休人员福
 99                                                      9.06       2,200       24,156
       公司               利负债
       招商基金管理有限   招商安达保本混合型证券投
100                                                      9.06       4,900      102,067
       公司               资基金
       招商基金管理有限
101                       全国社保基金一一零组合         9.06       4,900      102,067
       公司
       中船财务有限责任
102                       中船财务有限责任公司           9.06       4,900       53,802
       公司
       中船重工财务有限   中船重工财务有限责任公司
103                                                      9.06       4,900       53,802
       责任公司           自营账户
       中国电力财务有限   中国电力财务有限公司自营
104                                                      9.06       4,900       53,802
       公司               账户
                                                  8
                                                         申购价格   有效申购数   获配股数
序号        投资者名称             配售对象名称
                                                          （元）    量（万股）    （股）
         中国人保资产管理   正德人寿保险股份有限公司
105                                                        9.06       4,900       82,026
         股份有限公司       万能保险产品
         中国人保资产管理   英大泰和人寿保险股份有限
106                                                        9.06       4,900       82,026
         股份有限公司       公司万能产品
         中国人保资产管理   中国人民财产保险股份有限
107                                                        9.06       4,900       82,026
         股份有限公司       公司-传统-普通保险产品
         中国人寿资产管理   中国人寿保险股份有限公司
108                                                        9.06       4,900       82,026
         有限公司           万能险产品
         中国人寿资产管理   中国人寿保险（集团）公司传
109                                                        9.06       4,900       82,026
         有限公司           统普保产品
         中国人寿资产管理   中国人寿股份有限公司-传统-
110                                                        9.06       4,900       82,026
         有限公司           普通保险
         中国人寿资产管理   中国人寿股份有限公司-分红-
111                                                        9.06       4,900       82,026
         有限公司           个人分红
         中国人寿资产管理   中国人寿股份有限公司-分红-
112                                                        9.06       4,900       82,026
         有限公司           团体分红
         中欧基金管理有限   中欧成长优选回报灵活配置
113                                                        9.06       2,100       43,743
         公司               混合型发起式证券投资基金
         中欧基金管理有限   中欧盛世成长分级股票型证
114                                                        9.06       1,660       34,577
         公司               券投资基金
         中信证券股份有限   中信证券股份有限公司自营
115                                                        9.06       4,900       53,802
         公司               账户
         中银基金管理有限   中银多策略灵活配置混合型
116                                                        9.06       4,900      102,067
         公司               证券投资基金
         中银基金管理有限   中银保本混合型证券投资基
117                                                        9.06       3,200       66,656
         公司               金
         中远财务有限责任   中远财务有限责任公司自营
118                                                        9.06       4,900       53,802
         公司               账户

       注：配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象

及时与保荐人（主承销商）联系。


五、投资价值研究报告的估值结论
       发行人所属行业为零售业，初步询价截止日 2015 年 1 月 8 日，中证指数有
限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 30.17 倍，可比上市公司 2013
年平均市盈率为 29.55 倍。
       根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值，
研究员认为发行人市值的合理区间为 48 亿元~56 亿元。
       发行人本次发行价格为 9.06 元/股，此价格对应的市盈率为 22.89 倍（每股收
                                                  9
益按照 2013 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母
公司净利润除以本次发行后总股本计算）。发行人本次发行价格对应的市盈率低
于上述行业及可比上市公司市盈率。

六、持股锁定期限
   本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、冻结资金利息的处理
   配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》
（证监发行字〔2006〕78 号）的规定处理。

八、本次发行相关费用
   发行费用合计 7,063.0 万元，主要包括：
   1、承销、保荐费：5,708.0 万元
   2、审计相关费用：558.0 万元
   3、律师相关费用：315.0 万元
   4、与本次发行相关的信息披露费：325.0 万元
   5、材料制作费：90.4 万元
   6、上市相关手续费及其他：66.6 万元

九、保荐人（主承销商）联系方式
   上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保
荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
   联系电话：010-6505 8507
   联系人：资本市场部


                                           发行人：快乐购物股份有限公司

                              保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司

                                                          2015年1月15日


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