万达院线首次公开发行股票发行公告

                  万达电影院线股份有限公司
                  首次公开发行股票发行公告
         保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司



                                  特别提示
    1、万达电影院线股份有限公司（以下简称“万达院线”、“发行人”或“公司”） 根
据《关于修改<证券发行与承销管理办法>的决定》（证监会令第 98 号）（以下简
称“《管理办法》”）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告
【2013】42 号）、《关于修改<首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行
规定>的决定》（证监会公告【2014】11 号）、《关于发布<关于修改<首次公开发
行股票承销业务规范>的决定>、<首次公开发行股票网下投资者备案管理细则>、
<首次公开发行股票配售细则>的通知》（中证协发【2014】77 号）等相关规定
首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）。本次网下发行通过深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电
子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公
开发行股票网下发行实施办法》（深证上【2014】158 号）。

    2、本次发行在投资者资格、网下发行比例、回拨机制、定价原则、配售原
则等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。

    3、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属
行业为 R86“广播、电视、电影和影视录音制作业”。截至 2015 年 1 月 9 日（T-3
日），中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 65.18 倍，
请投资者决策时参考。本次发行价格 21.35 元/股对应的发行人 2013 年扣除非经
常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 22.96 倍，低于中证指数有限公司发
布的行业最近一个月平均静态市盈率。

    新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解证券市场的风险，仔细
研读发行人招股说明书中披露的风险，充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发
                                       1
行。

    4、本次公开发行新股 6,000 万股，不涉及发行人股东公开发售股份。发行
人本次募投项目计划募集资金使用量 124,000 万元。按本次发行价格 21.35 元/
股计算的预计募集资金总额为 128,100 万元，扣除预计发行费用 4,107.80 万元
后，预计募集资金净额为 123,992.20 万元。存在因取得募集资金导致净资产规
模增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水
平及股东长远利益产生重要影响的风险。




                                重要提示
    1、万达院线首次公开发行不超过 6,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简
称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2015】24 号文
核准。

    2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，由保荐人（主
承销商）中银国际证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“中
银国际”）分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。发行人股
票简称为“万达院线”，股票代码为“002739”，该简称及代码同时适用于本次
网下、网上发行。

    3、本次 A 股发行规模为 6,000 万股，全部为公开发行新股，占发行后公司
总股本的比例为 10.71%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 4,200 万股，
占本次发行总股数的 70%；网上初始发行数量为 1,800 万股，占本次发行总股
数 30%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。回拨机制的
具体安排请参见本公告中的“二、本次发行的基本情况（四）网上网下回拨机制”。

    4、本次发行的初步询价工作已于 2015 年 1 月 9 日（T-3 日）完成。发行人
和中银国际根据询价对象的报价情况，并综合考虑公司基本面、可比公司估值水
平、所处行业、市场情况、募集资金需求、投资者结构等因素，协商确定本次发
行价格为 21.35 元/股，此价格对应的市盈率情况为：

                                    2
    （1）22.96 倍（每股收益按照 2013 年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

    （2）20.53 倍（每股收益按照 2013 年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

    5、若本次发行成功，发行人预计募集资金总额为 128,100 万元，扣除预计
发行费用 4,107.80 万元后，预计募集资金净额为 123,992.20 万元。募集资金的
使用等相关情况于 2015 年 1 月 6 日在《万达电影院线股份有限公司首次公开发
行股票招股意向书》中进行了披露。

    6、投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询
价的投资者将不能参与网上发行。若投资者同时参与网下发行和网上发行的，网
上发行申购部分为无效申购。

    7、网下发行重要事项：

    （1）在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。
本次有效报价的投资者名单及有效拟申购数量信息请见附表“网下投资者初步
询价申报情况”，请投资者务必仔细确认是否在有效报价投资者范围中及有效拟
申购数量。未参与初步询价或者参与初步询价但未被发行人和保荐人（主承销商）
确认为有效报价的配售对象，不得参与网下申购。

    （2）本次网下发行申购时间为：2015 年 1 月 14 日（T 日，周三）9:30-15:00。
有效报价的投资者应于上述时间通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括
申购价格、申购数量及保荐人（主承销商）在发行公告中规定的其他信息。申购
价格为发行价格，申购数量应与有效拟申购数量一致。

    （3）有效报价的投资者应于 T 日（8:30-15:00）从在中国证券业协会备案
的银行账户足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资
金，并确保资金在 T 日 15:00 之前到账。T 日 8:30 之前及 15:00 之后到账的均
为无效申购。请参与网下申购的网下投资者注意资金到账时间。投资者划付申
购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。

    中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录
                                     3
“http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场-中国结
算深圳分公司”查询）。参与网下申购的有效报价投资者应在划款备注栏注明该
笔 申 购 资 金 的 资 金 明 细 账 户 及 新 股 代 码 ， 备 注 格 式 为 ：
“B001999906WXFX002739”。

    （4）保荐人（主承销商）将在配售前再次对有效报价投资者及其管理的配
售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应当予以配合（包括但不限于提
供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要
社会关系名单、配合其他关联关系调查等），如投资者拒绝配合或其提供的材料
不足以排除其存在法律法规和本次发行相关公告规定的禁止参与网下发行的情
形，发行人和保荐人（主承销商）将拒绝向其进行配售。

    有关网下发行安排的具体内容请参见本公告中的“三、网下发行”。

    8、网上发行重要事项：

    （1）本次网上申购时间为：2015 年 1 月 14 日（T 日，周三）9:15-11:30、
13:00-15:00。

    （2）网上申购时间（T 日，含当日）前已在中国结算深圳分公司开立证券
账户、且在 2015 年 1 月 12 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持
有符合《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上【2014】
158 号）所规定的深圳市场非限售 A 股股份市值的投资者均可通过深交所交易
系统申购本次网上发行的股票，但参与了本次网下初步询价的投资者及法律、法
规禁止购买者除外。

    （3）投资者持有的市值依据《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购
实施办法》（深证上【2014】158号）的规定。投资者需于2015年1月12日（T-2
日）前20个交易日（含T-2日）持有深圳市场非限售A股股份市值日均值1万元以
上（含1万元）方可参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足
5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500
股或其整数倍，且最高不得超过本次回拨前网上发行股数的千分之一，即18,000
股。请投资者在申购前仔细确认可申购额度。

                                    4
    有关网上发行安排的具体内容请参见本公告中的“四、网上发行”。

    9、网下有效申购总量小于网下初始发行数量；发行人在发行过程中发生重
大会后事项影响本次发行的；本次发行出现《证券发行与承销管理办法》第三十
五条所规定之情形，被中国证监会责令中止发行的，发行人和保荐人（主承销商）
将中止发行。如中止发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原
因、在核准文件有效期内重新启动发行安排等事宜。

    10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。本次发行的招
股说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）查询。

    11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请
投资者留意。




                                  释义
    除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人/公司/万达院线          指万达电影院线股份有限公司

证监会                        指中国证券监督管理委员会

深交所                        指深圳证券交易所

中国结算深圳分公司            指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

保荐人（主承销商）/中银国际 指中银国际证券有限责任公司

                              指万达电影院线股份有限公司 首次公开发行
本次发行
                              6,000 万股人民币普通股（A 股）之行为

                              指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向
                              有效报价网下投资者根据确定的发行价格发行
网下发行
                              4,200 万股人民币普通股（A 股）之行为（如启
                              动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际

                                    5
                                发行数量）

                                指本次通过深交所交易系统向持有深圳市场非
                                限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行
网上发行                        1,800 万股人民币普通股（A 股）之行为（如启
                                动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际
                                发行数量）

                                指符合《万达电影院线股份有限公司首次公开发
网下投资者                      行股票初步询价和推介公告》中界定的可参与网
                                下发行投资者的条件的投资者

                                指在剔除最高报价部分后，投资者在初步询价阶
                                段填写拟申购价格不低于本次发行价格，且符合
有效报价
                                发行人和保荐人（主承销商）事先确定且公告的
                                其他条件的报价

                                指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照
有效申购                        规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数
                                量符合有关规定、及时足额缴付申购款等

网下发行资金专户                指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下
                                发行银行资金账户

T日                             指 2015 年 1 月 14 日

元                              指人民币元




      一、初步询价结果及定价情况

      （一）初步询价申报情况

      2015 年 1 月 8 日、 月 9 日为初步询价日，截至 2015 年 1 月 9 日下午 15:00
时，中银国际通过深交所网下发行电子平台系统共收到 100 个网下投资者管理
的 211 个配售对象的初步询价申报信息，报价区间为 21.30 元/股-21.35 元/股，
                                       6
申购总量为 454,170 万股，均符合《万达电影院线股份有限公司首次公开发行
股票初步询价和推介公告》规定的条件。

    网下投资者全部报价的中位数为 21.35 元/股，加权平均数为 21.35 元/股，
公募基金报价的中位数为 21.35 元/股，公募基金报价的加权平均数为 21.35 元/
股。全部报价明细见附表“网下投资者初步询价申报情况”。

    （二）剔除最高报价有关情况

    发行人和保荐人（主承销商）根据网下投资者的报价情况，对所有报价按照
申报价格由高到低、相同价格的按照拟申购数量由低到高、相同价格相同拟申购
数量的按照申报时间由晚到早（以在申购平台中排序为准）的顺序进行排序。经
发行人和保荐人（主承销商）协商一致，确定 21.35 元/股为剔除临界价格，将
报价等于 21.35 元/股且拟申购数量小于 1,400 万股的申报全部剔除，将拟申购
数量等于 1,400 万股、报价最晚的东北证券股份有限公司自营账户的拟申购数量
剔除 1,080 万股。最终剔除的申购量为 45,420 万股，占本次初步询价申购总量
的 10.00%。剔除部分不得参与网下申购。

    剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数为 21.35 元/股，加权平均
数为 21.35 元/股，公募基金报价的中位数为 21.35 元/股，公募基金报价的加权
平均数为 21.35 元/股。

    （三）与行业市盈率及可比公司市盈率的对比分析

    根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属行
业为 R86“广播、电视、电影和影视录音制作业”。截至 2015 年 1 月 9 日（T-3
日），中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 65.18 倍。

    选取华谊兄弟、华策影视、华录百纳、奥飞动漫、光线传媒、新文化作为可
比公司。可比上市公司 2013 年平均市盈率（以 2013 年每股收益及 2015 年 1
月 9 日（T-3 日）收盘价格计算）为 66.09 倍，具体如下：

  证券代码      证券简称    收盘价（元/股） 13 年每股收益（元） 市盈率

 300027.SZ      华谊兄弟         27.48             0.54           50.89
 300133.SZ      华策影视         27.55             0.40           68.88
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  证券代码      证券简称     收盘价（元/股） 13 年每股收益（元） 市盈率

 300291.SZ      华录百纳          34.08            0.31          109.94
 002292.SZ      奥飞动漫          30.82            0.37           83.30
 300251.SZ      光线传媒          24.56            0.32           76.75
 300336.SZ        新文化          30.37            0.60           50.62
                              平均                                66.09

   注：平均市盈率计算未包含华录百纳。


    本次发行价格 21.35 元/股对应的 2013 年摊薄后市盈率为 22.96 倍，低于中
证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。

    （四）发行价格和有效报价投资者确定过程

    1、发行价格的确定过程

    发行人和保荐人（主承销商）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情
况，综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资
金需求、投资者结构等因素，协商确定本次发行价格为 21.35 元/股。

    2、有效报价投资者的确定

    有效报价投资者是指，剔出最高报价部分后申购价格不低于发行价格，且符
合保荐人（主承销商）和发行人事先确定且公告的其他条件的网下投资者。本次
有效报价投资者数量为 77 家，股票配售对象 116 个，对应的有效拟申购数量为
407,950 万股，为回拨前网下初始发行规模的 97.13 倍。

    提供有效报价的投资者，方可且必须参与网下申购，本次有效报价的投资者
名单及有效拟申购数量请见附表“网下投资者初步询价申报情况”。

    经保荐人（主承销商）核查，本次有效报价投资者中不存在属于《证券投
资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记
和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金未按规定履行在中国证券投资基
金业协会备案程序的情形。

    保荐人（主承销商）将在配售前再次对有效报价投资者及其管理的配售对
象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应当予以配合（包括但不限于提供公

                                        8
司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会
关系名单、配合其他关联关系调查等），如投资者拒绝配合或其提供的材料不足
以排除其存在法律法规和本次发行相关公告规定的禁止参与网下发行的情形，
发行人和保荐人（主承销商）将拒绝向其进行配售。




    二、本次发行的基本情况

    （一）股票种类

    本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

    （二）发行数量

    本次发行规模为 6,000 万股，全部为公开发行新股。回拨机制启动前，网下
初始发行数量为 4,200 万股，占本次发行总股数的 70%；网上初始发行数量为
1,800 万股，占本次发行总股数的 30%。

    （三）发行价格及对应的市盈率

    本次发行价格为 21.35 元/股，此价格对应的市盈率为：

    1、22.96 倍（每股收益按照 2013 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

    2、20.53 倍（每股收益按照 2013 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

    （四）网上网下回拨机制

    本次发行网上网下申购于 2015 年 1 月 14 日（T 日）15:00 同时截止。申购
结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上申购情况于 2015 年 1 月 15
日（T+1 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨
机制的启用将根据网上投资者初步认购倍数来确定。

    网上投资者初步认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量；

    有关回拨机制的具体安排如下：
                                    9
    1、网上投资者初步认购倍数超过 50 倍、低于 100 倍（含）的，从网下向
网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者初步认购倍
数超过 100 倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者初步
认购倍数超过 150 倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的
10%。

    2、网上投资者申购数量不足网上初始发行量的，网上申购不足部分可回拨
给网下投资者，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐人（主承销商）按
照网下配售原则进行配售，仍然认购不足的，由保荐人（主承销商）组织承销团
余额包销。

    3、网下投资者申购数量低于网下初始发行量的，不足部分不向网上回拨，
中止发行。

    （五）本次发行的重要时间安排

          T-1日
                             刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
2015 年 1 月 13 日（周二）

           T日               网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间 15:00 之前）
  2015年1月14日（周三）      网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）

                             网上、网下申购资金验资
         T＋1日
                             确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行数量
  2015年1月15日（周四）
                             网下配售

                             刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
         T＋2日
                             网下申购多余款项退还
  2015年1月16日（周五）
                             网上申购摇号抽签

         T＋3日              刊登《网上中签结果公告》
  2015年1月19日（周一）      网上申购资金解冻

注：1、T 日为网上发行日。上述日期均指交易日。

    2、、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素，导致无法正常进行网下申

购，请投资者及时与保荐人（主承销商）联系。

    3、如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时通知并公告，修改发行日
                                        10
程。


       （六）本次发行股份锁定安排

       本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

       （七）拟上市地点

       深圳证券交易所中小板。




       三、网下发行

       （一）参与对象

       在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。经保
荐人（主承销商）确认，可参与本次发行网下申购的有效报价投资者数量为 77
家，股票配售对象 116 个，对应的有效拟申购数量为 407,950 万股。本次有效
报价的投资者名单及有效拟申购数量请见附表“网下投资者初步询价申报情况”。
参与初步询价的投资者可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效
报价及有效报价对应的有效拟申购数量。

       未参与初步询价或者参与初步询价但未被发行人和保荐人（主承销商）确认
为有效报价的投资者，不得参与网下申购。

       （二）网下申购

       有效报价的投资者应于 2015 年 1 月 14 日（T 日）9:30-15:00 通过网下发
行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐人（主承销商）在
发行公告中规定的其他信息。申购价格为发行价格，申购数量应与附表“网下投
资者初步询价申报情况”列示的有效拟申购数量一致。投资者在深交所网下发行
电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具
有法律效力。

       （三）网下缴款

       1、有效报价的投资者应于 2015 年 1 月 14 日（T 日 8:30-15:00）从在中国

                                      11
    证券业协会备案的银行账户足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专
    户划付申购资金（申购资金=发行价格 X 申购数量），并在划款备注栏注明该笔
    申购资金的资金明细账户及新股代码，本次网下申购划款备注栏的备注格式为：
    “B001999906WXFX002739”。投资者划付申购资金应于同一银行系统内划付，
    不得跨行划付。

        2、投资者应确保资金在 2015 年 1 月 14 日（T 日）15:00 之前到账。在 T
    日规定时间（8:30-15:00）以外时间划入的资金，中国结算深圳分公司将认定为
    无效资金并予以退回。

        3、中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：

        开户行                      开户名称                     银行账号
                           中国证券登记结算有限责任公司
  中国工商银行深圳分行                                     4000023029200403170
                             深圳分公司网下发行专户
                           中国证券登记结算有限责任公司
  中国建设银行深圳分行                                     44201501100059868686
                             深圳分公司网下发行专户
                           中国证券登记结算有限责任公司
  中国农业银行深圳分行                                      41000500040018839
                             深圳分公司网下发行专户
                           中国证券登记结算有限责任公司
    中国银行深圳分行                                          777057923359
                             深圳分公司网下发行专户
                           中国证券登记结算有限责任公司
  招商银行深纺大厦支行                                       755914224110802
                             深圳分公司网下发行专户
                           中国证券登记结算有限责任公司
    交通银行深圳分行                                      443066285018150041840
                             深圳分公司网下发行专户
                           中国证券登记结算有限责任公司
    中信银行深圳分行                                       7441010191900000157
                             深圳分公司网下发行专户
                           中国证券登记结算有限责任公司
    兴业银行深圳分行                                       337010100100219872
                             深圳分公司网下发行专户
                           中国证券登记结算有限责任公司
  中国光大银行深圳分行                                      38910188000097242
                             深圳分公司网下发行专户
                           中国证券登记结算有限责任公司
  中国民生银行深圳分行                                      1801014040001546
                             深圳分公司网下发行专户
                           中国证券登记结算有限责任公司
    华夏银行深圳分行                                      4530200001843300000255
                             深圳分公司网下发行专户
                           中国证券登记结算有限责任公司
上海浦东发展银行深圳分行                                    79170153700000013
                             深圳分公司网下发行专户
                           中国证券登记结算有限责任公司
    广发银行深圳分行                                       102082594010000028
                             深圳分公司网下发行专户


                                         12
     开户行                                开户名称                                 银行账号

                              中国证券登记结算有限责任公司
平安银行深圳分行                                                                0012400011735
                                深圳分公司网下发行专户

                              中国证券登记结算有限责任公司
渣打银行深圳分行                                                            000000501510209064
                                深圳分公司网下发行专户

                              中国证券登记结算有限责任公司
上海银行深圳分行                                                           0039290303001057738
                                深圳分公司网下发行专户

                              中国证券登记结算有限责任公司
汇丰银行深圳分行                                                                622296531012
                                深圳分公司网下发行专户

                              中国证券登记结算有限责任公司
花旗银行深圳分行                                                                  1751696821
                                深圳分公司网下发行专户

                              中国证券登记结算有限责任公司
北京银行深圳分行                                                         00392518000123500002910
                                深圳分公司网下发行专户

    注 ： 以 上 账 户 信 息 如 有更 新 以 中 国 结 算 深 圳 分公 司 网 站 公 布 信 息 为 准。 网 址 ：

http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场-中国结算深圳分公司网

下发行专户信息表。


    4、配售对象划出申购资金的账户与在中国证券业协会登记备案的资金账户
不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账，其新股申购全部无效。多只新
股同日发行时，配售对象出现前述情形的，其全部新股申购无效。

    5、不同配售对象共用银行账户的，请投资者注意督促托管银行向中国结算
深圳分公司提供实际划拨资金的配售对象名单，若申购资金不足或未在规定的时
间内到账，没有包括在名单中的配售对象的新股申购无效；若托管银行未能及时
提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对
象的新股申购全部无效。

    6、在划拨申购资金当日，网下投资者可通过网下发行电子平台查询资金到
账情况。共用备案账户的网下投资者若无法通过其网下发行电子平台查询资金到
账情况，应及时与托管银行联系并确认。因网下投资者未能按照上述规定确认其
申购资金足额到账所致后果由网下投资者自负。

    7、保荐人（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效

                                                 13
报价投资者名单确认最终有效申购。对于提供有效报价但未通过网下发行电子平
台参与申购，或者未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，
并应承担违约责任。保荐人（主承销商）将披露违约情况，并将违约情况报送中
国证券业协会备案。

    （四）配售规则

    1、投资者分类

    保荐人（主承销商）将提供有效报价并按规定参与网下申购的符合配售资格
的网下投资者分为以下三类：

    A 类：通过公开募集方式设立的证券投资基金和社保基金投资管理人的社会
保障基金；

    B 类：根据《企业年金基金管理办法》设立企业年金基金和符合《保险资金
运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金；

    C 类：A 类、B 类以外的其它网下投资者。

    2、配售原则：

    （1）如网下有效申购总量大于回拨后本次网下最终发行数量，则按以下原
则进行配售：

      ①同类投资者获得配售的比例相同，A 类投资者的配售比例不低于 B 类投
资者的配售比例，B 类投资者的配售比例不低于 C 类投资者配售比例；

      ②不低于本次网下发行股票数量的 40%优先向 A 类投资者进行同比例配
售，预设本次网下发行股票数量的 20%优先向 B 类投资者同比例配售；

      ③A 类、B 类投资者的有效申购不足安排数量的，则按其有效申购量获得
全额配售；

      ④若在实际配售中出现不符合本条第①项的情形时，将调整 B 类投资者
的优先配售比例，以满足本条第①项规定；

      ⑤向 A、B 类投资者优先配售后剩余部分向 C 类投资者进行同比例配售。

                                  14
    （2）如网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量，则所有有效申购股
份足额获得配售。

    （3）如网下有效申购总量小于本次网下初始发行数量，则中止发行；如因
发生网上向网下回拨导致网下有效申购总量小于本次网下最终发行数量，有效申
购部分由发行人和保荐人（主承销商）按照本次网下配售原则进行配售，认购不
足部分由保荐人（主承销商）组织承销团余额包销。

    （4）如按上述原则配售后，发行人股权结构不符合深交所规定的上市条件
或者投资者的持股情况不满足相关法律法规及主管部门的规定，发行人和保荐人
（主承销商）有权调整投资者的配售数量。

    （5）零股处理：每个配售对象的获配数量取整后精确到 1 股，零股统一分
配给 A 类投资者中申购数量最大的配售对象（申购数量相同则按申报时间先后
排序），若配售对象中没有 A 类投资者，则产生的零股统一分配给 B 类投资者中
申购数量最大的配售对象（申购数量相同则按申报时间先后排序），若配售对象
中没有 A 类和 B 类投资者，则产生的零股统一分配给 C 类投资者中申购数量最
大的配售对象（申购数量相同则按申报时间先后排序）。

    2015 年 1 月 16 日（T+2 日），发行人和保荐人（主承销商）将公告《万达
电影院线股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》，披露配售结果，
并明确说明配售结果是否符合事先公布的配售原则。该公告一经刊出，即视同已
向参与网下申购的投资者送达获配通知。

    （五）多余申购款退回

    2015 年 1 月 16 日（T+2 日）9:00 前，中国结算深圳分公司扣收新股认购
款项，并发出付款指令，要求结算银行将剩余款项退至网下投资者登记备案的收
款银行账户。

    （六）其它重要事项

    （1）本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金
所有。


                                   15
    （2）保荐人（主承销商）特别提醒：如投资者的持股比例在本次发行后达
到发行人总股本的 5%以上（含 5%），须自行及时履行信息披露义务。

    （3）大华会计师事务所（特殊普通合伙）将对投资者网下申购资金的到账
情况进行审验，并出具验资报告。

    （4）德恒律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意
见书。




       四、网上发行

       （一）申购时间

    2015 年 1 月 14 日（T 日，周三）9:15-11:30、13:00-15:00。如遇重大突发
事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

       （二）申购价格

    本次发行的价格为 21.35 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行
申购。

       （三）申购简称和申购代码

    申购简称为“万达院线”，申购代码为“002739”。

       （四）参与对象

    网上申购时间（T 日，含当日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且
在 2015 年 1 月 12 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有符合《深
圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上【2014】158 号）
所规定的深圳市场非限售 A 股股份市值的投资者均可参加网上申购（法律、法
规禁止购买者除外）。所有参与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参
与网上申购。若投资者同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申
购。

       （五）投资者网上可申购额度

                                    16
    1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其 2015 年 1 月 12 日（T-2 日）
前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时
间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值
计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》 深
证上【2014】158 号）的规定。上述市值计算可同时用于 2015 年 1 月 14 日（T
日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深
圳分公司将对超过部分作无效处理。

    2、投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股股份市值确定其网上可申购额
度。投资者需于 2015 年 1 月 12 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）持有
深圳市场非限售 A 股股份市值日均值 1 万元以上（含 1 万元）方可参与新股申
购。每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。
每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，且最高不得超
过本次回拨前网上发行股数的千分之一，即 18,000 股。对于申购量超过保荐人
（主承销商）确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动
撤销，不予确认。

    （六）申购程序

    1、办理开户登记

    参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。

    2、持有深圳市场非限售 A 股股份市值

    投资者需于 2015 年 1 月 12 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）持有
深圳市场非限售 A 股股份市值日均值 1 万元以上（含 1 万元）。市值计算标准具
体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上【2014】
158 号）的规定。

    3、存入足额申购资金

    参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日 2015 年 1 月 14 日（T 日，
含当日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量
存入足额的申购资金。
                                    17
    4、申购手续

    申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，在申购时间内（T
日 9:15-11:30、13:00-15:00）通过与深交所联网的各证券公司进行申购委托，
即：

    （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、
证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到
申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验
投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。

    （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要
求办理委托手续。

       （七）申购注意事项

    1、投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

    2、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。
同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以
该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。

    3、每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同
一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，
其余申购均被自动撤销。

    4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参
与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

    5、参与初步询价的投资者不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申
购部分为无效申购。

    6、对于申购量超过按投资者持有市值计算的网上可申购额度的新股申购，
中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购量超过保荐人（主承销
商）确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不
予确认。

                                  18
    7、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相
应的法律责任。

    （八）投资者获配数量的确定方法

    申购结束后，由保荐人（主承销商）会同中国结算深圳分公司共同核实申购
资金的到账情况，中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有
效申购数量和有效申购户数。

    投资者认购股票数量的确定方法为：

    1、如有效申购量小于或等于本次网上最终发行量，不需进行摇号抽签，所
有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

    2、如有效申购数量大于本次网上最终发行量，则由中国结算深圳分公司结
算系统主机按每 500 股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确
定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购 500 股。

    中签率＝网上最终发行量网上有效申购总量×100%

    （九）配号与抽签

    若有效申购总量大于本次网上最终发行量，则采取摇号抽签确定中签号码的
方式进行配售。

    1、申购配号确认

    2015 年 1 月 15 日（T+1 日），各证券交易网点将申购资金划入中国结算深
圳分公司的结算银行账户。

    2015 年 1 月 15 日（T+1 日）进行核算、验资、配号，中国结算深圳分公
司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。保荐人（主承销商）
会同中国结算深圳分公司及大华会计师事务所（特殊普通合伙）对申购资金的到
位情况进行核查，并出具验资报告。中国结算深圳分公司依申购资金的实际到账
资金确认有效申购，按每 500 股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连
续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。
凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。
                                   19
    2015 年 1 月 16 日（T+2 日）向投资者公布配号结果。申购者应到原委托
申购的交易网点处确认申购配号。

    2、公布中签率

    保荐人（主承销商）于 2015 年 1 月 16 日（T+2 日）在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。

    3、摇号抽签、公布中签结果

    2015 年 1 月 16 日（T+2 日）上午在公证部门的监督下，由保荐人（主承
销商）和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽
签结果传给各证券交易网点。保荐人（主承销商）于 2015 年 1 月 19 日（T+3
日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签
结果。

    4、确认认购股数

    申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购 500 股。

    （十）结算与登记

    1、2015 年 1 月 15 日（T+1 日）至 2015 年 1 月 16 日（T+2 日），全部申
购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的利息，
归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从深交所、中国结算
深圳分公司有关规定。

    2、2015 年 1 月 16 日（T+2 日）摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公
司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券
交易网点。

    3、2015 年 1 月 19 日（T+3 日），由中国结算深圳分公司对未中签的申购
款予以解冻，并向各证券公司返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点
返还投资者；同时中国结算深圳分公司将中签的网上认购款项划至保荐人（主承
销商）资金交收账户。保荐人（主承销商）在收到中国结算深圳分公司划转的认
购资金后，依据有关协议将该款项扣除保荐承销费等费用后划转到发行人指定的

                                    20
银行账户。

   4、本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深
圳分公司向保荐人（主承销商）或发行人提供股东名册。




    五、发行费用

   本次网下发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用，网上发行不向
投资者收取佣金和印花税等费用。




    六、发行人和保荐人（主承销商）

    （一）发行人

    万达电影院线股份有限公司

   联系人：王会武、彭涛

   电话：(010) 85587602

   地址：北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层

    （二）保荐人（主承销商）

    中银国际证券有限责任公司

   联系人：股票资本市场部

   电话：(010) 66578998、66578999

   传真：(010) 66578966

   地址：北京市西城区西单北大街 110 号 7 层

                                        发行人：万达电影院线股份有限公司

                            保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

                                                    二〇一五年一月十三日
                                   21
       附表：网下投资者初步询价申报情况

                                                                                                    有效拟申
                                                                    申报价格 拟申购数量 投资者状
        投资者名称                        配售对象名称                                               购数量
                                                                    （元）    （万股）      态
                                                                                                    （万股）
                             交银施罗德-交银国信 2 期资产管理                            剔除最高
交银施罗德基金管理有限公司                                           21.35      100                    0
                             计划                                                          报价
                             华商创新成长灵活配置混合型发起式                            剔除最高
华商基金管理有限公司                                                 21.35      100                    0
                             证券投资基金                                                  报价
                             上投摩根双息平衡混合型证券投资基                            剔除最高
上投摩根基金管理有限公司                                             21.35      100                    0
                             金                                                            报价
                             平安养老-中国电力投资集团公司企                             剔除最高
平安养老保险股份有限公司                                             21.35      100                    0
                             业年金计划                                                    报价
                                                                                         剔除最高
平安养老保险股份有限公司     平安养老-广州铁路局企业年金计划         21.35      100                    0
                                                                                           报价
                             平安养老-北京公共交通控股（集团）                           剔除最高
平安养老保险股份有限公司                                             21.35      100                    0
                             有限公司企业年金计划—中信                                    报价
                             平安养老-平安丰沃人生企业年金集                             剔除最高
平安养老保险股份有限公司                                             21.35      100                    0
                             合计划-舒心平衡                                               报价
                             平安养老-辽宁省电力有限公司企业                             剔除最高
平安养老保险股份有限公司                                             21.35      100                    0
                             年金计划                                                      报价
                             平安养老-兴业银行股份有限公司企                             剔除最高
平安养老保险股份有限公司                                             21.35      100                    0
                             业年金计划                                                    报价
                             平安养老-中国民生银行股份有限公                             剔除最高
平安养老保险股份有限公司                                             21.35      100                    0
                             司企业年金计划                                                报价
                             平安养老-安徽省电力公司企业年金                             剔除最高
平安养老保险股份有限公司                                             21.35      100                    0
                             计划                                                          报价
                             国金慧泉量化对冲 1 号限额特定集合                           剔除最高
国金证券股份有限公司                                                 21.35      100                    0
                             资产管理计划                                                  报价
                                                                                         剔除最高
信诚基金管理有限公司         信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金          21.35      110                    0
                                                                                           报价
                             鞍山钢铁集团公司企业年金计划（网                            剔除最高
中国国际金融有限公司                                                 21.35      140                    0
                             下配售资格截至 2013 年 10 月 31 日）                          报价
                             农行中国农业银行离退休人员福利负                            剔除最高
中国国际金融有限公司                                                 21.35      140                    0
                             债中金公司组合                                                报价
                             平安养老-上海烟草（集团）公司企业                           剔除最高
平安养老保险股份有限公司                                             21.35      150                    0
                             年金计划                                                      报价
                             平安养老-浙江省电力公司（部属）企                           剔除最高
平安养老保险股份有限公司                                             21.35      150                    0
                             业年金计划                                                    报价
                                                                                         剔除最高
嘉实基金管理有限公司         马钢企业年金计划                        21.35      150                    0
                                                                                           报价
                                                                                         剔除最高
国联安基金管理有限公司       国联安-胜道 1 号资产管理计划            21.35      150                    0
                                                                                           报价
                                                     22
                                                                                                有效拟申
                                                                申报价格 拟申购数量 投资者状
         投资者名称                       配售对象名称                                           购数量
                                                                （元）    （万股）      态
                                                                                                （万股）
                             中国人寿保险（集团）公司委托富国                        剔除最高
富国基金管理有限公司                                             21.35      200                    0
                             基金管理有限公司混合型组合                                报价

                             中国人寿保险股份有限公司委托富国                        剔除最高
富国基金管理有限公司                                             21.35      200                    0
                             基金管理有限公司混合型组合                                报价
                                                                                     剔除最高
华宝兴业基金管理有限公司     宝康消费品证券投资基金              21.35      200                    0
                                                                                       报价
                                                                                     剔除最高
博时基金管理有限公司         中国中信集团公司企业年金计划        21.35      200                    0
                                                                                       报价
                                                                                     剔除最高
平安养老保险股份有限公司     平安养老-上海铁路局企业年金计划     21.35      200                    0
                                                                                       报价
                                                                                     剔除最高
平安养老保险股份有限公司     平安养老-南昌铁路局企业年金计划     21.35      200                    0
                                                                                       报价
                             长盛航天海工装备灵活配置混合型证                        剔除最高
长盛基金管理有限公司                                             21.35      200                    0
                             券投资基金                                                报价
                             西门子（中国）有限公司企业年金计                        剔除最高
嘉实基金管理有限公司                                             21.35      200                    0
                             划（稳健回报组合）                                        报价
光大永明资产管理股份有限公                                                           剔除最高
                             光大永明人寿保险有限公司-传统险     21.35      210                    0
司                                                                                     报价
                             广东发展银行股份有限公司企业年金                        剔除最高
嘉实基金管理有限公司                                             21.35      230                    0
                             计划                                                      报价
                             红塔烟草（集团）有限责任公司企业                        剔除最高
嘉实基金管理有限公司                                             21.35      230                    0
                             年金计划                                                  报价
                                                                                     剔除最高
卢春声                       卢春声                              21.35      230                    0
                                                                                       报价
中国人保资产管理股份有限公 兴业银行股份有限公司企业年金计划                          剔除最高
                                                                 21.35      250                    0
司                           人保资产组合                                              报价
                             交银施罗德周期回报灵活配置混合型                        剔除最高
交银施罗德基金管理有限公司                                       21.35      300                    0
                             证券投资基金                                              报价
                             交银施罗德荣泰保本混合型证券投资                        剔除最高
交银施罗德基金管理有限公司                                       21.35      300                    0
                             基金                                                      报价
                             交银施罗德荣祥保本混合型证券投资                        剔除最高
交银施罗德基金管理有限公司                                       21.35      300                    0
                             基金                                                      报价
                             交银施罗德荣安保本混合型证券投资                        剔除最高
交银施罗德基金管理有限公司                                       21.35      300                    0
                             基金                                                      报价
                                                                                     剔除最高
富国基金管理有限公司         中国石油天然气集团公司企业年金      21.35      300                    0
                                                                                       报价
                                                                                     剔除最高
华商基金管理有限公司         华商价值精选股票型证券投资基金      21.35      300                    0
                                                                                       报价
                             富国天成红利灵活配置混合型证券投                        剔除最高
富国基金管理有限公司                                             21.35      300                    0
                             资基金                                                    报价

                                                     23
                                                                                                有效拟申
                                                                申报价格 拟申购数量 投资者状
        投资者名称                      配售对象名称                                             购数量
                                                                （元）    （万股）      态
                                                                                                （万股）
                                                                                     剔除最高
博时基金管理有限公司       博时新兴成长股票型证券投资基金        21.35      300                    0
                                                                                       报价
                                                                                     剔除最高
平安养老保险股份有限公司   平安养老-郑州铁路局企业年金计划       21.35      300                    0
                                                                                       报价
                           中国南方电网公司企业年金计划(网                           剔除最高
中国国际金融有限公司                                             21.35      320                    0
                           下配售资格截至 2011 年 3 月 28 日)                          报价
光大永明资产管理股份有限公 光大永明人寿保险有限公司-自有资                           剔除最高
                                                                 21.35      340                    0
司                         金                                                          报价
                           平安养老-中国远洋运输（集团）总公                         剔除最高
平安养老保险股份有限公司                                         21.35      350                    0
                           司企业年金计划                                              报价
                           国元保险—博时基金一对一灵活配置                          剔除最高
博时基金管理有限公司                                             21.35      370                    0
                           型专户                                                      报价
                           中国工商银行上海铁路局企业年金计                          剔除最高
中国国际金融有限公司                                             21.35      370                    0
                           划中金组合                                                  报价
                           平安养老-中国华能集团公司企业年                           剔除最高
平安养老保险股份有限公司                                         21.35      400                    0
                           金计划                                                      报价
                           平安养老-湖南省电力公司企业年金                           剔除最高
平安养老保险股份有限公司                                         21.35      400                    0
                           计划                                                        报价
                           平安养老-中国平安保险（集团）股份
                                                                                     剔除最高
平安养老保险股份有限公司   有限公司企业年金方案（稳健增长组      21.35      400                    0
                                                                                       报价
                           合）
                           平安养老-中国平安保险（集团）股份
                                                                                     剔除最高
平安养老保险股份有限公司   有限公司企业年金方案（策略配置组      21.35      400                    0
                                                                                       报价
                           合）
                           平安养老-淮南矿业（集团）有限责任                         剔除最高
平安养老保险股份有限公司                                         21.35      400                    0
                           公司企业年金计划                                            报价
                           长盛同益成长回报灵活配置混合型证                          剔除最高
长盛基金管理有限公司                                             21.35      400                    0
                           券投资基金（LOF）基金                                       报价
                           华商-浙商-成长优选 4 号资产管理计                         剔除最高
华商基金管理有限公司                                             21.35      420                    0
                           划                                                          报价
                                                                                     剔除最高
大成基金管理有限公司       大成沪深 300 指数证券投资基金         21.35      450                    0
                                                                                       报价
                                                                                     剔除最高
航天科工财务有限责任公司   航天科工财务有限责任公司自营账户      21.35      460                    0
                                                                                       报价
                           受托管理众诚汽车保险股份有限公司                          剔除最高
华泰资产管理有限公司                                             21.35      460                    0
                           -传统保险产品                                               报价
                           中国石油天然气集团公司企业年金计                          剔除最高
太平养老保险股份有限公司                                         21.35      470                    0
                           划                                                          报价
                                                                                     剔除最高
汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值精选股票型证券投资基金      21.35      500                    0
                                                                                       报价

                                                   24
                                                                                                  有效拟申
                                                                  申报价格 拟申购数量 投资者状
           投资者名称                   配售对象名称                                               购数量
                                                                  （元）    （万股）      态
                                                                                                  （万股）
                           陕西煤业化工集团有限责任公司年金                            剔除最高
嘉实基金管理有限公司                                               21.35      500                    0
                           计划                                                          报价
                           国金慧泉工银对冲 1 号集合资产管理                           剔除最高
国金证券股份有限公司                                               21.35      500                    0
                           计划                                                          报价
                                                                                       剔除最高
国金证券股份有限公司       国金证券股份有限公司自营账户            21.35      500                    0
                                                                                         报价
中国人寿养老保险股份有限公 国寿永睿企业年金集合计划国寿养老                            剔除最高
                                                                   21.35      510                    0
司                         稳健配置组合                                                  报价
                                                                                       剔除最高
太平养老保险股份有限公司   中国电信集团公司企业年金计划            21.35      550                    0
                                                                                         报价
                           太平智信企业年金集合计划蓝筹增长                            剔除最高
太平养老保险股份有限公司                                           21.35      550                    0
                           组合                                                          报价
                           中国电信集团公司企业年金计划（网                            剔除最高
中国国际金融有限公司                                               21.35      560                    0
                           下配售资格截至 2013 年 10 月 31 日）                          报价
                                                                                       剔除最高
海通创新证券投资有限公司   海通创新证券投资有限公司                21.35      600                    0
                                                                                         报价
                           平安养老-中国石油化工集团公司企                             剔除最高
平安养老保险股份有限公司                                           21.35      600                    0
                           业年金计划                                                    报价
                                                                                       剔除最高
嘉实基金管理有限公司       东风汽车公司企业年金计划                21.35      600                    0
                                                                                         报价
                           中国建设银行股份有限公司企业年金                            剔除最高
嘉实基金管理有限公司                                               21.35      690                    0
                           计划                                                          报价
                                                                                       剔除最高
兵工财务有限责任公司       兵工财务有限责任公司自营账户            21.35      700                    0
                                                                                         报价
                                                                                       剔除最高
大通证券股份有限公司       大通证券股份有限公司自营投资账户        21.35      700                    0
                                                                                         报价
                           浙江省电力公司（部属）企业年金计                            剔除最高
太平养老保险股份有限公司                                           21.35      750                    0
                           划                                                            报价
                                                                                       剔除最高
汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金四一六组合                  21.35      800                    0
                                                                                         报价
                                                                                       剔除最高
华商基金管理有限公司       华商成长优选 7 号资产管理计划           21.35      800                    0
                                                                                         报价
                                                                                       剔除最高
富国基金管理有限公司       富国天益价值证券投资基金                21.35      800                    0
                                                                                         报价
中国能源建设集团葛洲坝财务 中国能源建设集团葛洲坝财务有限公                            剔除最高
                                                                   21.35      800                    0
有限公司                   司自营投资账户                                                报价
                                                                                       剔除最高
英大国际信托有限责任公司   英大国际信托有限责任公司自营账户        21.35      900                    0
                                                                                         报价
                                                                                       剔除最高
光大保德信基金管理有限公司 光大保德信量化核心证券投资基金          21.35      900                    0
                                                                                         报价

                                                   25
                                                                                                有效拟申
                                                                申报价格 拟申购数量 投资者状
        投资者名称                      配售对象名称                                             购数量
                                                                （元）    （万股）      态
                                                                                                （万股）
                             中信建投证券股份有限公司自营投资                        剔除最高
中信建投证券股份有限公司                                         21.35      930                    0
                             账户                                                      报价
                                                                                     剔除最高
富国基金管理有限公司         全国社保基金一一四组合              21.35     1,000                   0
                                                                                       报价
                                                                                     剔除最高
华商基金管理有限公司         华商领先企业混合型证券投资基金      21.35     1,000                   0
                                                                                       报价
                                                                                     剔除最高
东方基金管理有限责任公司     东方精选混合型开放式证券投资基金    21.35     1,000                   0
                                                                                       报价
                                                                                     剔除最高
博时基金管理有限公司         全国社保基金一零二组合              21.35     1,000                   0
                                                                                       报价
                                                                                     剔除最高
博时基金管理有限公司         博时第三产业成长股票证券投资基金    21.35     1,000                   0
                                                                                       报价
                                                                                     剔除最高
中再资产管理股份有限公司     中国大地财产保险股份有限公司        21.35     1,000                   0
                                                                                       报价
                                                                                     剔除最高
东方基金管理有限责任公司     东方龙混合型开放式证券投资基金      21.35     1,050                   0
                                                                                       报价
光大永明资产管理股份有限公                                                           剔除最高
                             光大永明人寿保险有限公司-分红险     21.35     1,100                   0
司                                                                                     报价
                                                                                     剔除最高
中信证券股份有限公司         中国电信集团公司企业年金计划        21.35     1,170                   0
                                                                                       报价
                                                                                     剔除最高
富国基金管理有限公司         中国石油化工集团公司企业年金        21.35     1,200                   0
                                                                                       报价
                                                                                     剔除最高
博时基金管理有限公司         博时精选股票证券投资基金            21.35     1,200                   0
                                                                                       报价
                                                                                     剔除最高
易方达基金管理有限公司       易方达 50 指数证券投资基金          21.35     1,200                   0
                                                                                       报价
光大永明资产管理股份有限公                                                           剔除最高
                             光大永明人寿保险有限公司-万能险     21.35     1,300                   0
司                                                                                     报价
                                                                                     剔除最高
中信证券股份有限公司         湖南省电力公司企业年金计划          21.35     1,330                   0
                                                                                       报价
东北证券股份有限公司         东北证券股份有限公司自营账户        21.35     1,400     有效报价     320
中信证券股份有限公司         全国社保基金四一八组合              21.35     1,400     有效报价    1,400
武汉钢铁集团财务有限责任公 武汉钢铁集团财务有限责任公司自营
                                                                 21.35     1,400     有效报价    1,400
司                           投资账户
上海国际信托有限公司         上海国际信托有限公司自营账户        21.35     1,400     有效报价    1,400
                             兴全趋势投资混合型证券投资基金
兴业全球基金管理有限公司                                         21.35     1,500     有效报价    1,500
                             （LOF）
富国基金管理有限公司         富国基金专户资产管理计划            21.35     1,500     有效报价    1,500
                             华宝兴业行业精选股票型证券投资基
华宝兴业基金管理有限公司                                         21.35     1,500     有效报价    1,500
                             金

                                                   26
                                                                                              有效拟申
                                                              申报价格 拟申购数量 投资者状
        投资者名称                    配售对象名称                                             购数量
                                                              （元）    （万股）      态
                                                                                              （万股）

嘉实基金管理有限公司       中国石油化工集团公司企业年金计划    21.35     1,500     有效报价    1,500

工银瑞信基金管理有限公司   工银瑞信基金理财计划专户            21.35     1,500     有效报价    1,500
                           中国工商银行统筹外福利负债基金中
中信证券股份有限公司                                           21.35     1,540     有效报价    1,540
                           信组合

汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金专户资产管理计划          21.35     1,540     有效报价    1,540

长城证券有限责任公司       长城证券有限责任公司自营账户        21.35     1,870     有效报价    1,870
广发证券股份有限公司       广发证券股份有限公司自营账户        21.35     1,870     有效报价    1,870
易方达基金管理有限公司     中国太平洋人寿混合偏债产品          21.35     1,960     有效报价    1,960
博时基金管理有限公司       全国社保基金五零一组合              21.35     2,000     有效报价    2,000
嘉实基金管理有限公司       全国社保基金六零二组合              21.35     2,000     有效报价    2,000

广发基金管理有限公司       广发大盘成长混合型证券投资基金      21.35     2,000     有效报价    2,000

重庆国际信托有限公司       重庆国际信托有限公司自营账户        21.35     2,100     有效报价    2,100

长城基金管理有限公司       长城品牌优选股票型证券投资基金      21.35     2,100     有效报价    2,100

招商基金管理有限公司       全国社保基金一一零组合              21.35     2,100     有效报价    2,100
                           大成景益平稳收益混合型证券投资基
大成基金管理有限公司                                           21.35     2,100     有效报价    2,100
                           金
中信证券股份有限公司       中国南方电网公司企业年金计划        21.35     2,150     有效报价    2,150
永安财产保险股份有限公司   永安财产保险股份有限公司            21.35     2,200     有效报价    2,200
深圳市亿鑫投资有限公司     深圳市亿鑫投资有限公司              21.35     2,230     有效报价    2,230
兵器装备集团财务有限责任公 兵器装备集团财务有限责任公司自营
                                                               21.35     2,300     有效报价    2,300
司                         投资账户

厦门来尔富贸易有限责任公司 厦门来尔富贸易有限责任公司          21.35     2,340     有效报价    2,340

                           中信证券建设银行信达财产保险定向
中信证券股份有限公司                                           21.35     2,340     有效报价    2,340
                           资产管理计划
                           中国财产再保险股份有限公司—传统
中再资产管理股份有限公司                                       21.35     2,340     有效报价    2,340
                           —普通保险产品
兴业全球基金管理有限公司   兴全保本混合型证券投资基金          21.35     2,500     有效报价    2,500
                           中国电子财务有限责任公司自营投资
中国电子财务有限责任公司                                       21.35     2,500     有效报价    2,500
                           账户
上海证券有限责任公司       上海证券有限责任公司自营账户        21.35     2,800     有效报价    2,800
上海电气集团财务有限责任公 上海电气集团财务有限责任公司自营
                                                               21.35     2,800     有效报价    2,800
司                         账户
                           建信基金公司-建行-中国建设银行股
建信基金管理有限责任公司   份有限公司工会委员会员工股权激励    21.35     2,850     有效报价    2,850
                           理事会
华夏基金管理有限公司       华夏基金专户资产管理计划            21.35     3,050     有效报价    3,050

英大证券有限责任公司       英大证券有限责任公司自营投资账户    21.35     3,300     有效报价    3,300

                                                 27
                                                                                                有效拟申
                                                                申报价格 拟申购数量 投资者状
         投资者名称                     配售对象名称                                             购数量
                                                                （元）    （万股）      态
                                                                                                （万股）
                           新时代新财富 2 号限额特定集合资产
新时代证券有限责任公司                                           21.35     3,600     有效报价    3,600
                           管理计划

招商基金管理有限公司       招商安盈保本混合型证券投资基金        21.35     3,650     有效报价    3,650

                           新时代新财富 8 号限额特定集合资产
新时代证券有限责任公司                                           21.35     3,700     有效报价    3,700
                           管理计划
中国大唐集团财务有限公司   中国大唐集团财务有限公司              21.35     3,750     有效报价    3,750
                           国泰浓益灵活配置混合型证券投资基
国泰基金管理有限公司                                             21.35     3,800     有效报价    3,800
                           金
                           国联安德盛安心成长混合型证券投资
国联安基金管理有限公司                                           21.35     3,850     有效报价    3,850
                           基金
张剑华                     张剑华                                21.35     4,000     有效报价    4,000
                           国联安通盈灵活配置混合型证券投资
国联安基金管理有限公司                                           21.35     4,100     有效报价    4,100
                           基金
德邦证券有限责任公司       德邦证券有限责任公司自营账户          21.35     4,200     有效报价    4,200
中信证券股份有限公司       中信证券股份有限公司自营账户          21.35     4,200     有效报价    4,200
                           阳光财产保险股份有限公司-传统-普
阳光资产管理股份有限公司                                         21.35     4,200     有效报价    4,200
                           通保险产品
                           受托管理阳光人寿保险股份有限公司
阳光资产管理股份有限公司                                         21.35     4,200     有效报价    4,200
                           万能保险产品
                           受托管理阳光人寿保险股份有限公司
阳光资产管理股份有限公司                                         21.35     4,200     有效报价    4,200
                           分红保险产品
兴业全球基金管理有限公司   兴全可转债混合型证券投资基金          21.35     4,200     有效报价    4,200
                           中国华电集团财务有限公司自营投资
中国华电集团财务有限公司                                         21.35     4,200     有效报价    4,200
                           账户
博时基金管理有限公司       全国社保基金一零三组合                21.35     4,200     有效报价    4,200

东航集团财务有限责任公司   东航集团财务有限责任公司自营账户      21.35     4,200     有效报价    4,200

                           民生人寿保险股份有限公司-传统保
民生通惠资产管理有限公司                                         21.35     4,200     有效报价    4,200
                           险产品
                           中国银行特定客户资产托管专户（宏
宏源证券股份有限公司                                             21.35     4,200     有效报价    4,200
                           源证券中华财险）
华夏基金管理有限公司       全国社保基金一零七组合                21.35     4,200     有效报价    4,200
招商基金管理有限公司       全国社保基金六零四组合                21.35     4,200     有效报价    4,200

招商基金管理有限公司       招商安达保本混合型证券投资基金        21.35     4,200     有效报价    4,200

                           新疆从容瑞兴股权投资合伙企业（有
上海从容投资管理有限公司                                         21.35     4,200     有效报价    4,200
                           限合伙）
                           中国石油天然气集团公司企业年金计
中国国际金融有限公司       划（网下配售资格截至 2013 年 12 月    21.35     4,200     有效报价    4,200
                           31 日）


                                                   28
                                                                                              有效拟申
                                                              申报价格 拟申购数量 投资者状
        投资者名称                      配售对象名称                                           购数量
                                                              （元）    （万股）      态
                                                                                              （万股）

华融证券股份有限公司       华融证券股份有限公司自营投资账户    21.35     4,200     有效报价    4,200

申银万国证券股份有限公司   申银万国证券股份有限公司自营账户    21.35     4,200     有效报价    4,200

中国人保资产管理股份有限公 中国人民财产保险股份有限公司-传
                                                               21.35     4,200     有效报价    4,200
司                         统-普通保险产品
                           华夏人寿保险股份有限公司-万能保
华夏人寿保险股份有限公司                                       21.35     4,200     有效报价    4,200
                           险产品
南方基金管理有限公司       南方避险增值基金                    21.35     4,200     有效报价    4,200

中国国际金融有限公司       中国国际金融有限公司自营投资账户    21.35     4,200     有效报价    4,200

                           宝盈先进制造灵活配置混合型证券投
宝盈基金管理有限公司                                           21.35     4,200     有效报价    4,200
                           资基金
兴业国际信托有限公司       兴业国际信托有限公司自营账户        21.35     4,200     有效报价    4,200
                           新华人寿保险股份有限公司-万能-得
新华资产管理股份有限公司                                       21.35     4,200     有效报价    4,200
                           意理财
                           新华人寿保险股份有限公司-分红-个
新华资产管理股份有限公司                                       21.35     4,200     有效报价    4,200
                           人分红
                           新华人寿保险股份有限公司-分红-团
新华资产管理股份有限公司                                       21.35     4,200     有效报价    4,200
                           体分红
                           新华人寿保险股份有限公司-传统-普
新华资产管理股份有限公司                                       21.35     4,200     有效报价    4,200
                           通保险产品
金元惠理基金管理有限公司   金元惠理-惠理 3 号资产管理计划      21.35     4,200     有效报价    4,200
宏源证券股份有限公司       宏源证券股份有限公司自营账户        21.35     4,200     有效报价    4,200
中船财务有限责任公司       中船财务有限责任公司                21.35     4,200     有效报价    4,200
国都证券有限责任公司       国都证券有限责任公司自营账户        21.35     4,200     有效报价    4,200
中国人保资产管理股份有限公 正德人寿保险股份有限公司万能保险
                                                               21.35     4,200     有效报价    4,200
司                         产品
融通基金管理有限公司       融通-智德 2 号特定资产管理计划      21.35     4,200     有效报价    4,200
                           受托管理太平人寿保险有限公司-分
太平资产管理有限公司                                           21.35     4,200     有效报价    4,200
                           红-团险分红
                           受托管理太平人寿保险有限公司-分
太平资产管理有限公司                                           21.35     4,200     有效报价    4,200
                           红-个险分红
国投财务有限公司           国投财务有限公司自营投资账户        21.35     4,200     有效报价    4,200
                           受托管理太平人寿保险有限公司-传
太平资产管理有限公司                                           21.35     4,200     有效报价    4,200
                           统-普通保险产品
平安资产管理有限责任公司   中国出口信用保险公司-自有资金       21.35     4,200     有效报价    4,200
中远财务有限责任公司       中远财务有限责任公司自营账户        21.35     4,200     有效报价    4,200
平安资产管理有限责任公司   平安人寿-万能-个险万能              21.35     4,200     有效报价    4,200
平安资产管理有限责任公司   平安人寿-传统-普通保险产品          21.35     4,200     有效报价    4,200
                           国泰民益灵活配置混合型证券投资基
国泰基金管理有限公司                                           21.35     4,200     有效报价    4,200
                           金(LOF）
                                                    29
                                                                                                有效拟申
                                                                申报价格 拟申购数量 投资者状
        投资者名称                     配售对象名称                                              购数量
                                                                （元）    （万股）      态
                                                                                                （万股）
国泰基金管理有限公司         全国社保基金四零九组合              21.35     4,200     有效报价    4,200
大成基金管理有限公司         大成价值增长证券投资基金            21.35     4,200     有效报价    4,200

信达证券股份有限公司         信达证券股份有限公司自营投资账户    21.35     4,200     有效报价    4,200

中国银河证券股份有限公司     中国银河证券股份有限公司自营账户    21.35     4,200     有效报价    4,200

嘉实基金管理有限公司         全国社保基金五零四组合              21.35     4,200     有效报价    4,200
                             受托管理泰康人寿保险股份有限公司
泰康资产管理有限责任公司                                         21.35     4,200     有效报价    4,200
                             —传统—普通保险产品
                             中国工商银行统筹外福利资金集合计
工银瑞信基金管理有限公司                                         21.35     4,200     有效报价    4,200
                             划
                             中国太平洋人寿保险股份有限公司—
太平洋资产管理有限责任公司                                       21.35     4,200     有效报价    4,200
                             万能—团体万能
                             中国太平洋人寿保险股份有限公司—
太平洋资产管理有限责任公司                                       21.35     4,200     有效报价    4,200
                             万能—个人万能
                             中国太平洋人寿保险股份有限公司—
太平洋资产管理有限责任公司                                       21.35     4,200     有效报价    4,200
                             分红—团体分红
                             中国太平洋人寿保险股份有限公司—
太平洋资产管理有限责任公司                                       21.35     4,200     有效报价    4,200
                             分红—个人分红
                             中国太平洋人寿保险股份有限公司—
太平洋资产管理有限责任公司                                       21.35     4,200     有效报价    4,200
                             传统—普通保险产品
                             中国太平洋财产保险股份有限公司-
太平洋资产管理有限责任公司                                       21.35     4,200     有效报价    4,200
                             传统-普通保险产品
长江证券股份有限公司         长江证券股份有限公司自营账户        21.35     4,200     有效报价    4,200
上海汽车集团财务有限责任公 上海汽车集团财务有限责任公司自营
                                                                 21.35     4,200     有效报价    4,200
司                           账户
                             天安财产保险股份有限公司-保赢 1
天安财产保险股份有限公司                                         21.35     4,200     有效报价    4,200
                             号

申能集团财务有限公司         申能集团财务有限公司自营投资账户    21.35     4,200     有效报价    4,200

                             中国人寿股份有限公司-传统-普通保
中国人寿资产管理有限公司                                         21.35     4,200     有效报价    4,200
                             险
                             中国人寿保险（集团）公司传统普保
中国人寿资产管理有限公司                                         21.35     4,200     有效报价    4,200
                             产品
                             中国人寿股份有限公司-分红-团体分
中国人寿资产管理有限公司                                         21.35     4,200     有效报价    4,200
                             红
                             中国人寿股份有限公司-分红-个人分
中国人寿资产管理有限公司                                         21.35     4,200     有效报价    4,200
                             红
海通证券股份有限公司         海通证券股份有限公司自营账户        21.35     4,200     有效报价    4,200

中船重工财务有限责任公司     中船重工财务有限责任公司自营账户    21.35     4,200     有效报价    4,200

中国电力财务有限公司         中国电力财务有限公司自营账户        21.35     4,200     有效报价    4,200

                                                    30
                                                                                              有效拟申
                                                              申报价格 拟申购数量 投资者状
         投资者名称                  配售对象名称                                              购数量
                                                              （元）    （万股）      态
                                                                                              （万股）

安邦资产管理有限责任公司   安邦财产保险股份有限公司传统产品    21.35     4,200     有效报价    4,200

                           华安新活力灵活配置混合型证券投资
华安基金管理有限公司                                           21.35     4,200     有效报价    4,200
                           基金
德意志银行                 德意志银行—QFII 投资账户           21.35     4,200     有效报价    4,200
五矿国际信托有限公司       五矿国际信托有限公司                21.35     4,200     有效报价    4,200

国泰君安证券股份有限公司   国泰君安证券股份有限公司自营账户    21.35     4,200     有效报价    4,200

国元证券股份有限公司       国元证券股份有限公司自营账户        21.35     4,200     有效报价    4,200
                                                                                   低于发行
周海虹                     周海虹                              21.34      700                    0
                                                                                     价格
                                                                                   低于发行
华鑫国际信托有限公司       华鑫国际信托有限公司                 21.3      100                    0
                                                                                     价格




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